DigiCAP Co., Ltd. — M&A Activity 2026

Feb 27, 2026

합병등종료보고서 6.0 주식회사 디지캡 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2026년 2월 27일
회 사 명 :	주식회사 디지캡
대 표 이 사 :	범 진 규
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)
	(전 화)02-3477-2101
	(홈페이지)https://www.digicaps.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)실장 (성 명)임 진 국
	(전 화)02-3477-2101

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2025년 1월 16일자 주요사항보고서_영업양수 결정에 관한 종료 보고입니다.

일자	주요내용
2025.01.16	이사회 결의 / 주요사항보고서 제출
2025.01.20	양수도 계약 체결
2025.01.31	주주명부 확정 기준일
2025.02.12	임시주주총회 소집공고
2025.02.11~2025.02.26	반대의사표시 접수 기간
2025.02.27	임시주주총회 개최
2025.02.27~2025.03.19	주식매수청구 기간
2026.02.27	양수기준일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당 사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권의 주식매수예정가격가. 협의를 위한 회사의 제시 가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

주식매수청구권 산정가액
(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	종가 X 거래량
2025-01-15	2,390	16,466	39,353,740
2025-01-14	2,450	13,022	31,903,900
2025-01-13	2,390	14,172	33,871,080
2025-01-10	2,465	2,140	5,275,100
2025-01-09	2,425	7,788	18,885,900
2025-01-08	2,425	11,837	28,704,725
2025-01-07	2,425	16,675	40,436,875
2025-01-06	2,400	29,789	71,493,600
2025-01-03	2,360	5,121	12,085,560
2025-01-02	2,365	7,698	18,205,770
2024-12-30	2,325	6,873	15,979,725
2024-12-27	2,305	23,658	54,531,690
2024-12-26	2,355	334,901	788,691,855
2024-12-24	2,355	8,671	20,420,205
2024-12-23	2,355	6,517	15,347,535
2024-12-20	2,360	13,687	32,301,320
2024-12-19	2,355	14,718	34,660,890
2024-12-18	2,405	16,598	39,918,190
2024-12-17	2,410	17,037	41,059,170
2024-12-16	2,365	23,695	56,038,675
2024-12-13	2,375	14,978	35,572,750
2024-12-12	2,400	28,577	68,584,800
2024-12-11	2,360	36,206	85,446,160
2024-12-10	2,290	99,025	226,767,250
2024-12-09	2,290	75,860	173,719,400
2024-12-06	2,645	129,937	343,683,365
2024-12-05	2,630	45,733	120,277,790
2024-12-04	2,695	100,516	270,890,620
2024-12-03	2,530	2,434	6,158,020
2024-12-02	2,530	9,089	22,995,170
2024-11-29	2,530	13,564	34,316,920
2024-11-28	2,595	7,937	20,596,515
2024-11-27	2,595	22,146	57,468,870
2024-11-26	2,525	8,747	22,086,175
2024-11-25	2,425	8,459	20,513,075
2024-11-22	2,450	4,345	10,645,250
2024-11-21	2,425	13,535	32,822,375
2024-11-20	2,415	5,511	13,309,065
2024-11-19	2,420	8,513	20,601,460
2024-11-18	2,475	11,503	28,469,925
① 2개월 가중산술평균종가			2,436
② 1개월 가중산술평균종가			2,368
③ 1주일 가중산술평균종가			2,413
산술평균 = (①+②+③)/3			2,406

나. 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.다. 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

2. 주식매수 청구내용

청구주식수	청구주주수	청구기간	청구금액
17,671	70	2025.02.27 ~ 2025. 03. 19	40,902,000원

주1) 상기 청구주식수 및 청구주주수에는 가격조정신청 주주와 주식수가 포함되어 있으나, 청구금액에는 제외되어 있습니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다. 3. 매수(예정)일자 - 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급하였습니다. 다만, 가격조정신청 주주의 경우 상호 합의 완료 시 지급 예정입니다. 4. 매수 소요자금의 원천 - 자체 보유 자금 5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분 방법 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당 사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당 사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당 사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

항목	양수 전	증감액	양수 후
유동자산	33,004,526,392	(1,200,000,000)	31,804,526,392
비유동자산	41,764,488,741	2,310,986,603	44,075,475,344
자산총계	74,769,015,133	1,110,986,603	75,880,001,736
유동부채	15,202,209,374	1,100,000,000	16,302,209,374
비유동부채	3,037,990,097	32,374,830	3,070,364,927
부채총계	18,240,199,471	1,132,374,830	19,372,574,301
자본금	6,506,577,000	-	6,506,577,000
기타불입자본	37,937,797,793	-	37,937,797,793
이익잉여금	12,084,440,869	(21,388,227)	12,063,052,642
자본총계	56,528,815,662	(21,388,227)	56,507,427,435

주 1) 상기 '양수 전 ' 요약재무정보는 2025년 12월 31일 기준 개별재무제표를 기준으로 작성되었습니다 . 주 2) 상기 요약재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 반영하지 않은 재무정보 입니다 .주 3) 상기 '양수 후 ' 요약재무정보는 본건 양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는검토 결과 등에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다 .