DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 26, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-014

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展

暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该 事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065） 于 2015 年 12 月 21 日下午 13:00 时起临时停牌。详情参见2015 年12 月22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公 告编号：2015-140）。公司分别于2016 年1 月6 日、2016 年1 月13 日、2016 年1 月20 日、2016 年1 月27 日、2016 年2 月5 日、2016 年2 月19 日、2016 年2 月26 日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌 进展公告》（公告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、 2016-010、2016-012）、并于2016 年1 月28 日公告了《东华软件股份公司关于 筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》。

截至本公告披露日，由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，同时， 本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016 年3 月 21 日前无法完成全部工作。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益， 公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司将于2016 年6 月21 日前披露本 次发行股份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交 易所审核后复牌。

一、发行股份购买资产延期复牌的审议情况

2016 年2 月26 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于发

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行股份购买资产事项延期复牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所申请 延期复牌，并提请召开2016 年第一次临时股东大会审议此项议案。

二、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

本次交易中，东华软件计划收购的标的资产基本情况如下：

（一） 江苏群立世纪投资发展有限公司

江苏群立世纪投资发展有限公司的主营业务是IT 软硬件产品销售、系统集 成、视频会议系统、软件研发及销售、IT 服务。

（二）江苏联旺信息科技有限公司

江苏联旺信息科技有限公司的主营业务是提供专业的农村信息化综合服务。

（三）上海云视科技股份有限公司

上海云视科技股份有限公司的主营业务是数字电视条件接收系统及广电网 络双向改造设备的研发和销售。

（四）北京新创迪克系统集成技术有限公司

北京新创迪克系统集成技术有限公司主营业务是智能建筑设计咨询、智能建 筑工程总承包、智能建筑工程售后服务、智能建筑配套或独立设备销售。

（五）纽交所某大型跨国IT 公司

上市公司的控股股东和实际控制人正在联合买方团对纽交所某大型跨国IT 公司进行私有化收购，目前处于竞标阶段。

三、停牌期间重组工作进展情况

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中 介机构，各中介机构陆续进场开始现场工作，已经基本完成了对于标的资产的初 步尽职调查。针对尽职调查过程中发现的问题，各机构已经及时与标的公司及上 市公司进行了沟通，各方已经针对各项问题提出了规范整改方案，目前各标的资 产正在依照方案进行规范。

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四、 延期复牌的原因

由于本次交易涉及国内外多个标的公司，工作量较大，同时，本次交易的具 体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016 年3 月21 日前无法完 成全部工作。经公司董事会及中介结构审慎评估，为保障本次重组的顺利进行， 维护广大投资者利益，公司董事会审核通过后提请股东大会审批，公司股票自 2016 年3 月21 日开市起继续停牌，计划于2016 年6 月21 日前披露本次发行股 份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核 后复牌。

五、 预计复牌日期

根据审计、评估等中介机构的尽职调查情况及目前的工作进展，结合公司预 期与交易对方就变更承诺及重组方案事项的各项细节进一步进行商讨所需的时 间，公司本次申请继续停牌至2016 年6 月21 日。若公司本次发行股份购买资产 继续停牌议案获得股东大会通过，公司承诺不晚于2016 年6 月21 日前披露本次 发行股份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易 所审核后复牌。若公司本次发行股份购买资产继续停牌议案未获股东大会通过， 公司将不晚于2016 年3 月21 日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，并 按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。

六、继续停牌期间各项工作安排

1、公司将加快与各方的沟通与协商，全面落实本次重组事项的各项工作；

2、公司将全力配合各中介机构，对本次重组事项具体细节进行进一步的商 讨和论证，加快推进各项工作的进展；

3、继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他 有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至 少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至 相关事项确定并披露有关公告后复牌。如公司在停牌期限内终止本次发行股份购 买资产事项的，或逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将及时 披露相关公告终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自复牌之日起六个

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月内不再筹划重大资产重组事项。

本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关 注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指 定媒体披露的公告为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年二月二十七日

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