Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 11, 2021

东莞市达瑞电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或“发行人”）首次公开 发行不超过 1,305.3667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本 次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕896 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“达瑞电子”，股票代码为 “300976”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部 为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,305.3667 万股，发行价格为 168.00 元/股。本次发行网上发行 1,305.35 万股，占 本次发行总量的 99.9987%。剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 167 股 由保荐机构（主承销商）负责包销。

一、新股认购情况统计

本次发行的网上缴款工作已于 2021 年 4 月 8 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认 购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,005,938

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,184,997,584.00

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：47,562

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,990,416.00

二、保荐机构（主承销商）包销情况

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本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐 机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 47,562 股，未达深市 新股网上申购单元 500 股的余股为 167 股，两者合计为 47,729 股。保荐机构（主 承销商）最终包销股份的数量为 47,729 股，包销金额为 8,018,472.00 元，保荐机 构（主承销商）包销比例为 0.37%。

2021 年 4 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳 分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账 户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888 联系人：资本市场部

发行人：东莞市达瑞电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2021 年 4 月 12 日

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（此页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：东莞市达瑞电子股份有限公司

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（此页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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