DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Oct 15, 2014

华泰联合证券有限责任公司关于

东华软件股份公司以闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：募集资金使用》等法规，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰 联合”或“本保荐机构”）作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”） 公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，对东华软件拟以部分闲 置的募集资金暂时补充流动资金事项进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]845 号”文核准，东华软件于 2013 年公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 100,000 万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 97,640 万元。以上募集资金 已由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行验资，并出具了（2013）京会兴验 字第 03010416 号《验资报告》。

截至 2014 年 9 月 30 日，东华软件募集资金使用情况如下：

					截至2014 年9 月30 日 募集资金余 额 （万元）
			拟投入 募集资金 （万元）	实际募集 资金 （万元）
序 号		项目总投资 （万元）
	项目名称
1	东华基础架构云平台项目	8,418.96	8,418.96	8,418.96	2,804.15
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	33,029.34	33,029.34	32,669.34	20,023.73
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	19,425.16	19,425.16	19,425.16	4,108.41
4	智慧城市一体化解决方案项目	13,657.35	13,657.35	13,657.35	4,431.80
5	智慧矿山一体化信息平台项目	10,258.26	10,258.26	10,258.26	1,833.73
6	新一代IT运维管理系统项目	14,621.78	13,210.93	13,210.93	2,769.08
	合计	99,410.85	98,000.00	97,640.00	35,970.90

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二、关于东华软件以部分闲置募集资金补充流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》 的规定，2014 年 8 月 18 日，东华软件第五届董事会 2014 年第十次会议和第五 届监事会第四次会议审议通过了东华软件以闲置募集资金 6,912 万元暂时补充流 动资金的议案。截至 2014 年 10 月 08 日，上述流动资金 6,912 万元已全部归还 至原募集资金专户。

公司现拟使用闲置募集资金 9,900 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为 自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月。本次募集资金暂时性补充流动资 金将不会影响募集资金投资计划的正常进行，到期后将资金及时归还至募集资金 专用账户，且在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用募集资金暂 时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，公司将严格按照证 监会相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。公司在过去十二个月内 未进行过证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币 的风险投资。

三、保荐机构意见

经核查，公司在过去十二个月内未进行深圳证券交易所《中小企业版信息披 露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资，且公司已于 2014 年 10 月 08 日将此前暂时性补充流动资金的募集资金 6,512 万元全部归还至募集资金专 项帐户。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响 募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集 资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集 资金专项账户；同时在使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金期间，不进行深 圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风

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险投资。

华泰联合认为：东华软件本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 第五届董事会 2014 年第十二次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，独立 董事已对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，东华软件本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资 金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自董事 会批准之日起不超过 12 个月，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司以闲置募 集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》的签章页）

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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