Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2017017

东方电子股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由及工作安排

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资 者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股 票（证券简称：东方电子；证券代码： 000682 ）自 2016 年 10 月 10 日开市起 停牌。公司于 2016 年 10 月 11 日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公 告编号： 2016020 ），于 2016 年 10 月 15 日发布了《关于重大事项停牌进展的 公告》（公告编号： 2016021 ）。

后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票自 2016 年 10 月 24 日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司 于 2016 年 10 月 24 日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2016022 ），并分别于 2016 年 10 月 29 日、 2016 年 11 月 5 日发布了《关于重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016024 、 2016025 ）。 2016 年 11 月 10 日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号： 2016026 ）， 股票于 2016 年 11 月 10 日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016 年 11 月 17 日、 2016 年 11 月 24 日、 2016 年 12 月 1 日、 2016 年 12 月 8 日发布了《关于 重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016027 、 2016028 、 2016031 、 2016032 ）。 2016 年 12 月 10 日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停 牌的公告》（公告编号： 2016034 ），股票于 2016 年 12 月 12 日（星期一）开市 起继续停牌。 2016 年 12 月 17 日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》 （公告编号： 2016036 ）。 2016 年 12 月 22 日公司发布了《关于召开股东大会审 议继续停牌相关事项的公告》（公告编号： 2016039 ）。 2016 年 12 月 29 日、 2017 年 1 月 5 日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016040 、 2017001 ）。 2017 年 1 月 10 日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停 牌的公告》（公告编号： 2017004 ），股票于 2017 年 1 月 10 日（星期四）开市 起继续停牌。 2017 年 1 月 17 日、 2017 年 1 月 24 日、 2017 年 2 月 7 日、 2017

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

年 2 月 14 日、 2017 年 2 月 21 日、 2017 年 2 月 28 日、 2017 年 3 月 7 日、 2017 年 3 月 8 日、 2017 年 3 月 9 日、 2017 年 3 月 16 日、 2017 年 3 月 21 日公司发 布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2017006 、 2017007 、 2017008 、 2017009 、 2017010 、 2017011 、 2017012 、 2017013 、 2017014 、 2017015 、 2017016 ）。

二、停牌期间安排

截至本公告披露日，公司及相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管 理办法》及其他有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大 资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织各中介机构开展尽 职调查、审计、评估等各项工作。

2016 年 12 月 29 日，标的公司之一的烟台东方威思顿电气股份有限公司（以 下简称“威思顿”）除上市公司以外的全部股东与东方电子集团有限公司（以下 简称“东方电子集团”）签署了《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权 转让协议》、《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议补充协议》 及《股权转让的利润预测补偿协议》，拟将其全部持有的威思顿合计 70% 股权转 让给东方电子集团。

2017 年 3 月 9 日，烟台市莱山区市场监督管理局向威思顿换发新《营业执 照》，威思顿公司类型已变更为有限责任公司，同时更名为“烟台东方威思顿电 气有限公司”。

2017 年 3 月 17 日，威思顿除公司以外的全部股东已将其股权过户给东方 电子集团并完成工商变更。东方电子集团计划将其持有的威思顿全部股权转让给 上市公司，公司收购威思顿剩余全部股权的计划保持不变，公司本次重大资产重 组行为将构成关联交易。

鉴于本次重组涉及标的的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交 易方案仍在商讨、论证中，该事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对 公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《主板信息 披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司 2017 年 度第一次临时股东大会审议通过并申请，公司股票自 2017 年 1 月 9 日停牌期满 后继续停牌，继续停牌的期限不超过三个月。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司预计将在 2017 年 4 月 10 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则 26 号 — 上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预 案或报告书，并申请公司股票复牌。

经友好协商，中德证券有限责任公司不再担任本次重组的独立财务顾问。 为保证本次重组工作的顺利推进，公司拟聘请东方花旗证券有限公司担任本次重 组的独立财务顾问。此次变更独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事 会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

公司股票停牌期间，将严格按照各项相关规定及时履行信息披露义务，每 五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

三、必要风险提示

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息 披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚 存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==