Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 31, 2021

东莞市达瑞电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创 业板上市申请经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕896号文予以注册。

本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发 行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,305.3667万股，其中 网上发行数量为1,305.35万股，占本次发行总量的99.9987%。剩余未达深市新股网 上申购单元500股的余股167股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行不进行 老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关 安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

－ 1、网上路演时间：2021年4月2日（周五）14：00 17：00；

• 2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2021年3月29日（T-5日）登载于中国证监会 指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网， 网址www.zqrb.cn）上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：东莞市达瑞电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2021年4月1日

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（本页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》之盖章页）

东莞市达瑞电子股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》之盖章页）

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国泰君安证券股份有限公司
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