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Dongfang Electronics Co.,Ltd Capital/Financing Update 1996
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Capital/Financing Update
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巨潮资讯
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**烟台东方电子信息产业股份有限公司招股说明书概要
**1996-12-12 06:41
烟台东方电子信息产业股份有限公司招股说明书概要
一、释义
在本招股说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
公司、本公司：指烟台东方电子信息产业股份有限公司
集团公司：指烟台东方电子信息产业集团公司
发行人：指烟台东方电子信息产业股份有限公司
发起人：指烟台东方电子信息产业集团公司
董事会：指烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
本次发行：指本次向社会公众发行每股面值1元的1030万股记名式人民币普通股
主承销商：指中国经济开发信托投资公司
副主承销商：指中信证券有限责任公司
发行人财务顾问：指山东证券公司
分销商：指烟台证券公司、潍坊证券公司、威海国际信托投资公司
上市推荐人：指中国经济开发信托投资公司
世界贸易组织：指成立于1995年1月1日，以取代关贸总协定的世界性贸易组织
元：指人民币元
美元：指美利坚合众国法定货币
二、绪言
本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规编写，旨在向投资人提供和本次股票发行有关的公司各项法定资料及一般资料。
本招股说明书业经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]文审核通过。本公司董事会已确认本招股说明书，确信其中不存在任何遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本这行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供末在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或说明。
投资人应自行负担买卖本公司股票所需交纳的税款，发行人、推荐和承销商对此不承担任何责任。
三、新股发行的有关当事人
发行入：
烟台东方电子信息产业股份有限公司
法定代表人：隋元柏
地址：中国山东省烟台市市府街45号
电话：0535－6214138
传真：0535－6213223
联系人：高峰
主承销商及上市推荐人：
中国经济开发信托投资公司
法定代表人：韩国春
地址：中国北京车公庄大街21号新大都饭店2号楼
电话：010－68319988－12435
传真：010－68319988－12433
联系人：阿秀生 王军 黄玉峰
副主承销商：
中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
地址：中国北京市朝阳区新源防6号京城大厦
中国深圳市湖贝路2号锦湖大厦
电话：010－646658d4 0755－2284149
传真：010－64665844 0755－2284144
联系人：徐存新
分销商：烟台证券公司
法定代表人：王新官
烟台市南大街186号
电话：0535－6256127
传真：0535－6283098
联系人：孙育华
潍坊证券公司
法定代表人：王德会
潍坊东风西街326号
电话：0536－8332928
传真：0536－8361056
联系人：马成全
成都国际信托投资公司
法定代表人：吴永东
地址：威海市海滨北路106号国投大厦
电话：0896－5313813
传真：0896－5315362
联系人：董礼涛
发行人财务顾问：
山东证券公司
法定代表人：胡荣甫
地址：中国山东省济南市千佛山路北首
电话：0531－2969482
传真：0531－2969497
联系人：桑自国 马如华
主承销商法律顾问：
众鑫律师事务所
地址：中国北京市奥林匹克饭店318室
电话：010－62172836
传真：010－62172846
经办律师：孙广亮
发行人法律顾间:
济南大千律师事务所
法定代表人：韩国俊
地址：中国山东省济南市剪子巷58号
电话：0531－6018114
传真：0531－6926372
经办江师：江鲁 李伦
财务审计机构：
山东烟台会计师事务所
法定代表人：刘夫聚
地址：中国山东省烟台市胜利路2号
电话：0535－6224385
传真：0535－6256635
经办人：赵永兰 战淑萍
资产评估机构：
中咨资产评估事务所
法定代表人：鲁静
地址：中国北京市海淀区车公庄西路32号
电话：010－68418502
传真：010－68410645
经办人：乔何湖
资产评估确认机构：
国家国有资产管理局
法定代表人：张佑才
地址：中国北京市海淀区万泉河路66号
电话：010－62567744
传真：010－62561817
股票登记机构：
山东证券登记有限责任公司
法定代表人:潘建华
地址：中国山东省济南市经二187号
电话：0531－6931113
传真：0531－6991113
土地评估机构：
山东省地产估价事务所
法定代去人：刘建功
地址：中国山东省济南市历下区东外环路中段
电话：0531－8947642
经办评估人员：刘建功 张锐
土地评佑确认机构：
山东省土地管理局
法定代表人：徐及善
地址：中国山东省济南市历下区东外环路中段
电话：0531－6998642
传真：0531－6942434
四、发行情况
1、 承销方式：由主承销商牵头组织承销团对本次公开发行股票采用余额包销方式承销。
2、发行日期：1996年12月17日至1996年12月25日。
3、发行方式：全额预缴、比例配售、余额转存
4、发行地区：山东省济南市、烟台市
5、发行对象：符合中国人民共和国法律、 法规规定的可以购买本公司股票的境内投资者
6、本次发行的股票为记名式普通股，每股面值1元。
本次发行社会公众股为1030万股，另外本公司690 万股内部职工股 占用额度随新股一同上市。
7、发行价格：本次向社会公众分开发行的股票采用溢价发行方式， 每股发行价格为7.88元，计算方法如下:
发行价格＝（1995年每股税后利润＋1996 年全面摊薄后的预计每股税后利润）÷2×市盈率即7.88＝（0．39＋0．50）÷2×17．71
8、发行总市值：8116万元
9、本次发行股票已取得深圳证券交易所上市承诺。
五、风险因素及对策
投资人在评价发行人本次发售的股票时，除本说明书提供的其它资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。
1、经营风险
为保证本公司电网监控自动化设备系列产品的高质量，生产大型工作站所需的主机主要依靠进口(主要是美国等国),进口部分占原材料成本平均在60%以上, 因此受国际市场供求状况的影响较大,存在一定风险.
本公司生产键盘所需要的部分原材料和配件需要进口(主要是日本、美国等国), 如工程塑料、不锈钢带、集成电路等,这部分材料占原材料成本的12%左右, 虽然比重不大,但若其供应状况出现变化,也会在一定程度上影响本公司键盘的生产.
(2)产品结构
本公司实现的销售收和和利润主要集中在电网监控自动化设备、计算机键盘和程控交换机等列产品上,目前这三大产品的销售收入占总销售收入86%左右, 因此在产品结构方面存在一定经营风险.
(3)产品外的限制和国外著名的厂家相比,本公司在尖端技术方面存在着一定差距,高档次的产品生产规模较小,影响了海外市场的开拓.
(4)生产技术和先进性和替代产品的情况
本公司产品均为高科技、高附加值产口 ,其中是力负荷综合控制系统具有电力负荷和电网监视的双重功能,技术水平已达国际90年代水平,键盘产品中的高档机械式键盘使用寿命在2000万次以上,薄膜接触式健盘在100万次以上,产品通过了美国FCC标准验证.产品的技术含量高、更新换代快,用户的需求情况不断变化, 所以技术水平的高低成为决定产品市场竞争力的重要因素,如果公司放慢了新技术、 新产品的开发速度,将可能影响本公司的经济效益及产品销售.
(5)外汇风险
几年来,本公司产品出口规模不断扩大,国际市场区域布局迹趋于多元化. 公司目前的年外汇收入在300万美元左右,外汇支出在250万美元左右.公司收入与支出中需以外汇结算的比例仍将不断增加,人民币汇率的非正常变动将可能使本公司蒙受损失.
2、行业风险
(1)行业竞争
尽管本公司的电力高度自动化设备和计算机键盘等系列产品在全国同行业中居于垄断地位,市场占有率达到70%以上,但由于本行业良好的发展前景,其他电子企业可能会积极介入从而出现激列竞争的局面.
(2)对其他行业的依赖
本公司产品的发展依赖于相关行业诸如电力工业、计算机工业和通讯业的发展, 如果这些相关行业发展速度变缓或停滞不前,将影响产品的销售.
3、市场风险
本公司是全国电子百强企业,主要产品国内市场占有率在70%以上, 国外市场销量也逐渐增加,其中键盘产品外销率达40%, 但目前国内外电子通讯和计算机行业均处在快速发展附段,市场需求旺盛.本公司现有生产规模与广阔的市场前景还存在一定差距,国内外市场还有待于进一步开拓.
4、政策性风险
如果国家的产业政策(包括电子产业及电力通讯等相关的产业政策)和税收政策等发生变化,将给本公司的生产与发展带来影响.
5、关于世界贸易组织
我国未能于1995年1月1日前以发起 身份进入世界贸易组织,然而倘日后谈判能顺利达成协议,中国将很快成 世界贸易组织会员. 加入世贸组织将有利于把中国企业推向世界市场,也有利于扩大产品出口,对我国的各行各业将产生积极影响, 但是预计届时须按照互惠原则向其他成员国提供最惠国待遇,取消进口许可证,降低关税税率;同时,不会面临"知识产权"、"市场准入"等问题,这将使本公司产品面临进口产品的冲击并受到出口竞争的考验.
6、股市风险
股票市场的价格及其波动受到经济因素、政治因素、投资心理和交易技术等各种因素的影响,投资风险和股市风险是相关联的,因此投资者应对该风险有充分的认识, 公司针对上述风险采取的对策:
1、经营风险对策
(1)原材料供应
本公司已开始与国内外知名的计算机生产厂家联系共同研究开发并以适当方式联合生产大型工作站主机,减少对国外主机进口的依赖.
本公司生产键盘所需的原材料大部分来源于国内,只有小部分需要进口,本公司与国内众多厂家建立发稳定的供货关系,原材料的供应渠道较为畅通.为减少国际上的原材料供求状况对生产的影响,本公司采取了一系列措施:努力发展上向型经济, 不断引进并消化国外先进技术,和协作厂家一起,提高关键零配件的质量及生产能力; 同国外与本公司有供货关系的企业建立更为稳定的关系, 以保证产品的出售和原材料的供应;走出国门,在国外设立以信息收集、元器件采购、主导产品出口为主要职能的基地,一方面促进了产品的出口,一方面使进口原材料大部分可由企业自己在国外的基地采购,大大降低进口的元器件成本.
(2)产品结构
本公司将充分发挥自身的人才优势,加大开发创新力度,在保持现有产品优势并不断丰富产品种类的前提上,积极寻求新的业务切入点和新的利润增长点,不断厂拓展新的业务领域,增强公司竞争能力和盈利能力.
(3)产品外销的限制
本公司在许多产品上已经形成了竞争优势,键盘产品实现了批量出口,和美、德、韩等许多国家和地区的客户建立了稳定 供货关系.
为了进一步开拓国际市场,本公司制定了海外发展战略,把主要竞争对手转移到了国外,本公司正加大技术改造和资金投入,力争在各个产品档次和种类上均能提高技术僻量,形成规模生产,降低生产成本,提高本公司产品在国际上的竞争力.
(4)生产技术的先进性和替代产品的情况
本公司主要产品的技术性能和质量均在国内外于领先水平. 本公司的科研开发力量较为雄厚,这为产品生产提供了强有力的技术保障.为继续保持产品的技术优势, 本公司加大资金投入,加快技术改造步伐,进一步优化人才结构, 提高开发创新的整体水平,使公司始终站在电子高度自动化设备和计算机键盘等产品生产的科技前沿.对已经形成生产规模的产品,根据国内外技术的最新动态和用户实际使用中的需求,充分发挥本公司的科技优势,狠抓产品更新换代的技术优化,以满足市场不断发展的需要.
(5)外汇风险
本公司将组织专业人才加强对外汇风险的研究与控制,制定措施,有效规避外汇风险;同时,严密注视人民币汇率变动规律和发展趋势， 科学规划进出口业务的时间安排与数量结构，把外汇风险降低到最低限度。
2、行业风险对策
（1）行业内部竞争
（2）对其他行业的依赖
电力通讯和计算机行业是制约我国经济发展的“瓶劲”行业，也是国家重点支持发展的基础产业，这为本公司提供了优越的发展背景。同时，公司将不断完善营销手段，加速构建国内外销售网络，开辟新市场，减轻对其他行业的依赖。
3、市场风险对策
（1）市场发展状况
本公司将加大技改资金投人，迅速扩大生产规模，进一步提高市场占有率，满足市场需求。
（2）市场容量
大力开拓市场，充分发挥产品的技术优势和性能价格比优势，凭借优秀的产品品质在国内市场保持领先地位，同时积极开拓国际市场，增加市场容量。
4、政策性风险对策
挖掘内部潜力，确保产品高质量、高技术含量和高附加值，提高劳动生产率，降低成本、费用，减少因国家政策变化带来的不利影响。
5、关于世界贸易组织
本公司正积极采取各种措施，以适应和开拓我国加入世界贸易组织后的国内、国际市场。在产品开发方面，本公司将坚持立科研为主，引进借鉴为辅的原则，积极利用国内外先进的技术设施，开发生产高附加值的电子产品；在技术方面,本公司将进一步充实科研开发力量， 继续
引进国内外优秀的高科技人才，确保公司的科技优势，为产品占领国际市场创造条件，另外，我国加入世界贸易组织会使本公司的原材料进口价格降低，因而降低生产成本，同时本公司亦将抓住这一有利契机，学习和借鉴国外同类产品的先进技术，利用公司自身了解国情、售后服务完善等优势，加速新技术、新产品的开发与研制，扩大国际市场占有率。因此，加入世界贸易组织不会对本公司产生重大影响，而且将有利于公司的发展。
6、股市风险对策
股票市场价格的波动乃股市正常现象，本公司提醒投资者，必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险，以便作出正确的投资决策。
六、募集资金的运用
1、前次募集资金的运用
本公司前次募集资金为创立成的定向募集（1993年），所募资金扣除发行费用后共计5660万元，
主要用于"电力负荷综合控制系统与键盘开发生产技术改造"项目.
该项目于1994年底完成,项目完成后,主要产品的生产能力,产值,产量, 创汇情况如下:键盘40万台
产值:2.1亿元
利润:1900万元
创汇175万美元
2.本次募集资金的运用
本公司本次发行为股东大会决定的增资发行,本次公开发行1030万股普通股,预计募集资金7716万元(已扣除有关费用)将主林运用于" 计算机键盘扩大出口规模技改项目"和"无人值守电网自动化管理系统技改项目",以上两技改项目已经电子工业部电子计[1995]271号和电计函[1996]069号批准.这两个项目主要内容如下:
(1)无人值守电网自动化管理系统技术改造.该系统是新一代的电网自动化系统, 既跟踪了国际同类产品发展潮流,又符合我国电力生产的客观事实.项目完成后, 产品年生产能力由目前的800台(套)提高到2000台(套),能够满足省级大区域电力调度系统的要求.
(2)计算机键盘扩大出口规模技术改造,国内键盘市场的需求量将不断增加," 九五"期间需要的配套键盘预计为160万台,本项目完成后,产品种类,质量和技术含量提高到国际90年代的生产新水平,年生产能力由目前的40万台提高到120万台, 跻身于国际键盘生产专业厂家行列.
3.项目投资及经济效益
无人值守电网自动化 键盘扩大出口技改项目
管理系统技改项目
原规模 800台(套) 40万台
改造后规模 2000台(套) 120万元
生产规模增量 1200台(套) 80万台
技术改造总投资 4600万元(含外汇120万美元), 6651.2万元(含外汇2万美元)
其中1820万元为国家专项贷 其中2366万元为国家专项贷
款,2780万元自筹 款,4285.2万元自筹
新增销售收入 1.5亿元 1.2亿元
新增税后利润 3060万元 1161.1万元
投资回收期 4.5年 5.93年
两项目投资总额中固定资产投资共需5557万元,配套流动资金5694万元.其中无人值守电网自动化管理系统固定资产投资2600万元, 计算机键盘项目固定资产投资2957万元,两项目将于资金投入两年后建成投产并产生效益.项目达到满负荷生产后将新增销售收入2.7亿元,新增利税4913万元, 生产规模的扩大不仅可以提高本公司的市场竞争能力和盈利水平,而且在提高电力调度设备的质量,安全性和促进我国计算机行业的发展方面也将发挥巨大作用,为公司拓展国内,国际业务空间打下坚实的基础.
4.投资计划时间表
单位:万元
无人值守电网自动 键盘扩大出口技改项目
管理系统技改项目
第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年
固定资产技改投资 1000 1600 1720 1236.8
配套流动资金 500 1500 851.7 2842.7
技术改造总投资 4000 6651.20
以上项目共需投资1.13亿元,其中国家专项贷款为4186万元,工商银行已承诺提供上述技改资金.两技改项目除国家专项贷款外,所需自筹资金为7031.2万元, 本次所募资金主要用于以上两技改项目,剩余部分将用于弥补上述项目的流动资金缺口.
七、股利分配政策
本公司本着同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利.派发股利采取现金和(或)股票两种形式.
本公司向个人派发股利时, 由公司按《中国人民银行个人所得税法》和国务院总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》的规定代扣个人所得税或个人调节税, 股利派发形式,股利率和是否派发股利由本公司股东大会决定.
本公司的税后利润按照以下顺序分配:
1.弥补以前年度亏损
2.提法定盈余公积金
3.提取公益金
4.提取任意盈余公积金
5.支付普通股股利
法定盈余公积金按税后利润的10%提取(若该项公积金已达注册资本的50%时,可不再提取,公益金按税后利润的5-10%提取,任意盈余公积金按股东大会决议提取和使用.
本公司每年派发一次股利,年度股利在每一会计年度结束后的六个月内分配,由董事会制定股利分配方案,并提交股东大会审议批准后实施.
经本公司临时股东大会决议,本公司新老股东同等享有1996年度的税后利润.1995年未分配利润将滚存至1996年一同分配.本次股票发行后首次股利分配将在1997年6月30日前实施.
八、验资证明
1.本公司上次定向募集股份的验资证明
根据山东烟台会计师事务所烟会验字[1993]57号验资报告,截至1993年12月23日止,本公司实收股本金5800万元,其中:发起人投入股本(国有股本金)2200万元,占股本总额37.93%; 社会法人投入股本150 万元, 占股本总额2. 59%; 内部职工投入股本3450万元,占股本总额的59.48%.
2.本公司本次公开发行股票前的验资证明
经山东烟台会计师事务所烟会验字[1996]115号验资报告验证,截至1996年6月30 日本公司已收到各股东投入的资本总额为79,605,471.50元,其中: 发起人投入的资本为22,005,471.50元,向社会募集的资本为57,600,000.00元.投入的资本中包括股本58,000,000.00元,资本公积20,667,906.00元(扣除发行费用937,565.50元),与上述投入资本相关的资产总额为182,761,315.74元,负债总额为88,892,143.54元( 包括少数股东权益6,683,102.39).
九、发行人情况
1.发行人的名称:烟台东方电子信息产业股份有限公司
英文名称:YANTAI DONGFANG ELECTRONICS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD
2.发行人注册成立日期:1994年2月9日
3.发行人注册地址:中国山东省烟台市市府街45号
4.发行人历史沿革:
本公司前身是于1987年4月由烟台市计划委员会[87]烟计工字第93号文批准,在无线电六厂的基础上兼并无线电三厂组建成立的烟台计算机公司.1990年12月,烟台市政府以[1990]烟改函33号文,批准在烟台计算机公司的基础上组建烟台东方电子信息产业集团公司,公司性质为全民所有制企业,1995年11月, 山东省经委和烟台市人民政府以烟改发[1995]109号文,批准烟台东方电子信息产业集团公司为国有独资公司,并更名为烟台东方电子信息产业集团有限公司.本公司是经烟台市经济体制改革委员会烟体改字[1993]16号文《关于同意设立烟台东方电子信息产业股份有限公司的批复》批准, 以烟台东方电子信息产业集团公司
作为独家发起人,采用定向募集方式设立.集团公司以部分经营性资产22005471. 50元作价入股,形成本公司2200万股国家股,非经营性资产剥离以后留在集团公司. 本公司与集团公司就公司分立及对上述资产的使用等问题签订了协议, 根据《相互提供服务的协议》,双方可以有偿使用划入对方的部分资产.
本公司于1994年1月正式创立,并于1994年2月在烟台市工商行政管理局注册登记.本公司现已成为电子部工业控制微机,计算机外部设备的重点生产厂家,列全国电子百强,在中国工业企业综合评价最优五百家中名列前茅, 也是山东省科委( 鲁科高字[1994]329号文)认定的高新技术企业,其主要产品有电网监控自动化系列产品,计算机键盘系列产品,以程控交换机为主的通信设备系列产品,开发稳压电源与DC/DC 隔离变换器系列产品,渔业通讯导航设备, 以电量变送器为主的计量仪表系列产品等6个门类180多种产品,主要产品质量处于国内领先水平,本公司1995 年被列为全国电子百强企业,本公司现有总资产为18276.13万元,净资产为9386.92万元,在册职工为855人,1995年度实现主营业务收入9480.20万元,税后利润2285.83万元,本公司产品遍及全国29个省,自治区和直辖市,并逐步在海外建立起了分支机构和销售网, 目前已成为一个集科研开发,生产经营,国际贸易为一体的大型企业.
4.组织结构
集团公司产权投资结构
┌────────────────┐
│烟台东方电子信息产业集团有限公司│
└───────┬────────┘
┌─────────┼────────┐
│ │ │
┌────┴───┐ ┌─┴────┐┌──┴──┐
│烟台东方电子信息│ │劳动服务公司││卫达设备厂│
│产业股份有限公司│ └──────┘└─────┘
└────────┘
本公司目前组织结构
┌────┐
│股东大会│
└──┬─┘
├─────┐
┌──┴─┐┌──┴─┐
│董 事 会││监 事 会│
└──┬─┘└────┘
┌──┴─┐
│总 经 理│
┌────┐ └──┬─┘ ┌－───┐
│副总经理├─── ────┼──────┤副总经理│
└────┘ │ └────┘
│
┌─┬─┬─┬─┬───────┼------┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
办 财 证 中 物 │ 生 人 科 质 计 组 进
务 心 资 │ 产 技 量 量 织 出
公 审 券 研 供 │ 计 事 管 管 管 宣 口
计 究 应 │ 划 理 理 理 传 部
室 部 部 所 部 │ 部 部 部 部 部 部
│
控股公司 │ 分公司
┌───────────┴─────────┐
┌─┼─┐ ┌─┬─┬─┼─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
东 烟 烟 技 网 渔 三 开 东
方 台 台 术 络 业 地 发 方
华 迪 雅 服 工 器 分 区 电
龙 恩 禾 务 程 材 公 分 脑
公 公 公 分 分 分 司 公 公
司 司 司 公 公 公 司 司
司 司
5.职工情况
截止1996年6月30日,本公司共有职工855人,本科以上学历人员454人, 其中博士后1人,博士2人,硕士81人,具有高级职称人员64人,各类专业技术人员513名, 公司人员结构如下
开发人员 270人 占职工总人数的31.5%
生产人员 257人 占职工总人数的30.1%
销售人员 136人 占职工总人数的15.9%
管理人员 110人 占职工总人数的12.9%
其中:财务人员 15人 占职工总人数的1.75%
证券人员 5人 占职工总人数的0.58%
其他人员 52人 占职工总人数的9.6%
本公司根据国家有关规定执行的劳动用工制度和职工的各项福利待遇如下:
(1)公司实行全员劳动合同制度.
(2)按国家和地方政府规定,参加社会统筹,员工享受养老,工伤,医疗等保险,养老保险金由企业按职工工资总额的21.5%缴纳;待业保险按工资总额的1%缴纳; 医疗保险按工资总额的3%缴纳.
(3)享受住房,教育等方面的福利
另外,本公司每年还发生离退休人员的费用支出,本公司95,96,97年的离退休人员和费用支出数(96,97年为预测数)如下:
1995年 1996年 1997年
人数 106 157 167
费用(万元) 51 68 75
6.经营范围
主营:微型计算机,计算机外部设备,电子调度设备,通讯设备,微机电源,电子无器件,计算机软件,硬件,机器设备,专用仪器,开发制造,销售,计算机技术.
兼营:咨询服务,出口本企业自产的计算机工业控制系统,计算机键盘,程控交换机, 计算机电源及软件产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料,机器设备,仪器仪表,零配件.
经营方式:制造 加工 开发 销售
7.主要业务
本公司主要业务是电力调度设备,计算机外部设备,通讯设备的生产与销售.电力调度设备的生产与经营是本公司起步较早的业务,在过去的十几年中,本公司已先后为全国29个省,自治区和直辖市的具调,地调级的用户开发生产了计算机电力远动调度系统,电力负荷综合控制系统等电力调度自动化设备,随着用电量的迅速增长及计算机技术,通讯技术,自动化技术的发展,新一代的电网自动化系统"无人值守电网能量管理系统"已成为我国电网建设迫切需要的设备.在"九五"期间, 本公司将形
成年产该系统2000台(套)的能力, 该系列产品为国家电子工业部指定在本公司生产的产品.
本公司是电子工业部"八五"计划中唯一定点生产键盘的厂家, 本公司键盘的生产经营业务正在迅猛发展,与国内主要的微机及终端生产厂家建立了确定的配套关系,是国内键盘生产厂中生产规模最大,产品技术最好,产品国产化率最高, 配套能力最强的专业厂.
本公司是邮电部通讯终端设备定点生产厂家，现已形成了HJD256、HJD26 模拟用户程控交换机和JSQ－31数字用户交换机、C5局用机等名种机型， 在目前国内通讯市场竞争十分激烈的形势下,本公司将把工作重点放在引进技术、开拓市场、 完善售后服务等方面，争取获取较大的经济效益。为拓宽销售渠道, 与国外公司开展多方位合作，与国外公司建立代理关系，实现多种经营。
8、生产销售
（1）主要产品品种及生产能力
目前公司产品的主要系列品种有：电网监控自动化设备系列产品（以电子负荷综合控制系统为主）、计算机键盘系列产品、程控交换机系列产品。电子负荷综合控制系统：该系统是由变送器、远动分站、远动主站、模拟盘等一系列设备组成的系统，经过“八五”技术改造该系统已形成年生产全套系统800 台（套）的能力。
计算机键盘：经过“八五”技术改造，本公司已具备年产40万台高品质机械式键盘的能力，形成了高、中、低三个不同档次，以及标准键盘、终端键盘、特殊键盘等多种类配套格局，实现了产品系列化。其中高档机械式键盘产品技术水平及质量达到先进水平，可与国际名牌厂家和ALPS、IBM等公司的同类键盘相媲美， 产品通过了美国FCC标准验证，并获得了国家质量银质奖。
程控交换机：本公司程控交换机的日生产能力达到20万门。本公司在重点发展现有用户交换机的基础上，正由CKD和SKD散件引进出的机型，以适应广大农话市场的需要。
（2）产品销售情况
本公司设有专职销售部门，在全国29个省市、自治区（除西藏、台湾）拥有1300多个电力调度自动化产品用户。本公司生产的电力负荷综合控制系统市场占有率已达到70%，1996年上半年本公司已与该产品用户签订合同4000多万元， 随着日后电力工业的发展，各个电力建设项目的逐个落实，市场销售额仍会大量增加。
本公司计算机键盘系列产品的国内市场占有率也达到70％以上。另外，该种产品不仅供应国内几大计算机公司，而且还出口美国、新加玻、德国、香港等国家和地区，与国际知名的美国WYSE（原QUME）波贝尔、连氏公司、德国西门子公司、香港雅生公司、新加坡金环、韩国元荣等公司形成配套键盘生产的供货关系。
程控交换机国内市场占有率也逐步扩大的，呈现出稳步增长的好势头。 HJD256 、HJD26型程控交换机销售市场已扩大到全国十五个省市。
9、公司业务收入构成
本公司的业务主要是电网监控自动化产品、计算机键盘产品、以程控交换机为主的通信设备的生产与销售。1993－1996年上半年，这三种产品占销售收入的比例如下（％）：
项目 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
电网监控产品 42.75 62.14 53.62 74.84
计算机键盘 40.45 21.54 17.46 18.27
程控交换机 2.44 5.81 10.06 5.83
10、竞争优势
本公司依靠科技进步，艰苦创业，在激烈的市场竞争中实现了持续、快速、健康发展，并形成独具特色的竞争优势：
（1）、符合国家产业政策,在我国电子行业占有重要地位
本公司主要产品是高新技术产品,属于国家产业政策鼓励发展的行业,目前从经济发展趋势来看,未来十年将是电子工业新的发展阶段，其增长速度将仅次于金融服务业，列世界产业之第二位。我国政府已明确提出了下一步的发展目标，即促进国民经济信息化，加进以通估、计算机为主导的新产业的发展。本公司产品曾获我国计算机工业三枚国优银牌。“九五”期间，本公司将承担并完成两个双加工程──“计算机键盘扩大出口规模技术改造”和“无人值守电网自动化工理系统技术改造”。
两个项目共需投入资金1.13亿元。建成后可新增利税1913万万，外销产品可实现销售收入1500万美元。
（2）、已成为国家、省、市的重点骨干企业
本公司已被国家经贸委列入全国重点扶持300家之一。 也是电子部重点扶持的百强重点企业。本公司是山东省电子行业五大明星企业之一，是山东省重点扶持的44家大型企业之一。另外,本公司还是烟台市三家改革政策特别试点企业， 受到当地政府的大力扶持。公司产品曾荣获中国计算机行业第一枚国优银牌（最高质量奖）.
目前是国内生产电子调度自动化系列产品和计算机键盘系列产品技术水平最高、产品质量最好、生产能力最强、市场占有率最大的生产厂家，是国内计算机键盘出口的唯一厂家。本公司一直是国家、省、市重点支持、加快发展的骨干企业。
（3）科技优势
本公司没有中心研究所，主要负责新技术、新产品的研究与开发。本公司的研案机构被确定为“省级科研开发中心”。目前，公司已掌握了电网监控自动化设备生产、计算机键盘生产等多方面的关键技术。此外，公司在国内外还设有技术信息关系网点，能保证将新技术、产品应用情况的信息及时送到公司，为科研提供了信息保障.
（4）人员优势
本公司有一支知识水平高，开拓进取，具有敬业精神的员工队伍。在公司855人中，本科以上学历人员达到454人，占总人数的53.1％。公司还有强大的科研队伍， 具有高级职称的64人，各类专业技术人员513人。此外，还在清华大学、 山东大学、山东工业大学等国内知名学府聘请电子行业8 名知名教授作为公司常年技术顾问，形成了“产、学、研”相结合的技术开发体系。
（5）政策优势
本公司作为高科技企业，具有较为明显的政策优势。本公司所在行业为国家产业政策倾斜的行业；本公司下属的控股公司（外商参股）从1994年开始享受“两免三减半”的优惠税收政策。经山东省人民政府批准，本公司公开发行股票后，将执行15％的所得税税率。同时，本公司作为中国工商银行总行在国内重点支持的300 家企业之一享受着优先贷款的优惠。
11、原材料
本公司作为电子行业企业，生产所用原材料主要为微机、电子元器件等，这些原材料在国内外市场中有较为稳定的供货来源。在原材料价格方面，随着电子行业的高速成长，其价格也将逐步下降，这有利于本公司降低产品成本。
12、新产品、新项目研究与开发
本公司自1994年成立以来，致力于新产品、新技术的研究与开发，先后完成了键盘ALPS键的技术引进、XDG－I型小型机键盘能量管理系统、WDZ－9型、WDZ－10 型微机分布主站系统、GDZ－I工作站，WDF－10、东方2000、东方WDZ－10A、FDK1000、DF-2300主、分站以及WINDOWS95三种键盘等的开发工作。
13、投资项目
本公司自1994年以来，投资重点主要放在电网监控自动化、计算机键盘、程控空换机等系列产品的生产技改项目上。在公司全体员工的积极配合下，项目进展非常顺利，其中“电力负荷综合控制系统及键盘生产技术改造项目”通过国家级验收，被电子工业部评为“优秀技术改造项目”，JSQ－31 型数字程控交换机获邮电部入网许可证。
14、质量控制
本公司只有完整的质量控制体系。
本公司针对电子产品品种多、变化快的恃点，加强产品质量的控制措施，成立了质量管理委员会，并形成由营销和市场调研、产品开发、采购、包装和储存、销售、安装、技术支持与服务、产品再生利用等组成的完整的质量控制体系。
本公司已建立了一套完整的标准体系。质量标准为该体系中的一个支体系。在边个支系中，包含有参照ISO9000标准编制并运行的一套质量管理与质量保证标准、 一套包含24类物资的产品用外购物资进厂验收规范及一套投产产品的质量标准。
本公司设有专门的技术、质量管理部门. 对产品质量实行全过程程序化的管理与控制。公司建立了一个完整的质量信息反馈系统，质量管理部门通过对质量信息的分析和通常的质量体系审核活动，发现和改善质量体系的不足和薄弱环节，以使质量体系有效运转。
15、政策因素影响
（1）经营
本公司注重市场调研与产品开发，生产销售、经营管理具有高度自主性，真正实现了自主经营、自负盈亏、高效运行的现代企业制度。
（2）税负
股份公司执行33％的企业所得税率，从1996年开始三个控股子公司（外商投资企业）执行12％所得税税率。经山东省人民政府鲁政字(1996)212号文批准， 本公司公开发行股票转为社会募集公司后将执行15％的所得税税率。
（3）产品销售
近年来，随着我国电力工业的发展，电力综合利用成为电力开发、运用的主要课题。
本公司生产的电网监控自动化系列产品运行高效，管理方便的特点充分满足了国内主要供电部门的需要，该系列产品的销售情况预计在未来将有更大发展。计算机键盘及程控交换机系列产品也逐步增强了竞争力，扩大了国内、国际市场的占有率。
（4）投资
本公司一向注重新产品的开发与生产，现在电网监控自动化及计算机键盘两项技改项目已获国家经贸委、电子工业部的批准，中国工商银行也将给予贷款支持。
16、关联交易
本公司成立后,已与集团公司完成了产权界定工作，并签订了服务协议， 双方不再经营影响对方收益的竞争产品，以维护公司的利益。公司与关联企业无业务交叉现象，不存在同业竞争问题。
目前，本公司与集团公司仍在相互提供服务等方面存在关联交易。双方已在服务协议中明确规定了上述关联交易的交易价格和规则，尽可能避免上述关联交易带来的利益损失。
（1）本公司职工现使用的住房、食堂、医务室以及其它各项生活设施， 本分司的职工仍有权继续使用，双方职工对生活设施的使用种类范围是相同的。集团公司在提供此项服务时，将根据实际开支，以不高于市场价的价格，在符合国家和地方相关法律法规的前提下向本公司收取费用，并按年日进行结算。
（2）集团公司可以有偿使用划入本公司的部分资产，包括但不限于办公大楼、 办公设备。本公司将根据实际开支，以不高于市场价的价格向集团公司收取费用，并按年度进行结算。
（3）除双方相互提供上述有偿服务外，双方应保证股份公司正常生产经营， 履行职务协议中规定的权利和义务。
十、董事、监事及高级管理人员
隋元柏先生：董事长，54岁，中共党员，大专学历，高级经济师，山东大学经济管理系兼职教授。1970年至1978年，任烟台无线电六厂政工副书记;1978年至1987年,任烟台无线电六厂厂长；1987年至1991年，任烟台计算机公司经理,1991至1993年，任烟台东方电子信息产业集团公司董事长、总经理；1994由至今，任本公司党委书记、董事长、总经理。隋元柏先生是全国劳动模范，全国五一劳动奖章获得着，全国优秀经营管理者，山东省首届十大杰出企业家、山东省专业技术拔尖人才，烟台市人大常委会委员。隋元柏先生是本公司的法定代表人。
王勇力先生：董事，40岁，中共党员，大学学历，经济师。1979年调入烟台无线电六厂，先后担任无线电六厂人工劳资料长、计算机公司人工劳资科科长、助理总经理兼人事劳资处处长，现任本公司党委副书记。
包忠星先生：董事，51岁,中共党员，大学学历，高级工程师。 山东省电子工业专业技术拔尖人才。1967年毕业于浙江大学，分配到烟台市电子系统工作。曾长期认事专业技犬工作。1984年起担任企业领导职务，先后任烟台无线电五厂厂长，烟台计算机公司副总工程师、总工程师，现任本公司副总经理。
吕志训先生：董事，42岁，中共党员，大专学历，经济师。1974年调入烟台无线电六厂工作至今，先后担任工艺科副科长、车间主任、计算机公司生产科科长，现任本公司副总经理。
赵德广先生：董事，48岁，中共党员，大学学历，高级工程师，山东省电子工业专业技术拔尖人才，1975年毕业于内蒙古大学，1975年调入烟台市电子系统从事计算机技术工作至今，先后担任烟台无线电六厂设计科副科长、烟台计算机公司研究所所长，现任本公司副总经理兼总工程师。
刘德春先生：董事，37岁，中共党员，大专学历，经济师。1976年进入烟台无线电六厂工作，1984年起先后担任供销科副科长、经营科科长、烟合计算机公司总经理助理等职务，现任本公司副总经理兼总经济师。
芦振先生：董事，39岁，硕士学位，山东工业大学计算机系计算机教研室主任、副都授。1982年毕业于山东工业大学电机工程系，获学士学位，1984年毕业于该校电机工程系获硕士学位，1985年留校工作至今，现任新加坡金环信息有限公司总经理。
王增林先生：监事会主席，43岁，中共党员，大专学历，政工师。1975年起担任国营第八零七零厂车间主任、党支部副书记，1982年至1994年，历任烟台无线电六厂党总支副书记、团委书记、计算机公司党委副书记、集团公司工会主席，1994年至今，担任本公司工会主席。
曲宗琪先生：监事，33岁，中共党员，大专学历，助理会计师，1981年在烟台天线电三厂参加工作，1991年开始担任烟台计算机公司财务科副科长，现任本公司审计处处长。
丛龙春女士：监事，45岁，中共党员，大专学历，高级政工师。1966年参加工作，曾担任烟台计算机公司党委办公室主任，现任本公司组宣处处长。
高峰先生：董事会秘书，29岁。中共党员，法学硕士。历任公司企质办主任，总经理助理兼办公室主任等职。现任本公司助理总经理兼董事会秘书。
吴云霞女士：财务负责人，36岁，中共党员，大专学历，会计师。1976年进入无线电六厂工作，1985年任无线电六厂主管会计，1987年任计算机公司财务科长，1991年至1994年任集团公司财务处长，1995年至今任本公司总会计师。
十一、经营业绩
1、生产经营的一般情况
本公司近几年生产经营状况良好，1993日至1995年主营业务收入连续保持增长势头，主要业务收入年均增长16%，1995年实现主营业务收入9480万元，利润总额2426 万元；1996年度截止6月30日，已实现主营业务收入4239万元，实现利用总额1052 万元。
2、经营业绩
经山东烟台会计事务所审计，本公司1993－1995年度及1996年度截止6月30 日的经营业绩如下所示：
单位：千元
项目 1996年1-6月 1995年度 1994年度 1993年度
主要业务收入 42390.41 194801.95 81462.46 66685.68
主要业务利润 9023.34 23157.52 18530.02 8303.28
营业利润 9294.89 23709.41 20343.14 9957.69
利润总额 10515.64 24261.76 21145.79 10333.22
减：所用税 2515.45 1403.46 633.74 500.00
少数股东权益 804.00
税后利润 7196.19 22858.30 20512.05 9833.22
3、究成主要工作、重大项目及科研成果
本分司自成立以来，完成了一系列重大项目。
（1）创办了中外合资企业华龙电子有限公司， 从事电网监控自动化系列产品的研制、生产、经营.
（2）键盘产品引进ALPS键开关，形成了能够生产高、中、 低档各类键盘的生产能力。
（3）GDZ－1工作站经过一年的完善，各项功能达到国内先进水平。由微机保护和监控两大部分构成的变电站综合自动化系统于94年8月正式启动， 到94年底完成样机基本性能的开发工作。
完成WDF－10，东方2000，WOZ－10A开发研制，其中XDF－10免调试分布式RTU 仅用三个月便研制成功，填补了同类产品在我公司的空白。
（4）完成了荣成分厂10万台键盘生产能力的设备的试车。年产6000台键盘。
（5 ）我公司承担的国家“八五”规划中的“电力负荷综合控制系统及键盘生产技术改进项目”通过国家级验收，被电子部评为优秀技术改进项目。经过充分准备，我公司键盘扩大技术改造，无人值守电网自动化管理系统已获电子部批准立项，其中键盘技改被列为电子部46个双加工程之一。
(6)坚持开发高技术、高附加值、高可靠性的大系统的科研开发方向，研制出 FDK 1000分布式电站自化系统，该产品技术性能、指标优于国内任何厂家。SUN工作站代表了90年代新一代电网自动化系统。另外还开发了ALPHA工作站、DAK--95电力高度主站、WDZ--－10A主站、东方2000主站、DF－10分站。以上几种产品开发成功，提高了公同产品竞争能力，技术水平达到国内领先水平。
（7）JSO--31数字程控交换机获邮电部入网许可证。
此外，截至96日5月，本公司还取得下列科研成果：
（1） JSO－2000系列开放式电网高度系统
（2）基于SYbase／Orale数据库的综合管理系统（MIS）
（3）基于Sun／ALPHA的全工作站能量管理系统（EMS）
（4）DZK--95型电力综合监控系统
（5）无人值班和变电站自动化的RDK－1000系列分布式电站监控系统
（6）SSZ--2型双向三遥终端
（7）FXB－1型线路保护和FDB-1型电容器保护
（8）DF--2300型交电站综合自动化系统
（9）开发出Windowa95键盘3种,为各主机厂日配套4、产品的市场情况本公司设有专职销售部门，在全国20个城市、自治区（除西藏、台湾）拥大1800多个电力调度自动化产品用户；计算机键盘系列产品不仅供应国内几大计算机公司、而且还出口美国、新加坡、德国、香港等国家和地区，与国际知名的美国WYSE（原QUME）波贝尔、连氏公司、德国西门子公司、香沽雅生公司、新加坡金环、韩国无荣等公司形成配套键盘生产的供货关系; 程控交换机也逐步扩大国内市场占有率，呈现出稳步增长的好势头。
5、产品性能、质量方面情况
本公司的电力负荷综合控制系统，把电力远动和负荷控制技术融为一体，除了具备电力负荷功能外,同时又可以对变电站及电网进行监视，可大大节省设备投资， 起到事半功倍的作用，已在电力部推广应用。该系统技术水平居国内领先水平，达到国际90年代水平。
本分司是电子工业部唯一定点生产键盘的厂家。经过“八五”技术改造，本公司已具备年产40万台高品质机械式键盘的能力，形成了高、中、低三个档次，以及标准键盘、终端键盘、特殊键盘等多种类配套格局，实现了产品系列化。其中高档机械式键盘产品技术水平及质量达到国际先进水平，可与国承名牌厂家如ALPS、IBM 等公司的同类键盘相媲美。从性能上看，本公司制造的键盘适用于当今国内外前行的各种计算机及终端设备,机械触点式键盘使用寿命在2000万次以上,薄膜接触式键盘在100万次以上,键帽字符耐磨性大大高于键盘寿命,本公司键盘产品
1 通过了美国FCC标准验证,获得了国家质量银质奖,是目前国内唯一获此殊荣的厂家,本公司目前已成为国内键盘生产厂中生产规模最大、产品技术最好、产品国产化率最高、配套能力最强的专业厂.
本公司还是邮电部通讯终端设备定点生产厂家,公司生产的HJD-26 型用户程控交换机除具备普通用户交换机的功能外,还具有较强的组网功能;HJD256型程控交换机是邮电部优选机型,主要技术指标及功能达到国内先进水平.
6、投资方面情况
本公司自1994年以来,投资重点主要放在电网监控自动化设备、计算机键盘、 程控交换机等系列产品的生产技改项目上.在公司全体员工的积极配合下,项目进展非常顺利,其中"电力负荷综合控制系统及键盘生产技术改造项目"通过国家级验收,被电子工业部评为"优秀技术改造项目",JSO-31型数字程控交换机获邮电部入网许可证.
7、经营管理的改进与提高
随着公司经济势力不断扩大,科技水平、生产能力不断拉高,公司把创立东方企业形象,创造名牌产品作为企业经营策略的指导思想,围绕这个内容, 公司在经营管理上作了以下改进和提高.一是在每年5月18日由公司独立承办开全国性的新产品、新技术展示会,邀请全国电子、电子、能源等各个方面的专家教授学都和用户人有参加,展示会不仅推出了新产品新技术,而且扩大了公司影响,对公司全年的科研经营生产起到了举足轻重的作用,在市场经济形势下,展示会规模越来越大,影响越来越深,趣到了一般广告宣传难以达到的效果.二是适时调整经营策略.把竞争对象转移到国外,使职工进一步统一了认识.端正了思想,在经营方式和策略上与国际市场接轨. 三是形成以中层骨干力量牵头,责、权、利相结合的经营责任制,更细更小地划分市场区域,使经营指标层层承包,落实到人.三是利用自己的市场销售渠道和销售信誉,建成东方销售体系,在每省第地域选配好销售员,在销售重点省份及边远地区建成十个分销代理机构.
通过以上措施.我公司的生产经营得到进一步开展,高超中有率不断扩大, 大用户不为怕涌现,公司成立以来,每年销售收入均以近20%%以上的速度递增.
8、职工数量与业务水平方面的变化
本公司成立前,集团公司的人才队伍已初具规模,成为同行业技术实力较雄厚的企业之一.本公司成立后.继续在职工的数量和素质上下功夫. 本公司注重引进和才的同时,更重视提高人才的质量,通过引进高素质的人才来开发高水平的产品, 建立一支无论在数量上还是在质量上都是国内同类企业中一流的人才队伍.本着这个原则,本公司成立后不断地从全国各地科研院所.大专院佼、引进各类专业技术人员,形成了"金字塔"人才结构.截止1996年6月30日,本公司共有职工855人, 其中本科以上学历包括博士后、博士和硕士研究生在内共454人. 技企业依靠高科技产品,而高科技产品则依赖于高科技人人才.这些各类专业技术人员引进后,全部充实到科研开发、经营服务等岗位.使公司拉研开和售后服务水平大大提高,公司科研所被认定为省级科研开发中心,从1994年到1995年6月公司共推出近百种新产品, 其中电网监控系统产品和键盘产品折技术和生产规模已处于国内领先地位.
十二、股本
本公司是经烟台市体改委体改字[1993]16号文批准, 以烟台东方电子信息产业集团公司作为独家发起人, 采用募集方式设立并在烟台市工商行政管理局注册登高的股份有限公司,集团公司以部分经营性资产折为国家股2200万股,另以每股1.6 元人民币的发行价向社会法人及公司职工募股3600万股.形成总股本5800万股.
1、公司现注册资本为5800万元,本次发行前的股本结构为:
国家股 2200万股 占总股本37.93%
社会法人股 150万股 占总股本2.59%
内部职工股 3450万股 占总股本59.48%
总股本 5800万股 占总股本100%
2、若本次发行成功，公司总股本将增至1830万股，每股面值1元，计6830万元，股本结构为：
国家股 2200万股 占总股本32.21％
社会法人股 150万股 占总股本2.20％
社会公众股 1720万股 占总股市25.18％
其中：原内部职工股 690万股 占总股本10.10％
内部职工股 2760万股 占总股本40.41％
总股本 6830万股 占总股本100％
3、股票发行价格超过面值的溢价收入列入公司资本公积金。 今后公司可根据股东大会决议将部分资本公积金转增股本。
4、公司前次定向募集的内部职工股， 根据国家有关规定已由山东证券登记有限责任公司托管，并全部登记造册。内部职工股中的600 万股将占用本次发行额度随新股一周上市（即内部职工股5股上1权），剩余2760万股内部职工股按国家有关规定自本次新股发行之日起，期满三年后上市。
5、 本次发行前烟台东方电子信息产业
集团有限公司持有本公司国家股2200万股，占本分司总股本的37.93％； 本次发行后，烟台东方电子信息产业集团有限公司持有本公司国家股2200万股，占本分司总股本的32.21％。
6、本次发行前后本公司净资产总额、股本及每股净资产变动情况如下：
净资产总额（万元） 股本（万股） 每股净资产（元）
发行前 9387 5800 1.62
发行后 18285 6830 2.68
（注：发行前净资产数摘自审计报告，发行后净资产为发行成前净资产加上本次新募集资金，同时参考了本次1182万元的资产评估增值。）
7、本次股票发行前持股前十名股东
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
1 烟台东方电子信息产业
集团有限公司 22000000 37.93
2 劳动服务公司 1500000 2.59
3 隋爱军 285000 0.49
4 马绍元 283000 0.49
5 黄云会 280000 0.48
6 王士香 270000 0.47
7 王士举 260000 0.45
8 黄天国 250000 0.43
9 黄玉芝 250000 0.43
10 黄云亭 250000 0.43
8、董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%）
隋元柏 董事长 55000 0.095
王勇力 董事 30000 0.052
包忠星 董事 30000 0.052
吕志询 董事 30000 0.052
赵德广 董事 30000 0.052
刘德春 董事 30000 0.052
芦振 董事 30000 0.052
王增林 监事会主席 30000 0.052
丛龙春 监事 17500 0.030
曲宗琪 监事 11250 0.019
高峰 助理总经理兼
董事会秘书 17500 0.030
吴天霞 总会计师 17500 0.030
9、股票回购程序
本公司股票回购按《中华人民共和国公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的规定：未依照国家有关规定经过批准，股份有限公司不得购回其发行在外的股票。当发生《公司法》第一百四十九条的情况，公司需购回已发出的股票时，需由董事会提出方案,提交股东大会通过，并报国家有关部门批准后按以下方式的一种实施：
（1）向拟购回股份类别的所有股东作出购回建议；
（2）通过股票上市的证券交易所进行收购；
（3）按在证券交易所以外订立的合同进行收购。
公司依照规定购回本公司的股票后，必须在十日内注销该部分股份，依照法律、行政法规变更登记，并在指定报刊上于以公告.
十三、债项
经山东烟台会计师事务所审计，截止1996日6月30日本公司主要债项（见附表一）
十四、资产评估
（一）本公司前次定向募集时曾委托山东烟台会计师事务所对本公司资产进行了评估，根据[1993]烟会字125号评估报告，本公司1993年7月31日的资产状况如下：
单位：万元
资产类别 帐面原值 帐面净值 重置价值 评估价值 增值率%
流动资产 4,013.38 4,013.38 3,744.56 -6.7
长期投资 194.23 194.23 202.69 4.36
固定资产 2,871.85 2,638.92 3,736.13 2,963.40 12.30
在建工程 746.17 746.17 817.60 817.60 9.57
资产总计 7,825.63 7,592.70 4,553.75 7,728.25 1.79
（二）资产评估的对象和主要方法
评估的对象有固定资产（包括房屋建筑物、机械设备等）、在建工程、流动资产、长期投资等。
对上述各种资产，进行了帐、表、物核对，现场察乍，取证查验，并查阅了有关文件和资料，在此基础上，根据各种资产的不同情况，对各项资产分别进行了评估。
1、对固定资产的评估根据“实施细则”第三十九条规定的重置成本， 即是在现时的条件下，对每项评估资产计算出全新状态的重置成本，在减按重置成本计算的已使用年报实体性贬值和功能性以及经济性贬值后，作为每项资产的评估价值。
2、对在建工程的评估，凡是形象进度和投资额均在50%以上，施工期超过一日的在建工程项目，依据固定资产的重置成本进行评估；施工期在一年以内，工程形象进度和投资额在50％以下的，桉核实后的由面价值作为评估价值。
3、对流动资产、长期投资的评估，按照不同的资产性质直接测算其评估价值。
（三）本次公开发行股票前，本公司聘请了中咨资产评估事务所对公司资产和相关债务再次进行了评估,根提中咨评字[1996]117号评估报告，截止1996年6月30 日，本分司评估后资产总额为20404.94万元，负债总额为9129.26万元。净资产为11275.68万元。经公司1996年临时股东大会决议通过，对本次资产评估增值部分不作相应的帐务调整。
十五、财务会计资料
投资人欲对本公司的财务状况、经营状及会计政策进行详细的了解, 应当认真阅读在附件中所载的审计报告.
1、主要财务会计资料
根据山东烟台会计师事务所烟会审字[1996]60号审计报告,本公司1993--1995 年及1996年截止6月30日的资产负债情况和利润情况列表
2、重要会计政策
A、会计制度:
本报告所载的会计报表是根据《股份制试点企业会计制度》编制的，纳入合并会计报表中子公司会计报表是根据《中华人民共和国外商投资企业会计制度》编制的的，而这些会计政策是依据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及有关的补充规定制定的。
B、会计期间:
公司采用公历年制,即每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度.
C、合并报表的编制方法:
合并会计报表是根据母公司及下述控股子公司的个别会计报表, 经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后合并编制的.
合并报表中的母公司与子公司所采用的会计制度,无重大差异,本报告合并报表中包括以下三个子公司:
烟台东方华龙电子有限公司,注册资本80万美元,股份公司实际投资额50万美元, 股份公司股权为62.5%,投资期限15年,主要生产主站、分站、遥控柜.烟台雅禾电子有限公司,注册资本35万美元,股份公司实际投资额 24.5万美元,股份公司股权为70%,投资期限为15年,主要生产变送器.烟台迪恩电子有限公司,注岫资本300万美元,股份公司实际投资额 210万美元,股份公司股权为70%,合和期限10年,主要生产键盘系列.
D、记帐原则及计价基础:
公司采用借货复式记帐法,按权责发生制原则记帐并采用历史成本为计价的基础.
E、货币换算:
会计核算以人民币为记帐本位币,发生外币业务时,与外币业务相关的帐户以当月一日公布的人民币市场外汇价(中间价)作为汇兑损益,计入当期损益.
F、坏帐准备:
公司不计提坏帐准备,所发生的坏帐按会计制度的有关规定,采用直接核销法, 列入当期损益.
G、存货:存货包括原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等, 按取得时的实际成本计算,发出存货的成本采用加权平均法核算.领用低值易耗吕采用一次瓞销核算.
H、长期投资:
长期投资按实际成本计价,债券投资按成本法核算,并依据约定利润与投资额按期计提投资收益,对股权投资和联营投资占被投资企业股权比例20%以下的, 按成本法核算;股权比例在20%至50%的按权益法核算;股权比例在50% 以上的按权益法核算并编制合并报表,少数股东权益单独列示于报表中.
I、固定资产及其折旧:
固定资产折旧年限如下:
房屋建筑物 35--40年
机械设备 10--15年
仪器仪表 10年
运输工具 5--10年
J、无形资产及其摊销:
土地使用权按50年平均摊销.
K、收入之实现:
营业收入在产品发出,同时收讫价款或取得索取价款的凭据时,予以确认.
L、税项:
股份公司执行33%企业所得税税率.外商投资企业,执行24%企业所得税税率.
M、利润分配:
公司税后利润按10%提取法定公积金,按5%提取法定公益金, 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上,可不再提取, 公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的,在提取法定公积金、公益金之前，应先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金和法定公益金后，经股东大会决议，可提取任意公积金。公司税后利润在弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金、任意公积金后所余利润，按照股东持有的比例分配。
3、主要财务指标
指标项目 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
流动比率 2.06 2.10 1.83 2.99
速动比率 1.66 1.80 1.62 2.74
股东权益比率％ 51.36 51.85 51.32 61.32
每股收益（元／股） 0.394 0.354 0.17
净资产收益率％ 26.37 25.08 12.50
每股净资产（元／股） 1.49 1.41 1.36
资产负债率％ 44.98 44.64 45.81 38.68
销售利润率％ 25.59 25.96 15.50
应收帐款周转率（次） 0.92 2.43 3.10 3.22
存货周转率（率） 6.55 7.85 7.70
注：应收帐款周转率指标、赊销收入净额采用主营业务收入净额计算。
十六、盈利预测
一、基准：
1、 本盈利预测是根据业经中国注册会计师审计的公司前三年经营业绩和现时各项基础能力及公司发展规划的基础上，遵循我国现行法律、法规和财务会计制度的有关规定，按照公认的会计准则，采用正确的计算方法，本着求实、稳健的原则而编制的。
2、盈利预测基础：以一九九五年度合并会计报表包括的企业为基础， 即母公司及华龙公司、雅禾公司、迪恩公司三个控股公司。1996年进行预测时，将三个控股子公司的生产、销保、盈利单独计算，然后将其合并成最终的盈利预测结果。
3、预测的生产能力、 可实规的销售能力及产品的品种结构和销售价格是依据现有的生产设备状况和市场预测计算的。
4、根据《股份制试点企业有关税收问题的暂行规定》， 股份制试点企业所得税率按33％的比例计算。华龙、雅禾、迪恩三个控股子公司所得税率24％，1996年为减半征收的第一年。
二、假设
1、本公司遵循的我国及地方政策、法律、经济环境无重大改变；
2、本公司的经营活动不受到原材料短缺或成本严重变动的不利影响；
3、本公司所从事的行业和产品市场状况不发生重大变化；
4、本公司所执行的国家和地方税收政策及赋税基准无重大改变；
5、没有其他不可抗力因素的重大不利影响；
6、本公司的资金运用计划可顺利实施，在计划形成生产能力并获得利润。
三、1996年度盈利预测表
单位:人民币元
项目 1-6月已审数 7-10月 11-12 合计
未审实现数 预测数
主营业务收入 42390410.46 53964697.71 36099291.83 132454400
减:营业成本 24816547.45 29024734.98 15943603.62 69784886
销售费用 3793936.46 2099751.47 1969502.07 7863190
管理费用 3891432.12 2744957.36 1662877.52 8299267
财务费用 526723.82 584707.89 988751.79 2100188
营业税金及附加338435.18 18143.57 515721.25 872300
主营业务利润 9023335.43 19492402.99 15018835.58 43534574
加:其他业务利润 271553.04 277371.91 168055.05 716980
营业利润 9294888.47 19769774.90 15186890.63 44251554
加:投资收益 22620.00 37700.00 704680.00 765000
营业外收入 8593.18 683.88 390723.49 400000
减:营业外支出 4726.20 512.72 9761.08 15000
加:以前年度损益调整
1194262.16 -1194262.16
利润总额 10515637.61 19807645.51 15078270.88 45401554
减:所得税(按33%所得税率计算)
2515446.08 4797909.98 3501186.94 10814543*
少数股东权益 804002.39 1892423.50 2245794.11 4945220
净利润(按征后返还18%计算) 34241525
(按33%所得税率计算)
7196189.14 13114312.03 9331289.83 29641791
四、1996年税后利润，每股税后利润及市盈率（总股本为发行后股本6830万股，市盈率按95、96年加权平均计算）
（1）以33％所用税按全面摊薄法计算
1996年税后利润为：2964万元；
1996年每股税后利润为：0.43元；
市盈率：19.22倍
（2）以15％所用税率按全面摊薄法计算
1996年税后利润为：3424万元；
1996年每股税后利润为：0.50元；
市盈率：17.71倍
十七、重要合同及重大诉讼事项
1、重要合同
截止本招股说明书刊登之日，本公司正在履行的或即将履行的对公司的正常生产有较大影响的合同有以下几项：
（1）1995年12月21日， 本公司与中国工商银行烟台市南大街支行签订借款合同，借款金额为1889万元人民币，借款用途为技术开发、改造，借款期限为自1995年12月21日至2000年12月21日。
（2）1994年2月16日本公司与集团公司签订了服务协议，协议中规定集团公司每年向本公司提供车辆、职工住宅、医疗、幼儿园、冷暖供应等方面的有偿服务，本公司向集团公司提供车辆、办公设施等的有偿服务，本公司和集团公司均按实际发生的费用以不高于市场价格向对方支付服务费用。
2、重大诉讼事项
截止本招股说明书刊登之日，本公司没有涉及任何影响本公司正常经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼。
十八、公司发展规划
本公司作为电子工业部唯一定点生产键盘及电力负荷综合控制系统的厂家，拥有较强的人才、科技优势。本公司位于胶东半岛的东端，处于山东经济发展的前沿，地理环境和经济环境都极为优越，具有明显的环境优势。今后一个时期，公司将继续以高科技发展为核心，以经济蓬勃发展的山东半岛为依托，加大新技术、新产品的开发力度，扩大国内、国际两个市场占有率，努力把公司建成具有强大竞争力的电子产品生产基地。
公司根据国内外电子行业的发展态势，制订出现实可行的发展规划：
1、生产经营发展战略
公司将坚持在立足自身科研、开发新技术、新产品、扩大规模经济效益的基础上，引进、吸收、消化国内外科研成果，最大限度地满足国内外市场需求，努力把公司建成具有国际水平的现代化企业的发展战略，通过引进高科技人才、扩大与国际水平的电子集团的合作等措施，使公司的产品品种、质量及经营管理达到一个更高的水平。
2、发展目标及规模
在“九五”期末争取达到：
（1）无人值守电网能量管理系统产品达2000台（套），实现销售收入25000万元。
（2）键盘产量达120万台，实现销售收入14000万元；
（3）程控交换机产量20万门，实现销售收入3700万元；
（4）电源系统产品产量20万台，实现销售收入44.00万元；
（5）家用电脑产量达10000台，实现销售收入6000万元；
上述目标实现后，预计可实现销售收入53100万元，利润总额11800万元，创汇1500万美元。
3、市场发展及销售规划
根据发展目标，公司将适时调整产品结构，在巩固全国29个省市的市场的基础上，强化市场的竞争意识、服务意识、效益意识，注重市场研究与开发，努力扩大以电力调度自动化设备为主的国内市场和以键盘出口为主的国际市场，建成集生产、销售、服务为一体的竞争机制，努力发展成为国内国际两个市场并重的外向型企业。
4、人才战略
引进高、精、尖人才，依靠科技进步、竞争机制带动公司发展。科技进步要建立在人才引进的基础之上，公司将继续以吸引高素质人才为重点，改进用人机制，激发科研人员的积极性。公司在“九五”期间，计划年均吸进以硕士生和博士生为重点的专业人员30名，使技术人员占职工总数的比例上升到70％。
同时，还要制订优惠政策，吸引国内外同行业的专家及高级科技人员组成高层次研究队伍，致力于公司长期的产品技术的研究与开发，不断提出具有国内领先乃至国际先进水平的新产品、高技术。
本公司董事会相信，凭借本公司的人才、科技优势，通过上述措施的实施，本公司的市场竞争力和知名度将大大增强和提高，公司将以本次股票发行乃上市为发展契机，充分利用电子市场大发展的趋势和国家重点扶持的产业政策，发展成为我国重要的电子工业基地。
备查文件
1、山东烟台会计师事务所出具的审计报告
2、山东烟台会计师事务所出具的1996年盈利预测报告
3、中咨资产评估事务所出具的资产评估报告
4、山东烟台会计师事务所1993年资产评估报告
5、国家国有资产管理局对资产评估结果的确认批复
6、山东省国有资产管理局关于国有股权管理方案的批复
7、山东省地产估价事务所出具的土地评估报告
8、山东省土地管理局关于地价评估结果确认和土地使用权处理方案的批复
9、济南大千律师事务所出具的法律意见书
10、本公司章程
11、本公司、集团公司及下属公司的营业执照
12、山东省人民政府关于本公司规范确认的批复
13、深圳证券交易所关于本公司股票上市的承诺函
14、山东省人民政府关于本公司执行所得税率的文件
15、相互提供服务协议
16、本公司1996年盈利预测分析
17、公司董事会关于完成1996年盈利预测指标的承诺书
18、山东省科委关于确认公司为高新技术企业的文件
19、烟台市政府关于组建集团公司的批准文件（1990年）
20、烟台市计委关于成立烟台计算机公司的批复（1987年）
21、山东省经委、烟台市政府关于改组集团公司为国有独资公司的批复（1995年）
烟台东方电子信息产业股份有限公司
一九九六年十二月十二日
附表一 单位:万元
短期 长期 年利率% 期限 抵押或 其他限 合计 担保情况 制条件
银行贷款 326 12.06 95.12.21-96.12.21 山东省三 无
210 12.06 95.12.21-96.12.21 环制锁集 科技
贷款
230 12.06 96.2.14-96.12.31 团公司担 无
18 12.06 96.5-10-96.8.10 保(下同) 无
30 12.06 96.2.14-96.7.14 无
1689 13.50 95.12.21-2000.12 技术
改造
470 12.24 95.10.10-98.10.10 无
财政周
转金 25 12.06 95.8-96.8 无
电子
工业部 200 4.8 95.5.18-98.5.13 无
小计 839 2359 3198
附表二 资产负债表主要数据 单位:元
96.6.30 95.12.31 94.12.31 93.12.31
流动资产
130235720.98 117742363.32 105309936.37 103593037.39
长期投资 5016335.14 128800.00 3423800.00 2026315.06
固定资产 43992018.74 44189683.39 45450803.00 17171032.86
无形资产及递延资产
3517240.88 5124253.26 5165813.56 5507605.78
资产总计182761315.74 167185099.97 159350352.93 128297991.09
流动负债 58561307.99 55946382.34 57583493.45 34615195.01
长期负债 23647733.16 18682361.57 15416105.30 15014890.08
负债合计 88892143.54 74628743.91 72999598.75 49630085.09
股东权益 93869172.20 86677256.06 81779954.18 78667906.00
负债及股东权益总计
187761315.74 167185099.97 159350352.93 128297991.09
利润表主要数据(净利润按33%所得税率计算)
单位:元
项目 96.1-6 95 94 93
主营业务收入
42390410.46 94801953.17 81452457.21 66685677.40
主营业务利润 9023335.43 23157520.85 18530017.05 8393282.38
营业利润 9294888.47 23709408.48 20343142.30 9957985.33
利润总额 10515637.61 24261762.10 21145786.68 10333224.70
净利润 7196189.14 22858299.26 20512048.18
可分配的利润 9260984.47 22893540.21 20512048.18
*根据山东省人民政府鲁政字[1996]212号《山东省人民政府关于烟台东方电子信息产业股份有限公司所得税执行问题的批复》执行.母公司应纳税所得额25,554, 079元,应交所得税(33%)8,432,8469元,按征后返还18%计算应交税(12%)2,381,697元.
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