DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 20, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-091

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告(三)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下称“公司”）于2016年6月16日召开第五届董事会 第三十八次会议，审议并通过了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金预案》等相关议案，详情参见2016年6月17日刊登在《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

2016年6月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对东华软件股份公司的重 组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第59号），公司已于2016 年7月1日就问询函所涉及的相关问题回复, 对预案进行了相应的修订、补充和完 善。公司第五届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于修改公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，详情参见2016年7 月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经深圳证券交易所审核通过后，公司股 票（股票简称：东华软件；股票代码：002065）自2016年7月4日开市起复牌。公 司已于2016年7月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公 告编号为：2016-065），于2016年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产 事项的进展公告（二）》（公告编号为：2016-073）。

根据相关规定，现就本次发行股份购买资产最新进展情况公告如下：

一、 本次发行股份购买资产进展情况

目前，随着中介机构对标的资产的审计、评估和尽调等工作的持续展开，已 经进入到协议核心条款的商定阶段，公司积极与交易对方进行协议核心条款的商

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谈。从目前情况看，本公司与交易对方关于协议核心条款的商谈可能存在无法达 成一致意见的情况，进而可能造成本次交易终止的情形。本公司将按相关法律法 规的规定，将本次交易的有关事项及时履行披露程序。

二、特别提示

1、公司于2016年7月1日披露的《东华软件股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节中，详细披露 了本次发行股份购买资产可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序， 敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，公司与交易对方在协议核心条款上可能无法达成 一致意见，可能出现导致本次交易终止的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业 板信息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项（2015 年6 月11 日修订）》 的有关规定，公司在发出召开审议发行股份购买资产事项的股东大会通知之前， 将每三十日发布一次本次发行股份购买资产的工作进展公告。

本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关 注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指 定媒体披露的公告为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年九月二十一日

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