Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

东南电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

东南电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,146万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 注册（证监许可〔2022〕1639号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网 下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以 下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老 保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年 金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的 保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相 关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将在《东南电子股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐 机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有 期限等信息。

本次公开发行股票2,146万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公 司总股本为8,584万股。

其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金 基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关 规定参与本次发行的战略配售）发行数量为 107.30 万股，占本次发行数量的 5.00%， 战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,427.10 万股，占扣除初始战 略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 611.60 万股，占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数 量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网 下、网上发行数量及战略配售情况将在 2022 年 11 月 2 日（T+2 日）刊登的《东南 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》 中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关 安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于2022年10月28日（T-1日）举 行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演网站：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）

• 2、网上路演时间：2022年10月28日（T-1日）14:00-17:00

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn） 查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：东南电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2022年10月27日

（本页无正文，为《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上 路演公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上 路演公告》之盖章页）

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