AI assistant
Digitalist Group Oyj Audit Report / Information 2020
3308_rns_2021-02-26_344852b6-fc7f-4737-9fbd-f7db89e48b4d.html
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2020
DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2020
DIGITALIST GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 26.2.2021 KLO. 9.00
DIGITALIST 2020
YHTEENVETO
Lokakuu – joulukuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):
● Liikevaihto 5,0 milj. euroa (6,7 milj. euroa), laskua -25,0%.
● Käyttökate (EBITDA) 0,3 milj. euroa (-1,7 milj. euroa), 5,6% liikevaihdosta (-24,9%).
● Liiketulos* -0,9 milj. euroa (-9,5 milj. euroa), -17,5% liikevaihdosta (-140,9%).
● Nettotulos* -1,6 milj. euroa (-9,5 milj. euroa), -32,0% liikevaihdosta (-140,4%)
● Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,02 euroa).
*Vertailu vuoden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -7.0 milj. euroa.
Tilikausi tammikuu - joulukuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):
● Liikevaihto 20,5 milj. euroa (27,4 milj. euroa), laskua -25,2%.
● Käyttökate (EBITDA) -2,0 milj. euroa (-3,7 milj. euroa), -9,9% liikevaihdosta, (-13,6%).
● Liiketulos* -9,1 milj. euroa (-14,1 milj. euroa), -44,2% liikevaihdosta (-51,4%).
● Nettotulos* -11,9 milj. euroa (-14,7 milj. euroa), -58,1% liikevaihdosta ( -53,5%).
● Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,02 (-0,02) euroa.
● Liiketoiminnan rahavirta -0,7 milj. euroa (-4,8 milj. euroa).
● Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 182 (246), vähennystä 26,0%.
*Katsauskauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -3,7 milj. euroa ( -7,0 milj. euroa).
Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Digitalist Group yhdistää brändi-, design- ja teknologiaosaamista ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omalle kohderyhmälleen huippuluokan asiakaskokemuksia.
Vuoden 2020 tavoitteenamme oli parantaa kannattavuutta. Vuoden aikana toteutetut tehostamistoimenpiteet ja nopea reagointi Covid-19 tilanteeseen paransivat kannattavuutta, tuoden vuoden viimeisen neljänneksen EBITDA positiiviseen tulokseen. Olen ylpeä motivoituneesta organisaatiostamme, joka on pysynyt innovatiivisena ja tehnyt huippulaadukasta työtä vaikeidenkin aikojen keskellä.
Yhtiössä oli joulukuun lopussa yhteensä 182 työntekijää (vähennystä 26%), joiden joukossa yli 30 eri kansallisuutta. Tämä kuvaa hyvin yhtiömme monimuotoisuutta, joka tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Digitalist Groupilla on eri osaamisalueisiin keskittyvät studiot Helsingissä, Tukholmassa, Lontoossa ja Vancouverissa, joissa työskentelee huippuluokan osaajia strategia- ja brändi suunnittelijoista design- ja teknologia-asiantuntijoihin.
Digitalistin arvot ovat ihmiskeskeisyys ja tasavertaisuus, yhteistyö, jatkuva oppiminen ja asiakkaan menestys. Nämä arvot ovat toteutuneet hyvin kuluneen vuoden aikana uusien toimintatapojen ja virtuaali tapaamisten keskellä. Olemme luoneet uusia tapoja tehdä yhteistyötä etätoimistoilta käsin, innovoineet saumattomasti lukuisissa mielenkiintoisissa projekteissa asiakkaiden kanssa, arvojamme unohtamatta.
Covid-19 pandemia vaikutti vuoden aikana erityisesti matkailu- ja turismialan asiakkuuksiin, sekä aiheutti epävarmuutta liiketoiminnassa. Tehostamistoimenpiteet osaltaan vähensivät kapasiteettia, jonka johdosta liikevaihto laski vuoteen 2019 verrattuna.
Maaliskuussa aloitimme koko konsernin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Digitalist Groupin henkilöstöä lomautettiin porrastetusti, osaltaan lyhennettiin työaikaa, sekä tehtiin monia nopeita sopeutustoimenpiteitä muuttuneen markkinatilanteen takia, kuitenkin asiakasprojektien toimitukset varmistaen.
Liiketoimintanäkymät parantuivat viimeisellä vuosineljänneksellä. Olemme olleet rakentamassa monessa asiakkuudessa uusia toimintatapoja mm. tuomalla lisäarvoa asiakkaan innovaatioprosesseihin ja digitaalisen asiakaskokemuksen uudelleen muotoiluun pandemian aikana.
Vuoden toisella puoliskolla toteutimme kaksi yritysjärjestelyä, jotka auttoivat keskittymään eri liiketoimintayksiköissä niiden ydinosaamiseen, parantaen näin yrityksen kannattavuutta ja skaalautuvuutta.
Kolmannella neljänneksellä toteutetussa järjestelyssä Digitalist UK Limited:in Ticknovate™ -tuotteeseen liittyvä liiketoiminta sekä henkilökunta siirtyivät liiketoimintasiirrolla Ticknovate Limited:iin. Tarkennettu fokus Ticknovaten jatkokehitykseen yhdistettynä toimialaosaamiseen, jonka sijoittaja ABC Leisure Investments Ltd toi mukanaan, on mahdollistanut skaalautumisen ja kansainvälisen kasvun. Ticknovate on pilvipohjainen lipunmyynti- ja varausohjelmisto.
Joulukuussa toteutetussa järjestelyssä Digitalist Group myi vähemmistöosuuden (yhteensä 30%) Digitalist Sweden AB:stä sen toimivalle johdolle. Tämän kaupan tavoitteena oli nopeuttaa Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa ja muualla Pohjoismaissa, vahvistaa palvelua avoimen lähdekoodin ympäristöihin sekä valittuihin asiakassegmentteihin.
Digitalist Groupin suurimpien globaalien asiakkuuksien joukossa ovat mm. Finning, Honda, Volvo, Spotify, Posti, Electrolux, TetraPak, Helsingin kaupunki ja Fennia.
Joulukuussa 2020 Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Sweden AB solmi merkittävän sopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2021 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.
Tämän lisäksi Digitalist Group Oyj solmi yhdessä konserniinsa kuuluvan Ticknovate Limited:in kanssa Ticknovate Saas -palvelusopimuksen ruotsalaisen ForSea AB:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.8.2027 saakka ja yhtiö arvio sen arvoksi noin 1,9 miljoonaa euroa.
Vuosi 2020 oli minulle ensimmäinen täysi vuosi Digitalist Groupin toimitusjohtajana. Olen iloinen siitä, että paransimme kannattavuutta päästen positiiviseen EBITDA-tulokseen viimeisellä vuosineljänneksellä.
Olen ollut erittäin otettu Digitalist Groupin työntekijöiden työpanoksesta ja positiivisesta asenteesta vaikeiden aikojen keskellä koko vuoden 2020 aikana. Digitalist Groupilla on erinomaisen hyvät lähtökohdat avustaa asiakasyrityksiä uusiutumaan ja parantamaan asiakas-, sekä työntekijäkokemusta.
Uskon, että asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on tärkeä prioriteetti asiakkaillemme Covid-19 -pandemian keskellä ja myös sen jälkeen. Erityisesti digitaalinen, brändin mukainen, asiakkaan odotusarvot ylittävä asiakaskokemus ovat agendalla lähes jokaisessa yrityksessä; Tällaisten kokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa Digitalist Group on ainutlaatuisessa asemassa.
// Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen
SEGMENTTIRAPORTOINTI
Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.
LIIKEVAIHTO
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,0 milj. euroa (6,7 milj. euroa), mikä on 25,0 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävästi sekä Covid-19 johtuva asiakasprojektien vähentyminen, että tehostamistoimenpiteiden johdosta tapahtunut kapasiteetin vähentyminen sekä vuonna 2019 että vuonna 2020.
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 20,5 milj. euroa (27,4 milj. euroa), mikä oli 25,2% vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon vähentyminen johtui osin Covid-19 vaikutuksesta asiakasprojektien vähennyttyä. Katsauskaudella ja vertailukaudella toteutetut tehostamistoimenpiteet vähensivät kapasiteettia merkittävästi. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti katsauskaudella merkittävän osuuden, ollen 74% (74%).
TULOS
Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).
EBITDA:n positiivinen kehitys johtui osin tehostamistoimenpiteistä, jotka auttoivat kannattavuuden kehityksessä. Lisäksi parannus sisältää liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatun kertaluonteisen korvauksen. Neljännen vuosineljänneksen nettotulos oli -1,6 milj. euroa (-9,5 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,02 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa). Vertailukauden nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus (-7,0 milj. euroa).
Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -2,0 milj. euroa (-3,7 milj. euroa). EBITDA:n positiivinen kehitys johtui osin kevään nopeasta reagoinnista Covid -19 -tilanteeseen ja sen jälkeisistä tehostamistoimenpiteistä, jotka auttoivat kannattavuuden kehityksessä. Parannus sisältää myös liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatun kertaluonteisen korvauksen. Tilikauden nettotulos oli -11,9 milj. euroa (-14,7 milj. euroa), tulos per osake oli -0,02 euroa (-0,02 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa). Tilikauden ja vertailu tilikauden nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus 3,7 milj. euroa (-7,0 milj. euroa).
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oma pääoma oli -16,7 milj. euroa (-8,3 milj. euroa), josta vähemmistölle kuuluva osuus on 1,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -75,9 (-69,4) prosenttia.
INVESTOINNIT
Tilikaudella investoinnit olivat 0,6 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Tilikauden investoinnit liittyvät pääasiassa järjestelmä hankkeisiin. Tilikaudella ei aktivoitu kehittämismenoja. Tilikauden päättyessä taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Aktivoidut tuotekehitysmenot liittyvät Ticknovate-tuotteen kehittämiseen. Tilikaudella 2020 saatiin tuotekehitysavustusta 0,3 milj. euroa.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumman pienennys johtui pääasiassa liikearvon alaskirjauksesta -3,7 milj.euroa (-7,0 milj.euroa) sekä käyttöoikeusomaisuuserien vähennyksistä ja niihin liittyvien velkojen pienentymisestä ja oli 19,6 milj. euroa (26,3 milj. euroa). Oma pääoma oli -16,7 milj. euroa (-8,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -84,9% (-31,7%). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 1,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Yhtiön oman pääoman negatiiviseen muutokseen tilikaudella vaikutti tappiollinen tulos ja tappiollisuuteen vaikutti myös liikearvoon tehty alaskirjaus 3,7 milj.euroa (7,0 milj.euroa).
Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 8,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit.
Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajiltaan. Korolliset velat 31.12.2020 olivat yhteensä 28,1 milj. euroa (26,8 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 17,9 milj. euroa (14,8 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa tilikauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,7 milj. euroa (-4,8 milj. euroa), muutosta 4,2 milj. euroa. Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti tappiollinen tulos ja positiivisesti Covid-19 maksujärjestelyt ja vähemmistötransaktiot.
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin myyntisaamisia 4,7 milj. euroa (6,2 milj. euroa).
**LIIKEARVOT
**
Konsernin taseessa oli 31.12.2020 liikearvoa 7,5 milj. euroa (10,9 milj. euroa) tilikauden aikana 30.6.2020 kirjatun 3,7 milj. euron arvonalennuksen jälkeen. Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 31.12.2020 eikä testin perusteella todettu arvonalentumistarvetta.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 183 (256). Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 208 (261) ja kauden lopussa 182 (246). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 69 henkeä (91) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 113 henkeä (155) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Tilikauden aikana henkilöstön määrä väheni 64 henkilöllä pääosin konsernissa toteutettujen yhteistoimintaneuvottelujen johdosta.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,05 (0,08) euroa, alin 0,03 (0,04) euroa ja päätöskurssi 31.12.2020 oli 0,04 (0,05) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,03 (0,05) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 245 033 (483 610 063) kappaletta, mikä vastaa 0,04 (74,3) prosenttia osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2020 oli 23 436 819 (29 296 024) euroa.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Raportointikauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 7 664 943 kappaletta.
Optio-ohjelma 2019
Digitalist Group Oyj:llä on tilikauden aikana ollut voimassa vuoden 2019 optio-ohjelma, joilla yhteensä merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 3 580 000 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2020 oli 4 309 (4 073). Yksityishenkilöt omistivat 8,79 (8,75) prosenttia ja yhteisöt 90,76 (91,25) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 0,45 (0,01) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 3,36 (4,52) prosenttia osakkeista.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:
Digitalist Group Oyj on sopinut 24.1.2020 Holdix Oy Ab:n kanssa 1.000.000 euron lyhytaikaisesta lainasta.
Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se sovittiin erääntyväksi 13.3.2020.
Vaihtovelkakirjalainat 12.3.2020
Digitalist Group Oyj on 12.3.2020 sopinut Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n kanssa yhteensä noin 9,2 miljoona euron rahoitusjärjestelystä, jossa Yhtiön Turretilta ja Holdixilta olevia lyhytaikaisia velkoja on konvertoitu noin 8,2 miljoonan euron määrästä pitkäaikaisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi. Velkojen konvertoinnin lisäksi Turret maksaa osana vaihtovelkakirjojen merkintähintaa käteisellä Yhtiölle 1,0 miljoonaa euroa ehtojen mukaisesti.
Osana Järjestelyä on siirretty Turretin Yhtiön tytäryhtiöiltä Digitalist Sweden AB:ltä ja Grow AB:ltä olevat, yhteensä noin 1,375 miljoonan euron saatavat Digitalist Groupin vastattavaksi. Lisäksi Yhtiö, Turret ja Holdix
ovat sopineet Järjestelyn yhteydessä Digitalist Groupin Vaihdettavan Lainan 31.5.2018 ehtojen muuttamisesta siten, että sen velkakirjojen pääomalle maksettava korko 12.3.2020 alkaen siirrettiin maksettavaksi yhdessä erässä kunkin velkakirjan osalta sen laina-ajan päättyessä 31.12.2021.
Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät yksityiskohdat 12.3.2020.
MUITA NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA
17.12.2020 Digitalist Group Oyj myi 30 prosenttia Digitalist Sweden AB:n osakekannasta kolmelle eri Digitalist Sweden AB:n johtohenkilön omistamille omistusyhtiöille, 10 prosenttia kullekin Ostajalle. Kaupan kohteena olevan osakekannan kauppahinta oli yhteensä noin 1.587.000 euroa, josta Ostajat maksoivat käteisellä yhteensä noin 314.000 euroa (noin 99.000–116.000 euroa per Ostaja) ja jäivät lopun kauppahinnasta velkaa Yhtiölle. Kunkin Ostajan tulee maksaa Velka (noin 413.000–430.000 euroa) yhdessä erässä viimeistään 16.12.2030. Velalle maksetaan markkinaehtoista korkoa ja Ostaja panttaa ostamansa Digitalist Sweden AB:n osakkeet Velan ja koron maksamisen vakuudeksi Digitalist Groupille. Omistusoikeus Järjestelyssä myytäviin Digitalist Sweden AB:n osakkeisiin siirtyi Ostajille 31.12.2020. Järjestelyn toteuttamisen yhteydessä Digitalist Group osti omia osakkeitaan, yhteensä noin 214.600 euron kokonaisarvosta, kahdelta eri Digitalist Sweden AB:n Johtohenkilön omistamalta omistusyhtiöltä.
23.12.2020 Digitalist Group Oyj solmi yhdessä konserniinsa kuuluvan Ticknovate Limited:in kanssa Ticknovate Saas -palvelusopimuksen ForSea AB:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.8.2027 saakka. Yhtiö arvioi sopimuksen arvoksi noin 1,9 miljoonaa euroa.
23.12.2020 Digitalist Group Oyj:n ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB solmi lisäsopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2021 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa ja tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.
Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Digitalist Group Oyj:n hallitus päätti 25.1.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.
Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla Digitalist Group Oyj:n konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille heidän sitouttamiseksi ja motivoimiseksi.
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta.
Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019 A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3.580.000 kappaletta, joiden perustella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 3.580.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.
Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavissa Yhtiön kotisivuilta osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/option-schemes.
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.
Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Kuitenkin toteutetut tehostamistoimenpiteet vuosina 2019 ja 2020 luovat kestävämmän kulurakenteen. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.
Alkuvuonna 2020 pandemiaksi kehittynyt Covid-19 virus ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttivat yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta vähensivät joidenkin asiakkaiden projekteja sekä vähensivät tilauksia, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä.
Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli alkuvuonna 2020 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan uudelleen.
Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurimman asiakkaan tuomasta liikevaihdosta. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Lisäksi osa projektisopimuksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä konsernin liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä Kiinteähintaisten projektien osalta riittävän kannattavuuden varmistaminen edellyttää, että projektin edellyttämä työmäärä ja/tai sopimusriskit osataan arvioida oikein. Edellä mainitut asiakassopimuksiin liittyvä seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.
Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa mitään takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Konsernin liikevaihdosta merkittävä osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. netto positioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2020 ja 2019 katsauskausilla ei ollut suojaussopimuksia. Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvioitu olevan vähäinen.
Konsernilla on taseessaan liike arvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA
Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2020. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 14 870 871 euroa.
Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 20.4.2021.
SEURAAVA KATSAUS
Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2021 julkaistaan perjantaina 30.4.2021.
DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
- Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, puh. 040 865 4252, [email protected]
- Talousjohtaja Mervi Södö, puh. 040 136 5959, [email protected]
**Jakelu:
**NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global
DIGITALIST GROUP -KONSERNI
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2020
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR
| 1.10.-31.12.20 | 1.10.-31.12.19 | Muutos % | 1.1.-31.12.20 | 1.1.-31.12.19 | Muutos % | |
| Liikevaihto | 4 979 | 6 747 | -26 % | 20 487 | 27 401 | -25 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 270 | 35 | 3 529 % | 1 823 | 140 | 1 202 % |
| Liiketoiminnan kulut | -7 122 | -16 286 | 56 % | -31 368 | -41 628 | 25 % |
| LIIKETULOS | -873 | -9 503 | 91 % | -9 059 | -14 087 | 36 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -706 | -98 | -620 % | -2 998 | -911 | -229 % |
| Tulos ennen veroja | -1 579 | -9 601 | 84 % | -12 057 | -14 998 | 20 % |
| Tuloverot | -13 | 132 | -110 % | 163 | 336 | -51 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 592 | -9 470 | 83 % | -11 894 | -14 662 | 19 % |
| Jakautuminen: | ||||||
| Emoyhtiön omistajille | -1 623 | -9 470 | 83 % | -11 820 | -14 662 | 19 % |
| Määräysvallattomille omistajille | 31 | 0 | 100% | -73 | 0 | 100% |
| Osakekohtainen tulos: | ||||||
| Laimentamaton, euroa | -0,02 | -0,02 | 0 % | -0,02 | -0,02 | 0 |
| Laimennettu, euroa | -0,02 | -0,02 | 0 % | -0,02 | -0,02 | 0 |
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
| 1.10.-31.12.20 | 1.10.-31.12.19 | Muutos % | 1.1.-31.12.20 | 1.1.-31.12.19 | Muutos % | |
| Tilikauden tulos | - 1 591 | -9 470 | 83 % | -11 820 | -14 662 | 19 % |
| Muut laajan tuloslaskelman erät | ||||||
| Muuntoeron muutos | 410 | 73 | 462 % | 1 481 | -541 | 340 % |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -1 181 | -9 397 | 87 % | -10 339 | -15 203 | 31 % |
| Emoyhtiön omistajat | -1 212 | -9 397 | 87 % | -10 281 | -15 203 | 31 % |
| Määräysvallattomat omistajat | 31 | -58 |
KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR
| VARAT | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| PITKÄAIKAISET VARAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 2 741 | 4 903 |
| Liikearvo | 7 485 | 10 934 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 116 | 3 050 |
| Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus | 958 | 2 673 |
| Koneet ja kalusto | 101 | 290 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 57 | 87 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat | 1 127 | 2 |
| PITKÄAIKAISET VARAT | 12 469 | 18 889 |
| LYHYTAIKAISET VARAT | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 5 945 | 6 032 |
| Tuloverosaaminen | 223 | 572 |
| Rahavarat | 1 008 | 787 |
| LYHYTAIKAISET VARAT | 7 176 | 7 391 |
| VARAT | 19 645 | 26 280 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Emoyhtiön omistajat | ||
| Osakepääoma | 585 | 585 |
| Ylikurssirahasto | 219 | 219 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 72 972 | 73 185 |
| Kertyneet voittovarat | -79 904 | -67 648 |
| Tilikauden tulos | -11 820 | -14 662 |
| Määräysvallattomien omistajien osuudet | 1 262 | 0 |
| Emoyhtiön omistajat | -17 949 | -8 321 |
| OMA PÄÄOMA | -16 686 | -8 321 |
| PITKÄAIKAISET VELAT | 12 513 | 13 523 |
| LYHYTAIKAISET VELAT | 23 818 | 21 078 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 19 645 | 26 280 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
D: Muuntoero
E: Kertyneet voittovarat
F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus
H: Oma pääoma yhteensä
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Oma pääoma 1.1.2019 | 585 | 219 | 73 186 | 412 | -67 375 | 7 027 | 7 027 | |
| Muut muutokset | ||||||||
| Tilikauden tulos | -14 662 | -14 662 | -14 662 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Muuntoeron muutos | -541 | -541 | -541 | |||||
| Osakeperusteinen palkitseminen | -145 | -145 | -145 | |||||
| Oma pääoma 31.12.2019 | 585 | 219 | 73 186 | -129 | -82 182 | -8 321 | -8 321 | |
| Oma pääoma 1.1.2020 | 585 | 219 | 73 186 | -129 | -82 182 | -8 321 | -8 321 | |
| Muut muutokset | 0 | |||||||
| Tilikauden tulos | -11 820 | -11 820 | -73 | -11 893 | ||||
| Omien osakkeiden hankinta | -214 | -214 | -214 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | 0 | |||||||
| Muuntoeron muutos | 1 481 | 1 481 | 15 | 1 496 | ||||
| Osakeperusteinen palkitseminen | 25 | 25 | 25 | |||||
| Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa | 901 | 901 | 1 320 | 2 221 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2020 | 585 | 219 | 72 972 | 1 352 | -93 076 | -9 627 | 1 262 | -16 686 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR
| Liiketoiminnan rahavirta | 1.1.- 31.12.2020 | 31.12.2019 | 1.7.- 31.12.2020 | 1.7.- 31.12.2019 | ||
| Tilikauden tulos ennen veroja | -12 057 | -14 998 | -4 118 | -11 494 | ||
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: | ||||||
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa | 0 | 16 | ||||
| Poistot, arvonalentumiset | 7 037 | 10 371 | 1 809 | 8 675 | ||
| Rahoitustuotot ja –kulut | 2 998 | 911 | 1 783 | 379 | ||
| -167 | -366 | |||||
| Muut oikaisut | -489 | 44 | ||||
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta | -2 189 | -4 205 | -892 | -2 380 | ||
| Käyttöpääoman muutos | 1 315 | -594 | 305 | -1 138 | ||
| Saadut korot | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| Maksetut korot | -9 | -3 | 0 | -64 | ||
| Maksetut verot | 220 | -17 | 226 | 0 | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -653 | -4 819 | -358 | -3 582 | ||
| Investoinnit muihin sijoituksiin | ||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -249 | -1 045 | -50 | -872 | ||
| Saadut investointiavustukset | 333 | 15 | ||||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | ||||||
| Maksetut verot investoinneista | ||||||
| Investointien nettorahavirta | 85 | -1 045 | -35 | -872 | ||
| Nettorahavirta ennen rahoitusta | -568 | -5 864 | -393 | -4 454 | ||
| Rahoituksen rahavirta | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -215 | -215 | ||||
| Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa | 1 096 | 1 096 | ||||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 000 | 392 | 0 | 392 | ||
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1 286 | 7 502 | 493 | 5 265 | ||
| Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset | -53 | -33 | -53 | -33 | ||
| Maksetut korot ja maksut | -1 060 | 0 | -829 | 0 | ||
| Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | -1 266 | -1 525 | -618 | -764 | ||
| Rahoituksen nettorahavirta | 788 | 6 336 | -126 | 4 860 | ||
| Rahavarojen muutos | 220 | 473 | -519 | 406 | ||
| Rahavarat kauden alussa | 787 | 314 | 1 525 | 381 | ||
| Rahavarat kauden lopussa | 1 007 | 787 | 1 007 | 787 |
Laadintaperiaatteet
Konserni on ottanut tilikauden 2020 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS standardeja ja IFRIC tulkintoja tilinpäätöksessä 2019 esitetyllä tavalla. Uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutus raportoituihin lukuihin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedotteet tilikausilta 2020 ja 2019 ovat tilintarkastamattomia.
Toiminnan jatkuvuus
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:
Konsernin rahoitustilanne on tilikaudella 2020 jatkunut tiukkana. Konserni on saattanut loppuun merkittäviä kulusäästöohjelmia, joiden vaikutuksen oletetaan parantavan konsernin kannattavuutta tulevaisuudessa.
Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen. Konsernin likviditeetti on parantunut aiemmin ennustettuun verrattuna, mikä johtuu sekä onnistuneista maksuaikoihin liittyvistä neuvotteluista eri yksiköissä että konsernin saamista Covid-19-avustuksista. Vuoden toisella puoliskolla toteutetut kaksi yritysjärjestelyä paransivat osaltaan yhtiön likviditeettiä.
Yhtiö on uudelleenjärjestellyt rahoitustaan katsauskauden aikana lähipiiriltä saatujen lainojensa maksuaikaa pidentämällä sekä muuttamalla niitä vaihtovelkakirjalainoiksi sekä rahoituslaitoslainojen takaisinmaksun.
Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan kanssa suunnitellut rahoitusjärjestelyt huomioiden.
Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus
Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2020. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.
Liikearvon testauksessa 31.12.2020 ei todettu liikearvon alaskirjaus tarvetta. Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 8,5 milj. eurolla. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo, 21,2 milj. euroa, on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 28,1 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 23,4 milj. euroa summa 31.12.2020.
Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Tilinpäätöksen 31.12.2020 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2021-2024.
Ennusteperiodilla 2021–2024 uskotaan päästävän keskimäärin 20 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla noin 6 prosenttia.
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 13%:n (14%) korkokantaa. Ennuste jakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 1%:a (1%). Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennuste jakson keskimääräistä liikevoittoprosenttia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR
| Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | |
| 1.10.-31.12.20 | 1.7.-30.9.20 | 1.4.-30.6.20 | 1.1.-31.3.20 | 1.10.-31.12.19 | |
| Liikevaihto | 4 979 | 4 264 | 4 735 | 6 509 | 6 747 |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | -5 852 | -5 726 | -9 976 | -7 992 | -16 250 |
| LIIKETULOS | -873 | -1 462 | -5 241 | -1 483 | -9 503 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -706 | -1 077 | -490 | -725 | -99 |
| Tulos ennen veroja | -1 579 | -2 540 | -5 730 | -2 208 | -9 602 |
| Tuloverot | -13 | 53 | 59 | 64 | 132 |
| VERTAILUJAKSON TULOS | -1 592 | -2 487 | -5 671 | -2 144 | -9 470 |
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR
| Liikearvo | Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet | Käyttöoikeus-omaisuuserät | Muut sijoitukset | Yhteensä | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1.2019 | 18 059 | 5 282 | 553 | 3 817 | 2 | 27 713 | |
| Lisäykset | 1 220 | 125 | 502 | 0 | 1 847 | ||
| Vähennykset | -11 | 0 | -11 | ||||
| Arvonalennukset | -7 000 | -7 000 | |||||
| Valuuttakurssi-muutokset | -114 | -132 | -44 | 0 | -290 | ||
| Katsauskauden poistot | -1 467 | -257 | -1 646 | 0 | -3 370 | ||
| Kirjanpitoarvo 31.12.2019 | 10 934 | 4 903 | 377 | 2 673 | 2 | 18 889 | |
| Liikearvo | Aineettomat hyödykkeet | Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet | Käyttöoikeus-omaisuuserät | Muut sijoitukset | Yhteensä | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1.2020 | 10 934 | 4 903 | 377 | 2 673 | 2 | 18 889 | |
| Lisäykset | 222 | 27 | 347 | 1 | 596 | ||
| Vähennykset | -805 | -104 | -904 | -1 813 | |||
| Arvonalennukset | -3 700 | -3 700 | |||||
| Valuuttakurssimuutokset | 251 | -7 | -6 | -3 | 236 | ||
| Katsauskauden poistot | -1 572 | -138 | -1 155 | -2 865 | |||
| Kirjanpitoarvo 31.12.2020 | 7 485 | 2 741 | 155 | 958 | 3 | 11 342 |
TUNNUSLUKUJA
| VARAT | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
| Tulos/osake, EUR laimennettu | -0,02 | -0,02 |
| Tulos/osake, EUR | -0,02 | -0,02 |
| Omapääoma/osake, EUR | -0,03 | -0,01 |
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu | -0,00 | -0,01 |
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR | -0,00 | -0,01 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -75,9 | -69,9 |
| Oman pääoman tuotto, % | neg | neg |
| Liikevoitto/liikevaihto, % | - 44,2 | -51,4 |
| Gearing koko omasta pääomasta, % | -162,2 | -313,4 |
| Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % | -84,9 | -31,7 |
| Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR | -2 021 | -3 716 |
RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN
| 31.12.2019 | Tasearvo | Rahavirta | Alle vuosi | 1-5 vuotta | yli 5 vuotta |
| Rahoituslaitoslainat | 3 418 | 3 905 | 807 | 3 098 | 0 |
| Lainalimiitit | 5 295 | 5 295 | 5 295 | ||
| Vaihtovelkakirjalainat | 8 672 | 9 712 | 520 | 9 192 | 0 |
| Muut lainat lähipiiriltä | 6 087 | 7 029 | 7 029 | 0 | 0 |
| Vuokrasopimusvelat, IFRS 16 | 2 949 | 3 125 | 1 661 | 1 098 | 366 |
| Ostovelat | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
| 31.12.2020 | Tasearvo | Rahavirta | Alle vuosi | 1-5 vuotta | yli 5 vuotta |
| Rahoituslaitoslainat | 3 364 | 3 483 | 759 | 2 724 | 0 |
| Lainalimiitit | 5 513 | ||||
| Vaihtovelkakirjalainat | 17 881 | 19 475 | 9 437 | 10 038 | 0 |
| Muut lainat lähipiiriltä | |||||
| Vuokrasopimusvelat, IFRS 16 | 965 | 950 | 805 | 146 | 0 |
| Ostovelat | 1 525 | 1 525 | 1 525 |
MUITA TIETOJA
| 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | |
| HENKILÖSTÖ, keskimäärin | 208 | 262 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 182 | 246 |
| VASTUUT, 1000 EUR | ||
| Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet | ||
| Yrityskiinnitykset | 13 300 | 13 300 |
| Korolliset velat yhteensä | ||
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 2 632 | 2 871 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 9 410 | 9 980 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 16 033 | 14 015 |
| Yhteensä | 28 075 | 26 866 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100
Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100
Liitteet: