Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

国金证券股份有限公司

关于东南电子股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机 构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2022 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价 为每股人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元，坐扣承销和保荐费用 42,050,376.00 元后的募集资金为 405,176,024.00 元，已由主承销商国金证券股份 有限公司于 2022 年 11 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、 审计费及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20 元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 385,070,721.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕585 号）。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 385,070,721.80 元低于公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金

金额 42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率， 结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前拟投入募集 资金金额	调整后拟投入募 集资金金额
1	年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目	22,068.47	22,068.47
2	年产625万只汽车（新能源）开关及其他 部件生产线建设项目	7,618.03	7,618.03
3	东南电子研发中心建设项目	3,871.20	3,871.20
4	补充流动资金	8,500.00	4,949.37
	合并	42,057.70	38,507.07

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 8,680.70 万元，余额 为 29,901.91 万元（含利息收入等）。本公司募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	项目	序号	金额
募集资金净额		A	38,507.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	8,680.70
	利息收入净额	C2	75.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,680.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	75.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	29,901.91
实际结余募集资金		F	29,901.91
差异		G=E-F

注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东南 电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制 度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构国金证券股份有限公司于 2022 年 11 月 11 日分别与中国工商银行股份有限 公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温 州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（二）截止 2022 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情 况如下：

	金额单位：人民币元 银行账号 募集资金余额 备注 1203282029555666665 164,515,846.14 专用账户 1203282029555556696 33,525,454.05 专用账户 33050162753509566888 70,768,587.74 专用账户 577904502710666 30,209,175.92 专用账户 299,019,063.85	金额单位：人民币元 银行账号 募集资金余额 备注 1203282029555666665 164,515,846.14 专用账户 1203282029555556696 33,525,454.05 专用账户 33050162753509566888 70,768,587.74 专用账户 577904502710666 30,209,175.92 专用账户 299,019,063.85	金额单位：人民币元 银行账号 募集资金余额 备注 1203282029555666665 164,515,846.14 专用账户 1203282029555556696 33,525,454.05 专用账户 33050162753509566888 70,768,587.74 专用账户 577904502710666 30,209,175.92 专用账户 299,019,063.85
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公 司乐清支行	1203282029555666665	164,515,846.14	专用账户
中国工商银行股份有限公 司乐清支行	1203282029555556696	33,525,454.05	专用账户
中国建设银行股份有限公 司乐清支行	33050162753509566888	70,768,587.74	专用账户
招商银行股份有限公司温 州乐清支行	577904502710666	30,209,175.92	专用账户
合计		299,019,063.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

“研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续 发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。“补充流动资金项 目”系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通 过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项 目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 6,795.40 万元置换预先投入募投 项目的自筹资金，以及使用募集资金 165.06 万元置换预先支付发行费用的自筹 资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无对外 转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准

• 确、不完整的情形。

• 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东南电子 2022 年度募集资金使用和管理规范，符 合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对东南电子董事会 披露的 2022 年度募集资金使用情况无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：东南电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	38,507.07	38,507.07	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	8,680.70	8,680.70	8,680.70	8,680.70
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		8,680.70
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产3.3 亿只微 动开关智能工厂 建设项目	否	22,068.47	22,068.47	5,659.22	5,659.22	25.64	2023年11 月	[注1]	[注1]	否
年产625 万只汽 车（新能源）开关 及其他部件生产 线建设项目	否	7,618.03	7,618.03	555.20	555.20	7.29	2023年11 月	[注2]	[注2]	否
研发中心建设项 目件	否	3,871.20	3,871.20	857.65	857.65	22.15		—	—	否
补充流动资金	—	8,500.00	4,949.37	1,608.63	1,608.63	32.50	—	—	—	—
合计	－	42,057.70	38,507.07	8,680.70	8,680.70	－	－		－	－

募集资金总额	38,507.07	38,507.07	本年度投入募集资金总额	8,680.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022年12月2日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先投入的自筹资金6,795.40万元及已支付发行费用165.06万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
用闲置募集资金进行现金管理情况		2022年11月21日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关 于公司使用募集资金办理协定存款的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以 协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金29,901.91万元均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

• [注 1]年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目尚处实施阶段。

• [注 2]年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目尚处实施阶段。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 朱 铭 樊石磊

国金证券股份有限公司

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