DSV — Capital/Financing Update 2013

Jun 17, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 502

Disclaimer

Informationen heri må ikke udgives, offentliggøres eller distribueres, direkte
eller indirekte, i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen
anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller
distribution er ulovlig.

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DSV A/S
i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

DSV A/S har i dag gennemført en bookbuilding proces for udstedelse af
fastforrentede, ikke-efterstillede, usikrede obligationer for 1,0 milliard
danske kroner. Obligationernes løbetid er 7 år med udløbsdato d. 24. juni 2020.
Obligationerne har en stykstørrelse på 10.000 kr. og er fastforrentede med en
pålydende rente på 3,50% p.a.

Nettoprovenuet vil blive anvendt til DSV-koncernens almindelige
finansieringsformål.

Danske Bank og Nordea har ageret som joint bookrunners.

DSV A/S har til hensigt at anmode om at obligationerne optages til handel og
officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på
telefon +45 43 20 30 40.

Med venlig hilsen
DSV A/S