DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Aug 18, 2014

华泰联合证券有限责任公司关于

东华软件股份公司以闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法规，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本 保荐机构”）作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）公开发行 可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，对东华软件拟以部分闲置的募集 资金暂时补充流动资金事项进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]845 号”文核准，东华软件于 2013 年公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 100,000 万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 97,640 万元。以上募集资金 已由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行验资，并出具了（2013）京会兴验 字第 03010416 号《验资报告》。

截至 2014 年 7 月 31 日，东华软件募集资金使用情况如下：

					截至2014 年 7 月31 日募 集资金余额 （万元）
			拟投入 募集资金 （万元）	实际募集 资金 （万元）
		项目总投资 （万元）
序号	项目名称
1	东华基础架构云平台项目	8,418.96	8,418.96	8,418.96	3,442.22
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	33,029.34	33,029.34	32,669.34	25,005.78
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	19,425.16	19,425.16	19,425.16	7,111.06
4	智慧城市一体化解决方案项目	13,657.35	13,657.35	13,657.35	5,236.73
5	智慧矿山一体化信息平台项目	10,258.26	10,258.26	10,258.26	2,375.22
6	新一代IT运维管理系统项目	14,621.78	13,210.93	13,210.93	5,007.30
	合计	99,410.85	98,000.00	97,640.00	48,178.31.

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二、关于东华软件以部分闲置募集资金补充流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规 定，公司拟使用闲置募集资金 6,912 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月。本次募集资金暂时性补充流动资金 将不会影响募集资金投资计划的正常进行，到期后将资金及时归还至募集资金专 用账户，且在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用募集资金暂时 用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，公司将严格按照证监 会相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。公司在过去十二个月内未 进行过证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的 风险投资。

三、保荐机构意见

经核查，公司在过去十二个月内未进行深圳证券交易所《中小企业版信息披 露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资。同时公司承诺：公司将上 述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且 不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用 期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；同时在使用闲置募 集资金暂时补充公司流动资金期间，不进行深圳证券交易所《中小企业版信息披 露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资。

华泰联合认为：东华软件本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 第五届董事会 2014 年第十次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董 事已对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，东华软件本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金 用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自董事会

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批准之日起不超过 12 个月，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项无异议。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司以闲置募 集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》的签章页）

保荐代表人：

吕瑜刚 张东

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

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