Duksan Techopia Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 29, 2019

증권발행실적보고서 2.2 덕산테코피아 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)덕산테코피아&cr
대 표 이 사 :&cr	이수완
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39
	(전 화) 041-903-9700
	(홈페이지) http://www.dstp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김춘호
	(전 화) 041-903-9700
&cr	&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개77,175,093,000

구분	발행총액	비고
-

주) 인수금액은 신주모집 3,221,177주(61,202,363,000원) 및 구주매출 840,670주(15,972,730,000원)가 합산된 금액으로, 신주모집분에는 상장주선인 의무인수분 52,631주(999,989,000원)중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수한 16,380주(311,220,000원)가 포함되어 있습니다. &cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 07월 23일2019년 07월 24일2019년 07월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)4,061,84777,175,093,000100.00-4,061,84777,175,093,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 인수금액은 신주모집 3,221,177주(61,202,363,000원) 및 구주매출 840,670주(15,972,730,000원)가 합산된 금액으로, 신주모집분에는 상장주선인 의무인수분 52,631주(999,989,000원)중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수한 16,380주(311,220,000원)가 포함되어 있습니다. &cr

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역](단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
(주)NH투자증권	52,631	19,000	999,989,000	대표주관회사
계	52,631	19,000	999,989,000	-

주) 상장주선인은 일반청약자 청약미달 16,380주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 동 주식은 의무인수분에 포함됩니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합275,3006.781208,6453,964,255,0005.161208,6453,964,255,0005.14기관투자자2,974,17773.226083,040,83257,775,808,00075.176083,040,83257,775,808,00074.86일반투자자812,37020.006301,591,98015,123,810,00019.68630795,99015,123,810,00019.60상장주선인------116,380311,220,0000.4077,175,093,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,061,847 | 100.00 | 1,239 | 4,841,457 | 76,863,873,000 | 100.00 | 1,240 | 4,061,847 | 100.00 |

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 16,380주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분에 포함됩니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일35,6501.171개월637,31020.963개월125,7644.142,242,10873.733,040,832100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구분	성명	관계	공모전		공모후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	덕산산업	최대주주	7,830,000	51.79	7,830,000	42.61
이수완	특수관계인	1,644,610	10.88	1,644,610	8.95
이수훈	1,176,070	7.78	1,176,070	6.40
덕산테코피아	840,670	5.56	-	-
김윤철	28,650	0.19	28,650	0.16
소계		11,520,000	76.19	10,679,330	61.54
5% 이상&cr주요주주	키움히어로제2호사모투자합자회사	-	1,440,000	9.52	1,440,000	7.84
피씨씨소재신기술제3호투자조합	-	1,440,000	9.52	1,440,000	7.84
소계		2,880,000	19.05	2,880,000	15.67
계			15,030,000	99.40	14,189,330	77.21

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr2019년 08월 01일(예정)&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 08월 02일(예정)&cr&cr 3. 증자등기일&cr&cr2019년 07월 31일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 7월 22일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 7월 22일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 7월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 7월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 7월 23일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 7월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 7월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 25일 (증권신고서)&cr 2019년 7월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 7월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜덕산테코피아 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 6월 25일 (예비투자설명서)&cr 2019년 7월 17일 (투자설명서)&cr 2019년 7월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) &cr

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주19,0003,221,17761,202,363,0003,221,17761,202,363,000보통주19,000804,67015,972,730,000804,67015,972,730,00019,0004,061,84777,175,093,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 61,202,363,000 | - |
| 계 | 61,202,363,000 | 19,000 | - |
| 매출 | 15,972,730,000 | - |
| 계 | 15,972,730,000 | 19,000 | - |
| 총 계 | | 77,175,093,000 | - |

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 16,380주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분에 포함됩니다. &cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 52,028,000,00015,698,093,0009,449,000,00077,175,093,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.&cr주2) 기타는 차입금 상환액입니다. &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr&cr1. 실권주 및 단수주&cr

구 분	주식수
실권주	16,380주
단수주	-
합 계	16,380주

&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수내역 &cr

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
---	---	---	---	---
NH투자증권(주)	대표주관회사	52,631주	0.28%	인수분
계	-	52,631주	0.28%	-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 18,377,428주 기준입니다.&cr주2) 16,380주는 상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였으며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분 52,631주에 포함됩니다. &cr&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr3) 기타&cr&cr해당사항 없습니다.