DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Aug 9, 2006

东华合创首次公开发行 A 股累计投标询价工作汇报 定价及网下配售结果公告

北京东华合创数码科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（ A 股）

定价及网下配售结果公告

（保荐人）主承销商： 恒泰证券有限责任公司

重要提示

1 、本次北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“东华合创”或“发 行人”）首次公开发行 2,160 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]55 号文核准。

2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结 果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 2,160 万股，其中，网下向配售 对象累计投标询价配售数量为 430 万股，占本次发行总量的 19.91% ；网上以资金 申购方式定价发行数量为 1,730 万股。

3 、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 8 月 7 日结束。本次网下申购资金 到帐情况已经中喜会计师事务所有限责任公司验资，并对此出具了中喜审字 （ 2006 ）第 01021 号验资报告；本次发行的累计投标询价及配售过程已经北京 市德恒律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4 、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商恒泰证券有限责任公司 （以下简称“恒泰证券”或“保荐人（主承销商）”）根据网下申购情况协商 后确定本次发行价格为 14.50 元 / 股，该发行价格对应的市盈率为：

（ 1 ） 21.64 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

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（ 2 ） 16.11 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

5 、根据 2006 年 8 月 4 日公布的《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公 开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）， 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/东华合创	指北京东华合创数码科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司
恒泰证券/ 保荐人（主承销商）	指恒泰证券有限责任公司
本次发行	指北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行2,160 万股人民 币普通股（A股）之行为
网下配售	指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售430万股人 民币普通股（A股）之行为
网上发行	指本次发行中网上资金申购定价发行1,730万股人民币普通股（A股） 之行为
询价对象	指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证 监发行字[2004]162号文）和《股票发行审核标准备忘录第18号—— 对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询 价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的法人投资者
配售对象	上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的 证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的 配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在发行价格区间 内（含上、下限）、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等
T日/网上申购日	指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申 购本次网上发行的股票的日期
元	指人民币元

一、累计投标询价情况

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保荐人（主承销商）根据证监发字 [2004]162 号《关于首次公开发行股票试 —— 行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号 对首次公 开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登 记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户 进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《北京东华合创数码科 技股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭 证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计 63 家，配售对象共计 107 家（没有未在中 国证券业协会登记备案的配售对象），申购总量为 43,290 万股，冻结资金总额为 627,705 万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购 款的申购）的配售对象为 107 家，有效申购总量为 43,290 万股，有效申购资金总 额为 627,705 万元人民币；无效申购的配售对象为 0 家，无效申购总量为 0 万股， 无效申购资金总额为 0 万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格） 的有效申购总量为 43,290 万股。

有效申购共有 1 个价格，在此价位的申购情况如下：

申购价格（元）	该价格及以上的累计 有效申购数量（万股）	对应的超额认购倍数
14.50	43,290	100.67

二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐人（主承销商）和发行人根据本次发行的初步询价情况，以 及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为 14.50 元 / 股，该价格对应的市盈率为：

（ 1 ） 21.64 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

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（ 2 ） 16.11 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行后发行人每股收益为 0.67 元（按照 2005 年经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；发行后每股净 资产为 5.74 元（按照 2005 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发 行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；对应的发行市净率为 2.53 倍 （按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 430 万股，发行价格以上 的有效申购数量为 43,290 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 为 0.9933% ，超额认购倍数为 100.67 倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	申购账户名称	有效申购股数 （股）	获配股数 （股）	退款金额（元）
1	广发证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
2	长江证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
3	长盛基金管理有限公司－同益证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
4	长盛基金管理有限公司－全国社保 基金六零三组合	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
5	长盛基金管理有限公司－同智证券 投资基金	2,000,000.00	19,866.00	28,711,943.00
6	长盛基金管理有限公司－全国社保 基金一零五组合	700,000.00	6,953.00	10,049,181.50
7	万家基金管理有限公司－交通银行- 万家公用事业行业股票型证券投资 基金	1,200,000.00	11,919.00	17,227,174.50
8	上海汽车集团财务有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
9	厦门国际信托投资有限公司	3,900,000.00	38,738.00	55,988,299.00

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10	海通—中行—富通银行	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
11	泰康人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—019L—CT001 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
12	泰康人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-019L-FH002 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
13	泰康人寿保险股份有限公司-分红- 团体分红-019 L-FH001 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
14	泰康人寿保险股份有限公司—万能 —个险万能	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
15	大成基金管理有限公司－景宏证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
16	大成基金管理有限公司－景福证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
17	荷兰银行有限公司（ABN AMRO Bank N.V.)	600,000.00	5,959.00	8,613,594.50
18	中信证券-中国银行-中信证券避险 共赢集合资产管理计划	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
19	中信证券-中信-中信理财2 号集合资 产管理计划	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
20	新华人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-018 L-FH002 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
21	新华人寿保险股份有限公司-万能- 得意理财-018L-WN001 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
22	新华人寿保险股份有限公司—分红 —团体分红—018L—FH001 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
23	新华人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—018L—CT001 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
24	东方证券-中行-东方红2 号集合资产 管理计划	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
25	航天科技财务有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
26	中国太平洋人寿保险股份有限公司- 万能-团体万能	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
27	中国太平洋财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
28	中国太平洋人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
29	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
30	中国太保集团股份有限公司-本级- 集团自有资金-012 G-ZY001 深	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50

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31	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
32	中国太平洋人寿保险有限公司-分红 -个人分红	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
33	红塔证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
34	中诚信托投资有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
35	中船重工财务有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
36	嘉实基金管理有限公司－全国社保 基金—零八组合	4,000,000.00	39,732.00	57,423,886.00
37	博时基金管理有限公司－裕隆证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
38	博时基金管理有限公司－裕元证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
39	博时基金管理有限公司－裕泽证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
40	中信证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
41	中信万通证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
42	云南国际信托投资有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
43	国泰君安——招行——国泰君安君 得利一号货币增强集合资产管理计 划	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
44	东方证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
45	中国平安保险（集团）股份有限公司 —集团本级—自有资金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
46	中国平安财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
47	中国平安人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
48	平安人寿—投连—世纪理财价值增 长	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
49	平安人寿-分红-团险分红	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
50	平安人寿—分红—个险分红	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
51	国金证券有限责任公司	4,100,000.00	40,725.00	58,859,487.50
52	上海证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
53	广州证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
54	第一创业证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
55	上海电气集团财务有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
56	广发证券—农行—广发集合资产管 理计划2 号	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50

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57	宝钢集团财务有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
58	建信基金管理有限公司－中信银行 ——建信恒久价值股票型证券投资 基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
59	招商证券—招行—招商证券现金牛 集合资产管理计划	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
60	广发证券股份有限公司－广发集合 资产管理计划（3 号）	2,000,000.00	19,866.00	28,711,943.00
61	金信证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
62	国元证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
63	南京证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
64	巨田基金管理有限公司－中国光大 银行—巨田基础行业证券投资基金	800,000.00	7,946.00	11,484,783.00
65	嘉实基金管理有限公司－嘉实主题 精选混合型证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
66	嘉实基金管理有限公司－泰和证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
67	嘉实基金管理有限公司－中国银行- 嘉实服务增值行业证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
68	嘉实基金管理有限公司－全国社保 基金五零四组合	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
69	嘉实基金管理有限公司－全国社保 基金—零六组合	3,000,000.00	29,799.00	43,067,914.50
70	嘉实基金管理有限公司－全国社保 基金六零二组合	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
71	中国对外经济贸易信托投资有限公 司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
72	华宝信托投资有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
73	中信信托投资有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
74	中国建银投资证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
75	平安证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
76	嘉实基金管理有限公司－中国银行 —嘉实债券开放式证券投资基金	1,400,000.00	13,906.00	20,098,363.00
77	中海信托投资有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
78	宏源证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
79	海通证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
80	光大证券股份有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
81	中国人民财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50

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82	鹏华基金管理有限公司－全国社保 基金五零三组合	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
83	华夏基金管理有限公司－中小企业 板交易型开放式指数基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
84	华夏基金管理有限公司－兴华证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
85	华夏基金管理有限公司－兴安证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
86	华夏基金管理有限公司－兴科证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
87	华夏基金管理有限－公司中国银行 －华夏回报证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
88	华夏基金管理有限公司－兴和证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
89	华夏基金管理有限公司－兴业证券 投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
90	国泰基金管理有限公司－全国社保 基金一一一组合	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
91	华西证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
92	兵器财务有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
93	招商基金管理有限公司－中国光大 银行—招商安本增利债券型证券投 资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
94	华夏基金管理有限公司－华夏成长 证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
95	华夏基金管理有限公司－中国银行 —华夏大盘精选证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
96	中信基金管理有限公司－经典配置 证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
97	华泰证券-招行-华泰紫金1 号集合资 产管理计划	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
98	工银瑞信基金管理有限公司－中国 银行——工银瑞信核心价值股票型 证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
99	工银瑞信基金管理有限公司－中国 建设银行－工银瑞信精选平衡混合 型证券投资基金	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
100	受托管理华泰财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50

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101	受托管理华泰财产保险股份有限公 司—传统—理财产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
102	天津信托投资有限责任公司	3,700,000.00	36,752.00	53,117,096.00
103	上海国际信托投资有限公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
104	国泰君安证券股份有限公司	2,200,000.00	21,852.00	31,583,146.00
105	受托管理华泰财产保险股份有限公 司—投连—理财产品	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
106	渤海证券有限责任公司	3,400,000.00	33,772.00	48,810,306.00
107	国都证券有限责任公司	4,300,000.00	42,711.00	61,730,690.50
	合计	432,900,000	4,299,908	6,214,701,334

注 1 、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础， 再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量； 注 2 、网下申购中产生的 92 股零股由保荐人（主承销商）包销。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销 商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发 [2006]78 号） 的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上 市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司冻结。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）恒泰证券联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商） 恒泰证券有限责任公司 申购文件送达地址 北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 B 座 4 层 马婷婷收

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邮编	100011
申购文件专用传真	010－84128271 010－84128861
联系人	赵轶青 李臣燕 曲 辰 刘志伟 李晓东 赵 婳 吴 楠
联系电话	010－84128376 010－84128732

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（此页无正文，为《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民 币普通股（ A 股）定价及网下配售结果公告》之签章页）

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（此页无正文，为《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民 币普通股（ A 股）定价及网下配售结果公告》之签章页）

恒泰证券有限责任公司

2006 年 8 月 9 日

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