DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 12, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-097

东华软件股份公司

关于终止筹划重大事项暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称：“公司”）因筹划收购资产重大事项，相关 事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益， 保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东华 软件；股票代码：002065）于 2015 年 7 月 8 日开市起停牌，停牌具体事项公 司于2015 年7 月8 日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号： 2015-095）。

一、本次筹划的重大事项背景及基本情况

为了配合公司主营业务发展，拓展公司在收购标的所在地区的市场占有率， 合理规划未来战略发展布局，公司意图选择优质标的作为收购对象，利用外延式 扩张，推动上下游及横向产业链的发展，从而持续促进公司产业资源的高效整合 并实现公司长期稳定的发展，努力为全体股东带来更高的回报。

本次筹划的重大事项为收购某一家从事IT 产品销售、网络系统集成及互联 网技术服务为一体的高科技民营企业。公司计划通过发行股份并配套募集资金的 方式收购标的公司100%股权，但目前尚未与标的企业达成一致。

二、在推进重大事项期间所做的主要工作

停牌期间，公司与标的企业就本次重大事项的核心条例进行了反复切磋和沟 通，公司积极推进本次重大事项的有关工作。2015 年7 月8 日上午，公司调查 合适标的公司的资产情况、财务状况及日常经营等基本情况；同日下午，公司主 要高级管理人员与公司财务顾问进一步探讨确定本次公司收购初步方案和主要 条款；2015 年7 月9 日上午，公司与标的企业就整体作价估值、交易方式、解

限方式和时间及未来双方企业协同发展等具体事项进行了深入沟通。经过多轮谈 判磋商，交易对方最终仍表示就公司提出的一些关键条款，需要再次通过其内部 进一步协商。2015 年7 月10 日，交易对方告知公司，因在交易标的整体作价和 锁定期及解限时间和方式等核心条款与公司目前无法达成一致，且标的公司董事 长因外出在国外，在谈判磋商中存在沟通不充分等问题，因此决定终止本次交易。

三、终止筹划本次重大事项的原因

1、标的整体作价和估值无法达成一致

标的公司一家集IT 软硬件产品销售、系统集成、软件研发、软件销售、IT 服务等业务的高科技民营企业，与公司现有业务能达成较好的技术协同、销售协 同和市场协同效应，通过收购方式可以迅速扩大公司在当地业务发展的规模和速 度，且标的公司整体收入、利润情况都较好，为一家发展较为成熟的高科技企业。 但公司秉承对全体股东负责的态度，经过仔细商讨研究，认为标的公司同本公司 业务相一致较多，创新业务相对较少，因此整体估值无法同达成一致。

2、标的公司股份锁定期及股份解限时间无法达成一致

公司为维护全体股东的利益，通过对标的公司未来整体收入及盈利水平的 评估，提出标的公司的全部股份自发行结束之日起12 个月内不得进行转让（包 括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让）或通过二级市场减持的方 式，24 个月转让及减持股份不超过20%的条件，但是交易对方对本核心条款无法 达成一致。

经公司慎重考虑，认为目前继续推进本次并购的条件尚不成熟，公司决定 终止本次重大事项

四、终止筹划本次重大事项对公司的影响

本次筹划的重大事项的终止不涉及赔偿事宜，也未对公司的正常生产经营产 生不利影响。

五、股票复牌安排

根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年 7 月13

日开市起复牌。由于筹划本次重大事项导致公司股票连续停牌，因此给广大投资 者带来的不便公司深表歉意。

公司发布的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年7 月13 日