DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 12, 2021

中信证券股份有限公司

关于东华软件股份公司调整非公开发行股票募投项目 募集资金使用金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为东华软 件股份公司（以下简称“东华软件”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本 次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整非公 开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件 股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非 公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元， 共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资 金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报 告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》中募集资金投资计划，本 次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	74,980.60
2	东华云都项目	157,202.37	124,492.00
3	Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目	69,874.30	42,311.10
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	18,023.08
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	18,510.00
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	18,999.00
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	23,699.70

1

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
8	补充流动资金	80,253.87	80,253.87
	合计	532,808.32	401,269.35

二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元，为保障重要 募集资金投资项目建设资金需求，现公司根据实际募集资金净额情况，对募集资 金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体调整情况如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
			调整后 募集资金投入额
序号	项目名称	项目投资总额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	9,000.00
3	Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目	69,874.30	-
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	-
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	-
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	-
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	-
8	补充流动资金	80,253.87	17,500.00
	合计	532,808.32	60,539.48

三、本次调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

公司本次调整募投项目募集资金投资金额，是根据募投项目实施和实际募集 资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本 次调整有利于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司的长 远利益和全体股东的利益。

公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司 将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监 督，确保募集资金使用的合法、有效。

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四、相关审议程序及意见

（一）董事会意见

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金 使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司 实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使 用金额的议案》。经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目 的顺利实施，根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发 展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该调整符合公司实 际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利 益。综上，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及 公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该 调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决 策和审议程序合法合规。综上，同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额事项经第 七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发 表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定。保荐机构同意公司调整本次非公开发行股票募集资金 投资项目投入金额的事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司调整非公开发 行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

___ ___ 李亦中 李文彬 中信证券股份有限公司

年 月 日

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