DSV — Capital/Financing Update 2013

Jun 17, 2013

1. juni 2013

DSV A/S IVÆRKSÆTTER EN BOOKBUILDING PROCES FOR UDBUD AF VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER

Selskabsmeddelelse nr. 501

Disclaimer

Informationen heri må ikke udgives, offentliggøres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DSV A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

DSV A/S' undersøgelse af markedet har vist en tilfredsstillende interesse for virksomhedsobligationer udstedt af DSV A/S. DSV A/S har derfor besluttet at iværksætte en bookbuilding proces for udbud af fastforrentede, ikke-efterstillede, usikrede obligationer for 1,0 milliard danske kroner. Obligationerne vil have en varighed på syv år og en stykstørrelse på 10.000 kroner. Meddelelse om de endelige vilkår for obligationerne vil blive offentliggjort ved afslutningen af bookbuilding processen. Det forventes at bookbuilding processen vil blive afsluttet i løbet af dagen.

Udbuddet er alene rettet mod kvalificerede investorer samt investorer, der køber obligationer for en samlet anskaffelsessum på et beløb i danske kroner, der mindst svarer til 100.000 euro.

Danske Bank A/S og Nordea Bank A/S vil agere som joint bookrunners i forbindelse med bookbuilding processen.

Ovenstående er med forbehold for ændringer i vilkår og markedsforhold.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon +45 43 20 30 40.

Med venlig hilsen DSV A/S

DSV A/S, Banemarksvej 58, 2605 Brøndby, telefon 43203040, telefax 43203041, CVR nr. 58233528, www.dsv.com Global Transport and Logistics

DSV tilbyder global transport og logistik.

DSV har ca. 22.000 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere end 70 lande. I kraft af et internationalt netværk af partnere er vi i stand til at levere ydelser over hele verden og er dermed en stærk spiller på det globale marked. Som resultat af vores professionelle og fordelagtige løsninger realiserede vi en omsætning på 45 milliarder kroner i 2012. www.dsv.com