Dino Polska S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2021 r. zostały zawarte trzy umowy o kredyt inwestycyjny ("Kredyty"): i) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 ("PKO BP SA") na kwotę 170 mln PLN; ii) pomiędzy Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. ("CWN"), podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 91 mln PLN; oraz iii) pomiędzy Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A. ("CWN1"), podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 91 mln PLN ("Umowy").

Łączna wartość Kredytów to 352 mln PLN. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego.

Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 3 stycznia 2022 r. do 2 lipca 2025 r.

Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę PKO BP SA.

Zabezpieczeniem Kredytów są:

-hipoteki umowne łączne: i) do kwoty 255 mln PLN na nieruchomościach należących do Spółki zabudowanych sklepami Dino; ii) do kwoty 136,5 mln PLN na nieruchomościach należących do CWN, zabudowanych magazynami; oraz iii) do kwoty 136,5 mln PLN na nieruchomościach należących do CWN1, zabudowanych magazynami;

- przelewy wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie;

- w przypadku umów podpisanych przez CWN i CWN1 poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez Spółkę.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną łączną wartość Umów.