DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

May 15, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-064 转债代码：128002 转债简称：东华转债

东华软件股份公司

关于 “东华转债”流通数量小于3000 万元并将停止交易的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

截止2015 年5 月14 日下午收市，公司可转换公司债券市场价格310.23 元/张，与“东 华转债”赎回价格（100.66 元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制 赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。

特别提示：

• 转债简称：东华转债；转债代码：128002。

• “东华转债”自本公告刊登之日起，3 个交易日后停止交易，即“东华转债”将从 2015 年 5 月21 日起停止交易。

• “东华转债”在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。停止转股 日：2015 年 5 月 25 日。

• 可转债赎回日：2015 年5 月25 日。

• 可转债赎回价格：100.66 元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人 投资者持有“东华转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格为 100.52 元/张；投资基金、 合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%）持有 “东华转债”代扣税后赎回价格为100.59 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

• 赎回条件满足日期:2015 年4 月27 日

• 公司资金到账日：2015 年5 月28 日；投资者赎回资金到账日：2015 年6 月1 日。

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• 根据安排，截至 2015 年 5 月22 日收市后仍未转股的“东华转债”将被强制赎回，特 提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。公司已分别于 2015 年 4 月 29 日、5 月 4 日、5 月5 日、5 月 6 日、5 月7 日、5 月8 日、5 月11 日、5 月12 日、5 月13 日、5 月14 日和 5 月15 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.cn）上共刊登了11 次实施“东华转债”赎回事宜公告，敬请广大投资 者查阅。

一、“东华转债”的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013 年7 月26 日向社会公开发行 10 亿元（共 1,000 万张，每张面值100 元）可转换公司债券（以下简称“东华 转债”），债券代码为 128002，并于2013 年8 月19 日在深圳证券交易所挂牌交 易。“东华转债”于 2014 年 2 月7 日起可转换为公司发行的A 股股票（股票简 称“东华软件”，代码 002065）。

二、“东华转债”停止交易情况说明

截至 2015 年 5 月14 日收盘，“东华转债”剩余 2,430.91 万元在挂牌交 易，流通面值已低于 3,000.00 万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，“东华转债”自本公告刊登之日起,3 个交易日后停止 交易，即“东华转债”将从 2015 年 5 月21 日起停止交易。

“东华转债”在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。 停止转股日：2015 年5 月25 日。

根据安排，截至 2015 年 5 月22 日收市后仍未转股的“东华转债”将被强 制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股，请广大债券持有人注意 投资风险。

三、赎回相关事宜联系人与联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：高晗、张雯

电话：010-62662188

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传真：010-62662299

联系地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼16 层

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月16 日

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