DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 9, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-006

东华软件股份公司

关于购买资产2012年度盈利实现情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产的基本情况

2011 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司 发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕96 号文）核准了东华软件向张秀 珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海发行 16,301,577 股人民币普通股（A 股）， 购买张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海所持有的北京神州新桥科技有限公 司（以下简称“神州新桥”）100%股权。

二、 神州新桥的业绩承诺

在本次发行股份购买资产中，自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴 海承诺：神州新桥 2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于 3,200 万元，2010、2011、2012 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分 别不低于 3,840 万元、4,608 万元、4,608 万元。若上述业绩承诺未能实现，本次 交易对方张秀珍、张建华、王佺、江海标、吕兴海将向东华软件进行股份补偿， 即本公司有权以总价人民币 1 元的价格回购交易对方因本次发行而获得的东华 软件股票。

三、神州新桥2012 年度业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的 [2013] 京会兴审字第 03012115 号《审计报告》，北京神州新桥科技有限公司 2012 年度实现净利润 4,800.04 万元，扣除非经常性损益后的净利润 4,796.77 万元。神州新桥 2012 年 扣除非经常性损益后的净利润 4,796.77 万元高于承诺的 2012 年净利润数值 4,608 万元。详见下表：

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项 目	2012年度
1、承诺利润数 A2、实现利润数 B3、差异 B-A4、实现率	4,608万元4,796.77万元188.77万元104.10%

公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出 具了《关于东华软件股份公司发行股份购买资产 2012 年度业绩承诺实现情况的 核查意见》，认为：神州新桥 2012 年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预 测承诺已经实现。交易对方关于神州新桥 2012 年度的业绩承诺得到了有效履行。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 4 月 10 日

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