DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jul 18, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-067

东华软件股份公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第五届董事 会第四十次会议审议通过了《东华软件股份公司关于申请发行超短期融资券的议 案》，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构， 降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券 （SCP），具体如下：

一、发行方案

1、发行规模：申请额度不超过20 亿元人民币，最终的发行额度将以中国银 行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准；

2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内一次性或分期发行；

3、发行期限：最长不超过270天 ；

• 4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全

• 国银行间债券市场公开发行；

5、承销方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市 场状况，以簿记建档的结果最终确定；

7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止 的购买者除外）发行；

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8、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不 限于偿还银行贷款及补充营运资金；

9、本次决议的效力：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后， 相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权 公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限 于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司的实际需要全权决定 本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、 发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施， 以及进行相关的信息披露。

2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不 限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议 和承诺函等），并办理必要的手续。

3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规 定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有 效期内及相关事件存续期内持续有效。

该事项经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场 交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注 册通知书为准）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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二零一六年七月十九日

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