DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Jan 20, 2011

东华软件股份公司关于

《东华软件股份公司发行股份购买资产报 告书》的更新说明

东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）于 2010 年 4 月 1 日披露了《东 华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”）（全文 披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。本公司已根据中国证监会出具的《中国 证监会行政许可申请材料补正通知书》（100684 号）等文件，对《东华软件股份 公司发行股份购买资产报告书（草案）》进行了修订、补充和完善。报告书补充 和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：

1、修改了“重大事项提示”，详细说明了发股价格的变化；

2、增加了“第一节 交易概述/本次交易的决策过程”涉及本次发行股份购 买资产获得核准情况；

3、增加了“第一节 交易概述/交易对方、交易标的及作价”涉及的补充评 估状况；

4、更新了“第二节 上市公司基本情况”相关信息，增加说明了东华软件 2007 年重组的整合效果；

5、对“第三节 交易对方基本情况”补充了详细说明；

6、补充详细说明了“第四节 交易标的/二、神州新桥历史沿革”；

7、更新了“第四节 交易标的/五、神州新桥主要资产的权属、对外担保及 主要负债情况”；

8、更新了“第四节 交易标的/六、神州新桥所获业务资质、软件著作权、 认证及荣誉/（三）软件著作权”；

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9、更新了“第四节 交易标的/八、神州新桥的主营业务发展情况和九、神 州新桥最近三年及一期经审计的主要财务指标”；

10、增加披露了“第四节 交易标的/十、神州新桥盈利的季节性变动的原因”；

11、增加了“第四节 交易标的/十二、关于张秀珍以计算机软件著作权的财 产权出资及转出情况”；

12、更新了“第五节 发行股份情况”的发股价格、发股数量等相关信息及 股权占比变化信息；

13、在“第六节 本次交易合同的主要内容”修改了关于利润补偿方式，增 加了期间损益承诺；

14、更新了“第八节 本次交易定价的依据及公平合理性的分析”涉及的财 务和估值数据；

15、根据最新财务数据更新了“第九节 本次交易对公司的影响”；

16、在“第九节 本次交易对公司的影响”增加了“本次交易完成后，神州 新桥及东华软件未来发展规划”；

17、根据最新财务数据更新了“第十节 财务会计信息”；

18、在“第十四节 其他重要事项”更新自查情况和增加说明了相关人员买 卖股票情况。

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