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Aug 4, 2006

北京东华合创数码科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）

初步询价结果及发行价格区间公告

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,160 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2006 年 8 月 2 日完成。恒泰证券有限责任公司（以下简称“恒泰证券”或“保荐人（主承销 商）”）作为本次发行的保荐人和主承销商，将从今日（ 2006 年 8 月 4 日）起开始 接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《北京东华合创数 码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）网下累计投标和股票配售 发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）中说明，该《网下发行公告》已刊登于 2006 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申 购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售的申购时间为 2006 年 8 月 4 日 9 ︰ 00 ～ 17 ︰ 00 及 2006 年 8 月 7 日 9 ︰ 00 ～ 12 ︰ 00 ，网上发行的申 购日为 2006 年 8 月 10 日。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1 、询价对象报价结果

在本次发行初步询价期间（ 2006 年 7 月 27 日至 2006 年 8 月 2 日），保荐人 （主承销商）对 28 家证券投资基金管理公司、 9 家证券公司和 1 家保险公司共计 38 家询价对象进行了初步询价。最终共有 35 家询价对象反馈了初步询价表，其中 4 家为无效回单，另外的 3 家询价对象放弃了本次初步询价，因此，有效的初步询 价表为 31 份。上述询价对象的报价区间为 9.80 元 / 股～ 20.00 元 / 股。

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询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下：

价格区间	基金公司（家）	证券公司（家）	保险公司（家）	合计（家）
11.80元及以下	1	0	0	1
11.80～12.00	0	0	0	0
12.00～12.20	0	0	0	0
12.20～12.40	0	0	0	0
12.40～12.60	0	0	0	0
12.60～12.80	0	0	0	0
12.80～13.00	3	0	0	3
13.00～13.20	0	0	0	0
13.20～13.40	0	0	0	0
13.40～13.60	2	0	0	2
13.60～13.80	2	0	0	2
13.80～14.00	0	0	0	0
14.00～14.20	0	0	0	0
14.20～14.40	0	0	0	0
14.40～14.60	1	0	0	1
14.60～14.80	1	0	0	1
14.80～15.00	0	0	0	0
15.00～15.20	0	0	0	0
15.20～15.40	0	0	0	0
15.40～15.60	1	0	0	1
15.60～15.80	0	0	0	0
15.80～16.00	2	0	0	2
16.00～16.20	0	1	0	1
16.20～16.40	2	0	0	2
16.40～16.60	1	1	0	2
16.60～16.80	1	1	1	3
16.80～17.00	1	1	0	2
17.00～17.20	0	0	0	0
17.20～17.40	0	0	0	0
17.40～17.60	0	1	0	1
17.60～17.80	0	0	0	0
17.80～18.00	0	1	0	1
18.00～18.20	0	0	0	0
18.20～18.40	0	0	0	0
18.40～18.60	0	0	0	0

2

18.60～18.80	1	0	0	1
18.80～19.00	1	0	0	1
19.00～19.20	1	0	0	1
19.20～19.40	0	0	0	0
19.40～19.60	0	0	0	0
19.60～19.80	0	0	0	0
19.80元以上	3	0	0	3
总计（家）	24	6	1	31

注：所列区间包括高端，不包括低端，例如： 11.80 ～ 12.00 元包括 12.00 元，不包括 11.80 元。

2 、发行规模、发行价格区间及确定依据

保荐人（主承销商）和发行人根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行 人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等， 最终确定本次发行的数量为 2,160 万股，其中：网下向配售对象累计投标询价配售 数量为 430 万股，占本次发行总量的 19.91% ，网上以资金申购方式定价发行数量 为 1,730 万股，占本次发行总量的 80.09% ；最终确定本次网下向配售对象累计投 标询价的发行价格区间为 13.50 元 / 股～ 14.50 元 / 股，此价格区间对应的市盈率区间 为：

（ 1 ） 20.15 倍至 21.64 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（ 2 ） 15.00 倍至 16.11 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3 、申购报价时间

－ 恒泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商，于 2006 年 8 月 4 日（ T 4 ） 9 ︰ 00 ～ 17 ︰ 00 及 2006 年 8 月 7 日（ T － 3 ） 9 ︰ 00 ～ 12 ︰ 00 接受配售对象的网下 － 报价申购，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，传真号码为： 0471 － － － 4930707 、 0471 4962367 、 0471 4913998 、 0471 4934147 。网下报价申购时 间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。

参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必 － 须在 2006 年 8 月 7 日（ T 3 日） 12 ︰ 00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承

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销商）传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于 2006 年 8 月 7 日（ T － 3 日） 15 ︰ 00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时 缴纳申购资金的申购为无效申购。

为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者 注意资金划转过程的在途时间。

4 、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）： 恒泰证券有限责任公司 法定代表人： 李庆阳 联系地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街（原东风路） 111 号 邮 编： 010010 － － 电 话： 0471 4965972 0471 4967146 － 0471 4934009 － － 传 真： 0471 4930707 0471 4962367 － － 0471 4913998 0471 4934147 联 系 人： 赵轶青 李臣燕 曲 辰 刘志伟 李晓东 赵 婳 吴 楠

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• （ A 股）初步询价结果及发行价格区间公告》之盖章页 ]

北京东华合创数码科技股份有限公司

2006 年 8 月 3 日

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恒泰证券有限责任公司

2006 年 8 月 3 日

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