DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 28, 2015

华泰联合证券有限责任公司

关于东华软件股份公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

“ ” “ ” 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 华泰联合 、 保荐机构 ）作为东华 “ ” “ ” “ 软件股份公司(以下简称 东华软件 、 公司 或 发行人”) 公开发行可转债保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对东华软件 2014 年 度募集资金使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可 [2013]845号）核准，公司获准向社会公开发行面值 总额10亿元可转换公司债券。截止2013年8月1日止，公司发行可转换公司债券募 集资金为人民币1,000,000,000元，扣除承销佣金及保荐佣金、发行登记费等发行 费用合计人民币23,600,000元后，实际收到资金净额为人民币976,400,000元，已 由主承销商华泰联合汇入公司开立的募集资金账户中。上述资金到位情况业经原 北京兴华会计师事务所有限责任公司（现更名为北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙））验证，并出具了【2013】京会兴验字第03010416号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2014年公司累计使用募集资金27,959.96万元，已累计使用募集资金总额为 65,167.87万元，截至2014年12月31日，尚有8,350万元闲置募集资金补充公司流 动资金未归还(具体说明详见“附表1：募集资金使用情况对照表”中“用闲置募 集资金补充公司流动资金”部分)。截止2014年12月31日募集资金余额为24,122.13 万元，募集资金专用账户利息收入扣手续费净额共计1,246.24万元，募集资金专 户余额合计为25,368.37万元。

二、募集资金存放和管理情况

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1

一 ( ) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 结合公司实际情况，东华软件制定了《东华软件股份公司募集资金管理制度》(以 下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对 募集资金实行专户存储，并于2013年8月与华泰联合及中国建设银行北京北环支 行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京 分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司在中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生 银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、 北京银行友谊支行分别开设了募集资金专户，截止2014年12月31日，募集资金具 体存放情况如下：

银行名称	账户号码	定期存款（元）	活期存款（元）	合计（元）
黄河农村商业 银行红花支行	5008807700024	200,000,000.00	2,775,920.05	202,775,920.05
民生银行北京 中关村支行	600649586	36,020,000.00	1,873,194.78	37,893,194.78
广发银行北京 奥运村支行	1372115120100000 67	5,000,000.00	4,285,372.49	9,285,372.49
中国建设银行 北京北环支行	1100102870005301 9070	0.00	3,126,274.65	3,126,274.65
大连银行北京 分行海淀支行	571143209001907	0.00	225,278.52	225,278.52
北京银行友谊 支行	0109100960012010 5056716	0.00	377,708.8	377,708.8
合计		241,020,000.00	12,663,749.29	253,683,749.29

三、 2014 年度募集资金的实际使用情况

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截至2014年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 65,167.87万元，各项目的投入情况及效益情况如下：

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募集资金使用情况对照表 金额单位：万元

			97,640.00	97,640.00	97,640.00	本年度投入募集	27,959.96	27,959.96	27,959.96	27,959.96
募集资金总额
						资金总额
			--				65,167.87
报告期内变更用途的募集资金总额
			--			已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			--
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否	募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计投入	截至期末投资进	项目达到预定可使	本年度实现的	是否达到	项目可行
	已变	投资总额（万	额（1）（万元）	额（万元）	金额(2)（万元）	度（% ）(3) ＝	用状态日期	效益	预计效益	性是否发
承诺投资项
	更项	元）				(2)/(1)				生重大变
目和超募资
	目（含									化
金投向
	部分
	变更）
承诺投资项
目
东华基础架	否
构云平台项		8,418.96	8,418.96	3,110.95	6,838.06	81.22%	2015 年08 月01 日	1,869.39	是	否
目
中小商业银	否
行一体化云
		33,029.34	33,029.34	8,906.80	11,959.10	36.21%	2015 年08 月01 日	8,798.10	是	否
服务平台项
目

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4

区域性数字	否
医疗服务信
		19,065.16	19,065.16	5,637.74	15,550.84	81.57%	2015 年08 月01 日	1,990.61	是	否
息云平台项
目
智慧城市一	否
体化解决方		13,657.35	13,657.35	3,352.16	11,236.78	82.28%	2015 年08 月01 日	1,998.29	是	否
案项目
智慧矿山一	否
体化信息平		10,258.26	10,258.26	3,444.97	9,446.45	92.09%	2015 年08 月01 日	1,832.58	是	否
台项目
新一代IT 运	否
维管理系统		13,210.93	13,210.93	3,507.34	10,136.64	76.73%	2015 年08 月01 日	668.82	是	否
项目
承诺投资项								17,157.79
		97,640	97,640	27,959.96	65,167.87	66.74%
目小计
超募资金投	不适用。
向
未达到计划	2013 年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目：“东华基础架构云平台项目”、“中小商业银行一体化云服务平台项目”、“区域性数字医疗服务信息 云平台项目”、“智慧城市一体化解决方案项目”、“智慧矿山一体化信息平台项目”、“新一代IT 运维管理系统项目”于2013 年8 月募集资金到位后开 始建设实施，报告期内还处在项目初期实施过程中，投资效益将在以后年度逐步体现。
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性	项目可行性无重大变化。
发生重大变
化的情况说
明

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5

超募资金的	不适用。
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投	不适用。
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投	不适用。
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投	不适用。
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集	1、经 2014 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司于2014 年8 月18 日起使用6,912 万元闲置募集资金补充公司流动资金， 该笔资金的使用期限截止2015 年8 月17 日。 2014 年10 月8 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2、经 2014 年10 月15 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司于2014 年10 月16 日起使用9,900 万元闲置募集资金补充公司流动资 金，该笔资金的使用期限截止2015 年10 月5 日。 2014 年12 月30 日，公司归还1,550 万元至公司募集资金专用账户。 截至2014年12月31日，尚有8,350万元闲置募集资金补充公司流动资金未归还。
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出	不适用。
现募集资金
结余的金额

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及原因
尚未使用的	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金用
途及去向
募集资金使	不存在问题。
用及披露中
存在的问题
或其他情况

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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对东华软件股份公司《2014 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于东华软件股份 公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（（2015）京会兴专字第 03010035 号），报告认为，公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与 格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面 如实反映了公司 2014 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 东华软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员进行了沟通交流。

六、保荐机构核查意见

经核查，东华软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议。 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现 募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对东华软件在 2014 年度募集 资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件 2014 年度募集资 金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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