DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jul 23, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-017

东华软件股份公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“发行人”或“东华软件”）公开发行 10 亿 元 A 股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股 份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2013]845 号）核准。本次 公开发行的可转债公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下 对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2013 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》，投资者亦可在深圳证 券交易所指定网站巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn ）查询本次公开发行 可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。

为便于投资者了解东华软件的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司和联席主承销商高盛高华证券 有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间： 2013 年 7 月 25 日（星期四） 14 ： 00-16 ： 00

二、网上路演网址：全景网（ http ： //www.p5w.net ）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构、联席主承销商 相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

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发行人：东华软件股份公司

保荐机构、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司 2013 年 7 月 24 日

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