DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Jun 3, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-057

东华软件股份公司

关于实施2013 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产

及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“东华软件”）于 2013年11月19日、2013年12月6日分别召开第四届董事会第三十三次会议和2013 年第一次临时股东大会，审议通过了上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金的相关议案。根据该议案，本次交易涉及的股份发行包括发行股份购 买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为东华软件第四届董事会 第三十三次会议决议公告日：

（1）发行股份购买资产：上市公司向威锐达股东发行股份购买资产的股份 发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即28.14元/股；发行股数合 计为14,502,479股。

（2）发行股份募集配套资金：按照相关规定，向其他特定投资者募集配套 资金的发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九 十，即25.33元/股。本次交易拟募集配套资金不超过19,433万元。

同时，本次交易方案中约定：在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公 司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证 券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

东华软件2013年度权益分派方案已获2014年5月5日召开的2013年度股东大 会审议通过，公司2013年度权益分派方案为：以公司权益分派登记日5月30日的 公司股本为股份基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本 随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2013年度权益

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分派方案的股权登记日为2014年5月30日，除权除息日为2014年6月3日。

因此根据2013年度利润分配情况，本次向威锐达股东发行股份的价格调整为 13.97元/股，股份发行数量相应调整为29,212,592股。向其他特定投资者募集配 套资金的发行底价相应调整为12.57元/股，发行股份数量不超过15,459,824股， 最终发行数量将根据最终发行价格确定。上述股份发行事宜已经中国证监会证监 许可[2014]343号文件核准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年6 月3 日

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