DHC SOFTWARE CO.,LTD — Annual Report 2013

Jul 23, 2013

发行人董事、监事、高管人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,本公司经营与收益的变化,由 本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节。

1、宏观环境变化引致的风险

回顾 2012 年,随着欧债危机逐步蔓延至实体经济,各国经济增长明显放 缓。在经济全球一体化的大背景下,国际金融危机对中国实体经济造成了一定 程度的冲击,导致中国经济增速有所下降,2012 年全年国内生产总值较 2011 年 增长了 7.8%,同比下降了 1.4 个百分点,展望 2013 年,在国际政治经济形势复 杂多变、经济复苏乏力的大背景下,我国经济将呈现"降中趋稳"的态势,国 家将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策,受此影响, 国内企业对软件产品及服务的投资很可能因经济形势的不明朗而趋于保守,由 此可能对公司的经营情况造成一定程度的影响。

2、研发风险

近年来公司逐步加大了软件研发的力度,软件开发项目管理是一项复杂的 活动,新产品在开发过程中均存在一定技术研发风险,一旦出现研发失败的情 况,可能影响公司的新产品推出进程和产出效益。

3、控股股东控制风险

薛向东及其家族成员合计共控制公司权益的 54.33%,该持股比例使薛向东 及其家族成员对公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大 事项的决策能够施加重大影响。虽然公司已建立了"三会"议事规则、独立董事 制度、关联交易内部控制规范等一系列旨在保护中小股东权益的制度,但不能 排除在本次发行后,薛向东及其家族成员利用其控股地位,通过行使表决权对 公司经营决策、利润分配、对外投资、人事决策等重大事项进行干预,并进而 造成控股股东与公司其他股东的利益不一致的可能性。

4、应收账款风险

截至 2012 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 100,546.57 万元,占流动资

1-3-2

产比例为 31.39%,占总资产比例为 25.07%,应收账款余额较大。公司 2010 年、2011 年及 2012 年的应收账款周转率分别为 5.40、4.75 和 4.22,应收账款周 转率逐渐下降。

公司应收账款余额较大且周转率逐年下降主要由以下三方面原因导致:第 一,公司大额合同占比不断增加,此类客户的付款周期相对较长,导致公司应 收账款周转率有所下降;第二,受宏观经济形势影响,公司部分客户付款节奏 有所放缓;第三,公司适时适度的调整了销售策略,对部分优质客户的应收账 款进行主动管理,主动适当延长了这些优质客户的付款期限。

虽然公司目前的客户主要以国家机关和事业单位、国有大中型企业以及上 市公司等信用较好的主体为主,应收账款账龄大部分均在一年到两年以内,三 年及以上应收账款主要为大型项目的尾款,且公司已经采取了一系列落实催收 款项的措施,以降低应收账款收款风险,但鉴于目前公司的应收账款余额较大 且周转率逐年下降,一旦有大额款项未能收回,将会对公司经营现金流和盈利 能力造成一定的不利影响。

5、募集资金投资项目未达预期效益的风险

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策,对公司提升软件开发、系 统集成及技术服务业务的技术水平、加强产品开发能力等方面均有积极意义。 公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,产品具有较 好的市场前景,预期能产生良好的经济效益。但是,项目实施过程中仍可能有 一些不可预测的风险因素,使项目最终实际实现的投资效益与预期值产生差 距。

本次募集资金投资项目共计将投入约 3.92 亿元进行技术研发,在项目建设 期间,该投入将直接增加公司的成本或费用。因此,若募集资金投资项目在建 设期内无法产生效益或效益未达预期,则可能会对公司业绩产生不利影响。

6、可转债本身的风险

(1)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关投资尚不能产生

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收益。 本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始的较短间内将大部分或 全部可转债转换为公司股票,则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄 的风险。

(2)可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 20 个交易日中 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。但修正后的转股价格应不低于本 次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较 高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下 修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股 价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致可 转债在转股期内不能转股的风险。

7、可转债价格及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司 盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调 控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此,不论 是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票,均可能 由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

8、投资者在评价公司本次可转债时,还应特别关注公司股利分 配政策相关的重大事项:

(1)公司的股利分配政策

1)利润分配原则

① 公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利 润规定比例向股东分配股利;

② 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

③ 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2)利润分配政策

① 利润分配的形式:

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的 情况下,公司可以进行中期利润分配。

② 公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现 金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 15%。

特殊情况是指:

A. 当年每股收益低于 0.1 元人民币;

• B. 当年每股累计可供分配利润低于 0.2 元人民币;
• C. 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除 外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:

• a) 涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上;
• b) 标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
• c) 标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;
• d) 成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
• e) 产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝 对金额超过 500 万元。
• ③ 公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红 的条件下,提出股票股利分配预案。

3)公司利润分配方案的审议程序:

① 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审 议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东 大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

② 公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金 分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说 明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披 露。

4)公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

5)公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司 生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润 分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形 成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分 配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

(2)历次分红派息具体情况

1)公司最近三年现金股利分配情况

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的成长和发展,实行持续、稳定 的利润分配政策。最近三年,公司均按照公司章程的规定以现金分红的方式向 公司股东分配股利,具体情况如下:

1-3-6

分红年度	现金分红金额 (元,含税)	归属上市公司股东 的净利润(元)	现金分红比例
2010	44,228,666.70	317,334,381.80	13.94%
2011	106,148,800.00	420,955,251.13	25.22%
2012	137,993,440.00	569,175,307.73	24.24%

2)公司最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 317,334,381.80 元,现金 分红 44,228,666.70 元,未分配利润用于补充公司营运资金。公司 2011 年度实现 归属于母公司所有者的净利润 420,955,251.13 元,现金分红 106,148,800.00 元, 未分配利润用于补充公司营运资金。公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 569,175,307.73 元,现金分红 137,993,440.00 元未分配利润用于补充公司 营运资金。

公司 2010 年度至 2012 年度以现金方式累计分配的利润为 288,370,906.70 元,是 2010-2012 年实现的年均可分配利润的 66.17%,不少于 2010 年至 2012 年实现的年均可分配利润的 30%,符合中国证监会的相关规定。

9、关于本期可转换公司债券符合发行条件的说明

本公司 2013 年一季度报告已于 2013 年 4 月 25 日公告,本公司符合可转换 公司债券的发行条件。

发行人董事、监事、高管人员声明1
重大事项提示2
目 录8
第一节 释义11
第二节 本次发行概况14
一、公司基本情况14
二、本次发行概况14
三、本次发行的有关机构27
第三节 风险因素30
一、市场风险30
二、业务与经营风险31
三、管理风险32
四、财务风险33
五、募集资金投资项目未达预期效益的风险34
六、可转债本身的风险34
七、可转债及股票价格波动风险35
第四节 发行人基本情况37
一、公司股本及前十名股东持股情况37
二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况38
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况46
四、公司所处行业的基本情况及行业中的竞争地位52
五、公司主营业务的具体情况73
六、公司的主要资产情况82
七、公司的技术与研发情况88
八、公司拥有的特许经营权情况94
九、公司境外经营情况95
十、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况95
十一、发行人及其控股股东、实际控制人所做出的承诺及承诺履行情况.95

十二、公司的股利分配情况96
十三、公司发行债券情况和资信评级情况98
十四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况99
十五、近五年监管机构检查情况112
第五节 同业竞争与关联交易117
一、同业竞争117
二、关联方及关联交易情况118
第六节 财务会计信息128
一、财务报告及审计情况128
二、公司最近三年财务报表128
三、最近三年合并报表范围的变化143
四、最近三年主要财务指标144
第七节 管理层讨论与分析146
一、公司财务状况分析146
二、盈利能力分析185
三、现金流量分析194
四、资本性支出分析199
五、会计政策、会计估计变更及其影响199
六、公司目前存在的重大或有事项及期后事项200
七、公司财务状况和盈利能力未来发展趋势分析200
第八节 本次募集资金运用202
一、本次募集资金概况202
二、本次募集资金的具体情况203
三、各项目研究开发费和开发及实施人员工资金额的测算依据和合理性 248
四、本次使用募集资金购置房屋的必要性和合理性254
五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响256
第九节 历次募集资金运用情况258
一、近五年内募集资金运用的基本情况258
二、前次募集资金实际使用情况260
三、会计师对于本公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见262

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明264
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明264
二、保荐机构(联席主承销商)声明267
三、联席主承销商声明268
四、发行人律师声明269
五、审计机构声明270
六、债券信用评级机构声明271

第一节释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列简称具有如下含义:

东华软件/发行人/公司/本公司/ 上市公司	指	东华软件股份公司
本次发行	指	东华软件股份公司公开发行可转换公司债券拟募集 总额不超过 10 亿元人民币的行为
本说明书、本募集说明书	指	东华软件本次公开发行可转换公司债券出具的《东 华软件股份公司公开发行可转换债券募集说明书》
华泰联合/保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司和高盛高华证券有限责 任公司
高盛高华	指	高盛高华证券有限责任公司
北京天元/法律顾问/发行人律师 /公司律师	指	北京市天元律师事务所
北京兴华/审计师/发行人会计师 /公司会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
东华合创	指	北京东华合创数码科技股份有限公司(发行人曾用 名,2009 年 6 月 12 日更名为东华软件股份公司)
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信设备	指	北京东华诚信工业设备有限公司
合创电商	指	北京合创电商投资顾问有限公司
合创科技	指	北京东华合创科技有限公司
联银通科技	指	北京联银通科技有限公司
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
广州东华	指	广州东华合创数码科技有限公司
泰安东华	指	泰安东华合创软件有限公司
香港东华	指	北京东华合创香港有限公司
厚盾科技	指	北京厚盾科技有限公司
东华软件工程	指	东华软件工程有限公司
哈尔滨东华	指	哈尔滨东华软件有限公司
东华合创软件	指	东华合创软件有限公司
东华软件技术	指	东华软件技术有限公司
东华合创科技 厚盾软件	指 指	东华合创科技有限公司 北京东华厚盾软件有限公司
易时科技	指	北京东华易时科技有限公司
东华软件开发	指	北京东华软件开发有限公司
沈阳普林	指	沈阳普林科技有限公司(2013 年 4 月前为沈阳东华
西安东华	指	合创科技有限公司) 西安东华软件有限公司
南昌东华	指	南昌东华软件有限公司
山西东华	指	山西东华软件有限公司

东华信息技术	指	北京东华信息技术有限公司(2012 年 3 月前为北京
		东方易维软件有限公司)
卓讯科技	指	北京卓讯科信技术有限公司
厚盾鸿远	指	北京厚盾鸿远科技有限公司
神州新桥软件	指	北京神州新桥软件技术有限公司
盐城东华	指	东华软件开发有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东华软件股份公司章程》
报告期/最近三年	指	2010 年、2011 年及 2012 年
元	指	人民币元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交易所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
4 号文	指	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路
		产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)
		基于互联网的相关服务的增加、使用和交付的一种 模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模
云计算	指	式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资
		源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过
		网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
		基于云计算商业模式应用的网络技术、信息技术、
云技术	指	整合技术、管理平台技术、应用技术等的总称,可
		以组成资源池,按需所用
		指 Internet 的图形、多媒体部分,由众多 Web 页组
Web	指	成,可使用称为 Web 浏览器的程序对 Web 进行浏
		览
PaaS	指	平台即服务;把服务器平台作为一种服务提供的商 业模式
	指	软件即服务;软件运营服务模式, 是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部
SaaS		署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需
		求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务
	指	基础设施即服务;消费者通过 Internet 可以从完善
IaaS		的计算机基础设施获得服务
		能力成熟度模型,是国际上流行的软件生产过程和
CMM	指	软件企业成熟度等级认证标准,共分五级,第五级
		代表最高级水平
		能力成熟度集成模型,是 CMM 的升级版,是由美
	指	国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会 是一套应用于软件业项
CMMI 认证		共同开发和研制的。CMMI 目管理方法的综合性模型,代表软件开发及系统管
		理的综合能力,五级认证代表最高级别水平
		信息产业部从 2000 年开始建立计算机信息系统集
		成资质管理制度,制定并发布了《计算机信息系统
计算机信息系统集成资质	指	集成资质管理办法》,以确保各应用领域计算机系
		统工程质量,其中一级资质代表最高级别水平

涉及国家秘密的计算机信息系 统集成资质	指	按照国家有关规定,从事涉及国家秘密的计算机信 息系统集成业务的单位,须经保密工作部门审批, 并取得《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质 证书》,方可从事涉密信息系统集成业务,甲级资 质代表最高级别水平
MIS	指	管理信息系统
HIS	指	医院信息系统
ITSM	指	IT 服务管理,一套帮助企业对 IT 系统的规划、研 发、实施和运营进行有效管理的高质量方法
ITIL	指	信息技术基础架构库,为企业的 IT 服务管理实践 提供了一个客观、严谨、可量化的标准和规范,主 要适用于 IT 服务管理
TDMS/TDCS	指	技术资料数据化管理系统,可全面高效实现机务工 程维修中有关工程技术资料整个生命周期的计算机 化管理
EDI	指	将商业或行政事务处理按照一个公认的标准,形成 结构化的事务处理或报文数据格式,从计算机到计 算机的电子传输方法
ERP	指	企业资源规划
CA	指	数字证书认证中心的简称,是指发放、管理、废除 数字证书的机构。CA 的作用是检查证书持有者身 份的合法性,并签发证书,以防证书被伪造或篡 改,以及对证书和密钥进行管理
IPV 6	指	指 Internet Protocol Version 6,是下一代互联网协 议,现有的互联网协议是 IPV4

本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍 五入所造成。

第二节本次发行概况

一、公司基本情况

公司名称:东华软件股份公司

英文名称:DHC Software Co.,Ltd

注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501

法定代表人:薛向东

股票简称:东华软件

股票代码:002065

成立时间:2002 年 1 月 24 日

上市时间:2006 年 8 月 23 日

上市地点:深圳证券交易所

总股本:68,996.72(万股)

企业法人营业执照注册号:110000001930643

税务登记号码:110108722618881

组织机构代码:722661888-1

经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算 机信息系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务; 销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工 程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出 口、技术进出口、代理进出口。

二、本次发行概况

(一)本次发行核准情况

本次发行已经公司于 2012 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第二十三次会 议和于 2012 年 12 月 5 日召开的 2012 年第五次临时股东大会批准。

本次发行已获得中国证监会证监许可[2013]845 号文核准。

(二)证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

(三)发行规模、票面金额、发行价格

本次可转债发行规模为 100,000 万元。可转债按面值发行,每张面值 100 元,共计发行 1,000 万张。

(四)发行方式及发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配 售,向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的 100%,原股东优先配售后 余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者定价配售和通 过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

原股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为 50%: 50%。根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行适当回拨, 以实现网上申购中签率不低于网下配售比例情况下趋于一致的原则。

(1)原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的东华转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持 有"东华软件"股份数量按每股配售 1.4493 元面值可转债的比例,再按 100 元/ 张转换为张数,每 1 张为一个申购单位。

发行人现有股本 689,967,200 股,按本次发行优先配售比例计算,原 A 股 股东可优先配售的可转债上限总额为 9,999,694 张,约占本次发行的可转债总额 的 100%。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

原有限售条件股东的优先认购在保荐机构、联席主承销商处进行,原无限 售条件股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为"082065",配售

1-3-15

简称为"东华配债"。 原股东网上和网下优先配售不足 1 张部分按登记公司配 股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数 量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循 环进行直至全部配完。

原股东持有的"东华软件"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业 部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司 配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

(2)一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为 "072065",申购名称为"东华发债"。网上向社会公众投资者发售部分每个账 户最小申购单位为 10 张(1,000 元),超过 10 张必须是 10 张的整数倍,申购上 限是 50,000 万元(500 万张)。

(3)机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购,应及时 足额缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的 30%。机构投资者网下申购的下 限为 2,000 万元(20 万张),超过 2,000 万元(20 万张)的必须是 500 万元(5 万张)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为 50,000 万元(500 万张)。

2、发行对象

(1)向原股东优先配售

本次发行公告公布的股权登记日(即 2013 年 7 月 25 日)收市后登记在册 的发行人原股东。

(2)网下发行:

根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金以及在 中华人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本 次发行的可转债的法人以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申 购资金来源必须符合国家有关规定。

(3)网上发行:

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 账户的自然人、法人及证券投资基金等机构(法律法规禁止购买者除外)。

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(五)募集资金规模和募集资金专项存储账户

1、募集资金规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 债预计募集资金总额 100,000 万元。

2、募集资金专项存储账户

公司确定在以下银行开设募集资金专项存储账户,其账户信息如下表所 示:

开户行名称	账号
中国建设银行股份有公司北京北环支行	11001028700053019070
宁夏黄河农村商业银行红花支行	5008807700024
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	600649586
大连银行股份有限公司北京海淀支行	571143209001907
广发银行股份有限公司奥运村支行	137211512010000067
北京银行股份有限公司友谊支行	01091009600120105056716

(六)承销方式及承销期

承销方式:本次发行由联席主承销商组织承销团以余额包销方式承销。

承销期: 2013 年 7 月 24 日——2013 年 8 月 1 日。

(七)发行费用

项目	金额(万元)
承销及保荐费用	2,450
验资费	5
律师费	30
会计师费用	25
媒体披露等其它相关费用	50
合计	2,560

以上为预计费用,实际发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。

(八)承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排

本次发行的主要日程与停牌安排如下,所述日期为工作日。如遇重大突发

事件影响发行,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。

日期	发行安排	停牌安排
T-2 (2013 年 7 月 24 日)	刊登募集说明书摘要、发行公告、网上路演公 告	正常交易
T-1 (2013 年 7 月 25 日)	网上路演 原股东优先配售股权登记日	正常交易
T (2013 年 7 月 26 日)	刊登发行提示性公告 原股东优先配售认购日 网上、网下申购日	正常交易
T+1 (2013 年 7 月 29 日)	网下机构投资者申购资金验资	正常交易
T+2 (2013 年 7 月 30 日)	网上申购资金验资 确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比 例和网上中签率 网上申购配号	正常交易
T+3 (2013 年 7 月 31 日)	刊登网上中签率及网下发行结果公告 根据中签率进行网上申购的摇号抽签 根据中签结果,网上清算交割和债权登记 退还未获配售的网下申购资金,网下申购资金 如有不足,不足部分需于该日补足	正常交易
T+4 (2013 年 8 月 1 日)	刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投资者根 据中签号码确认认购数量 解冻未中签的网上申购资金	正常交易

(九)本次发行可转债的上市流通

本次发行可转债上市流通,所有投资者均无持有期限制。本次发行结束 后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市。

(十)本次发行主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转

债预计募集资金总额 100,000 万元。

3、票面金额和发行价格

本次可转债按面值发行,每张面值人民币 100 元。

4、债券期限

根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安 排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发 行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。即 2013 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。

5、债券利率

本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为:第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

6、付息的期限和方式

(1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付 息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

(2)付息方式

A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转 债发行首日,即 2013 年 7 月 26 日。

B、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规 及深圳证券交易所的规定确定。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止, 即 2014 年 2 月 3 日至 2019 年 7 月 25 日。

8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为 23.70 元/股(不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均 价)。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一交易日公司 A 股股票交 易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),将 按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调 整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并 于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格 调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内 容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 定。

9、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 20 个交易日 中有至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易 日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则 在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转 换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股时不足一股金额的处理方法

公司本次发行的债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转 换一股的可转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股 日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计 利息。

11、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的可转债票 面面值上浮 5%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A.在转股期内,如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

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若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价计算。

12、回售条款

(1)有条件回售条款

在公司本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三 十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有 的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交 易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则 上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计 算。

最后两个计息年度,公司本次发行的可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有 人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行 使回售权。公司本次发行的可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,公司本次发行的可转 债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内 不实施回售的,不应再行使附加回售权。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,

在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形 成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

关于本次可转债的具体发行方式,参见"第二节 本次发行概况 二、本次 发行概况(四)发行方式及发行对象"部分内容。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配 售,向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的 100%。

16、债券持有人会议相关事项

(1)有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

①拟变更可转债募集说明书的约定;

②公司不能按期支付可转债本息;

③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

④其他影响债券持有人重大权益的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

①债券发行人董事会提议;

②单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议;

③中国证监会规定的其他机构或人士。

(2)债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持;

②公司董事会应在发出或收到本条款所述提议之日起 30 日内召开债券持有 人会议。发行人董事会应于会议召开前 15 日以书面形式向全体债券持有人及有 关出席对象发送会议通知。会议通知应至少在证监会指定的一种报刊或/及深圳 证券交易所网站上予以公告。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、 方式等事项,上述事项由公司董事会确定。

(3)债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外,在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有 人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议,并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以按照相关监管规则提出 议案供会议讨论决定,但没有表决权:债券发行人;其他重要关联方。

公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表 决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

(4)债券持有人会议的程序

①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和 公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后 形成债券持有人会议决议。

②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况 下,由董事长授权董事主持;如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会 议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券数额、 被代理人姓名(或单位名称)等事项。

(5)债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时,以每一张债券面额为一表决权;

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决;

③债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转债过半数未偿 还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议;

④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决;

⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有

权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效;

⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全 体债券持有人具有同等效力;

⑦债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人, 并负责执行会议决议。

(6)债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债,即视为同意债 券持有人会议规则。

17、本次募集资金用途

公司计划本次通过发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过 100,000 万元。本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	东华基础架构云平台项目	8,418.96	8,418.96
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	33,029.34	33,029.34
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	19,425.16	19,425.16
4	智慧城市一体化解决方案项目	13,657.35	13,657.35
5	智慧矿山一体化信息平台项目	10,258.26	10,258.26
6	新一代 IT 运维管理系统项目	14,621.78	13,210.93
	合计	99,410.85	98,000.00

如本次发行的可转债募集资金到位时间与上述拟投资项目的资金需求时间 要求不一致,公司可根据项目实际需要先行投入,待募集资金到位后予以置 换。

具体发行规模确定之后,如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情 况,公司将根据项目实际需要通过其他方式解决。

18、担保事项

根据目前市场状况,公司董事会授权人士(董事长薛向东和董事、财务总 监兼董事会秘书杨健)决定本次发行的可转换公司债券不设担保。

19、本次发行可转债方案的有效期限

公司本次发行可转债方案的有效期为一年,自本方案通过股东大会审议之

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日起计算。

(十一)本次发行的可转债评级

本次发行可转债由上海新世纪担任评级机构,东华软件主体长期信用等级 为 AA,本次债券信用等级为 AA。

三、本次发行的有关机构

• (一)发行人:东华软件股份公司
• 法定代表人: 薛向东
• 经办人员: 杨健、侯杰
• 办公地址: 北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦 16 层
• 电 话: (010)6255 2188
• 传 真: (010)6266 2299
• (二)保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
• 法定代表人: 吴晓东
• 保荐代表人: 吕瑜刚、张东
• 项目协办人: 罗斌
• 项目组成员: 韩楚、于洋、蒋子元、姜海洋
• 办公地址: 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
• 电 话: (010)5683 9569
• 传 真: (010)5683 9500

(三)联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

• 法定代表人: 宋冰

• 经办人员: 金雷、陈亿律、仲之浩、贾琨、何田田

• 办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室

• 电 话: (010)6627 3333
• 传 真: (010)6627 3300
• (四)分销商:华林证券有限责任公司
• 法定代表人: 宋志江
• 经办人员: 杨晨
• 办公地址: 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
• 电 话: (010)8809 1134
• 传 真: (010)8809 1790

(五)发行人律师事务所:北京市天元律师事务所

• 负责人: 朱小辉
• 经办律师: 王振强、王昆
• 办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
• 电 话: (010)5776 3888
• 传 真: (010)5776 3777

(六)审计机构:北京兴华会计师事务所有限责任公司

• 负责人: 陈胜华
• 经办注册会计师: 肖丽娟、胡毅
• 办公地址: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
• 电 话: (010)8225 0666
• 传 真: (010)8225 0851

(七)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

• 法定代表人: 朱荣恩
• 经办人员: 朱侃、熊桦
• 办公地址: 上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
• 电 话: (021)6350 1349
• 传 真: (021) 6350 0872

(八)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

• 法定代表人: 宋丽萍
• 办公地址: 广东省深圳市深南东路 5045 号
• 电 话: (0755)8208 3333
• 传 真: (0755)8208 3164

(九)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 负责人: 戴文华
• 办公地址: 深圳市深中南路 1093 号中信大厦 18 楼
• 电 话: (0755)2593 8000
• 传 真: (0755)8208 3164

第三节风险因素

一、市场风险

(一)宏观环境变化引致的风险

回顾 2012 年,随着欧债危机逐步蔓延至实体经济,各国经济增长明显放 缓。在经济全球一体化的大背景下,国际金融危机对中国实体经济造成了一定 程度的冲击,导致中国经济增速有所下降,2012 年全年国内生产总值较 2011 年 增长了 7.8%,同比下降了 1.4 个百分点。展望 2013 年,在国际政治经济形势复 杂多变、经济复苏乏力的大背景下,我国经济将呈现"降中趋稳"的态势,国 家将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策,受此影响, 国内企业对软件产品及服务的投资很可能因经济形势的不明朗而趋于保守,由 此可能对公司的经营情况造成一定程度的影响。

(二)市场竞争风险

近年来中国 IT 行业一直保持快速发展,进入软件行业的国内企业不断增 多,国外企业也纷纷在国内寻找合作伙伴或直接投资。目前国内 IT 市场是一个 空间广阔、高度开放、厂商众多、竞争激烈、集中度较低的市场,特别是在软 件开发及技术服务等较高附加值的领域竞争更为激烈。客户的业务模式及对 IT 的需求也随着新政策的不断推出及经济环境的转变在快速变化中。如果公司不 能正确判断、把握行业的市场动态和未来发展趋势,不能根据技术发展、行业 标准和客户需求及时进行自有产品的技术创新和业务模式创新,则会面临行业 竞争及市场风险。

(三)需求变化的风险

公司现有产品及本次募投项目所涉及的产品主要是为了满足行业客户现在 及未来的潜在需求。公司在研发产品、提供服务的过程中,由于服务需求本身 的隐含性、用户与开发者之间的沟通障碍,以及需求随着时间、用户的变化而 变更等原因,可能使需求分析偏离实际需求而最终导致公司提供的产品不能完 全满足客户需求的风险。

二、业务与经营风险

(一)研发风险

近年来公司逐步加大了软件研发的力度,软件开发项目管理是一项复杂的 活动,新产品在开发过程中均存在一定技术研发风险,一旦出现研发失败的情 况,可能影响公司的新产品推出进程和产出效益。

(二)产品质量风险

公司已经建立了一整套严格的质量控制体系,贯穿了产品的设计、编程、 测试、调试、安装、用户培训到售后服务的全过程,对提供的应用解决方案也 进行了反复的论证和测试,有效降低了产品的质量风险。但由于软件产品的高 度复杂性,包括发行人在内的任何软件公司都无法完全杜绝产品的错误和缺 陷。如果公司开发的软件产品存在缺陷或错误,将导致客户的业务运作受到不 利的影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩、 诉讼,将额外增加公司的成本。另外,因产品质量问题而引致的纠纷、索赔或 诉讼,都将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。

(三)并购相关风险

公司采取内生式成长与外延式发展并举的战略。外延式发展战略主要是通 过并购拥有独特竞争能力或能够与公司原有业务产生协同效应的同行业公司的 方式实现。公司过往的业务增长在一定程度上受益于此种外延式发展战略,未 来公司可能无法成功收购合适的对象,或者无法将收购公司进行有效整合,产 生协同效应,可能会导致公司外延式发展战略无法有效继续,并使得过去的业 绩增长不能直接作为未来业务增长预测的基础。

(四)经营活动净现金流波动风险

发行人所属行业季节性较强,受年底项目验收及客户付款行为的影响较 大。一般来说公司第一到三季度为经营现金净流出,第四季度伴随着大量项目 的验收,经营活动现金流转为净流入。经营活动现金净流量的大幅波动可能对 公司正常经营资金周转产生一定的影响,进而影响公司的偿债能力。

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三、管理风险

(一)人力资源风险

人力资源是决定 IT 企业发展的最根本因素,公司管理团队及员工队伍能否 保持稳定并持续成长是决定公司长期发展的重要因素。随着市场竞争的加剧, 公司面临着无法持续保持人才吸引、保留和发展的风险。

(二)通货膨胀和人力成本上涨的风险

人力成本是公司成本和费用的重要组成部分,随着国内物价水平的持续上 涨,公司员工工资、福利及相关费用也呈现上涨趋势,公司从而面临营业成本 及费用上升的压力。如果公司未能有效控制人力成本、提高主营业务的收入水 平,或有效的将人力成本的上涨转移给客户,则将面临盈利能力下降的风险。

(三)公司规模扩大带来的管理风险

公司快速成长和规模扩张将给公司现行的研发、采购、生产、销售、售后 等各个环节的组织架构、管理水平和人员素质等方面带来考验,组织结构和管 理体系趋于复杂化。如果公司管理层不能适时建立适合公司实际情况的管理体 制、或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误,或销售人员 的不当行为都可能阻碍公司业务的正常推进、错失发展机遇或影响公司声誉, 从而影响公司的长远发展。

(四)控股股东控制风险

薛向东及其家族成员合计共控制公司权益的 54.33%,该持股比例使薛向东 及其家族成员对公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大 事项的决策能够施加重大影响。虽然已建立了"三会"议事规则、独立董事制 度、关联交易内部控制规范等一系列旨在保护中小股东权益的制度,但不能排 除在本次发行后,薛向东及其家族成员利用其控股地位,通过行使表决权对公 司经营决策、利润分配、对外投资、人事决策等重大事项进行干预,并进而造 成控股股东与公司其他股东的利益不一致的可能性。

四、财务风险

(一)应收账款风险

截至 2012 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 100,546.57 万元,占流动资 产比例为 31.39%,占总资产比例为 25.07%,应收账款余额较大。公司 2010 年、2011 年及 2012 年的应收账款周转率分别为 5.40、4.75 和 4.22,应收账款周 转率逐渐下降。

公司应收账款余额较大且周转率逐年下降主要由以下三方面原因导致:第 一,公司大额合同占比不断增加,此类客户的付款周期相对较长,导致公司应 收账款周转率有所下降;第二,受宏观经济形势影响,公司部分客户付款节奏 有所放缓;第三,公司适时适度的调整了销售策略,对部分优质客户的应收账 款进行主动管理,主动适当延长了这些优质客户的付款期限。

虽然公司目前的客户主要以国家机关和事业单位、国有大中型企业或上市 公司等信用较好的主体为主,应收账款账龄大部分均在一年到两年以内,三年 及以上应收账款主要为大型项目的尾款,且公司已经采取了一系列落实催收款 项的措施,以降低应收账款收款风险,但鉴于目前公司的应收账款余额较大且 周转率逐年下降,一旦有大额款项未能收回,将会对公司经营现金流和盈利能 力造成一定的不利影响。

(二)商誉减值的风险

商誉为公司非流动资产的主要构成之一,报告期内占总资产比例在 10%- 15%之间。公司商誉主要为公司收购外部公司时所产生,公司每年均对商誉进 行减值测试,截至目前并未出现商誉减值。但如果未来被收购公司的经营状况 恶化,则可能存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

(三)税收优惠减少的风险

公司作为中关村科技园区的高新技术企业,受到国家产业政策和税收优惠 的大力扶持。未来如果国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整以上税收 优惠政策,或公司无法持续符合以上税收优惠的规定均会对公司收益产生一定 的影响。

五、募集资金投资项目未达预期效益的风险

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策,对公司提升软件开发、系 统集成及技术服务业务的技术水平、加强产品开发能力等方面均有积极意义。 公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,产品具有较 好的市场前景,预期能产生良好的经济效益。但是,项目实施过程中仍可能有 一些不可预测的风险因素,使项目最终实际实现的投资效益与预期值产生差 距。

本次募集资金投资项目共计将投入约 3.92 亿元进行技术研发,在项目建设 期间,该投入将直接增加公司的成本或费用。因此,若募集资金投资项目在建 设期内无法产生效益或效益未达预期,则可能会对公司业绩产生不利影响。

六、可转债本身的风险

(一)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关投资尚不能产生 收益。 本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始的较短间内将大部分或 全部可转债转换为公司股票,则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄 的风险。

(二)可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 20 个交易日中 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。但修正后的转股价格应不低于本 次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较 高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下 修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股 价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致出 现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

(三)评级风险

上海新世纪对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为 AA。在本期 债券存续期限内,上海新世纪将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状 况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身 或评级标准变化等因素,导致本期债券的信用评级级别变化,将会增大投资者 的风险,对投资人的利益产生一定影响。

(四)利率风险

在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风 险,以避免和减少损失。

(五)本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家 政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来 预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公 司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

(六)可转债未担保风险

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定"公开发行可转换公 司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元 的公司除外"。截至 2012 年 12 月 31 日,公司经审计净资产为人民币 27.66 亿 元,高于 15 亿元,因此本公司未对本次可转债发行提供担保。

七、可转债及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司 盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调 控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此,不论 是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票,均可能 由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

第四节发行人基本情况

一、公司股本及前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司的股本结构

截至 2012 年 12 月 31 日,公司股本结构如下:

	股份数额(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	99,318,428	14.39%
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	99,318,428	14.39%
其中:境内非国有法人持股	-	-
高管持股	73,887,969	10.71%
其他境内自然人持股	25,430,459	3.69%
4、外资持股	-	-
其中:境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件流通股	590,648,772	85.61%
1、人民币普通股	590,648,772	85.61%
合 计	689,967,200	100.00%

(二)本次发行前公司前 10 大股东持股情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司前十名股东的持股情况如下表:

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条 件股份数 (股)
北京东华诚信电脑科技发展 有限公司	境内非国有法人	23.04%	158,992,520	-
薛向东	自然人	13.86%	95,613,346	71,710,009
北京东华诚信工业设备有限 公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139	-
北京合创电商投资顾问有限 公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879	-
张秀珍	自然人	3.05%	21,045,996	21,045,996
中国工商银行-中银持续增 长股票型证券投资基金	其他	3.02%	20,837,220	-
秦劳	自然人	1.38%	9,493,969	-
柏红	自然人	1.30%	9,000,000	-
中国人寿保险股份有限公司	其他	1.21%	8,337,018	--

-分红-个人分红-005L FH002 深
中国工商银行-广发行业领 先股票型证券投资基金	其他	1.14%	7,890,725	-

公司前十名股东中,诚信电脑是公司的控股股东,薛向东先生及其家族成 员为公司实际控制人。截至 2012 年 12 月 31 日,薛向东先生直接持有公司股份 的 13.86%,并与其家族成员通过诚信电脑、诚信设备、合创电商间接控制公司 股份的 54.33%。

二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一)公司的内部组织结构图

(二)公司控股子公司情况

1、截至 2012 年 12 月 31 日,发行人与子公司之间的股权关系图如下:

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	股权比例 (%)	主要业务	注册地
	直接控股子公司
1	广州东华合创数码科技 有限公司	2001.09.06	100.00	100.00	90.00	软件开发和 系统集成	广州
2	北京东华合创科技有限 公司	2006.10.13	20,000.00	20,000.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
3	泰安东华合创软件有限 公司	2006.05.25	3,800.00	3,800.00	100.00	软件开发和 系统集成	泰安
4	北京联银通科技有限公 司	2000.02.01	10,000.00	10,000.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
5	北京厚盾科技有限公司	2003.08.28	500.00	500.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
6	东华软件工程有限公司	2009.12.16	5,000.00	5,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	马鞍山
7	哈尔滨东华软件有限公 司	2010.01.06	2,000.00	2,000.00	97.50	软件开发和 系统集成	哈尔滨
8	东华合创软件有限公司	2010.01.15	5,000.00	5,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	天津
9	东华软件技术有限公司	2010.07.07	5,000.00	5,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	南京
10	北京东华厚盾软件有限 公司	2010.07.22	1,000.00	1,000.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
11	北京东华易时科技有限 公司	2010.08.11	2,000.00	2,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	北京
12	北京东华软件开发有限 公司(注)	2010.12.10	2,000.00	400.00	99.00	软件开发和 系统集成	北京
13	东华合创科技有限公司	2010.07.23	5,000.00	5,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	合肥
14	沈阳普林科技有限公司	2011.03.23	2,000.00	2,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	沈阳
15	西安东华软件有限公司	2011.04.18	5,000.00	1,500.00	99.00	软件开发和 系统集成	西安
16	南昌东华软件有限公司	2011.12.29	5,000.00	1,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	南昌
17	山西东华软件有限公司	2012.01.04	5,000.00	3,000.00	99.00	软件开发和 系统集成	太原
18	北京神州新桥科技有限 公司	2001.07.30	12,000.00	12,000.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
19	北京东华信息技术有限 公司	2006.04.14	200.00	200.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
20	北京卓讯科信技术有限 公司	2011.02.23	108.00	25.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
21	北京东华合创香港有限 公司	2008.07.02	1,000.00 (港元)	1,000.00 (港元)	100.00	进口设备采 购、产品销 售及服务	香港
22	东华软件开发有限公司	2012.05.30	5,000.00	1,000.00	90.00	软件开发和 系统集成	盐城

2、截至 2012 年 12 月 31 日,公司直接和间接控股子公司情况如下:

	间接控股子公司
23	北京厚盾鸿远科技有限 公司	2006.11.15	200.00	200.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京
24	北京神州新桥软件技术 有限公司	2008.12.30	500.00	500.00	100.00	软件开发和 系统集成	北京

注:发行人已于 2013 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于注销全资子公司北 京东华软件开发有限公司的议案》,东华软件开发有限公司的注销手续正在办理中

、公司控股子公司的财务情况

(1)2012 年度简要财务数据如下表所示:

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	广州东华合创数码科技有限公司	198.83	52.17	108.11	-44.14
2	北京东华合创科技有限公司	34,091.41	26,063.45	17,782.39	3,942.29
3	泰安东华合创软件有限公司	5,561.68	3,917.18	1,549.34	-109.00
4	北京联银通科技有限公司	19,981.60	18,653.24	16,317.26	3,629.57
5	北京厚盾科技有限公司	313.85	-110.69	113.38	-440.25
6	东华软件工程有限公司	17,172.39	16,374.39	11,575.78	9,737.27
7	哈尔滨东华软件有限公司	1,865.08	1,857.64	733.77	-125.89
8	东华合创软件有限公司	4,606.10	4,716.19	4,264.92	-25.16
9	东华软件技术有限公司	6,974.58	4,974.46	2,094.59	-10.40
10	北京东华厚盾软件有限公司	897.10	883.03	247.10	-85.86
11	北京东华易时科技有限公司	591.34	80.51	425.09	-1,113.39
12	北京东华软件开发有限公司	389.08	389.08	-	-1.48
13	东华合创科技有限公司	4,950.97	4,821.40	538.11	-160.27
14	沈阳普林科技有限公司	2,363.12	1,998.57	1,002.67	68.87
15	西安东华软件有限公司	1,198.86	1,125.55	953.99	-166.65
16	南昌东华软件有限公司	990.65	989.17	-	-10.83
17	山西东华软件有限公司	2,845.51	2,829.37	28.94	-170.63
18	北京神州新桥科技有限公司	38,179.18	20,083.68	62,858.84	4,800.04
19	北京东华信息技术有限公司	246.28	-593.79	94.08	-523.34
20	北京卓讯科信技术有限公司	112.95	-390.44	-	-294.73
21	北京东华合创香港有限公司	640.24	36.30	227.44	-4.01
22	北京厚盾鸿远科技有限公司	83.79	66.41	-	-22.33
23	北京神州新桥软件技术有限公司	69.37	69.60	1.54	-122.54

24	东华软件开发有限公司	990.02	990.02	-	-9.98
注 1:上述财务数据均经过北京兴华审计

(三)公司收购东华信息技术及卓讯科技的情况分析

报告期内,公司以现金方式完成了对东华信息技术和卓讯科技的收购,具 体情况如下:

1、东华信息技术

(1)收购东华信息技术的原因

东华信息技术前身为北京东方易维软件有限公司,是一家为国内企业和公 共组织提供业务流程管理咨询、培训、解决方案、软件和服务的专业软件开发 与服务商,拥有多个行业解决方案经验。核心产品有房地产市场信息化管理软 件、工作流、业务中间件及协同应用以及移动信息化软件。尤其是在房地产市 场信息化领域,该公司拥有国内领先的基于 SOA 平台的智慧房管整体解决方案 及省会城市典型案例,基本覆盖政府房地产管理部门的全部业务方向。

东华信息技术在智慧房管领域拥有智慧房管综合应用、智慧房屋登记管理 应用、智慧个人住房管理应用等多项核心知识产权,在房地产智慧管理细分市 场有相对竞争优势,但囿于自身资质不足、财务实力和市场资源有限,业务拓 展存在一定瓶颈,东华信息技术需要借助东华软件的雄厚资源进一步加强研发 实力、拓展业务规模。此外,东华信息技术的智慧房管软件与东华软件现有产 品线形成优势互补,有助于东华软件进一步提升其在房地产管理领域的市场占 有率。因此,经双方协商,东华软件在 2011 年 11 月以 200 万现金收购了东华 信息技术 100%股权。

(2)东华信息技术主要服务领域

东华信息技术核心业务的主要服务领域为"SOA 平台产品+行业解决方 案",具体如下:

1)SOA 平台产品

该业务主要包括以下三项产品:

序号	产品名称	产品说明
----	------	------

1	BizFocus Workflow 工 作流管理系统	国内最早的 J2EE 版商用专业工作流产品、国内最早符合 SOA 架构的工 作流,目前国内工作流市场的龙头产品
2	BizFocus 业务中间件	适合广大中低端软件企业的快速开发平台、国内最早包含轻量级 ESB 技 术的 SOA 平台
3	BizFocus 移动信息化 支撑平台	可以快速实现企业现有 IT 系统的无线端拓展平台产品,主要与无线运 营商合作为企业提供可运营的无线平台解决方案

2)行业解决方案

东华信息技术的行业解决方案主要包括以下三个方向:

序号	产品名称	产品说明
1	房地产市场信息化解 决方案	主要针对住建部体系,为各地房管局提供全生命周期的房屋管理信息化 业务系统。该解决方案以房产测绘为基础,把房管系统各业务纳入统一 平台,统一基础数据库,全面覆盖市场预(销)售、产权交易与登记、 物业用房、物业维修资金、房屋拆迁、住房保障及档案管理等 12 个业 务大类的综合管理,同时满足网上业务与网下业务一体化管理的需要
2	移动信息化解决方案	主要针对行业用户,基于多年在传统应用领域的业务积累,为行业应用 提出总体解决方案并结合当前 3G 技术提供对现有信息化系统的移动化 实施,目前已经拥有核心平台、智能手机终端等自有软件产品,并在移 动办公、移动 ERP 等领域进行了成功推广
3	协同办公解决方案	目前已经形成成熟的协同办公平台及应用模块,并与众多合作伙伴形成 该领域的长期合作

(3)东华信息技术现有客户情况

东华信息技术在房管领域的主要客户情况如下:

序号	客户名称
1	浙江省住房和城乡建设厅
2	杭州市住房保障和房产管理局
3	富阳市住房保障和房产管理局
4	临安市住房保障和房产管理局
5	桐庐市住房保障和房产管理局
6	建德市住房保障和房产管理局
7	泰安市住房保障和房产管理局
8	乌鲁木齐市住房保障和房产管理局
9	湖州市住房和城乡建设局
10	丽水市住房和城乡建设局

(4)业务整合情况及未来业务发展计划

东华信息技术并入东华软件后,与东华软件房管事业部进行有效整合,实 现了团队与业务的有效共享和无缝对接,东华软件房管事业部以东华信息技术 "SOA 智慧支撑平台"为基础,借助东华软件的相关资源大力进行研发投入,研 发出"东华智慧房产档案管理信息系统"、"东华智慧个人住房管理系统"、"东华 智慧房屋登记管理信息系统"、"东华智慧住房保障信息系统"等多个覆盖房地产 行业全业务链的领先产品,目前上述系统已经拥有杭州、富阳、临安等多个成 功上线的案例,获得用户的认可。

未来东华信息技术将在东华软件房管事业部的统领下加大研发力度、完善 产品结构,建立起全面覆盖客户的综合房管信息管理系统(如房地产市场信息 系统、住房保障管理信息系统以及扩展业务信息系统等),争取将客户拓展至全 国范围,从而进一步巩固东华软件在智慧房管领域的竞争优势。

2、卓讯科技

(1)收购卓讯科技的原因

卓讯科技是一家专业从事网络安全产品、负载均衡、数据采集分流设备研 发、生产、实施和服务的高新技术企业,公司致力于为电信增值业务服务、互 联网信息安全、网络与信令监测、通信设备制造等领域,提供业界最领先的产 品和解决方案。

卓讯科技自主研发的产品包括基于 ATCA 架构的 100G/40G/10G POS、 10GE/GE 流量采集分流设备,PCI-E 的包处理和流处理应用加速卡,以及 MIPS 多核网络处理器平台和 ATCA 标准板卡系统解决方案,在国内运营商、公安、 国安、军队等行业得到广泛使用。

虽然卓讯科技在网络监控领域有出色的表现,但由于自身财务实力有限, 市场资源不足,在市场和渠道开拓方面需要寻找更大的平台进行支持。而东华 软件希望在网络通讯和安全行业增强自身的软硬件研发力量,提升公司竞争 力。卓讯科技现有的多核产品(如流量分析、流量控制、负载均衡等产品)与 东华软件产品线可以产生协同效应,有利于进一步提升东华软件在 IT 通信市场 占有率。鉴于此,经双方协商,东华软件在 2011 年 8 月以现金 25 万元收购了 卓讯科技 100%股权。

(2)卓讯科技主要服务领域

卓讯科技致力于基于 cavium 多核芯片在网络安全、网络监控等领域的应用 开发和市场推广,其服务领域主要包括多核产品和解决方案,具体如下:

1-3-44

1)多核产品

序号	产品名称	产品说明
1	XS5224	具有自主知识产权的 10G POS 网络处理设备,ATCA 架构标准,具有 210G POS+24GE 接口,可以应用于各运营商、军队、政府等,具有 高密度、高性能、低成本等优势
2	XE5224	具有自主知识产权的 10GE 网络处理设备,ATCA 架构标准,具有 210GE+24GE 接口,可以应用于各运营商、军队、政府等,具有高密 度、高性能、低成本等优势
3	JSH6224	盒式设备,具有 210GE+24GE 接口,面向政府、中小型企业等需要对 线路进行本地监控,产品灵活配置等机构

2)解决方案

序号	产品名称	产品说明
1	固网旁路方案	该方案主要应用于骨干网、IDC 数据中心等网络环境下,针对网络中的 流量进行分析处理、复制、过滤等操作,有助于提高现有网络的使用效 率
2	C 网旁路方案	该方案主要应用于 CDMA 网络,实现 C 网下数据流量的分析、过滤、 复制等,可以将用户账号和用户数据建立绑定关系,有助于后台软件对 用户上网行为进行分析
3	G 网旁路方案	该方案主要应用于 WCDMA 网络,实现 G 网下数据流量的分析、过 滤、复制等,可以将用户账号和用户数据建立绑定关系,有助于后台软 件对用户上网行为进行分析
4	广告推送方案	该方案主要为运营商提供增值业务,可以对当前活跃用户进行广告推 送,提升推送产品的点击率和知名度
5	URL 过滤方案	该方案主要应用于国家对舆论的控制和导向,可以有效的对现有微博、 QQ、人人网等消息传播工具进行有效的过滤和控制
6	串接流控方案	该方案主要应用于对骨干网现有流量进行分析、控制等,可以有效过滤 网络中无价值的流量,如 P2P、WEB 视频等流量,保护可以产生增值业 务的流量,如 HTTP 服务,邮件服务等

(3)卓讯科技现有客户情况

卓讯科技现有主要客户情况如下:

序号	客户名称
1	北京天峻恒业有限公司
2	成都博和赢创科技有限公司
3	北京天地超云科技有限公司
4	成都联进科技有限公司
5	北京永恒信业科技有限公司
6	总参 57 所

(4)业务整合情况及未来业务发展计划

卓讯科技并入东华软件后,与东华软件研究院、电信事业部、方案中心等 各部门进行整合并取得了良好成效,具体体现在以下三个方面:

1)卓讯科技利用自身的硬件设计开发能力,配合东华软件网管部门对流 控、流量分析、负载均衡等产品进行设计,从而进一步提升了产品性能与功能 扩展性,增强了公司产品的竞争力;

2)东华软件将自身的市场和渠道资源与卓讯科技进行共享,进一步提升了 卓讯科技开发的分流器类产品的市场份额;

3)东华软件和卓讯科技联合进行新产品研发,如安全网关等,双方共同拓 展新的领域和市场。

未来,东华软件和卓讯科技将在网络通讯和安全行业领域加大资源共享和 联合研发力度,不断完善产品结构,建立起全面覆盖客户的网络监控系统(如 面向各运营商的 ATCA 产品,面向中小型企业的盒式产品和卡式产品等),从而 进一步巩固东华软件在网络安全领域的领先优势。

(四)公司参股子公司情况

1、2012 年度简要财务数据如下表所示:

单位:万元

序号	公司名称	股权比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	福州东华炜如数码科技有限公 司	10.00%	96.63	11.94	0.00	-0.62
2	安徽五星食品股份有限公司 (注 1)	4.53%	47,562.12	23,375.33	30,097.32	2,153.13
3	北京东方通科技股份有限公司 (注 2)	11.50%	17,102.88	11,281.22	7,220.56	-369.93
4	成都高新区中科前程科技有限 公司	4.76%	1,347.01	1,062.74	2.15	-15.00

注1:安徽五星食品股份有限公司为2012年6月30日/2012年1-6月财务数据 注2:北京东方通科技股份有限公司为2012年9月30日/2012年1-9月财务数据

三、公司控股股东和实际控制人的基本情况

(一)公司控股股东情况介绍

控股股东名称:北京东华诚信电脑科技发展有限公司

法定代表人:郭玉梅

成立日期:1993 年 10 月 9 日

注册资本:人民币 3,000 万元

注册地址:北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 302 室

营业执照注册号码:110000004360973

机构代码:10204779-0

税务登记号:110108102047790

企业类型:有限责任公司

经营期限:2003 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;开 发、销售计算机软、硬件及外围设备;计算机系统集成;货物进出口、代理进 出口。

截至本募集说明书出具日,诚信电脑的股东为薛向东、郭玉梅、薛坤。郭 玉梅为薛向东之妻,薛坤为薛向东之子,各占出资比例为 40%、30%及 30%。 诚信电脑的股权结构如下表:

单位:万元

股东名称	出资额	比例(%)
薛向东	1,200.00	40.00
郭玉梅	900.00	30.00
薛 坤	900.00	30.00
合计	3,000.00	100.00

截至 2012 年 12 月 31 日,诚信电脑持有公司股份 158,992,520 股,占总股 本的 23.04%,拥有公司表决权比例为 23.04%。

诚信电脑目前已无经营活动,仅管理对外投资的股权。截至 2012 年 12 月 31 日,诚信电脑总资产为 24,940.41 万元,净资产 24,439.83 万元,2012 年度实 现营业收入 7.55 万元,实现净利润 206.91 万元(以上财务数据经北京中诚恒平 会计师事务所有限公司审计)。

(二)公司实际控制人情况介绍

东华软件实际控制人为薛向东先生及其家族成员。薛向东的家族成员包括 郭玉梅(妻)、薛坤(儿)。截至本募集说明书出具日,薛向东及其家族成员合 计共控制发行人权益的 54.33%。薛向东先生直接持有发行人权益的 13.86%,

1-3-47

并与其家族成员通过诚信电脑、诚信设备、合创电商间接控制发行人权益的 40.47%。

最近三年内,诚信电脑股东结构及所持东华软件股权比例未发生变化。 2013 年 3 月 20 日,诚信设备、合创电商股东发生了变化,具体情况如下:

1、2013 年 3 月 20 日,诚信设备原股东邵会兰、薛荣文、薛向辉与薛向东 达成出资转让协议,将其对诚信设备的出资 600 万元(其中邵会兰 375 万元、 薛荣文 210 万元、薛向辉 15 万元)转让给薛向东;

2、2013 年 3 月 20 日,诚信设备原股东陈竹桂与郭玉梅达成出资转让协 议,将其对诚信设备的出资 300 万元转让给郭玉梅;

3、2013 年 3 月 20 日,合创电商原股东薛向辉、邵会深与薛向东达成出资 转让协议,将其对合创电商的出资 360 万元(其中薛向辉 282 万元、邵会深 78 万元)转让给薛向东;

4、2013 年 3 月 20 日,合创电商原股东郭玉杰与郭玉梅达成出资转让协 议,将其对合创电商的出资 240 万元转让给郭玉梅。

上述股权转让前后间接持有上市公司股权的薛向东家族成员构成具体变化 如下表所示:

	变更前家族成员	变更后家族成员
姓名	与薛向东关系	姓名	与薛向东关系
郭玉梅	薛向东之妻	郭玉梅	薛向东之妻
薛荣文	薛向东之父	--	--
邵会兰	薛向东之母	--	--
薛 坤	薛向东之子	薛 坤	薛向东之子
陈竹桂	薛向东之岳母	--	--
薛向辉	薛向东之弟	--	--
郭玉杰	薛向东之妻弟	--	--
邵会深	薛向东之舅舅	--	--

截至本募集说明书出具日,东华软件实际控制人控制关系如下图所示:

天元律师经核查认为,除薛向东夫妻以外的其他家族成员持有发行人股份 比例较小,且未参与发行人经营决策。除郭玉杰担任发行人监事之外,薛向东 的其他家族成员均未担任发行人的董事、监事及高级管理人员,本所律师认为 发行人的实际控制人仍未发生变化。

经保荐机构核查,在股权转让之前,薛向东及其妻儿直接和间接持有发行 人 41.86%的股权(其中薛向东直接和间接持股 23.08%),其他家族成员间接持 有发行人 12.47%的股权,其他家族成员均未参与发行人经营决策。除郭玉杰担 任发行人监事之外,薛向东原家族成员均未担任发行人的董事、监事及高级管 理人员;股权转让后,薛向东及其妻儿直接和间接持有东华软件 54.33%的股权 (其中薛向东直接和间接持股 31.06%)。发行人持有、实际支配公司股份表决 权比例最高的自然人在最近 3 年内均为薛向东,根据证券期货法律适用意见 【2007】第 1 号,保荐机构认为发行人的实际控制人未发生变化。

东华软件实际控制人简历如下:

薛向东先生,1959 年出生,中国籍,无其他国家或地区居留权;身份证号 码为 1101021959****237X;通讯地址:北京市海淀区蓟门里北 9 号楼 2 门 502 号。薛向东先生最近五年一直担任东华软件董事长,除此之外现任东华软件控 股股东诚信电脑董事、公司全资子公司东华合创科技、联银通科技、东华香 港、东华软件工程、东华合创软件、东华信息技术董事长;全资子公司泰安东 华、厚盾科技、厚盾软件、东华软件技术、东华合创科技、东华易时科技、东 华软件开发、南昌东华、山西东华执行董事,控股子公司广州东华执行董事, 全资子公司哈尔滨东华董事。

郭玉梅女士,1958 年出生,中国籍,无其他国家或地区居留权;身份证号 码为 1101081958****3025;通讯地址:北京市海淀区蓟门里北 9 号楼 2 门 502 号。郭玉梅女士最近五年一直担任诚信电脑以及诚信设备董事长。

薛坤先生,1985 年出生,中国籍,无其他国籍或地区居留权;身份证号码 为 1101081985****6312;通讯地址:北京市海淀区蓟门里北 9 号楼 2 门 502 号。 2010 -2011,任清科集团分析师。2011-2013 年 1 月,赴美国圣路易斯华盛 顿大学留学,获金融硕士学位。2013 年 3 月至今任中国人民大学附属中学教 师。

(三)其他主要股东情况

1、北京东华诚信工业设备有限公司

法定代表人:郭玉梅

成立日期:2000 年 9 月 11 日

注册资本:1,500 万元

注册地址:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1 层 1106

营业执照注册号码:110108001665043

机构代码:80201385-8

税务登记号:110108802013858

企业类型:有限责任公司

经营期限:2000 年 09 月 11 日至 2020 年 09 月 10 日

经营范围:销售机械电器设备、五金交电、电子元器件、制冷空调设备、 金属材料及开发后的产品;工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨 询、服务。(未取得行政许可的项目除外)

截至本募集说明书出具日,诚信设备股东为郭玉梅、薛向东。诚信设备的 股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	比例(%)
郭玉梅	900.00	60.00
薛向东	600.00	40.00
合计	1,500.00	100.00

注:

1、2013 年 3 月 20 日,诚信设备原股东邵会兰、薛荣文、薛向辉与薛向东达成出资转让协议,将其对诚信 设备的出资 600 万元(其中邵会兰 375 万元、薛荣文 210 万元、薛向辉 15 万元)转让给薛向东 2、2013 年 3 月 20 日,诚信设备原股东陈竹桂与郭玉梅达成出资转让协议,将其对诚信设备的出资 300 万 元转让给郭玉梅

截至 2012 年 12 月 31 日,诚信设备持有公司股份 85,513,139 股,占公司总 股本的 12.39%,为公司第三大股东。

诚信设备目前已无经营活动。截至 2012 年 12 月 31 日,诚信设备总资产 4,795.47 万元,净资产 4,533.14 万元,2012 年度无营业收入,净利润 389.79 万 元(以上数据未经审计)。

2、北京合创电商投资顾问有限公司

法定代表人:郭玉梅

成立日期: 2000 年 12 月 15 日

注册资本: 600 万元

注册地址:北京市海淀区知春路豪景佳苑 2 号楼 503 室

营业执照注册号码:110108001873430

机构代码:80204091-X

税务登记号:1101088020409X

企业类型:有限责任公司

经营期限:2000 年 12 月 15 日至 2030 年 12 月 14 日

经营范围:投资咨询;企业策划;企业管理咨询;市场调查;承办展览展 示活动;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;电脑动画设计。(未取得行政 许可的项目除外)

截至本募集说明书出具日,合创电商股东为郭玉梅、薛向东。合创电商股

东股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资额	比例(%)
薛向东	360.00	60.00
郭玉梅	240.00	40.00
合计	600.00	100.00

注:

1、2013 年 3 月 20 日,合创电商原股东薛向辉、邵会深与薛向东达成出资转让协议,将其对合创电商的出 资 360 万元(其中薛向辉 282 万元、邵会深 78 万元)转让给薛向东 2、2013 年 3 月 20 日,合创电商原股东郭玉杰与郭玉梅达成出资转让协议,将其对合创电商的出资 240 万

元转让给郭玉梅

截至 2012 年 12 月 31 日,合创电商持有公司股份 34,765,879 股,占公司总 股本的 5.04%,为公司第四大股东。

合创电商是一个以投资咨询为主的公司。截至 2012 年 12 月 31 日,合创电 商总资产 1,002.88 万元,净资产 994.27 万元,2012 年度实现营业收入 23.62 万 元,净利润 30.16 万元。(以上数据未经审计)。

(四)主要股东所持股份的权利限制及权属纠纷

公司控股股东及持股 5%以上主要股东所持公司股份不存在质押、冻结和其 它限制权利的情况,亦不存在重大权属纠纷情况。

四、公司所处行业的基本情况及行业中的竞争地位

(一)公司业务的性质与特点

1、经营范围

根据北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号 110000001930643),公司的经营范围为:"技术研发、技术咨询、技术服务、技 术推广、技术转让;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软 件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工 业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机 系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口"。

2、主营业务

公司拥有计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统

集成甲级资质(由公司全资子公司取得)、CMMI 五级认证,是国内少数可以为 用户提供多行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关信息技术服务业务 的综合性软件企业。

具体而言,公司的行业应用软件开发业务是根据特定行业客户的业务特 点,有针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的软件产品; 计算机信息系统集成业务是按照客户的需求,将计算机硬件和软件有机地组合 在一起,实现特定的业务功能,从而满足客户业务需求;信息技术服务业务是 通过促进信息技术系统效能的发挥,帮助用户实现自身目标的服务,如信息技 术咨询、信息技术运维、设计开发服务、测试服务、数据处理服务、集成实施 服务、培训服务、信息系统增值服务等。上述三项业务互相驱动、互为依托, 构成了公司主营业务的三大核心。

3、主要产品和服务

公司提供的产品和服务主要包括自制及定制软件产品业务、计算信息系统 集成及信息技术服务三个部分,涉及金融保险行业、电力水利行业、通信行 业、石油化工行业、政府行业、医疗卫生、制造业等。

4、设立以来主营业务、产品和服务的变化情况

公司自设立以来,持续从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相 关服务业务,主营业务未发生变更。

在公司内生式成长与外延式发展并举战略的指引下,公司业务持续进行纵

向深入和横向拓展,公司提供给客户的产品和服务也在不断地升级换代,产品 质量日益提高、产品品种日趋丰富、业务领域不断增大,服务水平不断提高。

(二)行业监管管理体制和主要法律、法规

公司所在行业属于电子信息产业中的软件行业,按证监会行业分类属于软 件和信息技术服务业(证监会行业分类代码 I65)。

1、行业管理体制

本行业的行政主管部门是工信部,其主要职责为:研究拟定国家工业和信 息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政 规章;组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

本行业的行业组织是中国软件行业协会,其主要职能为:开展"双软认 定"工作,制定行约行规,为软件行业发展创造公平竞争环境。宣传贯彻国家 政策法规,向政府有关主管部门反映会员和本行业愿望和要求。开展行业情况 调查,提出本行业中、长期发展规划的咨询建议。对本行业发展的技术经济政 策、法规的制定进行研讨、提出建议,并积极宣传贯彻有关政策法规。贯彻落 实国务院给软件企业的各项优惠政策和发展软件行业的各项举措等。

2、产业政策

近年来,为推动软件行业的发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列优 惠政策,为软件行业建立了优良的政策环境,具体总结如下:

发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
2000 年 6 月	国务院	《关于鼓励软件产业和集成 电路产业发展的若干政策》 (国发[2000]18 号)	从投融资、税收、技术、出口、收入分 配、人才、装备及采购、企业认定、知识 产权保护、行业管理等为软件产业发展提 供了强有力的政策支持。
2000 年 9 月	财政部、国 家税务总 局、海关总 署	《关于鼓励软件产业和集成 电路产业发展有关税收政策 问题的通知》(财税 [2000]25 号)	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政 策。例如,对增值税一般纳税人销售其自 行开发生产的软件产品,按 17%的法定税 率征收增值税后,对其增值税实际税负超 过 3%的部分实行即征即退政策;对于境内 新办软件企业,实施所得税"两免三减半" 政策。
2002 年 9 月	国务院	《振兴软件产业行动纲要 (2002-2005)》(国办发 [2002]47 号)	将软件产业的定位提到国民经济和社会发 展的基础性、战略性产业的高度上,明确 指出要以信息化带动工业化,为软件产业 赋予新的历史使命。

2006 年 2 月	国务院	《国家中长期科学和技术发 展规划纲要( 2006-2020 年)》(国发[2006]6 号)	提出了我国科学技术发展的总体目标,将 大型应用软件的发展列入优先发展主题, 并在科技投入、税收激励、金融支持、政 府采购、创造和保护知识产权、人才队伍 等多方面提出了具体措施。
2008 年 2 月	财政部、国 家税务总局	《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》(财税[2008]1 号)	对软件产业和集成电路产业继续给予所得 税政策方面的优惠政策。
2008 年 6 月	国务院	《国务院关于印发国家知识 产权战略纲要的通知》(国 发[2008]18 号)	提出国家知识产权战略纲要:提出运用财 政、金融、投资、政府采购政策和产业、 能源、环境保护政策,引导和支持市场主 体创造和运用知识产权;将扶持信息产业 核心技术专利、计算机软件版权等相关产 业发展作为专项任务。
2009 年 4 月	国务院	《电子信息产业调整和振兴 规划》	今后三年,我国电子信息产业要围绕九大 重点领域,完成确保骨干产业稳定增长、 战略性核心产业实现突破、通过新应用带 动新增长的任务。
2011 年 1 月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的六项措施》	确定了强化投融资支持、加大对研发开发 的支持力度、实施税收优惠、加强人才培 养和引进、严格落实知识产权保护制度和 加强市场引导,规范市场秩序等六项措 施。
2011 年 2 月	国务院	《国务院关于印发进一步鼓 励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》(国 发[2011]4 号)	从财税政策、投融资政策、研究 开 发 (R&D)政策、进出口政策、人才政策、 知识产权政策、市场政策及政策落实共计 八个方面支持软件产业和集成电路产业发 展。
2012 年 5 月	财政部、 国家税务总 局	《关于进一步鼓励软件产业 和集成电路产业发展企业所 得税政策的通知》(财税 [2012]27 号)	为进一步推动科技创新和产业结构升级, 促进信息技术产业发展,给予软件产业和 集成电路产业发展的企业所得税政策支 持。
2012 年 8 月	发改委、工 信部、财政 部、商务 部、国家税 务总局	《国家规划布局内重点软件 企业和集成电路设计企业认 定管理试行办法》	办法规定了申请国家规划布局内重点软件 企业和集成电路设计企业认定管理的相关 条件,如申报标准、申报材料、认定程序 及工作要求
2013 年 2 月	工信部、发 改委、财政 部、国家税 务总局	《软件企业认定管理办法》	为贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展若干政策的 通知》(国发[2011]4 号),加强软件企业 认定工作,促进我国软件产业发展,特制 定《软件企业认定管理办法》,经过认定 达到企业可以继续按规定享受软件企业定 期减免税优惠

(三)近年来行业发展状况

1、软件行业的发展对促进国民经济发展的重要意义

软件行业,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产 业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗 低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作 用。发展和提升软件行业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战 略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提 高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

2、我国软件行业的发展现状

近年来,我国软件行业始终保持较高的速度增长,目前已形成一定规模, 具备了良好的发展基础。2011 年度,在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下, 我国软件行业步入新的快速发展阶段,产业规模快速增长,新兴信息技术服务 增势突出,中心城市集聚效应明显。我国软件行业运行中呈现出如下发展特 点:

(1)产业规模快速增长

2007 年-2012 年我国软件行业复合增长率达 33.78%。2012 年度,我国软件 行业共实现软件业务收入超过 2.5 万亿元,同比增长 28.5%,增速低于去年同期 3.9 个百分点,但相对电子信息制造业依然高出 16 个百分点,整体而言,软件 行业依然保持了较快的发展速度。

数据来源:工信部

(2)数据处理和运营服务类收入占比明显攀升

2012 年,软件产业服务化和网络化发展加速,使数据处理和运营服务类收 入增长突出、比重明显上升,1-12 月完成收入 4,285 亿元,同比增长 35.9%,比 重达 17.1%,比去年同期提高 0.9 个百分点。随着制造业形势企稳向好,嵌入式 系统软件增速加快,实现收入 3,973 亿元,同比增长 31.2%,高出全行业 2.7 个 百分点。集成电路设计在有利的产业政策带动下,实现收入 808 亿元,同比增 长 25.5%;软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长,分别增长 27.9%、24.8%和 24.1%。

数据来源:工信部

(3)软件出口总额提升,增速放缓

2009 年以来,随着国际金融危机的逐步消退,软件行业出口增速呈现大幅 上升趋势,到 2010 年,软件行业实现出口 257 亿美元,增速达 36.5%。但进入 2011 年后,受到欧债危机的影响,软件行业出口增速有所放缓,其中 2011 年度 实现出口 304 亿美元,同比增长 18.5%,增速低于 2010 年 18 个百分点。2012 年软件行业出口有所增长,全年实现出口 368 万元,同比增长 21.05%。

数据来源:工信部

(4)产业集聚发展特点显著

2011 年度,全国 4 个直辖市和 15 个副省级城市实现软件业务收入 15,008 亿元,同比增长 34%,增速快于全国平均水平 1.7 个百分点,占全国软件业务 收入的 81%,其中软件业务规模超过 500 亿元的城市达到 10 个,中心城市成为 软件行业发展的主要聚集地。2012 年,东部省市继续领先全国发展,共完成软 件业务收入 1.9 万亿元,同比增长 27.4%,占全国比重达 76.3%;中部地区软件 产业增长相对较慢,完成软件业务收入 794 亿元,同比增长 21.5%,占比下降 为 3.2%;东北和西部地区呈现快速发展趋势,分别完成软件业务收入 2,473 和 2,664 亿元,同比增长 39.2%和 29.6%,在全国的比重上升为 9.9%和 10.6%。全 国 15 个中心城市(副省级城市)共实现软件业务收入 1.37 万亿元,占全国比重 (55%)较去年同期提高近 1 个百分点,同比增长 31.4%,增速快于全国 2.9 个百 分点。

数据来源:工信部

(四)行业竞争状况

1、本行业企业的竞争概况

目前国内软件行业集中度不高。截至 2012 年底,按照证监会 2012 版行业 分类,软件和信息技术服务业 A 股上市公司 99 家,此外还存在大量提供该类 业务的非上市公司,截至 2011 年底,全国软件企业合计高达 22,788 家。国内软 件行业竞争的关键在于渠道和本土化应用解决方案,大部分国内软件企业专注 于某一行业领域客户或 IT 服务产业链某一个环节,少数厂商能够涵盖两个或两 个以上的行业客户并提供综合性的服务解决方案。

2、本行业产品的竞争状况

按照国际惯例,软件市场由软件产品市场和软件服务市场组成,其中软件

产品包括系统软件、支撑软件和应用软件。目前我国的软件产品市场中,核 心、主导软件产品领域主要被国外大型软件厂商占领,国内厂商主要在某些细 分市场保持领先。

系统软件是计算机信息系统的核心,是其它软件的底层技术支撑,由于技 术难度较高,很少有国内厂商涉足这个领域。目前我国的系统软件产品市场主 要被美国产品所垄断,主要产品厂家有 Microsoft、Sun、IBM、HP、Novell 等。近年来,随着公开源代码的 Linux 操作系统的出现,我国许多厂商抓住机 遇,也纷纷推出了自己的 Linux 产品,该领域的竞争格局开始发生了一些细微 的变化。

支撑软件主要指数据库、中间件等介于系统软件与应用软件之间的产品。 长期以来我国的数据库软件产品市场一直被国外数据库软件厂商所占据,主要 产品有 Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQLServer 等,2000 年以来这些厂家 的产品仍占据我国数据库软件产品市场 95%以上的份额。此外,最近两年我国 中间件软件产品市场进入了快速成长期,许多厂家纷纷进入这一领域,但目前 市场格局主要被北京东方通科技股份公司、IBM 及 Oracle 三家厂商所控制。总 体而言,除部分中间件软件产品外,国外大型软件厂商几乎垄断了我国支撑软 件产品市场。

应用软件是软件产品市场的主导力量,目前我国大多数软件企业面向的是 应用软件产品市场。应用软件包括财务软件、企业管理软件、中文信息处理软 件、教育软件、CAD 软件、信息安全类软件、各种行业应用软件等。应用软件 要求软件厂商与最终用户及其业务有较为直接、深入的了解,因此我国的应用 软件产品市场上,国内厂商具有熟悉用户需求和使用偏好的优势,取得了该领 域市场的领先地位。

(五)行业发展趋势分析

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化、软件与网络深度耦合, 软件与硬件、应用和服务紧密融合,软件和信息技术服务业加快向网络化、服 务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速、商业模式变革方兴未 艾、新兴应用层出不穷将推动产业融合发展和转型升级。

1、行业技术趋于网络化,基于云计算的新兴技术服务不断创新

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络,软件的技术和业务创新与网络 发展将深度耦合,网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件 产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架 和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势。网络化操作系统、网络软件开 发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产 品和服务应运而生,基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新 兴技术服务不断创新。

2、以用户为中心的软件服务化进程不断加快

原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变,软件技术架构、企 业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表,服务导向 的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心,按照用户 需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务 的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合,硬件、软件、应用与服务协同发 展,要求软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务方向转型。

3、软件技术及服务逐渐体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透。软件向更加综合、广泛 的一体化软件平台的新体系演变,硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一 体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造 产业链,市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争,产业 纵向、横向整合步伐加快,围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导 市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显,软件即服务(SaaS)、平 台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)等基于平台的服务模式日趋成 熟,移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现,基于产品、 信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

4、软硬件之间逐渐融合化

随着信息技术应用的不断深化,与业务融合的日趋紧密,软件正成为经济 社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服 务功能的融合,网络平台上通信、内容、计算等服务的融合,软硬件之间的融 合,为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传 统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透,将推动行业间的融合渗透,促 进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

(六)行业发展预测

根据工信部在《软件和信息技术服务业十二五发展规划》中制定的软件和 信息技术服务业的具体发展目标,到 2015 年行业收入突破 4 万亿元,在 2011 年行业收入 1.84 万亿元的基础上实现 21.4%的年均增长。且计划培育一批具有 国际竞争力的龙头企业,扶持一批具有创新活力的中小企业,打造一批著名软 件产品和服务品牌。十二五期间,计划将年收入过百亿元的软件和信息技术服 务企业从 2010 年的 4 家提高到 2015 年的 10 家以上,并产生 3 到 5 个千亿级企 业。同时计划从业人员从 2010 年的超 300 万人,发展到 2015 年超 600 万人。

该规划中有如下与公司直接相关的发展计划:

1、云计算创新发展工程

结合国民经济和社会发展重大需求,开展云计算服务创新发展试点示范。 以加快我国云计算服务产业化为主线,坚持以服务创新拉动技术创新,以示范 应用带动能力提升,推动云计算服务模式发展。以重点领域应用示范和产业化 项目为牵引,发展一批面向智慧城市、智能交通、医疗卫生、教育科普、文化 资源、生产制造、中小企业等领域的云计算服务示范应用。在整合计算资源、 创新服务模式、保障信息安全、促进节能减排等方面推广典型经验,形成一批 满足重点领域需求的安全可靠关键技术和产品,初步建立较为完整的技术支撑 体系。制定一批重要的标准规范,建立健全产业公共服务体系,形成产业链较 为健全、相关服务国际竞争力明显提升的云计算产业发展格局。

预计中国云计算服务市场将保持一段时间的高速增长,并在 2016 年达到 37.8 亿美元的规模。

数据来源:IDC

2、发展信息系统集成服务

做大做强信息系统集成服务,完善信息系统集成资质管理,重点发展信息 系统设计、集成实施、系统运维等服务,提高信息系统的综合集成、应用集成 能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展,提高信息系统安全可靠水 平,满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息 系统集成企业,支持专业化支撑工具开发,鼓励信息系统运维模式、机制创 新。以软件技术为核心,以信息技术服务为主线,推动软件技术、产品和服务 的一体化协同发展。

(七)进入本行业的主要障碍

我国软件行业经过二十多年的发展,具有一定规模和竞争力的核心软件企 业群已初具端倪,行业的进入壁垒已经显著提高,主要体现在以下几个方面:

1、政策壁垒

国家和地方有关部门的政策向拥有自有技术的企业倾斜,并鼓励兼并重 组,做大做强部分软件企业,使得中小型企业在资金获得上存在一定的难度。

2、核心技术壁垒

本行业是技术密集型行业,技术专业性强,企业在本行业从事经营,需要 取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质 认证、软件企业认证、CMM 或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认 证,这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

3、行业经验壁垒

对于应用软件企业而言,需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了 解,并且能与客户的其他系统紧密集成。因此,一定的行业经验积累也成为本 行业的进入壁垒。

4、人才壁垒

当前困扰着中国软件行业发展的一个突出障碍是"橄榄型的人才结构"。有 别于软件业发达国家的"金字塔型"人力资源结构,中国软件行业目前稀缺的是 "高精尖人才"与"底层实战型人才"。因此,人才壁垒也是我国软件行业发展的 主要阻碍之一。

5、资金壁垒

软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入,因此资 金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。特别是国内软件企业融资困难也是 不争的事实,这主要集中在中小软件企业身上。虽然国家在软件行业相关政策 及"十二五"规划都提到了融资的问题,但是比较而言,大型软件企业更容易获 得投资。实现资本市场融资,增强市场抗风险能力,是软件企业持续发展的必 由之路。资金壁垒也是阻碍软件行业发展的主要因素之一。

6、营销网络壁垒

软件行业可以服务于各个地区的各行各业,且软件服务是一个长期的消费 过程,这要求软件企业在提供产品和服务的同时,有一个遍布全国的营销和服 务网络,能够及时向客户提供完善的售前、售后服务及技术支持,而软件企业 要在发展到一定规模后才有能力建设较为全面的营销网络。

7、客户资源壁垒

软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户 群,而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

(八)影响本行业发展的有利因素

1、国家产业政策的大力支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一,软件行业作为信息产业的核心,对 国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予

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了高度的重视,国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策,为软件行业的 发展建立了优良的政策环境,推动了软件行业的发展。

2、市场容量巨大

我国软件行业起步较晚,但发展异常迅速,近年来始终保持了 30%左右的 年增长率,远高于同期国民经济的增长水平。2012 年我国软件行业规模达到 2.5 万亿元,占 2012 年度国内生产总值的 4.81%。软件行业巨大的市场容量将 吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对行业整体的发展将起到积极 的推动作用。

3、国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势

软件行业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业,它的发展 一方面遵循行业本身的发展规律,另一方面受到国民经济其它行业发展状况的 影响。近年来,我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势,许多行业均 得到快速发展,尤其是医疗、电信、教育、金融、能源等行业。由于业务发展 迅速,为抢占市场份额,行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手 段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益,企业的信息化建设投资不断增 加,为软件行业的发展不断创造出新的市场空间。

4、与国际市场接轨

目前,国际上著名的软件企业已通过各种方式进入我国市场,国际风险投 资公司也已开始对我国部分软件企业进行投资,我国的软件市场已成为国际软 件市场的一部分,软件行业已经处于高度开放状态。我国软件市场的对外开放 给我国软件行业带来的发展机遇远远大于冲击。首先,与国外厂商在产品、营 销、人才和合作伙伴等方面竞争和交流的增加,使国内软件企业能够接触和跟 踪国际最先进的技术和管理模式,提高本身的产品技术含量和管理水平,不断 加强企业竞争力;其次,市场开放使国内软件企业面临更多进入国际市场的机 会,这为我国软件行业的发展创造了更大的空间;第三,与国际市场接轨促使 我国的知识产权保护措施更加规范和完善、软件和服务定价更加经济合理,提 高了我国软件行业的生存与发展能力。

(九)影响本行业发展的不利因素

1、知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研究开发需要大量高级专业人 才和大量资金的投入,产品附加值高,但产品内容复制简单,容易被盗版。近 年来,国家相关部门已经制定了多项保护知识产权的法律法规,但对知识产权 保护的执行力度仍需进一步加强。

2、企业规模偏小

近年来,我国软件企业虽然取得了一定的发展,但与国外大型软件企业相 比,企业规模仍然偏小,在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足, 难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。企业规模相对较小限制了 技术能力、服务能力以及企业品牌的提升,不利于国内软件企业参与国际市场 的竞争。

3、人才不足

国内软件行业高端人才相对有限,特别是既掌握客户所处行业知识背景又 掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏,因此软件企业对高端人才争夺较为激 烈。国外软件企业进入我国后,以良好的薪酬及工作环境吸引了大量高端人 才,更加剧了国内软件行业高端人才的竞争。

(十)所处行业与上、下游行业间的关系

目前,软件行业的发展已形成较为成熟、完整的产业链。公司处于产业价 值链的中心环节,与上下游行业之间优势互补、分工协作、联合发展、利益共 享,共同推动产业的快速发展。

公司与上下游行业之间的关系如下图所示:

1、与上游行业之间的关系

公司的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服 务。不同的业务类型决定了不同的上游行业。

对于行业应用软件开发业务,其上游企业主要为系统软件和支撑软件提供 商。其中系统软件主要被美国企业所垄断,主要包括 Microsoft、Sun、IBM、 HP、Novell 等。支撑软件主要包括指数据库、中间件等介于系统软件与应用软 件之间的产品。数据库软件方面,我国的市场一直被国外数据库软件厂商所占 据,主要产品有 Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQLServer 等。中间件方 面,目前我国的市场格局主要被北京东方通科技股份公司、IBM 及 Oracle 三家 厂商所控制。总体而言,除部分中间件软件产品外,国外大型软件厂商几乎垄 断了我国支撑软件产品市场。

对于计算机信息系统集成业务,其上游行业除软件提供商外,还包括计算 机硬件设备制造业。目前,主要的设备制造商如 IBM、DELL、Oracle、HP、 Cisco、EMC、华为、联想等均为国内外的知名大企业,设备质量稳定,货源充 足。国外设备制造业的发展时间长,已形成了几大寡头垄断的竞争态势,设备 价格比较高、波动性不大;近年来国内设备制造业也有了一定程度的发展,国 内设备制造业的发展壮大将对设备价格尤其是进口设备价格的下降起到了积极 的作用。整体而言,设备制造业的稳定有利于推动本行业的发展。

2、与下游行业之间的关系

公司是以行业软件开发、系统集成及信息技术服务为主营业务的软件企

业,下游客户主要是政府及大中型企业。

目前,国内的政府、金融、制造、能源、电信等行业的信息化投入规模及 增速决定了国内大部分软件企业的业绩增速。但随着信息化的逐步深入,金 融、制造、能源、电信等行业信息化开始进入稳定增长阶段,而医疗、智慧城 市、公共安全、教育、民生等社会信息化投资将快速增长。因此,从产业方向 上来看,具有技术优势、能够契合国家经济转型、产业发展的新兴产业领域, 包括云计算、大数据、移动互联、智慧城市等,会在未来进一步刺激软件产业 的发展。总体而言,未来软件行业的下游需求将会推动整个软件行业的较快增 长。

凭借自身对客户业务需求和使用偏好的深刻理解,公司能够开发出切实满 足客户需求的产品,并通过自身良好的服务与众多客户建立起长期合作关系, 在部分领域建立起一定程度的壁垒。此外,针对行业下游的需求发展趋势,公 司制定了"东华云战略",本次募集资金投资项目也是公司围绕该战略所确定的 重点发展方向,公司将利用募集资金建设具有自主知识产权、高性能、高安全 性等特点的云平台产品,从而增强公司在云计算领域的核心竞争力。

(十一)公司在行业中的竞争地位

1、公司的行业地位

公司作为一家综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提 供商,自 2004 年以来一直位列工信部运行监测协调局(原信息产业部经济体制 改革与经济运行司)"中国软件行业最大规模前 100 家企业"之列,其中 2009 年、2010 年和 2011 年的排名分别为第 30 名、第 28 名、第 30 名;2010 年 12 月,东华软件获评"国家火炬计划重点高新技术企业";2012 年 7 月,东华软件 获评"中国自主品牌软件产品前十家"。2013 年 3 月,公司获得"国家规划布局 内重点软件企业证书"。

2、公司的主要竞争优势

与竞争对手相比,公司在发展战略、核心技术、人力资源、客户体系等方 面均具有较强的竞争优势,具体体现在以下几方面:

(1)清晰的发展战略及行业整合能力

公司愿景是成为国内领先的计算机信息系统综合解决方案服务商。围绕这 一愿景,公司全力发展应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务, 在积极保持系统集成业务竞争优势的同时,努力扩大软件业务和技术服务业务 的规模,并在行业应用服务领域和软件领域逐步加强核心竞争力,与相关系统 集成业务形成良好互动。

公司采取内生式成长与外延式发展并举的战略。公司内生式成长战略主要 是通过提高公司管理能力、生产效率和业务能力,不断提高现有业务水平、提 升业务竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购拥有独特竞争 能力或能够与公司原有业务产生协同效应的同行业公司的方式实现。如公司分 别在 2008 年和 2011 年通过非公开发行股份方式收购了联银通和神州新桥两家 公司,并将其与公司原有的金融事业部进行整合,提升了公司金融行业信息服 务整体解决方案的提供能力,抓住了金融行业发展的一些新机遇。

(2)稳定的管理团队、良好的企业文化

自设立以来,公司管理层、核心团队一直保持较为稳定的状态,主要高管 均未发生变化,高管队伍均来自公司内部晋升,核心团队均为 IT 行业资深人 士。公司创始人薛向东先生长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成 工作,曾先后获得"中国优秀民营科技企业家","北京优秀企业家"及"2011 年全 球华商软件行业十大领军人物"等称号。

公司形成了坚持以事业留人、以感情留人的"以人为本"的企业文化氛围, 增强企业凝聚力,完善激励机制,加强现有员工在素质、技术和管理等方面的 培训,稳定公司的人才队伍。

通过不断健全组织管理制度,为员工营造良好的工作氛围和创造了发展机 遇,将员工个人的职业规划与公司的发展结合在一起:在经营中充分相信员 工、为员工搭建施展其才华的平台;重视对员工的职业教育,提升员工职业水 平;建立良好的激励机制、合理科学的考核机制,把员工的个人收入与其贡献 紧密结合,并为员工进行职业生涯设计,把员工的个人成长与公司发展紧密结 合起来,促使人人成才。

(3)先进的软件产品技术,齐备的高等级业务资质

公司是经北京市科学技术委员会认定的软件企业、高新技术企业,始终注 意密切跟踪行业内的技术发展趋势,以保证公司的软件设计和开发与世界软件 发展的方向保持一致。在长期的研发和实践中,公司掌握了行业内最先进、最 主流的软件开发技术、软件设计思想,并成功实现多种技术在一个系统中的综 合应用。截至 2012 年 12 月 31 日,公司已拥有及许可使用 468 项计算机软件著 作权,属于国内少数可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及 相关服务的综合型软件企业;在软件开发的组织和管理过程中,公司从计划制 定、需求管理、过程跟踪、配置管理、品质保证等方面严格按照 CMMI 五级的 规范要求进行,提高了软件产品的开发效率、降低了软件产品的缺陷密度,增 强了公司软件产品以及整体的竞争实力。

公司经过多年发展已取得了比较全面的业务资质,如目前公司已取得计算 机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质(由 公司全资子公司取得)、CMMI 五级认证,这三项资质是软件行业内衡量一个企 业综合实力的最基本、也是最重要的资质,是公司技术、产品、质量控制、市 场积累、营销网络等方面实力的综合体现。

(4)覆盖全面的稳定的优质客户体系

自成立以来,公司已为数千个用户提供了优秀的信息系统解决方案,涵盖 多种应用与技术平台,客户遍布医疗、政府、金融、电信、电力、煤炭、石 油、石化、交通、卫生、国防、保险、科教及制造等行业。通过与客户保持常 年沟通,持续提供服务,使得公司能够深刻理解客户的行为和需求,从而形成 一定进入壁垒。覆盖全面的稳定的优质客户体系强化了公司业务发展的优势, 同时,规避了单一行业或依赖重大客户的系统性风险。

(5)优秀的销售队伍和销售体系

1)公司拥有一支高素质的、稳定的销售人员队伍,能为客户提供高水平 的、稳定的服务

公司的销售人员均具有计算机教育背景或从事过多年的计算机技术工作, 对公司软件产品的功能、特性等有比较深刻的认识;同时,公司的销售人员具

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有较强的与客户沟通协调的能力,能比较充分地了解客户的需求;从工作经验 和客户资源的积累来看,公司的骨干销售人员一般都拥有至少五年以上的从业 经历;从销售队伍的稳定性来看,公司通过建立良好的激励机制、解决骨干销 售人员及其家属的北京户口问题、为骨干销售人员提供国内外培训机会等方 式,保持了销售人员、尤其是骨干销售人员队伍的相对稳定。因此,公司的销 售人员大部分是既懂营销又懂技术的复合型销售人才,可以为客户提供高水平 的、稳定的专家顾问型销售服务。

2)公司秉承"客户至上"的服务理念,通过采用渗透式的销售方式提高了客 户的忠诚度,促进了公司业绩的增长

公司在经营中始终把客户、尤其是大客户的需求放在第一位,采用"7×24 小时"的服务响应模式,利用控股、参股子公司和驻外办事机构组成了覆盖华 北、华东、华南、西南和西北主要城市和地区的营销服务体系;在重点客户现 场安排工程师全天侯值班,以便及时解决客户所面临的问题;由于对客户的服 务到位,对客户的需求了解深刻,客户易于接受公司向其推荐的软件产品。通 过采取上述措施,公司提高了客户尤其是大客户的忠诚度,促进了公司销售收 入的增长。

3)公司建立了严格的招投标业务操作规范,有效地降低了因标书不规范或 操作过程违规而失标的可能

公司销售收入的 95%以上是通过招投标模式取得的,在参与客户招投标的 过程中,公司首先会尽量争取为客户招标前的技术方案确定提供技术咨询;其 次,在制作标书时专门指定一位主管副总来审核标书,保证标书在各个细节上 符合客户的要求,不会因为标书本身的差错而失标;第三,在投标时注重依法 办事,严格按法定程序进行招投标。通过采取以上措施,公司基本可以保证标 书本身没有瑕疵、操作过程合法规范,为中标打下基础。

(6)丰富的成功案例经验

公司在医疗、政府、金融、通信、电力、交通等行业内成功实施的案例很 多,积累了非常丰富的项目经验。如公司成功完成了北京安贞医院、最高人民 检察院、中国农业银行、中国移动通信公司、国家电网公司、中石油股份公

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司、中国国际航空公司、海关总署、中华联合财产保险公司等客户的应用软件 开发和计算机信息系统集成项目。

由于公司项目实施成功率较高,老客户对公司服务具有较高的满意度,愿 意将公司推荐给新客户。此外,公司还会保持与客户的日常沟通,针对老客户 不断开发新业务,连续提供服务,最近三年公司每年从老客户取得的销售收入 约占当年收入总额的 70%。

(7)完善的供应商体系

公司多年良好的业绩及服务已经得到众多厂家的信任与认可,目前,公司 已成为数十家国际国内知名 IT 企业的增值代理商、系统集成商或战略合作伙 伴,为向用户提供全面解决方案及优质服务奠定了坚实的基础。

公司是 Cisco 公司金牌合作伙伴,拥有 4 项 Cisco 专业化认证(Advanced Unified Communications、Advanced Routing and Switching、Advanced Security、 Advanced Wireless),H3C 五星级服务商、H3C 主网络五星级服务认证、H3C 一 级代理商、H3C 网络产品行业集成商、H3C 语音金牌合作伙伴,radware 高级行 业合作伙伴,Array 金牌解决方案合作伙伴,BlueCoat 金牌合作伙伴,Dell 行业 授权合作伙伴,EMC 解决方案供应商、HP 高级系统集成商,IBM 解决方案合 作伙伴,IBM Tivoli 银牌认证合作伙伴,IBM 软件产品金牌合作伙伴,赛门铁 克软件金牌合作伙伴,迈普战略合作伙伴、F5 Networks 中国地区解决方案合作 伙伴、锐捷全国区域战略合作伙伴、Checkpoint、Juniper、Polycom 高级认证代 理商。此外公司还是其他众多不同 IT 软硬件产品代理商。

3、公司有待加强之处

(1)研发基础环境跟不上公司发展需求

近年来,公司业务迅猛发展,业务人员不断扩张,但公司的场地和资源却 未能保持同步,导致研发基础环境相对薄弱。为了及时把握市场机遇,应对市 场竞争,保持行业领先优势,公司必须不断改善研发基础环境,建立完善的软 件开发、测试和演示环境,搭建各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平 台和中间件平台,以满足各类产品的研发需要。

(2)进一步加大高端人才储备

人才储备是软件公司能否持续发展的关键因素。随着公司业务规模的不断 扩张,客户需求的不断提高,公司在技术研发方面的高端人才储备已略显不 足。未来公司将加大对高端人才的引进力度,从而进一步增强公司的研发实 力。

(3)加速公司的国际化进程

随着业务规模的不断扩大,公司将面临更多来自国际软件厂商的合作与竞 争。软件和信息技术服务业十二五规划指出,国家将推进建立多层次的国际合 作体系,加快建立和完善软件和信息技术服务业国际合作与交流平台。鼓励骨 干企业在境外设立公司、组建营销网络和研发中心、开展跨国并购等。在相关 优惠政策的指引下,公司将结合自身特点,通过内生式成长与外延式发展并举 战略,逐步开展海外业务,加强公司国际化进程。

4、公司市场份额变动的情况及趋势

2007 年以来,软件行业业务收入增长幅度较大,2012 年较 2007 年增长了 328.52%,至 2012 年已达到 2.5 万亿元;公司 2012 年较 2007 年销售收入增长 了 337.47%,超过行业 8.95 个百分点。2007 年度我国软件企业 12,968 家,至 2011 年底已增至 22,788 家,在软件企业数量大幅度增加的情况下,2006 年上市 完成后,公司市场份额近两年来已趋于平稳。具体情况见下表:

项目	2012 年	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
软件行业业务收入(亿元)	25,000.00	18,468.00	13,364.00	9,513.03	7,572.88	5,800.10
东华软件销售收入(亿元)	34.91	25.86	18.70	15.49	11.59	7.98
市场份额(%)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14

注 1:软件行业市场销售额为软件产品(含软件服务)与系统集成收入之和

注 2:数据来源:工信部

未来随着行业集中度的逐步提升以及公司内生式成长与外延式发展并举的 战略逐步实施,预计公司的市场份额将会进一步巩固与提升。

5、当前公司主要竞争对手简要情况

公司的主要竞争对手简要情况如下:

名称	主营业务
东软集团	主营业务为软件及系统集成和医疗器械制造。国际软件外包主要是对日业务,系统集成业务 主要集中在电信、社保、烟草等行业和网络安全业务

名称	主营业务
华胜天成	主营业务包括硬件及系统集成、软件、IT 服务三部分。主要客户是电信运营商、金融企业、 邮政体系等。在硬件及系统集成领域,公司是国内最大的 Sun 服务器提供商。在 IT 服务业务 上,在电信领域形成了较强的竞争优势。软件业务上,主要对应服务器网络的嵌入式软件和 面向行业的应用软件
中国软件	主营业务包括应用软件和软件外包业务。应用软件及服务业务主要包括税务,铁路通信,物 流等行业的系统集成以及软件产品代销,在铁路专用通信系统和铁路动力与环境监控系统方 面拥有较高的市场占有率
太极股份	主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务。重点面向政府、金融、能源、 冶金、媒体等行业,提供 IT 咨询服务、行业解决方案与服务、IT 产品增值服务、IT 基础设施 服务等一体化 IT 服务
神州数码	主营业务包括 IT 规划、流程外包、应用开发、系统集成、硬件基础设施服务、维保、硬件安 装、分销及零售等八类业务,在金融、电信、政府等行业的 IT 服务领域具有一定领先优势。 同时,神州数码亦在 IT 产品分销领域保持了多年市场第一的地位
用友软件	主营业务为管理软件、ERP 软件、财务软件,为客户提供 ERP/企业管理软件、集团企业和行 业解决方案和小型企业管理软件及在线服务

由上表可知,由于历史发展原因,公司的竞争对手通常会在某一个或某几 个细分行业或领域保持一定的优势地位,尽管有部分竞争对手会在某些行业或 领域与公司发生一定程度的竞争,但目前尚不存在与公司业务完全一致,产生 全面竞争的同业公司。

五、公司主营业务的具体情况

(一)公司的主营业务构成

1、主营业务收入产品构成

公司最近三年主营业务收入分产品构成如下表:

	2012 年度			2011 年度		2010 年度
主营业务 产品类别	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)
系统集成	244,776.43	71.96	184,883.15	71.84	129,293.97	70.50
自制及定制软件	45,074.27	13.25	37,175.49	14.45	32,020.19	17.46
技术服务	50,303.72	14.79	35,299.16	13.72	22,072.24	12.04
主营业务收入合计	340,154.42	100.00	257,357.80	100.00	183,386.40	100.00

由上表可见,公司主营业务产品销售收入保持稳步增长趋势,表明公司主 营产品发展趋势良好。此外,公司主营产品系统集成销售所占主营业务收入比 重超过 70%,这与其在公司主营业务构成中的地位相符。

2、主营业务收入行业构成

公司最近三年主营业务收入分行业构成如下表:

		2012 年度	2011 年度		2010 年度
主营业务 行业类别	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)
金融保险医保行业	165,435.14	48.64	109,431.66	42.52	68,638.00	37.43
电力水利铁路交通 行业	48,154.91	14.16	42,072.98	16.35	32,734.78	17.85
政府行业	35,064.00	10.31	29,182.05	11.34	24,214.35	13.20
通信行业	32,362.46	9.51	27,374.62	10.64	19,012.34	10.37
计算机服务业	16,809.16	4.94	14,765.92	5.74	11,794.35	6.43
制造业	10,194.18	3.00	8,944.23	3.48	6,854.98	3.74
石油化工行业	9,028.55	2.65	7,089.23	2.75	5,594.28	3.05
其他	23,106.03	6.79	18,497.10	7.19	14,543.33	7.93
主营业务收入合计	340,154.42	100.00	257,357.80	100.00	183,386.40	100.00

由上表可见,公司主营业务行业结构未发生变化,金融保险医保行业始终 是公司收入最为集中的领域,且公司在该领域的收入呈现逐年上升趋势,说明 公司正在逐步扩大在该领域的竞争实力。

3、主营业务收入区域构成

公司最近三年主营业务分区域构成如下表:

		2012 年度		2011 年度		2010 年度
主营业务 区域类别	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)
华北地区	193,744.53	56.96	143,434.42	55.73	111,274.43	60.68
华东地区	48,845.36	14.36	38,381.61	14.91	29,832.09	16.27
东北地区	21,348.66	6.28	16,803.74	6.53	12,443.63	6.79
西北地区	25,602.24	7.53	20,997.82	8.16	9,296.45	5.07
华南地区	10,387.78	3.05	8,612.39	3.35	8,000.32	4.36
西南地区	22,913.46	6.74	17,715.28	6.88	9,210.51	5.02
华中地区	17,312.38	5.09	11,412.55	4.43	3,328.97	1.82
主营业务收入合计	340,154.42	100.00	257,357.80	100.00	183,386.40	100.00

由上表可见,公司主营业务收入区域构成基本保持稳定,其中华北地区是 公司主营业务收入重点区域来源。2011 年以来公司加大了对华中地区市场的开 拓力度,上述区域市场的收入占主营业务收入比重逐步上升。

(二)主要业务流程

1、自制及定制软件业务流程

公司自制及定制软件业务流程如下图所示:

2、计算机系统集成业务流程

公司根据客户的订单要求,由项目组按照客户对产品的要求,组织安排采 购,并进行后续设计,在紧密合作的基础上形成一整套完整体系。

公司系统集成流程如下图所示:

(三)主要经营模式

1、生产模式

公司是一家以应用软件开发、计算机系统集成及信息技术服务为主要业务 的软件企业。公司通过搭建软件开发、测试和演示的研究环境,在开发出优质 的行业应用软件后到客户现场进行实施,同时视情况将硬件设备和外购软件集 成到一个统一的系统中,以满足客户的信息化建设需求。

公司拥有 ISO9001、ISO20000&27000 和 CMMI 五级认证,在生产过程 中,从计划制定、需求管理、过程跟踪、配置管理、品质保证等方面严格按照 相关规范要求进行,对提供的应用解决方案进行反复的论证和测试,有效降低 了产品的质量风险。公司自 2006 年上市以来,在生产方面的业务流程和控制活 动无重大变化。

2、采购模式

公司所需的主要原材料包括:服务器、存储设备、交换机、电脑及配件等 硬件设备,以及操作系统、管理信息系统、数据库、防火墙等各种系统软件、 支撑软件和应用软件。以上主要设备均来源于市场化的采购。公司已与多家知 名厂商建立长期稳定的合作关系,其中包括 IBM、杭州华三通信技术有限公 司、Cisco、HP 等国际国内一线厂商。

公司市场部主要负责原材料信息的收集、市场调研、根据采购合同将供应 商信息输入公司 MIS 系统,建立供应商数据库。公司商务部对合格供货方名单 中的供应商进行评估,同时对市场中的供应商进行询价比较,依照招标的原则 及产品的特性要求选定适合的供应商,在国内外市场直接采购。

公司现行的采购制度和程序(日常生产经营决策制度、供方控制程序、合 同商务执行程序)业经董事会通过,股东大会批准,如果需对该项政策和程序 作出任何修改,均应经股东大会批准后方能执行。公司自 2006 年度上市以来, 采购方面的业务流程和控制活动无重大变化。

3、销售模式

公司主要是通过投标方式取得合同并且进行销售,部分自制软件产品也通

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过直销方式进行销售。公司的主要产品为行业应用软件、计算机信息系统集成 平台及相关的技术服务。所有产品按订立的销售合同中客户的要求进行采购、 研发、生产和销售。作为软件企业,公司产品的销售覆盖面较广,涉及国民经 济中存在信息化建设需求的各个行业,主要集中于政府机构、金融、电信、石 油化工、医疗等领域。

公司现行的销售制度和程序(日常生产经营决策制度、市场开发程序、合 同控制程序)业经董事会通过,股东大会批准,如果需对该项政策和程序作出 任何修改,均应经股东大会批准后方能执行。

(四)公司主要客户情况

报告期内,公司的各类产品主要向非关联方销售,并且公司未有向关联方 销售产品的计划。公司近三年向前五大客户销售产品具体状况如下:

1、2012 年向前五大客户销售情况

序号	客户名称	销售金额(万元)	占同期营业收入比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	24,215.42	6.94
2	中国移动通信集团山西有限公司	19,287.80	5.52
3	华夏银行股份有限公司	13,186.79	3.78
4	中国人民银行	11,714.06	3.36
5	中国农业银行股份有限公司	11,492.71	3.29
	合计	79,896.78	22.88

2、2011 年向前五大客户销售情况

序号	客户名称	销售金额(万元)	占同期营业收入比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	21,142.51	8.17
2	中国移动通信集团山西有限公司	17,645.54	6.82
3	中国农业银行股份有限公司	12,103.07	4.68
4	交通银行股份有限公司	11,689.25	4.52
5	山西省物产集团进出口有限公司	6,721.54	2.60
	合计	69,301.91	26.79

3、2010 年向前五大客户销售情况

序号	客户名称	销售金额(万元)	占同期营业收入比例(%)
1	中国农业银行股份有限公司	10,971.99	5.87

2	华夏银行股份有限公司	7,173.02	3.84
3	国网信息通信有限公司	6,138.76	3.28
4	国脉中讯网络科技有限公司	3,402.52	1.82
5	中国银河证券股份有限公司	2,204.48	1.18
	合计	29,890.76	15.99

报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额 50%的情 形。在前五名销售客户中,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及 主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未占有任何权益。

(五)公司主要供应商情况

报告期内公司的软、硬件设备采购均为向非关联方采购,公司未有向关联 方采购产品的计划。公司近三年向前五大供应商采购具体状况如下:

1、2012 年向前五大供应商采购情况

序号	客户名称	采购金额(万元)	占同期采购总额比例(%)
1	杭州华三通信技术有限公司	27,037.25	11.6
2	神州数码(中国)有限公司	17,511.09	7.51
3	思科系统公司	10,528.50	4.52
4	重庆重邮信科通信技术有限公司	6,873.30	2.95
5	迪堡金融设备有限公司	6,013.91	2.58
	合计	67,964.05	29.16

2、2011 年向前五大供应商采购情况

序号	供应商名称	采购金额(万元)	占同期采购总额比例(%)
1	杭州华三通信技术有限公司	28,942.27	18.53
2	上海元亿国际贸易有限公司	6,406.73	4.10
3	北京安集瑞科技有限公司	5,633.99	3.61
4	安力博发集团有限公司	4,189.97	2.68
5	国际商业机器(中国)有限公司	3,707.59	2.37
	合计	48,880.55	31.30

3、2010 年向前五大供应商采购情况

序号	供应商名称	采购金额(万元)	占同期采购总额比例(%)
1	杭州华三通信技术有限公司	38,547.90	29.64

2	北京富通东方科技有限公司	6,834.08	5.25
3	安力博发集团有限公司	5,650.99	4.34
4	上海元亿国际贸易有限公司	3,570.13	2.74
5	瑞达信息安全产业股份有限公司	3,525.22	2.71
	合计	58,128.32	44.69

报告期内,公司的前五名供应商中,不存在单个供应商采购比例超过总额 的 50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方 或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(六)公司销售回款的季节性特征

公司系统集成业务销售回款具有明显的季节性特征。一方面大量系统集成 项目在每年的第四季度接受验收,从而发生大量客户付款行为。另一方面公司 客户群中包括政府和国有企业等大中型企业和单位,其付款具有一定的季节性 特征,倾向于第四季度付款。

公司业务的季节性特征主要体现在公司的财务状况和经营成果表现出一定 的随季节的波动,一般前三季度为经营性现金净流出,第四季度转为经营性现 金净流入。

(七)公司取得的荣誉情况及荣誉证书

近年来,公司凭借良好的产品及服务质量,荣获行业内多项声誉,主要荣 誉见下表:

时间	主要荣誉
2002年10月	"东华业务智能解决方案"在首届中国信息化优秀解决方案评选中荣获优秀奖
2003年12月	"制造业智能管理信息系统"被北京市海淀区人民政府评为"中关村科技园区海淀园 2002年度百项表彰拳头产品"
2004年05月	被信息产业部评为"2004年中国软件行业最大规模前100家企业"
2004年09月	荣获"第三届(2004)中国电子政务IT100强企业"称号
2004年11月	被信息产业部授予"中国优秀计算机信息系统集成企业"
2005年05月	被信息产业部评为"2005年中国软件行业最大规模前100家企业"
2006年05月	被信息产业部评为"2006年中国软件行业最大规模100家企业"
2006年09月	荣获"2005年度百强企业"称号
2007年05月	中国最具生命力百强企业

2007年09月	07全球华商高科技500强
2008年07月	荣获"中国十大创新软件企业"的称号
2008年11月	荣获"2008全球华商高科技500强"
2009年03月	被中国软件行业协会授予"企业信用等级AAA级别"
2009年09月	东华IT服务综合管理系统荣获"2009中国十大创新软件产品"称号
2009年09月	东华软件荣获"中国软件行业脊梁企业"的殊荣
2009年12月	东华软件荣登中关村Top100"实力榜"第55名和"创新榜"第24名
2010年04月	东华软件入选北京市软件和信息服务业"四个一批"工程首批企业,成为首批"北京市 首批重点扶持做大做强的高端软件企业"
2010年04月	东华软件正式入选中关村国家自主创新示范区首批 "十百千工程"重点培育企业
2010年12月	东华软件获评"国家火炬计划重点高新技术企业"
2010年12月	东华软件被发改委、工信部、商务部、国家税务总局认定为"2010年度国家规划布局 内重点软件企业"
2011年06月	东华软件入围工信部"中国自主品牌软件产品前十家"企业
2011年10月	东华软件荣获中国软件行业协会品牌大会"最有价值的品牌"奖
2012年7月	中国软件业务收入前百家企业
2012年7月	中国自主品牌软件产品前十家
2012年12月	北京市海淀区统计工作先进单位
2013年3月	国家规划布局内重点软件企业证书

六、公司的主要资产情况

(一)固定资产情况

1、主要生产设备情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机 器设备、运输设备、电子及其他设备,其具体情况如下:

固定资产	固定资产原价 (万元)	累计折旧 (万元)	固定资产净额 (万元)	财务成新率 (%)
房屋及建筑物	11,303.88	2,447.39	8,856.50	78.35
机器设备	105.71	85.94	19.77	18.70
运输设备	1,367.73	956.88	410.85	30.04
电子及其他设备	26,061.70	11,787.59	14,274.10	54.77

2、主要房产情况

序 号	证书编号	座落	建筑面积 (M2 )
		东华软件股份公司
1	X 京房权证海字第 181430 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201	229.05
2	X 京房权证海字第 181431 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1202	180.17
3	X 京房权证海字第 181432 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1203	161.47
4	X 京房权证海字第 181433 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1204	199.8
5	X 京房权证海字第 181434 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1205	590.39
6	X 京房权证海字第 181435 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1206	202.12
7	X 京房权证海字第 181436 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1207	102.41
8	X 京房权证海字第 181438 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1208	102.41
9	X 京房权证海字第 181437 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1209	111.13
10	X 京房权证海字第 181429 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1301	234.94
11	X 京房权证海字第 181428 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1302	179.52
12	X 京房权证海字第 181427 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1303	160.9
13	X 京房权证海字第 181426 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1304	199.12
14	X 京房权证海字第 181425 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1305	588.26
15	X 京房权证海字第 181424 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1306	201.4
16	X 京房权证海字第 181423 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1307	102.04
17	X 京房权证海字第 181422 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1308	102.40
18	X 京房权证海字第 181421 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1309	110.73
19	X 京房权证海字第 181447 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1401	234.94
20	X 京房权证海字第 181446 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1402	179.52
21	X 京房权证海字第 181445 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1403	160.9
22	X 京房权证海字第 181444 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1404	199.12
23	X 京房权证海字第 181442 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1405	588.26
24	X 京房权证海字第 181443 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1406	201.4
25 26	X 京房权证海字第 181441 号 X 京房权证海字第 181440 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1407 海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1408	102.04
27	X 京房权证海字第 181439 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1409	102.04
28	X 京房权证海字第 181456 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501	110.73
29	X 京房权证海字第 181455 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1502	231.42
30	X 京房权证海字第 181449 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1503	177.62 158.4
31	X 京房权证海字第 181454 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1504	194.14

32	X 京房权证海字第 181453 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1505	579.78
33	X 京房权证海字第 181452 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1506	196.96
34	X 京房权证海字第 181451 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1507	99.84
35	X 京房权证海字第 181448 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1508	99.84
36	X 京房权证海字第 181450 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1509	108.34
	北京东华合创科技有限公司
37	X 京房权证海字第 150464 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1101	259.65
38	X 京房权证海字第 150474 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102	200.64
39	X 京房权证海字第 150472 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1103	179.45
40	X 京房权证海字第 150473 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1104	154.21
41	X 京房权证海字第 150471 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105	190.94
42	X 京房权证海字第 150470 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1106	576.51
43	X 京房权证海字第 150469 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1107	197.34
44	X 京房权证海字第 150468 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1108	97.01
45	X 京房权证海字第 150467 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1109	114.01
46	X 京房权证海字第 150466 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1110	112.11
47	X 京房权证海字第 150465 号	海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1111	210.31

3、在建工程

公司及其下属子公司拥有在建工程情况共计 3 项,具体如下:

序 号	工程项目名称	座落	建筑面积 (M2 )	已取得的批准
1	生产研发中心	泰安高新技	12,729.80	已取得项目备案证明,《建设用地规划许可证》、《建设 工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》,已办理完 毕规划验收,取得《建设工程竣工规划验收合格证》。
2	4 号车间	术产业开发 区龙泉路以 东、南天门	3,224.00	已取得项目备案证明,《建设用地规划许可证》、《建设 工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》,已办理完 毕规划验收,取得《建设工程竣工规划验收合格证》。
3	研发检测中心	大街以南	14,557.00	已取得项目备案证明,《建设用地规划许可证》、《建设 工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》,正在办理 各项竣工验收手续。

(二)无形资产情况

1、商标

截至 2012 年 12 月 31 日,公司及其子公司在中国境内拥有的注册商标 5 项,其中母公司拥有 3 项,全资子公司厚盾科技和神州新桥各 1 项,明细如 下:

序号	注册人	商标	注册类别	注册证号	有效期
1	东华软件		第 42 类	1615930	2011.08.07-2021.08.06
2	东华软件		第 35 类	1643644	2011.09.28-2021.09.27
3	东华软件		第 42 类	3100758	2003.05.21-2013.05.20
4	厚盾科技		第 42 类	5205253	2009.07.07-2019.07.06
5	神州新桥		第 9 类	3615228	2005.01.28-2015.01.27

2、专利技术

公司及其子公司在中国境内未拥有专利权。

3、软件著作权

截至 2012 年 12 月 31 日,公司及其子公司在中国境内拥有及许可使用的计 算机软件著作权共 468 项,具体情况请见附件:计算机软件著作权表。

4、主要土地使用权情况

截至 2012 年 12 月 31 日,发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下表 所示:

序 号	使用权人	国有土地 使用证编号	用途	面积 (M2 )	使用权类 型	终止日期	他项 权利
1	泰安东华合创软 件有限公司	泰土国用(2007)第 K-0007 号	工业	56,153.00	出让	2056.12.31	无

(三)房产租赁情况

截至 2012 年 12 月 31 日,发行人及其子公司租赁房产情况如下:

序号	使用方	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积 (M2 )	租金	租赁期限
			乔迁	北京市海淀区大钟寺 号华杰 13 大厦 层 B1、B2、B3 10	556.32	元/月 99,330	2013.03.01-2014.02.28
1	北京神州新桥 科技有限公司	北京神州新桥 科技有限公司	余章	北京市海淀区大钟寺 号院 13 1 号 房间 10B11	119.63	元/月 15,200.00	2012.07.16-2013.07.15
			余雄	北京市海淀区大钟寺 号院 13 1 号 房间 10B17	112.72	元/月 13,700.00	2012.04.13-2013.04.12
2	广州东华合创 数码科技有限 公司	广州东华合创 数码科技有限 公司	广东省机械研究所	广州市天河北路 号光大银 689 行大厦第 22A(24)层 单位 B1	242.25	第一年 元/月 10,170.00 第二年 元/月 10,415.00	2011.08.01-2013.07.31
3	哈尔滨东华软 件有限公司	发行人	哈尔滨经济技术开 发区管理委员会、 哈尔滨高新技术产 业开发区管理委员 会	开发区管理大厦 层 12	260	第 至第 年全额免费,水、电等 1 3 费用按实际发生费用缴纳;第 年 4 起,按 元/平方米/年缴纳租 1,000 金。	--
4	东华合创软件	东华合创软件	中盐天津市长芦盐	天津新技术产业园区海泰信息 广场 座 层 1102、1103、 B 11 1104、1105 号房屋	426.81	元/平方米/日 1.4	2012.09.10-2014.09.09
	有限公司 有限公司		业有限公司	新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 座 1202、 B 号房屋 1205	217.86	元/平方米/日 1.45	2012.04.01-2014.09.09
5	东华软件技术 有限公司	发行人	南京市玄武区国有 资产投资管理控股 (集团)有限公司	南京市玄武大道 号徐庄 699-27 软件产业基地研发三区 号楼 F 二楼中栋	1,429.3	年每平方米 元/天;2011- 2010 1 年每平方米 元/天;2014- 2013 1.2 年每平方米 1.4/天;2017 年后 2016 根据市场情况另行商定 期间,免租 2010.07.10-2013.07.09 金; 期间,租金 2013.07.10-2016.07.09 减半	2010.07.10-2018.07.09
6	东华合创科技 有限公司	东华合创科技 有限公司	合肥中天物业管理 有限责任公司	合肥市包河区美菱大道 号 394 万通大厦 号 1308	77.18	元/月 2,114.70	2012.10.01-2015.10.31
7	沈阳普林科技 有限公司	发行人	沈阳昂立信息技术 有限公司	昂立信息园 座 楼 A 4 406	353.04	元/平方米/年。 500 根据发行人与沈阳市东陵区(浑南	2011.01.01-2013.12.31

						新区)人民政府签署的《合作协 议》,享受三年房租的全额补贴, 起止时间为 年 月 日至 2011 1 1 年 月 日,三年后按照 2013 12 31 元/平方米/年或按市场租金价格 500 折缴纳租金 8
8	西安东华软件 有限公司	发行人	西安软件园发展中 心	西安高新区科技二路 号 72	1,133.69	元/月 51,016.05	2011.03.15-2014.03.14
9	南昌东华软件 有限公司	南昌东华软件 有限公司	江西建昌实业有限 公司	南昌高新区高新二路建昌工业 园金庐软件园开发中心 室 306	90.00	元/月 540.00	2011.06.01-2013.05.31
10	山西东华软件 有限公司	山西东华软件 有限公司	太原高新区建设投 资有限公司	太原市南中环街 号太原高 402 新区数码港 层 4	666.1	租赁期间的租金共计 1,094,069.25 元。	2012.01.01-2014.12.31
11	北京东华信息 技术有限公司	北京东华信息 技术有限公司	北京新奥特数字传 媒科技企业孵化器 有限公司	北京市海淀区上地信息路 号 7 的"数字传媒大厦"三层 号 317	210.96	元/月 28,875.17	2011.11.01-2013.10.31
12	东华软件开发 有限公司	东华软件开发 有限公司	盐城东方投资开发 集团有限公司	盐城经济技术开发区希望大道 南路 号 幢 室 5 4 801	31,285.00	无偿	2012.05.08-2013.05.08

七、公司的技术与研发情况

(一)研发创新机制设置情况

公司的主营业务之一为自制和定制软件,其中软件分为行业应用软件和通 用软件。公司建立了自身的软件研发中心,其下细分为行业软件研发和通用软 件研发,共有研发人员 1,460 人左右。软件研发中心为软件研发提供支撑环 境,促进软件研发过程管理标准化,保障软件产品质量。公司的研发过程管理 统一按照 CMMI 五级要求,由软件质量部监控实施。

行业软件研发中心主要针对金融软件、医疗软件、煤炭软件、农产品溯源 等行业软件产品进行研发,具体如下:

1、在金融行业领域,公司通过并购的方式,获得了联银通和神州新桥的业 务,与公司原有的金融事业部进行整合,提升了金融行业信息服务整体解决方 案的提供能力,抓住了金融行业发展的一些新机遇。

2、在医疗行业领域,公司通过提供数字医疗解决方案,服务于全国百余家 三甲医院,目前是中国最大的高端数字医疗解决方案提供商之一。

3、在煤炭行业领域,公司建立了专门针对煤炭行业安全系统的研发队伍, 是最早涉足煤矿联网安全监控领域的大型软件企业之一,目前已形成相当数量 的稳定客户群。

4、在农产品溯源领域,公司组织研发团队专门针对农产品溯源系统进行研 究,目前已经成功上线吉林联通农产品溯源系统。

通用软件研发中心主要提供新一代 IT 运维管理系统,系统中包含 IT 监控 系统、IT 服务流程管理系统和流量优化管理系统等,IT 运维管理系统和行业应 用软件相辅相成,构成完整的行业应用解决方案,提升了行业应用软件的应用 效果,并在既有的行业客户资源基础上拓展了新的利润增长点。

行业软件研发中心的需求来自各个行业事业部对于市场需求的反馈,研发 的成果通过行业事业部销售;通用软件研发中心的软件产品通过市场协作体系 营销。软件研发中心对各个细分方向的研发中心进行横向管理,提供通用软件 技术支撑,并按照 CMMI 五级要求对软件开发过程进行监控管理,具体运作体

系如下图所示:

软件研发中心作为公司核心技术创新平台,定期对研发中心使用的技术进 行整理、提炼与归纳,并按照技术发展的趋势进行深入研究,凝炼为公司的核 心技术,继而成为公司的核心竞争力。

除上述软件研发中心外,公司还在一些专业方向领域上设置了实验室,如 在云计算流量分析与控制方面设置了工程实验室,专门研究在云计算以及下一 代互联网环境中对网络流量进行深度分析以及优化控制管理的技术。

(二)发行人核心技术情况

公司所拥有的核心技术集中体现于其所拥有的具有自主知识产权的软件产 品及相关技术服务。公司目前拥有的核心技术如下:

序号	类别	描述	来源	重要程度
1	云计算基础 架构技术	东华虚拟化基础架构(DHC-VI)是以服务器虚拟化的方 式,优化和管理标准 IT 环境的软件套件。东华虚拟化基 础架构(DHC-VI)包含两个关键组件:服务器虚拟化平 台软件和服务器虚拟化管理软件,前者把物理服务器虚 拟化,后者则把各虚拟化的服务器整合成为一个统一的 资源池,并对外提供服务。	专有	核心
		东华桌面云技术将整个桌面 IT 系统纳入到后台的统一管 理之下,并使用桌面虚拟化系统将虚拟桌面发布出来, 所有桌面操作系统统一由后台服务器进行置备,统一运 维,统一发布。	专有	核心
2	云计算监控 管理技术	可靠的云控制技术,负责监控程序的资源调配、路由、 切换,从而实现租户的即开即用,监控能力的动态扩	专有	关键

		展、容错等。
		主动测量技术,实现客户感知管理,并研发行业业务特 征数据库。	专有	关键
		虚拟监控技术,支持对云 IT 环境下的虚拟资源进行监控 管理。	专有	关键
		高效拓扑发现技术,对拓扑发现相关的公共协议和算法 及厂家私有发现协议及算法进行了深入研究和优化,在 发现速度、发现的完备度,以及对设备的影响等各方 面,均处于领先水平。	专有	关键
		应用/业务建模技术,云综合监控系统的综合性,体现在 不仅能对用户的硬件设备进行管理,也能够对运行在设 备上的应用和业务系统进行监控。用户以所见即所得的 方式对业务/应用系统进行关系建模,云综合监控系统基 于该关系模型来实现事件关联及监视。	专有	关键
		视图引擎技术,云综合监控系统的前台有几类非常直 观、漂亮的图形化展示界面,包括网络拓扑图、机房仿 真视图、业务/应用视图、设备仿真面板图等。用户可以 在网络拓扑图、机房视图、业务/应用视图、设备仿真面 板间有序切换和导航。	专有	关键
	高速网络流	高速网络流量分析技术,适应云计算环境使用的大容量 流量分析技术。	专有	核心
3	量分析与控 制技术	高性能网络流量精确控制技术,应用多核并行架构,适 应下一代互联网的大容量精确流量控制技术。	专有	核心
4	IT 智能故障 归因分析技 术	智能归因分析技术,将所有 IT 基础架构进行关系建模,当 系统识别出发生于 IT 基础架构库中的事件/故障后,能智 能地根据现象的描述分析出原因,并给出参考解决方 案。归因分析的实现基于对 CMDB 的完整建立,以及合 理的 CI 关系模型。	专有	核心
5	可视化表单 设计技术	可视化表单设计技术,实现了图形化可拖拽的表单设计工 具与运行解析引擎,定义表单( Form )的样式 ( View )、页面事件 ( Action ) 及事件触发动作 (Handler),以零编码的方式简单快捷快速实现业务功 能。此工具结合流程设计器一起使用,使流程设计活动 可以在无编码的情况下完成。降低了流程开发的难度、 加快的流程开发的速度。此工具用于配置管理类别设计 当中,使配置类别的维护功能可根据用户需求灵活定 制。	专有	关键
6	金融数据模 型	金融数据模型是利用数据及其之间的关系来反映金融业 务的全过程,它采用图形方式展现金融业务规则,描述 了重要业务元素及这些元素之间的关系,是进行数据管 理、分析和应用的重要手段。	专有	核心
7	金融业务组 件化平台开 发和装配技 术	采用插件式结构,各个插件之间互相独立且都与平台产 品相连,所有插件都遵循一定的标准,可方便的进行定 制,实现与外围系统的通讯接口,目前可支持 TCP/IP、 SNA 等通讯协议以及 TUXEDO、CICS、MQ、TONG LINK 等主流中间件。	专有	关键
	医疗业务基	医疗工作流技术,是在实践临床指南过程中为了适应医 疗流程的多样性和多变性而设计的一种技术手段,它能 够支持医疗业务活动中的粗粒度工作流程和细粒度的服 务组合与编排,在工作流引擎的导航下,完成医疗服务 工作流中的各个活动,提供柔性的服务。	专有	关键
8	础软件平台 技术	医疗业务规则引擎,可以定义多种业务管理规则,用于 医疗质量管理。以临床知识库为基础,辅助医生在开展 临床诊疗的过程中对临床信息做出决策。	专有	关键
		医疗业务报表设计引擎,以类 Excel 报表设计模型解决 了传统条带式操作不便和扩展问题,大大提高了报表设 计的方便性和易用性。	专有	关键

		医疗业务组件引擎,提供了统一的组件定义、封装、生 成技术,使用户不需要编程即可根据需求实现界面设 计、业务规则和流程控制的一体化实现。	专有	关键
9	医疗临床信 息集成可视 化技术	面向问题的临床信息展示,以图形化方式展示医疗事件 与时间的相互关系,掌握信息变化趋势、明确临床事件 的内在关系、为利用患者信息提供最有效途径。	专有	关键

(三)公司主要研发计划

近年来,云计算是 IT 领域增长最快的方向,孕育了大量的市场机会。为了 创造新的利润增长点,公司制定了"东华云战略",近期将着重投入人力加大对 云计算的底层 IaaS、中间层 PaaS 和上层 SaaS 三个层次进行深入研究,建设具 有自主知识产权、高性能、高安全性等特点云平台产品,从而增强公司在云计 算领域的核心竞争力,公司的"云战略"具体如下图所示:

1、基础架构方面的研发计划

公司拟搭建的东华基础架构云平台主要提供满足用户应用场景的 IaaS(基 础设施即服务)层云解决方案,从物理资产管理到虚拟化资源管理,结合 ITLL V3 最佳实践的服务管理,提供基于基础架构的 IT 服务。东华基础架构云平台 能够为用户提供基于整合服务管理平台来搭建公有云/私有云/混合云,不仅支持 Web2.0(协同工作、社区等),更支持包括联线交易(银行、证券等)、商业处 理(ERP、CRM 等)、在线分析(风险评估、策略等)、高性能运算(天气预 报、基因研究等)及其他关键业务工作的负载需求,为平台云(PaaS)和软件 云(SaaS)提供基础架构服务。

2、通用软件方面研发计划

云计算的迅猛发展给传统的 IT 运维管理带来了挑战,公司的通用软件研发 中心将研究以下课题:

(1)虚拟化环境下对云计算的基础架构进行运维管理,云计算大量的设备 资源被以虚拟化设备的方式体现,如何对虚拟设备以及虚拟服务进行有效的监 控管理是云计算环境下运维管理的主要难题。

(2)相对于传统的基础架构规模,云计算环境中服务器数量和网络带宽资 源比传统计算环境都大大增加,运维管理系统如何应对大规模、高性能的管理 需求。

(3)云计算资源高度集中,如何对云计算环境下的运维流程进行规范管 理,是 IT 运维管理新的研究课题。

另外,下一代互联网也是近期的一个热点,公司软件研发中心也会持续跟 踪研究下一代互联网对行业应用以及对 IT 运维管理带来的新机遇。

3、行业应用方面研发计划

在行业应用方面,公司将把目前具有行业领先优势的数字医疗和金融等领 域的核心技术和云计算结合起来,分别建设区域医疗云和面向村镇银行的小型 金融应用云,具体如下:

(1)深入研究金融和医疗行业应用转换为以云服务提供的方式,将公司过 去开发的金融和医疗的核心应用部署在云计算环境上,并以云服务的形式营 销;

(2)研究完善区域医疗系统云服务的整体解决方案,提供完整的医疗云解

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决方案;

(3)研究完善中小银行云服务的整体解决方案,提供完整的金融云解决方 案。

此外,公司结合过往积累的项目经验及自身软件集成业务优势,计划在城 市应急管理和矿山安全方面加大研发力度,从而形成"智慧城市"和"智慧矿山" 两大集成产品。具体如下:

(1)公司通过对国内外"智慧城市"理念与实践的研究分析,针对城市运行 重点关注领域,结合公司自有产品,拟升级建设具有自主知识产权、高性能、 低成本、高安全性等特点的智慧城市一体化平台。

(2)公司针对当前市场需求和技术发展趋势,拟升级、研发及产业化具有 自主知识产权、高性能、低成本、高安全性等技术特点的智慧矿山一体化信息 平台。

(四)研发经费及研发人员考核情况

高效稳定的研发团队是软件公司的核心资产,也是公司创新能力的主体。 因此公司十分重视对技术人员的激励与管理。

1、主要研发人员情况

公司主要研发人员包括东华软件研发中心的全部成员,共 1,460 人左右, 其中中高级以上的技术及管理人员占 30%以上。

2、研发经费

公司近三年的研发经费支出如下表所示:

单位:万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
研发费用	21,927.57	15,849.73	12,308.22
营业收入	349,137.81	258,638.68	187,016.13
研发费用占营业收入比重(%)	6.28	6.13	6.58

注:上述财务指标依据合并财务报表进行计算,指标的计算方法如下: 研发费用占营业收入的比重=各项研发费用合计/营业收入

上表可见公司研发费用随自身规模的不断扩大和销售额的不断增长而呈稳 步上升态势。

3、研发人员激励及考核

公司制定了《软件研究院员工考核办法》,明确规定了对研发人员的考核及 奖励办法,公司研发人员的考核关系图如下:

产品研发人员的考核指标分为评分类指标和综合评价类指标两类,评分类 指标包括工作量、态度、能力、质量,在 0-5 分的范围内定量评分;评价类指 标为相关人员及下属的定性评价。

产品研发人员的薪酬结构由岗位年度薪酬及年终奖金等构成,均根据以上 指标进行综合计算后调整奖金系数及进行工资调整。

八、公司拥有的特许经营权情况

公司未拥有任何特许经营权。

九、公司境外经营情况

2008 年,经商务部门批准([2008]商合境外投资证字第 002235 号),公司 在香港设立了全资子公司北京东华合创香港有限公司,主要负责东华软件的进 口设备采购业务,进出口市场开拓、产品销售及售后服务。该子公司的详细情 况请见"第四节 发行人基本情况 二 公司的组织结构及对其他企业的重要权益投 资情况(二)公司控股子公司情况"。

十、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况

首发前最近一期末净资产额	22,811.01 万元(2006 年 6 月 30 日)
	发行时间	发行类别	筹资净额(万元)
	2006 年 8 月	首次公开发行	29,645.60
历次筹资情况	2008 年 2 月	发行股份购买资产	28,895.04
	2011 年 2 月	发行股份购买资产	32,000.00
	合计		90,540.64
首发后累计派现额(含税)	40,070.29 万元
本次发行前最近一期末归属母公司净资 产额	276,590.91 万元(2012 年 12 月 31 日)

公司自上市以来的筹资、历次派现及净资产变化如下:

十一、发行人及其控股股东、实际控制人所做出的承诺及 承诺履行情况

(一)发行人所做出的重要承诺及承诺履行情况

发行人所做出的关于规范与关联公司之间的关联交易的承诺详见"第五节 同业竞争与关联交易",本承诺履行良好。

(二)控股股东、实际控制人所做出的承诺及承诺履行情况

为了避免同业竞争、规范关联交易,发行人实际控制人薛向东先生及其家 族成员出具了相关承诺,具体内容详见"第五节 同业竞争与关联交易",上述承 诺履行良好。

十二、公司的股利分配情况

(一)公司的股利分配政策

2012 年 9 月 13 日,东华软件第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公 司章程的议案》,就公司章程中的分红条款做出了修订。修改完成后的公司利润 分配政策为:

1、公司的股利分配政策

(1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配 利润规定比例向股东分配股利;

(2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

(3)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策如下:

(1)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(2)公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现 金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 15%。

特殊情况是指:

1)当年每股收益低于 0.1 元人民币;

2)当年每股累计可供分配利润低于 0.2 元人民币;

3)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除 外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:

② 涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上;

②标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;

③标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;

④成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;

⑤产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 金额超过 500 万元。

(3)公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红 的条件下,提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配方案的审议程序:

(1)公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审 议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东 大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

(2)公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现 金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项 说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披 露。

4、公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

5、公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司 生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润 分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形 成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分 配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

(二)历次分红派息具体情况

1、公司最近三年现金股利分配情况

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的成长和发展,实行持续、稳定 的利润分配政策。最近三年,公司均按照公司章程的规定以现金分红的方式向 公司股东分配股利,具体情况如下:

分红年度	现金分红金额 (元,含税)	归属上市公司股东 的净利润(元)	现金分红比例(%)
2010	44,228,666.70	317,334,381.80	13.94%
2011	106,148,800.00	420,955,251.13	25.22%
2012	137,993,440.00	569,175,307.73	24.24%

2、公司最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 317,334,381.80 元,现金 分红 44,228,666.70 元,未分配利润用于补充公司营运资金。公司 2011 年度实现 归属于母公司所有者的净利润 420,955,251.13 元,现金分红 106,148,800.00 元, 未分配利润用于补充公司营运资金。公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 569,175,307.73 元,现金分红 137,993,440.00 元未分配利润用于补充公司 营运资金。

公司 2010 年度至 2012 年度以现金方式累计分配的利润为 288,370,906.70 元,是 2010-2012 年实现的年均可分配利润的 66.17%,不少于 2010 年至 2012 年实现的年均可分配利润的 30%,符合中国证监会的相关规定。

十三、公司发行债券情况和资信评级情况

公司在报告期内未发行公司债券。

最近三年,公司偿付能力指标如下:

指标 2012 年	2011 年	2010 年
--------------	--------	--------

利息保障倍数	47.76	83.06	195.70
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00

注:上表中指标计算如下:

利息保障倍数=息税前利润 EBIT/利息费用 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

公司本次发行可转债聘请上海新世纪担任信用评级机构。根据上海新世纪 出具的《东华软件股份公司 2012 年度可转换债券信用评级报告》(新世纪债评 (2013)010528),公司主体信用级别为 AA,本次可转债信用级别为 AA。

十四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员简介

2010 年 12 月 10 日,公司 2010 年度第二次临时股东大会选举产生了第四届 董事会成员及第四届监事会成员;同日,公司第四届董事会第一次会议审议通 过了关于聘任公司高级管理人员的相关决议,产生了新的高级管理人员。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
薛向东	董事长	男	54	2010-12-10	2013-12-09
吕 波	董事、总经理	男	50	2010-12-10	2013-12-09
夏金崇	董事、副总经理	男	49	2010-12-10	2013-12-09
李建国	董事、副总经理	男	44	2010-12-10	2013-12-09
杨 健	董事、董事会秘书、财务总监	男	45	2010-12-10	2013-12-09
郑晓清	董事	女	42	2010-12-10	2013-12-09
蒋 力	独立董事	男	60	2010-12-10	2013-12-09
郭庆旺	独立董事	男	49	2010-12-10	2013-12-09
吴 淼	独立董事	男	55	2010-12-10	2013-12-09
张守文	独立董事	男	47	2011-11-21	2013-12-09
苏根继	监事	男	49	2010-12-10	2013-12 -09
蒋恕慧	监事	女	49	2010-12-10	2013-12-09

截至本说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员简况如下:

郭玉杰	监事	男	49	2010-12-10	2013-12-09
金 伟	副总经理	男	56	2010-12-10	2013-12-09
高书敬	副总经理	男	46	2010-12-10	2013-12 -09
黄杏国	副总经理	男	47	2010-12-10	2013-12-09
林文平	副总经理	男	47	2010-12-10	2013-12-09
刘志华	副总经理	男	43	2010-12-10	2013-12-09
王 佺	副总经理	男	39	2012-08-27	2013-12-09

(二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事

薛向东先生:中国国籍,现年 54 岁,大学本科,高级工程师,长期从事行 业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,公司实际控制人,最近 5 年一直 担任公司董事长。

吕波先生:中国国籍,现年 50 岁,硕士研究生,讲师,长期从事行业应用 软件开发及计算机信息系统集成工作,最近 5 年一直担任公司副董事长、总经 理。

夏金崇先生:中国国籍,现年 49 岁,大学本科,工程师,长期从事行业应 用软件开发及计算机信息系统集成工作,最近 5 年一直担任公司董事、副总经 理。

李建国先生:中国国籍,现年 44 岁,硕士研究生,长期从事行业应用软件 开发及计算机信息系统集成工作,最近 5 年一直担任公司董事、副总经理。

杨健先生:中国国籍,现年 45 岁,硕士研究生,会计师,最近 5 年一直担 任公司董事、财务总监、董事会秘书。

郑晓清女士:中国国籍,现年 42 岁,硕士研究生,最近 5 年一直担任公司 董事,市场部经理。

2、独立董事

蒋力先生:中国国籍,现年 60 岁,硕士研究生,高级审计师、高级会计 师、高级企业风险管理师,最近 5 年历任国家开发投资公司国投煤炭公司副总

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经理、国家开发投资公司国投研究中心主任。现任国家开发投资公司国投研究 中心主任。

郭庆旺先生:中国国籍,现年 49 岁,博士研究生,最近 5 年一直在中国人 民大学财政金融学院任教,现任财政金融学院院长。

吴淼先生:中国国籍,现年 55 岁,博士研究生,教授、博士生导师,最近 5 年分别担任中国矿业大学(北京)机电学院院长、北京中矿环保科技股份有 限公司副董事长。现任中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院教授,北京 中矿环保科技股份有限公司副董事长。

张守文先生:中国国籍,现年 47 岁,博士研究生,教授、博士生导师,最 近 5 年分别担任北京大学法学院院长、党委书记、教授、博士生导师。现任北 京大学法学院教授、博士生导师。

3、监事

苏根继先生:中国国籍,现年 49 岁,大学本科,讲师,最近 5 年一直担任 公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士:中国国籍,现年 49 岁,大学本科,工程师,最近 5 年一直担 任公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生:中国国籍,现年 49 岁,大学专科,最近 5 年一直担任公司监 事、北京合创电商投资顾问有限公司执行董事、总经理。

4、其他高级管理人员

金伟先生:中国国籍,现年 56 岁,硕士研究生,工程师,最近 5 年一直担 任公司副总经理。

高书敬先生:中国国籍,现年 46 岁,硕士研究生,经济师,最近 5 年一直 担任公司副总经理。

黄杏国先生:中国国籍,现年 47 岁,硕士研究生,最近 5 年一直担任公司 副总经理。

林文平先生:中国国籍,现年 47 岁,硕士研究生,工程师,最近 5 年一直 在公司工作,现任公司副总经理。

刘志华先生:中国国籍,现年 43 岁,硕士研究生,工程师,最近 5 年一直 在公司工作,现任公司副总经理。

王佺先生:中国国籍,现年 39 岁,EMBA 学位,最近 5 年一直担任北京神 州新桥科技有限公司副总裁,2012 年 8 月 27 日起任公司副总经理。

(三)董事、监事、高管人员兼职情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司现任董事、监事和高级管理人员兼职情况如 下表:

姓名	在发行人 担任职务	兼职单位名称	兼职单位 与发行人关系	兼职职务	是否在兼职单 位领取薪/津
		北京东华诚信电脑科技发展 有限公司	股东公司	董事	否
		北京东华合创科技有限公司	全资子公司	董事长	否
		北京东华合创香港有限公司	全资子公司	董事长	否
		泰安东华合创软件有限公司	全资子公司	执行董事	否
		北京厚盾科技有限公司	全资子公司	执行董事	否
		北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	执行董事	否
		东华软件工程有限公司	全资子公司	董事长	否
		东华合创软件有限公司	全资子公司	董事长	否
薛向东	董事长	东华软件技术有限公司	全资子公司	执行董事	否
		东华合创科技有限公司	全资子公司	执行董事	否
		北京东华易时科技有限公司	全资子公司	执行董事	否
		北京东华软件开发有限公司	全资子公司	执行董事	否
		哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	董事	否
		广州东华合创数码科技有限 公司	控股子公司	执行董事	否
		南昌东华软件有限公司	全资子公司	执行董事	否
		山西东华软件有限公司	全资子公司	执行董事	否
		北京东华信息技术有限公司	全资子公司	董事长	否
	董事、总	哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	董事长	否
吕 波	经理	沈阳普林科技有限公司	全资子公司	执行董事	否
杨 健	董事、董 事会秘 书、财务 总监、	北京联银通科技有限公司	全资子公司	董事	否

高书敬	副总经理	东华合创软件有限公司	全资子公司	董事	否
金 伟	副总经理	西安东华软件有限公司	全资子公司	执行董事	否
王 佺	副总经理	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	副总裁	是
蒋 力	独立董事	国家开发投资公司国投研究 中心	无	主任	是
		北京东方园林股份有限公司	无	独立董事	是
		中国人民大学财政金融学院	无	院长	是
郭庆旺 独立董事		航天信息股份有限公司	无	独立董事	是
		中国矿业大学(北京)机电 与信息工程学院	无	教授	是
吴 淼	独立董事	北京中矿环保科技股份有限 公司	无	副董事长	是
		北京大学法学院	无	教授、博导	是
		九阳股份有限公司	无	独立董事	是
张守文	独立董事	华能国际电力股份有限公司	无	独立董事	是
		国信证券股份有限公司	无	独立董事	是
郭玉杰	监事	北京合创电商投资顾问有限 公司	股东公司	执行董事	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2012 年度,公司董事、监事和高级管理人员从公司及控股子公司领取薪酬 或津贴详情如下:

姓名	职务	2012 年从公司领取的报 酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津贴
薛向东	董事长	22.90	否
吕 波	董事、总经理	22.04	否
夏金崇	董事、副总经理	19.34	否
李建国	董事、副总经理 19.34		否
杨 健	董事、董事会秘书、财务 总监	19.34	否
郑晓清	董事	15.20	否
蒋 力	独立董事	5.00	否
郭庆旺	独立董事	5.00	否
吴 淼	独立董事	5.00	否
张守文	独立董事	5.00	否
苏根继	监事	13.20	否

蒋恕慧	监事	13.20	否
郭玉杰	监事	3.00	是,在股东单位领薪,在发 行人公司领取监事津贴
金 伟	副总经理	17.00	否
高书敬	副总经理	13.64	否
黄杏国	副总经理	16.30	否
林文平	副总经理	17.30	否
刘志华	副总经理	17.40	否
李 强 (注 1)	副总经理	0.00	否
王佺	副总经理	24.00	否

注 2:李强先生已于 2012 年 4 月 24 日辞去公司副总经理职务

(五)报告期内董事、监事及高级管理人员的变更情况

最近三年,公司选举、更换董事、监事及聘任高级管理人员的情况主要内 容如下:

1、2010 年度变动情况

(1)2010 年 11 月 23 日,公司召开关于选举第四届职工代表监事的大会, 一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第四届职工代表监事,将与公司 2010 年第 二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成发行人第四届监事会。

(2)2010 年 12 月 10 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关 于董事会换届选举的议案,聘任薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国 先生、杨健先生、郑晓清女士、甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先 生担任第四届董事会董事,翟曙春先生不再担任公司董事及高级管理人员。甄 秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生为独立董事,第四届董事会第一 次会议选举薛向东先生为第四届董事会董事长、吕波先生为第四届董事会副董 事长。

(3)2010 年 12 月 10 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关 于监事会换届选举的议案,聘任苏根继先生、蒋恕慧女士、郭玉杰先生担任公 司第四届监事会监事,第四届监事会第一次会议选举苏根继先生为公司第四届 监事会召集人。

(4)2010 年 12 月 10 日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘

任公司总经理、董事会秘书的议案,聘任吕波先生为公司总经理,杨健先生为 公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

(5)2010 年 12 月 10 日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘 任公司副总经理、财务总监的议案,聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先 生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、李强先生为公司副 总经理,聘任杨健先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

2、2011 年度变动情况

(1)2011 年 9 月 28 日,公司收到独立董事甄秀欣女士的辞职申请,甄秀 欣女士因其任职的中信证券股份有限公司发布了《关于公司员工不得兼任上市 公司独立董事的通知》申请辞去公司独立董事一职,辞职后不在公司担任任何 职务。

(2)2011 年 11 月 21 日,公司 2011 年第一次临时股东大会选举张守文先 生为公司独立董事。

3、2012 年度变动情况

(1)2012 年 4 月 24 日,公司收到高级管理人员李强先生的书面辞职报 告,李强先生申请辞去公司副总经理一职,并且不再继续在公司担任其他职 务。

(2)2012 年 8 月 27 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于 聘任公司副总经理的议案,聘任王佺为公司副总经理,任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份 情况如下:

姓名	职务	持有股份数(股)
薛向东	董事长	95,613,346
吕 波	董事、总经理	1,379,730
夏金崇	董事、副总经理	620,903

李建国	董事、副总经理	717,525
杨 健	董事、董事会秘书、财务总监	116,442
金 伟	副总经理	30,538
王 佺	副总经理	280,242
合 计	-	98,758,726

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。

(七)本次发行前公司实施的管理层激励方案

1、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

2011 年 12 月 7 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件 股份公司股票期权激励计划 (草案)》(以下简称"《草案》")及其摘要、《东 华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核办 法》")、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核 办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单》(以下简 称"《激励名单》")。

2011 年 12 月 12 日,公司将有关激励计划的申请材料上报证监会备案。

2011 年 12 月 20 日,根据证监会反馈意见,《东华软件股份公司股票期权激 励计划 (草案)修订稿》(以下简称"《修订稿》")获证监会备案无异议。

2011 年 12 月 30 日,公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通 知,审议股权激励相关事项。

2012 年 1 月 17 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《修订 稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权 激励计划相关事宜的议案》。

2012 年 1 月 18 日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票 期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为 2012 年 1 月 18 日,独立董 事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划 授予相关事项的议案》。

2012 年 2 月 7 日,公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调 整的核查意见》,认为 1 名激励对象离职,2 名激励对象因个人原因自愿放弃, 同意公司取消其未登记的股票期权。

2012 年 2 月 13 日,完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作,公 司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》,期权简称:东华 JLC1,期权代 码:037577。授予数量:1,173.90 万份股票期权,行权价格:21.59 元,授予人 数 361 人。

2012 年 5 月 18 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润 分配预案》,以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 530,744,000 股为基数,向全体股 东每 10 股送 3 股红股,每 10 股派人民币现金 2 元(含税)。鉴于此,公司在 2011 年度利润分配预案实施后召开第四届董事会第二十次会议,对股票期权激 励计划股票期权数量及和行权价格进行了调整。激励计划股票期权数量调整为 1,526.07 万份,行权价格调整为 16.45 元。

2、股票期权激励计划的主要内容

(1)激励对象

激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高管、核心业务(技术)骨干人 员共计 364 人,占截至 2010 年 12 月 31 日公司员工总数 2,273 人的 16.14%。 2012 年 2 月 7 日,公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的 核查意见》,认为 1 名激励对象离职,2 名激励对象因个人原因自愿放弃,同意 公司取消其未登记的股票期权,授予人数变更为 361 人。

(2)股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源

1)股票期权激励计划授予的权益状况

本激励计划实际授予激励对象 1,173.90 万份股票期权,后根据公司 2011 年 度权益分配方案,激励计划股票期权数量调整为 1,526.07 万份,每份股票期权 拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通 股的权利。

2)标的股票来源

公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股(A 股)股票作为本激励计 划的股票来源。

(3)股票期权激励对象的分配情况

公司对股票期权的分配情况如下:

姓名	职位	股票期权数 (调整前) (万份)	股票期权数 (调整后) (万份)	占本次授予期权 总额比例 (%)	占目前公司 总股本比例 (%)
吕 波	董事、总裁	10.00	13.00	0.85	0.02
夏金崇	董事、副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
李建国	董事、副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
杨 健	董事、董事会秘书、财 务总监	8.00	10.40	0.68	0.02
郑晓清	董事	6.00	7.80	0.51	0.01
金 伟	副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
黄杏国	副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
林文平	副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
刘志华	副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
高书敬	副总裁	8.00	10.40	0.68	0.02
李 强	副总裁	9.00	11.70	0.77	0.02
	核心员工(共 350 人)	1,084.90	1,410.37	92.42	2.04
	合计	1,173.90	1,526.07	100.00	2.21

(4)激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1)本计划的有效期

本激励计划有效期为五年,自股票期权的授权日起计算。

2)本计划的授权日

本激励计划的授权日为 2012 年 1 月 18 日。

3)本计划的等待期

等待期是指股票期权授予后至股票期权每个行权期首个可行权日之间的时 间。本激励计划授予的股票期权的第一个行权期的等待期为 12 个月。

4)本计划的可行权日

本激励计划授予的股票期权自授权日起满 12 个月后可以开始行权。激励对 象应按本激励计划规定的行权比例分期行权,可行权日必须为交易日,可行权 日为公司定期报告公布后第 2 个交易日,至下一次定期报告公布前 10 个交易日 内行权,但不得在下列期间行权:

① 定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内,因特殊原因推迟定期报告 公告日期的,自原预定公告日前 30 日起至最终公告日后 2 个交易日内;

② 业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内;

③ 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内;

④ 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

上述"重大交易"、"重大事项"以及"可能影响股价的重大事件",为公司根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 激励对象必须在期权有效期内行权完毕,计划有效期结束后,已获授但尚未行 权的股票期权不得行权。

5)标的股票的禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本次股票 期权激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定执行,具体规定如下:

① 激励对象转让其持有的该部分标的股票,应当符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定,以及《公 司章程》的规定。

② 公司董事、高级管理人员每年转让其持有的公司股票不得超过其所持有 的公司股份总数的 25%,在离职后六个月内不得转让其所有的公司股份,离职 六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数的比例不得超过 50%;上述人员不得将其持有的公司股票在买 入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所 有,公司董事会应当收回其所得收益。

③ 若在股票期权有效期内《公司法》、《证券法》等相关法律法规关于董 事、高级管理人员转让所持有的公司股票的相关规定进行了修改,上述人员转 让所持有的公司股票,应当符合转让时《公司法》《证券法》及《公司章程》的 相关规定。

(5)股票期权行权价格

本次授予的股票期权初始确定的行权价格为 21.59 元/股。即满足行权条件 后,激励对象获授的每份期权可以以 21.59 元/股的价格和行权条件购买一股公 司股票。(后根据公司 2011 年度权益分配方案,激励计划股票期权行权价格调 整为 16.45 元)

(6)股票期权的获授条件

• 1)公司未发生以下任一情形 :
• ① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告;
• ② 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
• ③ 中国证监会认定的其他情形。
• 2)激励对象未发生以下任一情形:
• ① 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
• ② 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
• ③ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
• ④ 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。
• (7)股票期权的行权条件

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件:

• 1)根据本公司《股票期权激励计划考核管理办法》("以下简称《考核办 法》"),激励对象前一年度绩效经考核达到相应的考核要求。

• 2)公司未发生以下任一情形:

• ① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告;

• ② 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
• ③ 中国证监会认定的其他情形。
• 3)激励对象未发生以下任一情形 :
• ① 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
• ② 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
• ③ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
• ④ 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。
• 4)等待期考核指标

公司股票期权等待期内,各年度归属于上市公司母公司股东的净利润及归 属于上市公司母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最 近三个会计年度的平均水平且不得为负。

5)公司业绩考核指标

公司会在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业 绩指标作为激励对象行权的必要条件。

行权期	财务业绩指标
第一个行权期	以 2010 年净利润为基数,2011 年净利润增长率不低于 30.00%
第二个行权期	以 2010 年净利润为基数,2012 年净利润增长率不低于 75.50%
第三个行权期	以 2010 年净利润为基数,2013 年净利润增长率不低于 136.93%
第四个行权期	以 2010 年净利润为基数,2014 年净利润增长率不低于 219.85%

注:第二、三、四个行权期财务业绩指标相当于 2012-2014 年较 2011 年利润基数复合增长率为 35%

上述各年度净利润指标为归属于上市公司母公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润。同时本次股票期权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。 若公司财务业绩指标达不到上述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股 票期权由公司注销。

(8)行权期安排

本股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。本激励计划 授予的股票期权自授权日起满 12 个月后可以开始行权,激励对象应按本激励计 划规定的行权比例分期行权。

本次授予的股票期权计划分四次行权,具体情况如下:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权 日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权 日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的,则未行权的该部分 期权由公司注销。

3、股权激励行权情况

本激励计划的授权日为 2012 年 1 月 18 日。第一个行权期的等待期为 12 个 月,即本激励计划将于 2013 年 1 月 18 日开始行权,截至本说明书出具日,已 达可行权时点,但尚无激励对象行权。

十五、近五年监管机构检查情况

中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称"北京证监局")于 2007 年 12 月 3 日至 7 日对公司进行了现场检查,并于 2008 年 1 月 21 日向公司下发了 《监管意见书》(京证公司发(2008)5 号),认为公司对于系统集成业务收入 成本的确认方法不符合现行准则的规定。

北京证监局于 2009 年 5 月 31 日至 2009 年 6 月 9 日对公司进行了专项检 查,并于 2009 年 7 月 6 日向公司下发了《警示函》(京证公司发(2009)56 号),提出公司存在如下问题:1、审计委员会会议记录不实;2、原始凭证保存 管理不规范;3、收入确认依据不严谨;4、内部凭证流转不及时,造成收入确 认出现跨期情况。

除上述情况外,公司五年内(2007 年至今)无其他受到证券监管部门和交

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易所采取监管措施的情况。上述监管措施所提及的整改事项以及相关事项的整 改情况如下:

(一)京证公司发(2008)5 号《监管意见书》涉及事项的情况说 明

1、整改事项

公司系统集成业务模式收入确认主要按照合同约定的总金额的收款进度比 例确认各阶段收入,同时同比例结转存货金额入成本。该种核算模式,使得公 司对于商品销售收入会出现按比例进行确认的情况,期末存货数量会出现小 数。监管意见指出:按照企业会计准则的规定,如果销售商品部分和提供劳务 部分能够区分且能够单独计量的,企业应当分别核算销售商品部分和提供劳务 部分,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务 处理;如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单 独计量的,企业应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进 行会计处理。《监管意见书》认为公司对于系统集成业务收入成本确认方法不符 合现行企业会计准则的规定。

2、整改事项情况说明

对于北京证监局中提出的意见,公司组织高级管理人员、财务人员和相关 的业务人员对《企业会计准则》及相关的规定进行了认真学习。仔细研究公司 系统集成业务的工作程序,认真对比财务处理的规定,并与负责公司年度审计 的注册会计师进行了仔细沟通协商。具体情况如下:

公司主要从事系统集成业务,该项业务包括所需的设备采购及其安装、调 试、试运行技术服务、技术培训等业务工作。主要工作程序如下:

(1)公司负责采购的包括大型设备、备品备件、安装材料等通常直接运至 客户安装现场,由公司派驻的现场工程师与客户一起负责对采购的设备等进行 验收;

(2)由公司的现场工程师进行安装、调试等工作,安装完成后与客户一同 进行安装验收;

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(3)由公司的现场工程师对安装完成的系统进行试运行、对客户进行技术 服务和技术培训,并最终进行验收等。

由此可见,基于上述系统集成业务的工作程序,公司开展的系统集成业务 不能单纯划分为外购设备和提供劳务两个方面,而客户也不会按照这两个组成 部分分别确定公司所承担的业务工作并向公司支付款项,公司亦无法根据外购 设备和提供劳务分别确认收入金额,产生相应的现金流量,所以不能满足会计 准则规定的收入确认要件。

公司与客户签订的系统集成合同通常是按一揽子交易签订的,每项合同内 容实际上构成的是一项综合利润率的组成部分,并且合同是依次履行的。公司 是根据合同约定的进度履行,设备采购与后续安装、调试等工作密切相关,公 司与客户均遵照约定的合同工作进度履行程序、收款。根据《企业会计准则-建 造合同》的规定,公司按照与客户签订的系统集成业务合同或协议约定的合同 总金额、工作进度及收款进度的一定比例确认各阶段收入,同时同比例结转存 货金额入成本的会计处理方法与现行会计准则的规定不违背。

(二)京证公司发(2009)56 号《警示函》涉及事项的整改情况说 明

1、审计委员会会议记录不实问题

(1)整改事项

公司审计委员会在 2008 年年度审计和年报编制期间与审计机构正式沟通两 次,但未按照公司相关制度要求专门召开有关会议,公司提供的审计委员会会 议记录不实。

(2)整改情况说明

公司加强了审计委员会会议记录工作,提高了会议资料反映会议召开情况 的详实程度,使会议记录全面反映审计委员会的讨论内容,相关董事勤勉尽 责;同时,公司加强了会议文件管理,提高了相关工作人员的规范意识和责任 意识,使得会议书面文件管理更加规范化。

2、原始凭证保存管理不规范问题

(1)整改事项

公司收入记账凭证后不附确认依据,财务部未留存完工进度通知单,收入 确认最直接的依据没能妥善保管。同时,作为收入确认原始资料的合同、到货 验收报告等资料没有相关编号索引、未与记账凭证建立清晰的对应关系。

(2)整改情况说明

公司针对上述问题采取了以下整改措施:①市场部按照合同编号统一保存 相关合同、到货签收报告、初验报告、终验报告、完工进度通知单等资料;② 财务部在收入记账凭证后附完工进度通知单,写明合同编号,使记账凭证与市 场部原始资料相互对应,方便监督管理;③上针对原始凭证保存管理问题,公 司专门制定了《收入结转流程及相关凭证流转管理办法》。

3、收入确认依据不严谨问题

(1)整改事项

公司财务部主要根据审核后的市场部填列的完工进度通知单来确认每期应 入账的收入,由于部分项目无法按时取得客户签字确认,此时市场部会根据实 际交货情况和工作量确定完工进度,因此出现了市场部填列的完工进度与外部 确认单据不完全一致的情况。

(2)整改情况说明

公司加强了内部管理,落实责任到相关销售人员和工程师,督促用户及时 签字确认,对于未及时取得用户签字确认的责任人进行罚款。公司相应制定了 《收入结转流程及相关凭证流转管理办法》,明确了收入确认依据及相关流程, 在取得相关依据后确认收入。

4、内部凭证流转不及时,造成收入确认出现跨期的问题

(1)整改事项

公司部分项目存在完工通知单由市场部传递到财务部门的时间发生延迟, 造成收入确认延迟的情况。

(2)整改情况说明

公司对上述项目情况进行了核查,主要是由于项目实施工程师完成项目取 得验收报告后,直接前往其他项目地点实施项目,未将验收报告及时传递回公 司,造成公司收入确认滞后。为此,公司专门制定了《收入结转流程及相关凭 证流转管理办法》,落实责任到相关销售人员和工程师,取得验收报告后必须及 时传回公司,对于未及时传回的责任人进行罚款;同时公司财务部及内部审计 部对项目完工情况及报告日期认真核查,避免出现收入跨期情况。

第五节同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一)关于同业竞争情况的说明

发行人及下属子公司的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集 成及相关技术服务业务。

发行人控股股东为诚信电脑,除本公司外,诚信电脑无控制的其他企业。 发行人实际控制人为薛向东先生及其家族成员。截至本说明书签署日,除本公 司、公司控股股东诚信电脑、主要股东诚信设备及合创电商外,薛向东先生及 其家族成员无控制的其他企业。诚信电脑、诚信设备及合创电商未实际从事经 营活动,不存在从事与发行人及下属子公司相同或相似业务,不存在同业竞争 的情况。

因此,东华软件与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不 存在实质意义上的同业竞争。

(二)避免同业竞争的措施

为避免可能存在的同业竞争给发行人造成损害,以及促进发行人的长远发 展,维护上市公司利益,公司实际控制人薛向东及其家族成员,以及公司控股 股东诚信电脑、其他持股 5%以上的股东诚信设备、合创电商已于 2005 年 10 月 28 日向东华合创(本公司曾用名)出具了《不竞争承诺函》,并于 2012 年 12 月 5 日,出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺其将来不会以直接或间接方式从事 与本公司相同或同类的业务,从而确保避免对本公司的经营构成任何直接或间 接的业务竞争。该承诺自出具之日起生效,并在承诺人作为本公司股东或关联 方的整个期间持续有效。

(三)独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发 表意见如下:"1、东华软件与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 之间截至目前不存在实质意义上的同业竞争;2、通过公司实际控制人薛向东及 其家族成员、公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、公司其他持 股 5%以上的股东北京东华诚信工业设备有限公司及北京合创电商投资顾问有限 公司签署的《避免同业竞争之承诺函》,我们认为东华软件避免同业竞争的措施 有效,符合公司的整体利益。"

二、关联方及关联交易情况

(一)主要关联方及关联关系

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、企业会计准则的相关规定, 报告期内公司的关联方及关联关系具体情况如下:

1、实际控制人

发行人实际控制人为薛向东先生及其家族成员,截至 2012 年 12 月 31 日, 其通过本人及其家族成员、诚信电脑、诚信设备以及合创电商合计控制发行人 股权比例为 54.33%。

2、控股股东

序 号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	法定 代表人	主营业务
1	北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	3,000.00	23.04	郭玉梅	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨 询、技术服务;开发、销售计算机软、硬 件及外围设备;计算机系统集成;货物进 出口、代理进出口

3、其他持股 5%以上的股东

序 号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	法定 代表人	主营业务
1	北京东华诚信工 业设备有限公司	1,500.00	12.39	郭玉梅	销售机械电器设备、五金交电、电子元器 件、制冷空调设备、金属材料及开发后的 产品;工业窑炉、自动化控制系统的技术 开发、转让、咨询、服务。(未取得行政许 可的项目除外)
2	北京合创电商投 资顾问有限公司	600	5.04%	郭玉梅	投资咨询;企业策划;企业管理咨询;市 场调查;承办展览展示活动;组织文化艺 术交流活动;经济贸易咨询;电脑动画设 计。(未取得行政许可的项目除外)

4、控股及全资子公司

序 号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	法定 代表人	主营业务
				直接控股子公司
1	广州东华合创 数码科技有限 公司	100.00	90.00	薛向东	计算机技术开发、转让、咨询;销售计算 机软硬件及外围设备的销售业务
2	北京东华合创 科技有限公司	10,000.00	100.00	薛向东	技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技 术服务;生产,加工计算机软硬件;计算机系 统服务,数据处理,计算机维修,计算机咨询; 软件服务;销售计算机及辅助设备;计算 机,通讯设备租赁;货物进出口,技术进出 口,代理进出口
3	泰安东华合创 软件有限公司	3,800.00	100.00	薛向东	机电设备的设计、制造、销售;计算机技术 的开发、生产、销售、转让、培训;软件 外包;开发、生产、销售销售计算机软硬 件及外围设备;承接计算机网络工程;工 业自动化控制系统工程;开发电子商务系 统;自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外(涉及法律行政法规规定必须 报经审批的项目,应凭国家有关部门的批 准文件或证件经营)
4	北京联银通科 技有限公司	8,000.00	100.00	薛向东	金融行业软件开发和信息系统集成及相关 服务业务
5	北京厚盾科技 有限公司	500.00	100.00	薛向东	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不 得经营;法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的,经审批机关批准并工商行 政管理机关登记注册后方可经营;法律、 行政法规、国务院决定未规定许可的,自 主选择经营项目开展经营活动
6	东华软件工程 有限公司	5,000.00	99.00	薛向东	计算机应用软件开发、服务及销售、代理 软件产品销售及服务,信息系统集成和服 务,计算机和网络信息系统相关硬件产品 的研制、开发、销售及维护服务,自动控 制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统 的研制、开发、销售、施工及服务
7	哈尔滨东华软 件有限公司	2,000.00	97.50	吕波	计算机软硬件技术开发、技术服务及相关 产品销售;计算机系统集成及技术服务; 网络工程、弱电工程的设计、施工
8	东华合创软件 有限公司	5,000.00	99.00	薛向东	软件制作;机电一体化,软件技术开发、 咨询、服务、转让;计算机系统集成;计 算机及外围设备、机械设备、电器设备的 批发兼零售;安全技术防范工程设计、施 工;楼宇智能化工程设计、施工;楼宇智 能化工程设计、施工;货物和技术进出口 业务
9	东华软件技术 有限公司	5,000.00	99.00	薛向东	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件 产品的研发、销售、系统集成、维修、咨 询服务;智能交通、智能建筑、机电一体 化系统及产品的研发、销售、施工
10	北京东华厚盾 软件有限公司	1,000.00	100.00	薛向东	应用软件服务;货物进出口;技术进出 口;代理进出口;销售计算机软硬件及外 围设备(不含计算机信息系统安全专用产

序 号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	法定 代表人	主营业务
					品);技术开发;技术咨询;技术服务;技 术转让;计算机系统设计、集成
11	北京东华易时 科技有限公司	2,000.00	99.00	薛向东	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务;货物进出口、技术进出口、代理进出 口;销售计算机软硬件及外围设备(不含 计算机信息系统安全专用产品)、机械设 备、五金交电、通信终端设备;安装机械 设备;工程项目管理;计算机系统集成
12	北京东华软件 开发有限公司	2,000.00	99.00	薛向东	软件开发;基础软件服务;货物进出口; 技术进出口;代理进出口;计算机系统服 务;技术推广
13	东华合创科技 有限公司	5,000.00	99.00	薛向东	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件 产品的研究、设计、开发、外包、维修、 咨询服务,系统集成;智能交通、智能建 筑、机电一体化系统及产品的研究、设 计、开发、销售、施工、服务,公共安全 防范工程、信息系统安全工程的设计、施 工、服务
14	沈阳普林科技 有限公司	2,000.00	99.00	吕波	软件技术开发;应用软件服务;各类商品 和技术的进出口业务;信息系统集成和服 务;计算机、软件和计算机辅助设备、通 信设备及配件销售
15	西安东华软件 有限公司	5,000.00	99.00	金伟	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件 产品的研发、销售、集成、维修、咨询服 务;智能交通、智能建筑、机电一体化系 统及产品的研发、制造、销售、施工及服 务
16	南昌东华软件 有限公司	5,000.00	99.00	薛向东	计算机软硬件产品研发、生产、销售;建 筑智能化、机电一体化、智能交通系统的 研发、销售;安防工程;信息系统集成; 网络通讯系统的研发、设计、维修、咨询 服务
17	山西东华软件 有限公司	5,000.00	99.00	薛向东	计算机软件的开发;计算机系统集成
18	北京神州新桥 科技有限公司	9,000.00	100.00	张建华	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务;计算机系统服务;销售电子产品、计 算机及辅助设备、机械设备、通讯设备
19	北京东华信息 技术有限公司	200.00	100.00	薛向东	应用软件服务;基础软件服务;计算机系 统服务;销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品、机械设备;自然科学研究与试 验发展;教学咨询
20	北京卓讯科信 技术有限公司	108.00	100.00	郑一友	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨 询、技术服务;经济贸易咨询;市场调 查;投资咨询、企业管理咨询、企业计 划、设计;销售电子产品、器件和元件、 计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机 械设备、五金交电
21	北京东华合创 香港有限公司	1,000.00 港元	100.00	薛向东	主要负责代理母公司进口设备等业务
22	东华软件开发 有限公司	5,000.00	90.00	韩士斌	计算机软件开发、销售、服务;信息系统 集成服务;信息技术咨询服务;数据处理 和存储服务
				间接控股子公司

序 号	企业名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	法定 代表人	主营业务
23	北京厚盾鸿远 科技有限公司	200.00	100.00	薛向东	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不 得经营;法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的,经审批机关批准并经工商 行政管理机关登记注册后方可经营;法 律、行政法规、国务院决定未规定许可 的,自主选择经营项目开展经营活动。
24	北京神州新桥 软件技术有限 公司	500.00	100.00	张建华	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不 得经营;法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的,经审批机关批准并经工商 行政管理机关登记注册后方可经营;法 律、行政法规、国务院决定未规定许可 的,自主选择经营项目开展经营活动。

5、参股子公司

序 号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	法定 代表人	主营业务
1	福州东华炜如数 码科技有限公司	150.00	10.00	潘成林	软件开发、销售;计算机系统集成及技术 应用服务;办公设备、电子产品、网络设 备、计算机及配件批发、代购代销
2	安徽五星食品股 份有限公司	6,600.00	4.53	毛传国	家禽家畜育种、养殖、加工、收购、销 售;饲料加工、销售;粮食收购;养殖技 术咨询
3	北京东方通科技 股份有限公司	4,500.00	11.50	张齐春	技术推广;软件服务;销售计算机、软 件、及辅助设备
4	成都高新区中科 前程科技有限公 司	1,050.00	4.76	李延鑫	计算机软、硬件研发、测试、销售及租赁 服务、提供电子政务和电子商务软件的全 面解决方案;第二类增值电信业务中的信 息服务业;提供电讯、家电、医药等应用 软件的解决方案;提供机械制造信息化管 理和客户服务管理等的全面解决方案;承 接网络工程、系统集成、汽车零部件及化 工(不含危险品)产品的销售;货物进出 口、技术进出口

除上述企业外,发行人实际控制人薛向东先生及其家族成员无其他控制的 企业;除发行人外,公司控股股东诚信电脑无其他控制的企业。

公司目前无联营企业、合营企业、对公司实施共同控制的投资方及对公司 施加重大影响的投资方。

6、关联自然人

东华软件董事、监事、高级管理人员为上市公司的关联自然人。董事、监 事及高级管理人员的情况详见本说明书"第四节发行人基本情况之十四:公司 董事、监事、高级管理人员基本情况"的相关内容。

同时,作为直接或者间接控制东华软件的法人,诚信电脑的董事、监事及

高级管理人员亦为公司的关联自然人。

上述人员关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其 配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,均属于 公司的关联自然人。

7、报告期内曾经存在关联关系的关联方

在 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的报告期期间,与发行人曾经存 在关联关系的关联方基本情况如下:

关联方	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	说明
内蒙古合创信息技术有限公司	500.00	51.00	2010 年 12 月 9 日完成工商登记,2011 年 12 月,因公司地域战略调整,东华软件将持有 的内蒙古合创信息技术有限公司 51%股权转 让给北京华夏智讯技术有限公司。
北京泰码时代科技有限公司	500.00	98.00	北京泰码时代科技有限公司系由公司的控股 子公司北京联银通科技有限公司直接控制的 子公司,已于 2009 年 12 月注销完毕。
深圳市东华合创信息技术有限 公司	100.00	10.00	2012 年 10 月,发行人将其所持深圳市东华合 创信息技术有限公司 10%股权进行转让。

发行人报告期内曾为公司关联方但目前已离职人员情况如下:

关联方	与公司关联关系	说明
翟曙春	董事	2008 年 5 月至 2010 年 12 月任公司董事,后不再 担任该职位或公司其他董事、监事、高管职位
李 强	副总经理	2010 年 12 月至 2012 年 4 月任公司副总经理,后 不再担任该职位或其他董事、监事、高管职位

(二)最近三年关联交易的相关情况

1、偶发性关联交易

发行人报告期内无与关联方发生的关联销售及采购,亦未有向关联方销售 及购买固定资产等交易。

公司无经常性关联交易。

2、关联方担保

报告期内发行人接受关联方担保的情况如下表所示:

时间	序 号	担保方	被担保方	债权人	担保额度 (万元)	主债权发生 期限
2010 年度	1	诚信电脑 薛向东	发行人	北京银行股 份有限公司	15,000.00	2010.08.03- 2011.08.03

			北京东华合创科技有限公司 北京联银通科技有限公司	中关村科技 园区支行	10,000.00
			发行人	中国民生银	15,000.00
	2	诚信电脑 薛向东	北京东华合创科技有限公司 北京联银通科技有限公司	行股份有限 公司总行营 业部	6,000.00	2010.08.26- 2011.08.26
	3	薛向东	发行人	江苏银行股 份有限公司 北京分行	10,000.00	2010.10.28- 2011.10.27
	4	薛向东	北京东华合创科技有限公司	江苏银行股 份有限公司 北京分行	3,000.00	2010.12.17- 2011.12.16
			发行人
	1	诚信电脑 薛向东	北京东华合创科技有限公司	中国民生银 行股份有限		2011.07.20-
		郭玉梅	北京联银通科技有限公司	公司总行营 业部	20,000.00	2012.07.20
			北京神州新桥科技有限公司
2011 年度	2	诚信电脑 薛向东	发行人(注)	北京银行股 份有限公司 中关村科技 园区支行	25,000.00	2011.10.09- 2012.10.09
	3	薛向东	发行人	北京银行股 份有限公司 中关村科技 园区支行	3,000.00	2011.09.17- 2012.09.16
	4	张建华 张秀珍 乔迁	北京神州新桥科技有限公司	北京中关村 科技担保有 限公司	5,000.00	2011.06.01- 2012.06.01
	1		发行人	北京银行股		2012.04.24-
		诚信电脑 薛向东		份有限公司 中关村科技	33,000.00	2013.04.24
	2		北京东华合创科技有限公司	园区支行		-
	3	诚信电脑	北京联银通科技有限公司			-
	4	薛向东 郭玉梅	发行人	中国民生银 行股份有限 公司总行营	20,000	2012.07.13- 2013.01.13
2012	5	发行人	北京联银通科技有限公司	业部	30,000	-
年度	6					2012.11.02-
				北京银行股 份有限公司	2,000	2013.05.02
	7	发行人	北京神州新桥科技有限公司	大钟寺支行	3,000	2012.06.14-
						2012.12.14
	8			中国建设银 行	10,000	2012.12.09- 2013.12.09

注:根据本项担保的主合同《综合授信合同》(0103669 号)约定,发行人全资子公司东华合创科技有限 公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署的《借款合同》(0099347 号)、发行人全资子公司 北京神州新桥科技有限公司签署的《综合授信合同》(0093888 号)均占用本项担保主合同的担保额度, 因此,诚信电脑、薛向东同时为东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司提供担保。

3、关联方应收应付款项余额

		关联款项内	2012 年	2011 年	2010 年
项目	关联方名称	容	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
	薛向东	备用金	0.00	7.50	7.56
	杨 健	备用金	0.00	5.11	4.69
	李建国	备用金	0.00	5.63	3.22
应收款项	吕 波	备用金	0.00	28.5	23.73
	夏金崇	备用金	0.00	4.98	4.93
	柏 红	备用金	0.00	5.00	0.00
	合计		0.00	56.72	44.13
		其他应付款(万元)
应付款项	北京东华诚信电脑科技 发展有限公司	往来款	0.00	318.00	0.00
	合计		0.00	318.00	0.00

除以上对子公司的关联担保外,报告期内公司仍有少量与控股股东的往来 款、公司高管差旅所需备用金而产生的应收应付关联方款项,其情况如下:

应收关联方款项为高管人员日常差旅备用金,应付关联方款为发行人向诚 信电脑的往来借款。以上余额截至 2012 年 12 月 31 日均已清偿,发行人已不存 在应收应付关联方款项的情况。

4、关联租赁

(1)2006 年 3 月 1 日,北京神州新桥科技有限公司与其执行董事乔迁签署 《租赁合同(写字楼)》,约定乔迁将其位于北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1、B2、B3 出租给神州新桥科技有限公司作为办公用房,使用面积 566.32 平方米,租期自 2006 年 2 月 27 日至 2011 年 2 月 26 日,年租金 713,564 元。

(2)2010 年 12 月 16 日,北京神州新桥科技有限公司与其执行董事乔迁签 署《租赁合同(写字楼)》,约定乔迁将其位于北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大 厦 10 层 B1、B2、B3 房屋租赁给北京神州新桥科技有限公司作为办公用房,使 用面积 566.32 平方米,租期自 2011 年 2 月 27 日至 2012 年 2 月 26 日,年租金 713,564 元。

(3)2012 年 3 月 29 日,北京神州新桥科技有限公司与其执行董事乔迁签 署《租赁合同(写字楼)》,约定乔迁将其位于北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大 厦 10 层 B1、B3 房屋租赁给北京神州新桥科技有限公司作为办公用房,使用面 积 369.27 平方米,租期自 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日,年租金 465,276 元。

(4)2012 年 3 月 29 日,北京神州新桥科技有限公司与其执行董事乔迁签 署《租赁合同(写字楼)》,约定乔迁将其位于北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大 厦 10 层 B2 出租给乙方做办公用房,使用面积 197.05 平方米,租期自 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日,年租金 248,280 元。

(5)2013 年 2 月 28 日,北京神州新桥科技有限公司与其执行董事乔迁签 署《租赁合同(写字楼)》,约定乔迁将其位于北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大 厦 10 层 B1、B2、B3、B5 出租给乙方做办公用房,使用面积 556.32 平方米, 租期自 2013 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日,租金总额 1,191,960.00 元。

(三)减少和规范关联交易的措施

1、规范关联交易的制度安排

发行人已就规范关联交易建立了相应的制度保障,具体如下:

(1)公司按照《公司法》等法律法规,建立了规范健全的法人治理结构, 公司的控股股东及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。

(2)为规范关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,公司董事会按 照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定,制定了《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》及《规 范与关联方资金往来制度》等规章制度,对关联交易的决策权限和决策程序进 行了详细的规定,并聘请了独立董事,制定了《独立董事工作制度》,以确保董 事会的独立性和法人治理结构的完善。

(3)《公司章程》规定股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不参 与投票表决;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有 特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常 程序进行表决,并在股东大会决议中作出详细说明。

(4)东华软件出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。东华软 件承诺:如上市公司与关联公司发生采购销售方面的关联交易,将按照公平、

1-3-125

公正原则,以市场公开、公允价格与上市公司依法签订协议,严格执行相关法 律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定,确保关联交易价格的公允性、 批准程序的合规性,保护上市公司中小股东利益。

(5)为规范关联交易,发行人实际控制人薛向东先生及其家族成员出具了 承诺函,承诺如下:

"1)本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与东华软件股份 公司(以下简称"东华软件")及其下属子公司之间的关联交易,对于东华软件 及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由东华软件及 其下属子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向东 华软件及其下属子公司拆借、占用东华软件及其下属子公司资金或采取由东华 软件及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

2)对于本人及本人控制或影响的其他企业与东华软件及其下属子公司之间 必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一 般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府 定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本 加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3)本人与东华软件及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守东华软件章 程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在东华软件权力机构审议 有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交 易事项,在有权机构审议通过后方可执行。

4)本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使东华软件及其下属 子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致东华软件或其下属子 公司损失或利用关联交易侵占东华软件或其下属子公司利益的,东华软件及其 下属子公司的损失由本人承担。

5)上述承诺在本人及本人控制或影响的其他企业构成东华软件关联方期间 持续有效。"

2、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事认为:

"上述关联交易事项有利于公司正常生产经营活动的开展,交易定价公平 合理,按市场价格定价不存在利益输送行为,对公司的生产经营不会构成不利 影响或损害公司股东的利益,也不会对上市公司的独立性构成影响,公司的主 要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

最近三年公司发生的关联交易均系关联方为东华软件提供担保,不存在违 反公司现行章程和其他有关规定的情形,该等关联交易有利于公司业务的发 展,对公司及其他股东利益不构成损害。

发行人控股股东诚信电脑、实际控制人薛向东及其家族成员、其他持股 5% 以上的股东诚信设备、合创电商均已作出规范关联交易的承诺,并出具《规范 关联交易承诺函》,减少和规范关联交易的措施有效。"

第六节财务会计信息

一、财务报告及审计情况

除有特别说明外,本募集说明书中近三年财务数据摘自公司 2010 年度、 2011 年度、2012 年度财务报告。

北京兴华对公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度财务报告进行了审计, 并分别出具了京会兴审字[2011]第 3-130 号、京会兴审字[2012]第 03012843 号和 [2013]京会兴审字第 03012115 标准无保留意见的审计报告

二、公司最近三年财务报表

(一)合并财务报表

			单位:万元
项目	2012 年	2011 年	2010 年
资产	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
流动资产
货币资金	47,601.17	44,972.18	43,223.05
应收票据	7,108.31	6,847.93	3,037.66
应收账款	100,546.57	65,067.44	43,788.96
预付款项	13,764.02	8,916.89	10,595.73
其他应收款	17,358.33	13,790.05	11,376.51
存货	133,976.33	120,201.53	78,878.60
一年内到期的非流动资产	0.87	0.00	0.00
其它流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	320,355.60	259,796.02	190,900.51
非流动资产
长期股权投资	4,061.70	4,071.70	4,071.70
投资性房地产	549.67	582.55	1,670.06
固定资产	23,561.23	21,431.42	14,072.67
在建工程	1,608.60	891.62	1,377.78

合并资产负债表

资产总计	401,046.21	335,570.20	237,880.35
非流动资产合计	80,690.62	75,774.18	46,979.84
递延所得税资产	661.35	504.03	257.51
长期待摊费用	212.75	209.42	210.56
商誉	47,482.85	47,482.85	24,761.86
开发支出	914.38	0.00	0.00
无形资产	1,638.09	600.59	557.69
工程物资	0.00	0.00	0.00

合并资产负债表(续)

			单位:万元
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
负债和股东权益
流动负债
短期借款	23,628.76	20,390.00	14,000.00
应付票据	11,660.28	6,880.60	15,025.35
应付账款	24,439.86	16,975.72	11,905.36
预收款项	49,143.05	56,901.46	33,483.17
应付职工薪酬	43.59	35.42	20.23
应交税费	3,527.17	1,946.16	1,631.99
应付股利	4,036.92	263.32	1,912.53
其他应付款	2,527.87	1,580.17	801.72
其他流动负债	5,442.58	3,847.58	1,775.58
流动负债合计	124,450.07	108,820.44	80,555.93
非流动负债
递延所得税负债	0.01	0.01	0.01
非流动负债合计	0.01	0.01	0.01
负债合计	124,450.09	108,820.46	80,555.95
股本	68,996.72	53,074.40	42,598.51
资本公积	62,340.77	58,792.64	28,422.80
减:库存股	0.00	0.00	0.00
盈余公积	15,859.29	11,999.35	9,026.74
未分配利润	129,397.05	102,876.65	77,022.34

外币报表折算差额	-2.92	-2.94	-0.85
归属于母公司所有者权益合 计	276,590.91	226,740.11	157,069.54
少数股东权益	5.22	9.63	254.86
所有者权益合计	276,596.13	226,749.74	157,324.40
负债和所有者权益总计	401,046.21	335,570.20	237,880.35

合并利润表

项目	2012 年	2011 年	2010 年
营业总收入	349,137.81	258,638.68	187,016.13
营业收入	349,137.81	258,638.68	187,016.13
营业总成本	292,570.78	214,242.06	154,373.71
其中:营业成本	239,731.35	178,338.57	131,340.65
营业税金及附加	1,990.12	2,588.33	1,842.79
销售费用	14,640.12	11,322.69	6,482.68
管理费用	33,673.19	19,418.64	13,691.08
财务费用	1,399.59	748.42	18.38
资产减值损失	1,136.40	1,825.42	998.13
加:公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00
投资收益	191.48	4.95	0.00
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	0.00	0.00	0.00
营业利润	56,758.51	44,401.58	32,642.42
加:营业外收入	4,855.76	1,698.64	2,040.59
减:营业外支出	7.09	18.96	65.63
其中:非流动资产处置损失	0.03	0.02	24.98
利润总额	61,607.18	46,081.26	34,617.38
减:所得税费用	4,694.06	3,990.72	2,883.97
净利润	56,913.12	42,090.54	31,733.41
其中:归属于母公司所有者的净 利润	56,917.53	42,095.53	31,733.44
少数股东损益	-4.41	-4.99	-0.03

合并现金流量表

			单位:万元
项目	2012 年	2011 年	2010 年
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	350,024.08	291,494.73	181,698.66
收到的税费返还	4,481.70	589.90	1,881.16
收到其他与经营活动有关的现金	10,318.34	5,566.17	2,343.81
经营活动现金流入小计	364,824.12	297,650.80	185,923.64
购买商品、接受劳务支付的现金	276,354.88	235,762.90	148,618.96
支付给职工以及为职工支付的现 金	34,282.72	23,305.12	14,323.15
支付的各项税费	11,892.67	10,895.94	7,545.89
支付其他与经营活动有关的现金	25,680.98	20,119.07	12,714.11
经营活动现金流出小计	348,211.24	290,083.04	183,202.11
经营活动产生的现金流量净额	16,612.88	7,567.76	2,721.53
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	191.48	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	5.75	0.04	10.54
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	0.00	254.82	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,712.31	0.00
投资活动现金流入小计	197.23	1,967.18	10.54
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	8,976.04	7,601.18	2,233.34
投资支付的现金	0.00	0.00	200
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	0.00	190.37	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,976.04	7,791.55	2,433.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,778.81	-5,824.38	-2,422.80
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	245
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	0.00	245
取得借款收到的现金	39,618.76	24,390.00	19,150.00
筹资活动现金流入小计	39,618.76	24,390.00	19,395.00

偿还债务支付的现金	36,380.00	18,000.00	15,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	8,158.01	6,633.61	2,515.46
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	85.43	0.00
筹资活动现金流出小计	44,538.01	24,719.04	17,665.46
筹资活动产生的现金流量净额	-4,919.25	-329.04	1,729.54
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-0.23	-4.61	-3.94
现金及现金等价物净增加额	2,914.58	1,409.73	2,024.34
加:期初现金及现金等价物余额	44,632.78	43,223.05	41,198.72
期末现金及现金等价物余额	47,547.36	44,632.78	43,223.05

合并所有者权益变动表 2012 年度合并所有者权益变动表

						本期金额
					归属于母公司所有者权益
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	53,074.40	58,792.64			11,999.35		102,876.65	-2.94	9.63	226,749.74
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	53,074.40	58,792.64			11,999.35		102,876.65	-2.94	9.63	226,749.74
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填 列)	15,922.32	3,548.13			3,859.93		26,520.40	0.02	-4.41	49,846.39
(一)净利润							56,917.53		-4.41	56,913.12
(二)其他综合收益								0.02		0.02
上述(一)和(二)小计							56,917.53	0.02	-4.41	56,913.14
(三)所有者投入和减少资本		3,548.13								3,548.13
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,548.13								3,548.13
3.其他
(四)利润分配	15,922.32				3,859.93		-30,397.13			-10,614.88
1.提取盈余公积					3,859.93		-3,859.93
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配	15,922.32						-26,537.20			-10,614.88
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	68,996.72	62,340.77			15,859.29		129,397.05	-2.92	5.22	276,596.13

2011 年度合并所有者权益变动表

						本期金额
					归属于母公司所有者权益
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,598.51	28,422.80			9,026.74		77,022.34	-0.85	254.86	157,324.40
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	42,598.51	28,422.80			9,026.74		77,022.34	-0.85	254.86	157,324.40
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填 列)	10,475.89	30,369.84			2,972.61		25,854.31	-2.09	-245.23	69,425.34
(一)净利润							42,095.53		-4.99	42,090.54
(二)其他综合收益								-2.09		-2.09
上述(一)和(二)小计							42,095.53	-2.09	-4.99	42,088.45
(三)所有者投入和减少资本	1,630.16	30,369.84							-240.24	31,759.76
1.所有者投入资本	1,630.16	30,369.84							-240.24	31,759.76
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配	8,845.73				2,972.61		-16,241.21			-4,422.87
1.提取盈余公积					2,972.61		-2,972.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配	8,845.73						-13,268.60			-4,422.87
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损 4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	53,074.40	58,792.64	0	0	11,999.35	0	102,876.65	-2.94	9.63	226,749.74

2010 年度合并所有者权益变动表

						本期金额
					归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益
一、上年年末余额	42,598.51	28,422.80			6,534.59		52,040.90	-0.06	9.88	129,606.63
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	42,598.51	28,422.80			6,534.59		52,040.90	-0.06	9.88	129,606.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填 列)					2,492.15		24,981.44	-0.79	244.97	27,717.77
(一)净利润							31,733.44		-0.03	31,733.41
(二)其他综合收益								-0.79		-0.79
上述(一)和(二)小计							31,733.44	-0.79	-0.03	31,732.63
(三)所有者投入和减少资本									245.00	245.00
1.所有者投入资本									245.00	245.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配					2,492.15		-6,752.00			-4,259.85
1.提取盈余公积					2,492.15		-2,492.15
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配							-4,259.85			-4,259.85
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	42,598.51	28,422.80	0	0	9,026.74	0	77,022.34	-0.85	254.86	157,324.40

(二)母公司财务报表

			单位:万元
项目	2012 年	2011 年	2010 年
资产	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
流动资产
货币资金	23,064.83	20,642.88	30,158.31
应收票据	2,852.26	2,825.99	3,001.66
应收账款	73,016.79	38,174.48	31,049.51
预付款项	10,410.52	6,784.09	6,385.58
其他应收款	18,108.84	12,984.67	12,870.60
存货	98,627.61	88,773.86	63,671.69
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	226,080.84	170,185.97	147,137.35
非流动资产
长期股权投资	104,604.48	92,130.48	48,302.98
投资性房地产	1,481.57	1,575.33	1,669.09
固定资产	15,805.85	14,349.99	10,644.60
无形资产	586.65	0.00	0.00
递延所得税资产	477.92	393.69	240.36
非流动资产合计	122,956.48	108,449.49	60,857.03
资产总计	349,037.32	278,635.46	207,994.38

母公司资产负债表

母公司资产负债表(续)

			单位:万元
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
负债和股东权益
流动负债
短期借款	17,638.76	15,500.00	14,000.00
应付票据	11,660.28	6,880.60	9,413.98
应付账款	17,956.67	8,211.44	6,833.42
预收款项	34,156.07	45,490.04	29,794.59
应付职工薪酬	2.34	0.00	0.00
应交税费	2,171.49	789.07	1,529.22
应付股利	4,036.92	263.32	1,912.53
其他应付款	35,330.82	8,546.62	10,868.51
其他流动负债	5,336.00	3,739.00	1,730.00
流动负债合计	128,289.36	89,420.08	76,082.25
非流动负债
长期借款	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	128,289.36	89,420.08	76,082.25
所有者权益(或股东权益)
股本	68,996.72	53,074.40	42,598.51
资本公积	62,340.65	58,792.52	28,422.68
减:库存股	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	15,721.49	11,861.56	8,888.95
未分配利润	73,689.10	65,486.90	52,002.00
所有者权益合计	220,747.97	189,215.38	131,912.14
负债和所有者权益总计	349,037.32	278,635.46	207,994.38

母公司利润表

			单位:万元
项目	2012 年	2011 年	2010 年
营业收入	228,280.63	152,942.35	148,222.38
减:营业成本	157,794.08	98,708.55	107,136.61
营业税金及附加	1,093.85	1,422.58	1,151.39
销售费用	8,619.29	7,542.29	5,011.59
管理费用	21,994.45	13,465.18	12,031.24
财务费用	1,033.72	510.66	61.61
资产减值损失	842.38	1,533.27	942.52
加:公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00
投资收益 (损失以"-"号填列)	1,191.48	1,000.00	3,000.00
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	0.00	0.00	0.00
营业利润	38,094.34	30,759.82	24,887.43
加:营业外收入	3,683.62	1,335.11	1,734.82
减:营业外支出	1.12	18.10	20.66
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00
利润总额	41,776.84	32,076.83	26,601.60
减:所得税费用	3,177.50	2,350.72	1,680.10
净利润	38,599.34	29,726.11	24,921.50

母公司现金流量表

			单位:万元
项目	2012 年	2011 年	2010 年
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	209,690.23	184,143.71	149,019.03
收到的税费返还	3,498.66	406.64	1,646.70
收到其他与经营活动有关的现金	33,838.76	10,342.72	9,501.92
经营活动现金流入小计	247,027.64	194,893.08	160,167.64
购买商品、接受劳务支付的现金	177,276.26	142,660.70	125,074.21
支付给职工以及为职工支付的现金	16,889.45	13,542.87	10,185.00
支付的各项税费	6,222.61	7,771.02	5,655.82
支付其他与经营活动有关的现金	21,869.10	18,594.44	10,452.14
经营活动现金流出小计	222,257.42	182,569.03	151,367.16
经营活动产生的现金流量净额	24,770.22	12,324.05	8,800.48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,191.48	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	255.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,191.48	255.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	5,404.64	5,065.23	1,092.59
投资支付的现金	12,484.00	12,082.50	9,177.00
投资活动现金流出小计	17,888.64	17,147.73	10,269.59
投资活动产生的现金流量净额	-16,697.17	-16,892.73	-10,269.59
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	23,638.76	15,500.00	19,050.00
筹资活动现金流入小计	23,638.76	15,500.00	19,050.00
偿还债务支付的现金	21,500.00	14,000.00	14,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,789.85	6,446.40	2,515.25
筹资活动现金流出小计	29,289.85	20,446.40	17,465.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,651.09	-4,946.40	1,584.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.02	-0.35	-0.18
现金及现金等价物净增加额	2,421.95	-9,515.43	115.46
加:期初现金及现金等价物余额	20,642.88	30,158.31	30,042.85
期末现金及现金等价物余额	23,064.83	20,642.88	30,158.31

母公司所有者权益变动表

2012 年度母公司所有者权益变动表

					本期金额
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	53,074.40	58,792.52			11,861.56		65,486.90	189,215.38
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	53,074.40	58,792.52			11,861.56		65,486.90	189,215.38
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	15,922.32	3,548.13			3,859.93		8,202.20	31,532.59
(一)净利润							38,599.34	38,599.34
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计							38,599.34	38,599.34
(三)所有者投入和减少资本		3,548.13						3,548.13
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,548.13						3,548.13
3.其他
(四)利润分配	15,922.32				3,859.93		-30,397.13	-10,614.88
1.提取盈余公积					3,859.93		-3,859.93
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配	15,922.32						-26,537.20	-10,614.88
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	68,996.72	62,340.65			15,721.49		73,689.10	220,747.97

2011 年度母公司所有者权益变动表

	本期金额
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,598.51	28,422.68			8,888.95		52,002.00	131,912.14
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	42,598.51	28,422.68			8,888.95		52,002.00	131,912.14
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	10,475.89	30,369.84			2,972.61		13,484.90	57,303.24
(一)净利润							29,726.11	29,726.11
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计							29,726.11	29,726.11
(三)所有者投入和减少资本	1,630.16	30,369.84						32,000.00
1.所有者投入资本	1,630.16	30,369.84						32,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配	8,845.73				2,972.61		-16,241.21	-4,422.87
1.提取盈余公积					2,972.61		-2,972.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配	8,845.73						-13,268.60	-4,422.87
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 四、本期期末余额	53,074.40	58,792.52	0	0	11,861.56	0	65,486.90	189,215.38

2010 年度母公司所有者权益变动表

	本期金额
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,598.51	28,422.68			6,396.80		33,832.50	111,250.48
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	42,598.51	28,422.68			6,396.80		33,832.50	111,250.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					2,492.15		18,169.50	20,661.65
(一)净利润							24,921.50	24,921.50
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计							24,921.50	24,921.50
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配					2,492.15		-6,752.00	-4,259.85
1.提取盈余公积					2,492.15		-2,492.15
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配							-4,259.85	-4,259.85
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	42,598.51	28,422.68	0	0	8,888.95	0	52,002.00	131,912.14

三、最近三年合并报表范围的变化

根据新会计准则,截至 2012 年 12 月 31 日,纳入公司合并范围的直接及间 接控股子公司共 24 家。最近三年合并财务报表范围重要变化情况如下:

2010 年度	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	变动原因	说明
		增加公司
东华合创软件有限公司	5,000.00	99.00	新设	2010 年 1 月完成工商登记
东华软件技术有限公司	5,000.00	99.00	新设	2010 年 7 月完成工商登记
东华合创科技有限公司	5,000.00	99.00	新设	2010 年 7 月完成工商登记
北京东华厚盾软件有限公司	1,000.00	100.00	新设	2010 年 7 月完成工商登记
北京东华易时科技有限公司	2,000.00	99.00	新设	2010 年 8 月完成工商登记
北京东华软件开发有限公司	2,000.00	99.00	新设	2010 年 12 月完成工商登记
内蒙古合创信息技术有限公司	500.00	51.00	新设	2010 年 12 月完成工商登记
		减少公司
		无
2011 年度	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	变动原因	说明
		增加公司
沈阳普林科技有限公司	2,000.00	99.00	新设	2011 年 3 月完成工商登记
西安东华软件有限公司	5,000.00	99.00	新设	2011 年 4 月完成工商登记
南昌东华软件有限公司	5,000.00	99.00	新设	2011 年 12 月完成工商登记
山西东华软件有限公司	5,000.00	99.00	新设	2011 年 12 月出资设立
北京神州新桥科技有限公司	9,000.00	100.00	收购	2011 年 2 月发行股份购买
北京东华信息技术有限公司	200.00	100.00	收购	2011 年 11 月以货币资金购买
北京卓讯科信技术有限公司	108.00	100.00	收购	2011 年 8 月以货币资金购买
		减少公司
内蒙古合创信息技术有限公司	500.00	51.00	本期转让	2011 年 12 月以 255 万元转让
2012 年度	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	变动原因	说明
		增加公司
东华软件开发有限公司	5,000.00	90.00	新设	2012 年 5 月完成工商登记
		减少公司
		无

四、最近三年主要财务指标

(一)主要财务指标

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
流动比率	2.57	2.39	2.37
速动比率	1.50	1.28	1.39
资产负债率(母公司)(%)	36.76	32.09	36.58
应收账款周转率(次)	4.22	4.75	5.40
存货周转率(次)	1.89	1.79	1.81
每股经营活动现金流量(元/股)	0.24	0.14	0.06
每股净现金流量(元)	0.04	0.03	0.05
每股净资产(元)	4.01	4.27	3.69
研发费用占营业收入的比重(%)	6.28%	6.13%	6.58%

注:上述财务指标中除注明为公司母公司财务报表外,其他均依据合并财务报表进行计算,指标的计算方 法如下:

流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债(速动资产为流动资产扣除存货) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 资产负债率=总负债/总资产 每股净资产=期末净资产/期末股本总额 每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本 每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本 研发费用占营业收入的比重=各项研发费用合计/营业收入

(二)净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(证监会公告[2010]2 号)的规 定,公司最近三年的净资产收益率和每股收益计算如下:

		加权平均	每股收益
期间	报告期利润	净资产收 益率 (%)	基本每股 收益 (元)	稀释每股 收益 (元)
	归属于公司普通股股东的净利润	22.70	0.8249	0.8249
2012 年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.56	0.8199	0.8199
	归属于公司普通股股东的净利润	20.74	0.6132	0.6132
2011 年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.25	0.5988	0.5988
	归属于公司普通股股东的净利润	22.08	0.4775	0.4775
2010 年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.99	0.4756	0.4756

注:2010-2012 年净资产收益率明细表已经北京兴华审核,并出具了[2013]京会兴核字第 03011166 号净资 产收益率及每股收益审核报告。上述指标的计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率(ROE)

ROE=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告 期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月 数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通 股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为 发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告 期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至 报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的 普通股加权平均数)

其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(三)非经常性损益明细

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》(证

监会公告[2008]43 号)的规定,公司最近三年非经常性损益明细如下表所示:

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	3.07	4.95	-22.61
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外)	363.58	1,105.45	186.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.31	-15.41	-25.50
合计	366.96	1,094.99	138.32
减:所得税影响额	18.16	102.97	7.62
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	0.00
非经常性损益净额	348.80	992.02	130.70

单位:万元

注:2010-2012 年非经常性损益明细表已经北京兴华审核,并出具了[2013]京会兴核字第 03011168 号非经 常性损益审核报告

第七节管理层讨论与分析

除特别说明以外,本节分析披露的内容以公司经审计的最近三年合并财务 报表为基础。

一、公司财务状况分析

(一)公司资产主要构成情况及其分析

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
项目	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)
流动资产	320,355.60	79.88		23.31 259,796.02	77.42		36.09 190,900.51	80.25	26.84
非流动资产	80,690.62	20.12	6.49	75,774.18	22.58	61.29	46,979.84	19.75	-0.43
总资产	401,046.21	100.00		19.51 335,570.20	100.00		41.07 237,880.35	100.00	20.33

公司近三年主要资产数量、结构及变化幅度如下:

报告期内发行人资产质量良好,资产规模随着业务的发展和收益的增加稳 步增长;资产结构合理稳定,流动资产占总资产比例较高,与公司的业务发展 及经营特点相符合,符合计算机信息服务业公司非流动资产占比较小的特性。

1、流动资产分析

报告期内,公司主要流动资产数量、结构及变化幅度如下:

		2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
项目	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)
货币资金	47,601.17	14.86	5.85	44,972.18	17.31	4.05	43,223.05	22.64	4.91
应收票据	7,108.31	2.22	3.80	6,847.93	2.64	125.43	3,037.66	1.59	491.56
应收账款	100,546.57	31.39	54.53	65,067.44	25.05	48.59	43,788.96	22.94	71.96
预付款项	13,764.02	4.30	54.36	8,916.89	3.43	-15.84	10,595.73	5.55	33.39
其他应收款	17,358.33	5.42	25.88	13,790.05	5.31	21.22	11,376.51	5.96	28.09
存货	133,976.33	41.82	11.46	120,201.53	46.27	52.39	78,878.60	41.32	18.61
一年内到期的 非流动资产	0.87	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	320,355.60	100.00	23.31	259,796.02	100.00	36.09	190,900.51	100.00	26.84

公司的流动资产主要包括存货、应收账款及货币资金。其中存货占比最

大,占比在 40%-50%之间,主要为已在客户现场安装调试尚未结转至成本的软 硬件设备;应收账款占比从 2010 年期末的 22.94%逐渐增加至 2012 年期末的 31.39%,主要是由于随着公司业务规模的扩大,应收账款总额相应增长;货币 资金主要为公司为保证整体生产和经营的正常运转所需持有的现金。报告期 内,三者合计占流动资产比例稳定在 85%-90%之间。

(1)货币资金

公司近三年货币资金项目明细情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
现金(万元)	95.13	128.65	46.90
银行存款(万元)	47,421.91	44,426.88	43,002.09
其他货币资金(万元)	84.13	416.65	174.06
货币资金合计(万元)	47,601.17	44,972.18	43,223.05
货币资金/流动资产(%)	14.86	17.31	22.64
货币资金/总资产(%)	11.87	13.40	18.17

公司最近三年货币资金的变化较为平稳。公司货币资金主要由银行存款构 成,其他货币资金为保函保证金。2010-2012 年期间随着公司生产及销售规模的 扩大,货币资金略有增长:2011 年末较 2010 年末,公司货币资金余额增加约 1,749.13 万元,增幅 4.05%;2012 年末较 2011 年末,公司货币资金余额增加约 2,628.99 万元,增幅 5.85 %。

公司的货币资金余额较好地配比了公司的生产、经营规模。报告期内,适 度比例的货币资金余额保证了公司生产经营的顺利进行。从公司业务开展的情 况来看,近年来公司业务规模持续扩大,软硬件采购价格及人力成本呈上升趋 势,随着新承接合同总额的增加以及大额合同占合同总额的比重不断提升,合 同周期变长,因此,公司具有较高的营运资金需求。

(2)应收票据

发行人应收票据全部为银行承兑汇票,应收票据占公司流动资产比例较 小,报告期内均未超过 3%。2011 年末应收票据余额为 6,847.93 万元,较上年 增长 125.43%;2012 年末应收票据余额为 7,108.31 万元,较上年增长 3.8%。近 三年每年年末应收票据余额均有所增长,主要系公司现有客户以票据方式结算

1-3-147

项目款的增加所致。

(3)应收账款

公司应收账款主要为软件服务业务及系统集成业务正常形成的业务款项, 期限较长的应收账款主要为大量小额的项目质保金尾款。随着公司业务规模的 扩大,公司应收账款余额持续增长。

1)报告期公司的应收账款情况

公司近三年应收账款比较分析情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款金额(万元)	104,677.32	68,570.53	45,837.05
减:坏账准备(万元)	4,130.75	3,503.09	2,048.10
应收账款净额(万元)	100,546.57	65,067.44	43,788.96
应收账款净额/流动资产(%)	31.39	25.05	22.94
应收账款净额/总资产(%)	25.07	19.39	18.41
应收账款净额/营业收入(%)	28.80	25.16	23.41
应收账款周转率(次)	4.22	4.75	5.40

2011 年末公司应收账款余额较 2010 年末增加约 22,733.48 万元,增幅 49.60%,同时应收账款净额占流动资产和总资产的比例分别较前一年度增加 2.11%和 0.98%,应收账款占营业收入的比例较上年增加了 1.75%。2012 年末公 司应收账款余额较 2011 年末增加约 36,106.79 万元,增幅 52.66%,应收账款净 额占流动资产和总资产的比例较上一年也相应提高了 6.34%和 5.68%,应收账 款占营业收入的比例较上年增加了 3.64%;应收账款逐年增加的主要原因系随 着公司业务规模的扩大,承接项目逐年增加,已完工尚未结算的款项相应增 多,尤其是大额合同项目近年来持续增长,大额合同的应收账款回款周期相对 较长,导致公司应收账款周转天数略有增加。2012 年公司营业收入增长 34.99%,这直接导致公司 2012 年应收账款余额相应大幅增长。

应收账款周转率分析请参见"第七节 管理层讨论与分析 一、公司财务状况 分析(四)资产周转能力分析"。

2)报告期公司应收账款的账龄分析

		2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
账龄	应收账款 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	应收账款 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	应收账款 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)
一年以内	71,820.63	68.61	718.21	44,992.88	65.62	449.93	35,416.79	77.27	354.17
一至二年	20,004.63	19.11	1,000.23	16,119.42	23.51	805.97	3,951.11	8.62	197.56
二至三年	10,123.62	9.67	1,012.36	2,213.62	3.23	221.36	2,629.01	5.74	262.90
三至四年	1,247.15	1.19	374.15	1,691.67	2.47	507.50	3,193.67	6.97	958.10
四至五年	650.70	0.62	195.21	2,906.60	4.24	871.98	530.16	1.15	159.05
五年以上	830.59	0.79	830.59	646.34	0.93	646.34	116.33	0.25	116.33
合计	104,677.32	100.00	4,130.75	68,570.53	100.00	3,503.09	45,837.05	100.00	2,048.10

公司近三年应收账款账龄构成及坏账准备情况如下表:

公司应收账款的账龄主要集中在一年以内及一至两年,三年以上应收账款 多为大型项目质保金尾款。最近三年末,两年以内账龄的应收账款占比分别为 应收账款总额的 85.89%、89.13%、87.72%。发行人定制软件及系统集成项目周 期较长,期间客户根据新的需求对原有合同的附加修改情况较为普遍,合同原 定的支付节奏会受到一定影响;此外公司客户多为实力较强的大型企业及金融 机构,其企业内部付款审批流程较长。因此,公司目前应收账款账龄集中于两 年以内是符合行业特性并且是合理的。近年来,随着公司大客户的占比逐年增 长,更多的大客户要求公司提供三年质保期,相应的付款结算相应会延长至质 保期结束,导致公司 2012 年二至三年的应收账款较 2011 年增加 7,910 万元,增 幅较大。公司 2012 年度账龄为二至三年应收账款余额较大的客户为中国农业银 行股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、北京汇金科技股份有限公司、 贵阳供电局、安徽省立医院,与公司总体的客户结构相符。

公司 2011 年账龄为 1-2 年的应收账款总额为 16,119.42 万元,相对 2010 年 账龄为 1-2 年的应收账款总额 3,951.11 万元增长了 307.97%。2011 年账龄在 1-2 年的应收账款大幅增长的原因分析如下:

①账龄在 1-2 年的应收账款大部分来自于前十五名客户

2011 年底 1-2 年账龄应收账款		2010 年底 1-2 年账龄应收账款
单位名称	金额 (万元)	单位名称	金额 (万元)
中国农业银行股份有限公司		2,453.90 启明信息技术服务有限公司	574.20
雷华电子研究所	1,338.24 日照钢铁		471.19
中国网通		790.80 宁夏电力	329.77
天津中医院		528.00 江西省电力公司	186.95
贵州电力		411.94 中国电子科技集团公司第十四研究所	184.57
东北电网		403.24 新疆维吾尔自治区信息中心	154.00
日照钢铁		397.88 新疆维吾尔自治区气象信息中心	144.17
安徽省立医院		305.06 北京华电天仁电力控制技术有限公司	109.38
中油管道物资		294.65 神华宁夏煤业集团	101.88
陕西延长石油		283.09 安徽继远电网技术有限公司	96.58
北京中电飞华通信股份有限公司		282.92 宁夏电力公司	87.13
中国移动通信集团山西有限公司		274.39 中国航天科工集团第四研究院	66.20
神华宁煤集团		268.05 陕西中烟工业公司宝鸡卷烟厂	65.11
彬县水帘洞煤炭		265.30 安徽农信社	62.69
国家卫星气象中心		249.56 中国船舶重工集团公司第 703 研究所	62.36
前 15 名客户 1-2 年应收账款合计		8,547.04 前 15 名客户 1-2 年应收账款合计	2,696.19
2011 年 1-2 年应收账款总额		16,119.42 2010 年 1-2 年应收账款总额	3,951.11
前 15 名客户 1-2 年应收账款占比		53.02% 前 15 名客户 1-2 年应收账款占比	68.24%

由上表可见,2010 年和 2011 年公司前 15 大客户账龄在 1-2 年应收账款占 1-2 年应收账款总额均超过了 50%,该类客户主要以国家机关和事业单位、国有 大中型企业以及上市公司等资信状况良好的主体为主。

②收购神州新桥带入应收账款

公司在 2011 年完成了对神州新桥的收购。截至 2011 年底神州新桥带入账 龄在 1-2 年应收账款 1,444.30 万元,该部分应收账款全部为对中国农业银行股 份有限公司应收款项。

③大额合同增加导致执行周期延长

随着公司业务规模的逐步扩大,大额合同占比不断增加,这些合同执行周 期较长,且项目执行期间很多客户根据新的需求对原有合同进行附加修改,导 致合同原定的支付节奏会受到一定的影响。因此,部分大客户在 0-1 年的应收 账款会延长至 1-2 年进行支付,导致公司 1-2 年应收账款有所增长。

2011 年底 1-2 年账龄应收账款		2010 年底 0-1 年账龄应收账款
单位名称	金额(万元)	单位名称	金额(万元)
中国农业银行股份有限公司		2,453.90 中国电子器材总公司	2,101.36
雷华电子研究所		1,338.24 北京中电飞华通信股份有限公司	1,636.55
中国网通		790.80 中国农业银行股份有限公司	1,621.56
天津中医院		528.00 雷华电子研究所	1,447.24
贵州电力		411.94 云南电网公司通信分公司	1,176.67
东北电网		403.24 中国工商银行股份有限公司	1,132.55
日照钢铁		397.88 东北电网	961.47
安徽省立医院		305.06 贵州电力	809.56
中油管道物资		294.65 中国网通	790.80
陕西延长石油		283.09 华夏银行股份有限公司	708.52
北京中电飞华通信股份有限公司		282.92 湖北鄂能物资	637.50
中国移动通信集团山西有限公司		274.39 吉林电力	618.35
神华宁煤集团		268.05 天津中医院	528.00
彬县水帘洞煤炭		265.30 日照钢铁	526.31
国家卫星气象中心		249.56 泰安市公安局	485.18
前 15 名客户 1-2 年应收账款合计		8,547.04 前 15 名客户 0-1 年应收账款合计	15,181.63
2011 年 1-2 年应收账款总额		16,119.42 2010 年 0-1 年应收账款总额	35,416.79
前 15 名客户 1-2 年应收账款占比		53.02% 前 15 名客户 0-1 年应收账款占比	42.87%

2011 年 1-2 年及 2010 年 0-1 年账龄应收账款前 15 大情况如下表所示:

由上表可见,除收购神州新桥导致中国农业银行股份有限公司 2011 年底 1- 2 年账龄应收账款大于该客户 2010 年底 0-1 年账龄应收账款余额外,2011 年底 应收账款账龄在 1-2 年的客户在 2010 年底已形成了较大金额的账龄在 0-1 年的 应收账款,由于这些客户的延迟支付,导致 2011 年 1-2 年的应收账款有一定幅 度的增长。这些客户近两年的应收账款对比情况如下:

2011 年底 1-2 年账龄应收账款		2010 年底 0-1 年账龄应收账款
单位名称	金额(万元)	单位名称	金额(万元)
中国农业银行股份有限公司(注)		1,009.60 中国农业银行股份有限公司	1,621.56
雷华电子研究所		1,338.24 雷华电子研究所	1,447.24
中国网通		790.80 中国网通	790.80
天津中医院		528.00 天津中医院	528.00
贵州电力		411.94 贵州电力	809.56
东北电网		403.24 东北电网	961.47
日照钢铁		397.88 日照钢铁	526.31
北京中电飞华通信股份有限公司		282.92 北京中电飞华通信股份有限公司	1,636.55
合计	5,162.62 合计		8,321.49

注:不包括收购神州新桥带入的对中国农业银行股份有限公司的应收帐款

④截至报告期末,2011 年底账龄在 1-2 年的应收账款过半数已经收回

公司 2011 年底账龄在 1-2 年的应收账款的主要欠款单位以国家机关和事业 单位、国有大中型企业以及上市公司等资信状况良好的主体为主,历史上从未 发生过坏账。截至 2012 年 12 月 31 日,2012 年底前述 15 大客户账龄在 1-2 年 的应收账款已收回 5,020.76 万元,尚余 3,526.28 万元,收回比例为 58.74%。

3)报告期末应收账款前 10 名客户的名称、金额、账龄及关联关系

截至 2012 年 12 月 31 日,公司应收账款前 10 名客户的情况如下:

						账龄
序 号	单位名称	与发行人 关联关系	金额	1 年 以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年 以上
1	中国农行 银行股份 有限公司	无	6,359.57	2,768.02	1,525.09	2,037.37	18.09	6.85	4.15
2	中国移动 通信集团 山西有限 公司	无	5,014.18	3,959.76	1,054.42	-	-	-	-
3	华夏银行 股份有限 公司	无	4,355.02	4,338.22	16.80	-	-	-	-
4	安徽省农 村信用社 联合社	无	4,013.42	3,725.49	134.28	151.04	-	-	2.60
5	中国人民 人寿保险 股份有限	无	2,966.05	2,966.05	-	-	-	-	-

	公司
6	新疆信息 产业有限 责任公司	无	1,893.33	1,893.33	-	-	-	-	-
7	深圳海联 讯科技股 份有限公 司	无	1,441.58	1,441.58	-	-	-	-	-
8	江西省电 力公司	无	1,371.07	1,290.34	10.80	61.74	-	0.06	8.13
9	湖北电力 工程总包 有限责任 公司	无	1,358.96	1,219.82	139.13	-	-	-	-
10	中国人民 银行	无	1,291.90	1,291.90	-	-	-	-	-

(4)其他应收款

公司其他应收款的具体类型主要包括合同的履约保证金及其他与非主营业 务相关联的往来款项。履约保证金为发行人与客户签订合同时,支付的用于补 偿因公司未能履行其合同义务而使对方蒙受损失的保证金。报告期内公司其他 应收款金额、坏账准备、净额及其占流动资产、总资产的比例情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
其他应收款金额(万元)	19,147.24	15,070.28	11,935.61
减:坏账准备(万元)	1,788.91	1,280.23	559.10
其他应收款净额(万元)	17,358.33	13,790.05	11,376.51
其他应收款净额/流动资产(%)	5.42	5.31	5.96
其他应收款净额/总资产(%)	4.33	4.11	4.78

由上表可见,公司在报告期内的其他应收款项占公司流动资产和总资产的 比例保持稳定水平且占比较低,主要为公司业务经营中正常形成的应收款项。

公司近三年其他应收款的账龄分类及坏账准备提取情况如下表所示:
--------------------------------

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日
账龄	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)
一年以内	13,304.17	69.48	133.04	9,134.72	60.61	91.35	8,288.01	69.44	82.88
一至二年	1,388.84	7.25	69.44	2,405.45	15.96	120.27	1,525.58	12.78	76.28
二至三年	1,908.98	9.97	190.90	1,076.83	7.15	107.68	1,778.74	14.90	177.87
三至四年	817.32	4.27	245.20	1,197.30	7.94	359.19	126.76	1.06	38.03
四至五年	825.12	4.31	247.54	934.63	6.20	280.39	46.40	0.39	13.92

五年以上	902.79	4.72	902.79	321.36	2.14	321.36	170.12	1.43	170.12
合计	19,147.24	100.00	1,788.91	15,070.28	100.00	1,280.24	11,935.61	100.00	559.10

公司其他应收款的账龄主要集中在一年以内及一至两年,截至 2012 年 12 月 31 日,公司其他应收款净额为 17,358.33 万元,较 2011 年末增长了 25.88%。其中一年以内的其他应收款增长 4,169.45 万元,增幅 45.64%,主要系 投标及履约保证金随公司经营规模的持续扩大以及新签合同量的增加而增加。 其他应收款部分账龄较长,主要是由于公司的部分长期合作客户,常年均有持 续的合同签订及业务合作,因此客户要求公司长期将履约保证金存放于客户 处,导致公司部分其他应收款账龄较长。

(5)存货

公司的存货项目主要包括原材料、在产品和库存商品,公司近三年存货项 目账面价值、构成明细及其占流动资产、总资产的比例的具体情况如下:

	2012 年 2011 年 12 月 31 日 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日
项目	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
原材料	3,040.28	2.27	2,078.14	1.73	1,540.81	1.95
在产品	124,490.47	92.92	110,216.93	91.69	70,949.63	89.95
库存商品	6,445.58	4.81	7,617.33	6.34	6,388.16	8.10
产成品	0.00	0.00	289.13	0.24	0.00	0.00
存货账面价值合计	133,976.33	100.00	120,201.53	100.00	78,878.60	100.00
存货账面价值/流动资产 (%)	41.82		46.27		41.32
存货账面价值/总资产 (%)	33.41		35.82		33.16
存货周转率(次)	1.89		1.79		1.81

发行人在从事计算机信息系统集成及相关服务业务时,通常给客户提供整 体解决方案,根据销售合同需求,为客户建设信息系统所配套的软、硬件及原 材料进行采购。2010-2012 年末公司存货账面价值分别为 7.89 亿元、12.02 亿元 及 13.40 亿元、,分别占流动资产的 41.32%、46.27%及 41.82%,是流动资产的 主要项目之一。其中,公司最近三年在产品占公司总存货账面价值比例约为 90%,为存货的主要构成部分。在产品为公司在项目执行中已采购并发往客户 现场、处于安装调试阶段、未经最终验收的软硬件产品。

2011 年末,公司存货账面价值较前一年度末增加 41,322.93 万元,增幅 52.39%,2012 年末,公司存货账面价值较 2011 年末增加 13,774.80 万元,增幅 11.46%;主要由于最近三年业务规模持续扩大以及并购新增子公司产生的存货 增量。由于大额合同的项目周期相对较长,导致了年末时当年新签合同在执行 时尚未达到验收阶段,存货未相应结转,余额有所增加。尽管存货逐年增长, 但公司存货占流动资产及占总资产的比例基本保持稳定。从存货周转率的角度 来看,发行人从 2010 年度的 1.81 至 2012 年度的 1.89,基本保持稳定。

公司以销定购,库存主要为销售合同中所需的软、硬件,且基本处于安 装、调试中验收环节尚未完成的阶段,存货的账面值是由采购合同确认的,存 货的可变现净值是通过招标合同确定,账面价值及可变现净值不存在因市场价 值的变动而导致的减值风险。因此公司对存货未计提减值准备。

(6)预付款项

公司预付款项主要由为保证合同履行所采购软硬件设备的预付购货款构 成。报告期内公司预付款项金额及其占流动资产、总资产的比例情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
预付款项金额(万元)	13,764.02	8,916.89	10,595.73
预付款项/流动资产(%)	4.30	3.43	5.55
预付款项/总资产(%)	3.43	2.66	4.45

2011 年末较 2010 年末预付款项余额下降了 15.84%,2012 年末预付款项余 额较上年末增长了 54.36%,预付款项的变化主要系预付合同项目所需采购的软 硬件设备款变化所致。2012 年末公司预付款项增长较大的主要原因系公司承接 的合同增加,在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需 的预付的货款增加所致。公司在报告期内的预付款项占流动资产和总资产的比 例较低,基本保持平稳。

1)报告期末预付账款前 10 名供应商情况

①报告期末预付账款前 10 名供应商的名称、金额、账龄

公司预付账款主要来自于为保证合同履行所采购的软、硬件设备的预付购 货款,其中主要为硬件设备的采购。报告期末即截至 2012 年 12 月 31 日公司预 付账款前 10 名供应商名称、金额、账龄及关联关系情况如下:

单位:万元

序		与发行人		账龄
号	单位名称	关联关系	金额	1 年以内	1-2 年	2 年以上
1	北京科东电力控制系统有限责任公司	供应商	2,643.00	2,643.00	-	-
2	北京安氏领信科技发展有限公司	供应商	1,388.40	1,388.40	-	-
3	北京时代飞扬科技有限公司	供应商	550.45	550.45	-	-
4	北京东方正通科技有限公司	供应商	536.70	536.70	-	-
5	山西世纪创想科技有限公司	供应商	454.33	454.33	-	-
6	深圳市金城保密技术有限公司	供应商	408.28	408.28	-	-
7	华为数字技术有限公司	供应商	217.65	158.01	59.64	-
8	安迅(上海)科技服务有限公司	供应商	148.68	148.68	-	-
9	迪堡金融设备有限公司	供应商	129.73	129.73	-	-
10	艾默生网络能源有限公司	供应商	85.83	85.83	-	-

注:华为数字技术有限公司有少量超过 1 年的预付账款,这主要是由于发行人部分采购设备发往客户现场 后,在确认收货环节发生需要与供应商再协商事宜,暂未能确认收货,从而产生超过 1 年预付账款余额

截至 2012 年 12 月 31 日,公司预付账款总额为 13,764.02 万元,预付账款 前十名供应商金额合计 6,563.06 万元,占预付账款总额的 47.68%。从账龄分布 来看,除华为数字技术有限公司公司有少量超过一年的预付账款外,前十名供 应商预付账款账龄全部在一年以内。

②预付账款前十名供应商的关联关系

预付账款前十名供应商与公司不存在关联关系,该十名供应商相互之间不 存在关联关系。

2)2012 年 9 月 30 日预付账款大幅增长的原因

截至 2012 年 9 月 30 日,公司预付账款余额较 2011 年 12 月 31 日有较大幅 度增长,金额增长了 9,696.24 万元,增幅为 108.74%,见下表:

单位:万元

	2012.9.30	2011.12.31	增长	增幅
预付账款	18,613.13	8,916.89	9,696.24	108.74%

公司预付账款大幅增长的原因如下:

①公司的设备采购较多集中在前三季度,导致每年三季度末预付账款达到

较高值

公司每年前三季度签订的销售合同较多,相应的采购合同的签订也会较多 的集中在前三季度,由此导致公司三季度末的预付账款余额较高。随着供应商 发出的货物逐步到库或抵达客户场所并验收,预付账款余额在每年年末均有所 下降。

下表列示了公司报告期内每年三季度末及年末的预付账款余额情况:

单位:万元
-------

项目	2012.12.31	2012.9.30	2011.12.31	2011.9.30	2010.12.31	2010.9.30	2009.12.31
预付账款	13,764.02	18,613.13	8,916.89	14,580.07	10,595.73	18,541.52	7,943.45

由上表可见,2010 年三季度末预付账款较 2009 年末增加了 1.06 亿元,增 幅 133.42%;2011 年三季度末预付账款较 2010 年末增加了 0.40 亿元,增幅 37.6%;2012 年三季度末较 2011 年末预付账款增加了 0.97 亿元,增幅 108.74%。2012 年年末预付账款又回落至 13,764.02 亿元,相对 2012 年三季度 降幅达 26.05%。

②2012 年三季度销售合同及相应采购合同的签订导致预付账款余额较大

报告期末预付账款余额主要来自于为保证合同履行所采购的软、硬件设备 的预付购货款,公司在 2012 年第三季度签订的销售合同较多,为履行合同义 务,公司相应在 2012 年第三季度进行了相关采购,公司第三季度签订的采购合 同数量较多,采购金额近 6 亿元,但由于系统集成的业务特性,公司单笔采购 的金额较小,其中主要的单笔采购项目包括:江苏银行项目备货采购 1,292.95 万元、交通银行项目备货采购 649.73 万元、上海华讯项目备货采购 643.74 万 元、甘肃省农村信用社项目备货采购 527.93 万元、内蒙古农村信用社内蒙古自 治区分行项目备货采购 331.90 万元等,除了包括以上项目在内的销售合同所配 套的采购外,公司还为基于识别、调度、仿真的应急管理系统软件开发采购 536.70 万元。

综上,2012 年三季度签订销售合同较多,相应的采购合同也较多,导致了 2012 年 9 月底预付账款余额较大。

① 大额销售合同带来的大额采购,导致大型供应商占比增加

随着公司大额销售合同的逐渐增多,相应的大额采购需求占总采购的比例 亦有所增加。由于大额采购对供应商的自身供货能力有较高的要求,因此,公 司的供应商规模逐步增大,大型供应商的占比逐年增长。各供应商对公司采购 所需支付预付款的要求各有不同,规模较大的供应商对采购预付款所要求的比 例要高于规模较小的供应商。

从公司报告期末预付账款对应的前十大供应商来看,其预付比例大多为 100%,下表列示了报告期末预付账款对应的前十大供应商,其相应的采购金额 及该供应商的平均预付款比例如下所示:

序 号	单位名称	预付款金额余额 (万元)	相应采购合同额(万 元)	预付款占采购金 额大致比例
1	杭州华三通信技术有限公司	5,226.32	5,226.32	100%
2	深圳市九立商贸有限公司	1,435.77	1,435.77	100%
3	中国电子器材总公司	783.53	783.53	100%
4	北京时代飞扬科技有限公司	680.45	1,900.70	35.8%
5	北京东方正通科技有限公司	536.70	536.70	100%
6	北京长虹佳华智能系统有限 公司	527.93	527.93	100%
7	迪堡金融设备有限公司	449.90	449.90	100%
8	上海元亿国际贸易有限公司	352.80	352.80	100%
9	戴尔(中国)有限公司	310.74	310.74	100%
10	艾默生网络	218.07	218.07	100%

由上表可见,公司供应商规模的增大,导致预付比例增加,从而使得预付 账款在报告期末金额较大。下表列示了 2011 年末和 2012 年三季度末的预付账 款对应的前十大供应商情况:

2012 年 9 月 30 日	金额(万元)	2011 年 12 月 31 日	金额(万元)
杭州华三通信技术有限公司	5,226.32	杭州华三通信技术有限公司	2,826.06
深圳市九立商贸有限公司	1,435.77	山西世纪创想科技有限公司	480.25
中国电子器材总公司	783.53	戴尔中国有限公司	443.66
北京时代飞扬科技有限公司	680.45	神州数码(合肥)有限公司	282.00
北京东方正通科技有限公司	536.70	上海神州数码有限公司	206.10
北京长虹佳华智能系统有限公司	527.93	北京神州正方	200.00
迪堡金融设备有限公司	449.90	山西博嘉	183.44
上海元亿国际贸易有限公司	352.80	北京国电通源	180.00
戴尔(中国)有限公司	310.74	黑龙江省捷益达	170.39
艾默生网络	218.07	立维腾电子(深圳)有限公司	159.34
合计	10,522.21	合计	5,131.24
前十大占预付账款余额比例	56.53%	前十大占预付账款余额比例	57.55%

由上表可见,与 2011 年底相比,2012 年三季度末的预付账款对应的前十大 供应商中的预付款余额明显增加,说明随着大额销售合同增多,公司针对该部 分销售合同的采购金额及预付账款也有所增长。同时,供应商规模也决定了预 付的比例,2011 年 12 月 31 日预付账款余额前十名所对应的供应商中,北京神 州正方、黑龙江省捷益达、立维腾电子(深圳)有限公司等的预付采购款比例 较低,而 2012 年三季度末预付账款余额前十名所对应的供应商中,除北京时代 飞扬科技有限公司外,其余供应商均采用 100%预付采购款的形式,从而使得公 司预付账款余额在报告期末金额较大,且较 2011 年末有所增长。

综上所述,公司 2012 年前三季度尤其是第三季度的集中采购导致 2012 年 三季度末的预付账款余额较大;同时,大型供应商占比的增长亦提高了公司采 购时支付的预付款比例,导致 2012 年三季度末较 2011 年末的预付账款有所增 长。

2、非流动资产分析

公司的非流动资产合计占总资产的比例在报告期内维持在 20%左右,下表 列示了报告期内公司非流动资产的主要构成及变化幅度情况:

		2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日
项目	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)
长期股权投资	4,061.70	5.03	-0.25	4,071.70	5.37	0.00	4,071.70	8.67	5.17
投资性房地产	549.67	0.68	-5.64	582.55	0.77	-65.12	1,670.06	3.55	-5.18
固定资产	23,561.23	29.20	9.94	21,431.42	28.28	52.29	14,072.67	29.95	-4.90
在建工程	1,608.60	1.99	80.41	891.62	1.18	-35.29	1,377.78	2.93	38.52
无形资产	1,638.09	2.03	172.75	600.59	0.79	7.69	557.69	1.19	-7.78
开发支出	914.38	1.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	47,482.85	58.85	0.00	47,482.85	62.66	91.76	24,761.86	52.71	0.00
长期待摊费用	212.75	0.26	1.59	209.42	0.28	-0.54	210.56	0.45	-9.34
递延所得税资产	661.35	0.82	31.21	504.03	0.67	95.73	257.51	0.55	62.57
非流动资产	80,690.62	100.00	6.49	75,774.18	100.00	61.29	46,979.84	100.00	-0.43

报告期内公司非流动资产构成主要为固定资产及商誉,合计占比 80%-90% 左右,其中固定资产所占非流动资产的比例在 30%左右,符合计算机应用服务 业轻资产的特点。主要非流动资产情况分析如下:

(1)固定资产

公司的固定资产主要包括为房屋及建筑物、电子设备、运输及机器设备等

有形资产。公司报告期内固定资产原值、累计折旧、计提的减值准备及固定资 产账面价值的具体构成如下:

			单位:万元
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
账面原值合计	38,839.03	32,583.74	21,516.07
其中:房屋及建筑物	11,303.88	11,244.14	8,589.14
机器设备	105.71	756.03	754.75
运输设备	1,367.73	1,172.65	690.20
电子及其他设备	26,061.70	19,410.92	11,481.98
累计折旧	15,277.80	11,152.33	7,443.40
其中:房屋及建筑物	2,447.39	1,918.03	1,279.48
机器设备	85.94	100.14	90.07
运输设备	956.88	853.12	522.47
电子及其他设备	11,787.59	8,281.04	5,551.38
固定资产账面净值合计	23,561.23	21,431.42	14,072.67
其中:房屋及建筑物	8,856.50	9,326.12	7,309.66
机器设备	19.77(注)	663.61	664.68
运输设备	410.85	348.88	167.73
电子及其他设备	14,274.10	11,092.82	5,930.59
固定资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00
其中:房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00
电子及其他设备	0.00	0.00	0.00
固定资产账面价值合计	23,561.23	21,431.42	14,072.67
其中:房屋及建筑物	8,856.50	9,326.12	7,309.66
机器设备	19.77	655.89	664.68
运输设备	410.85	319.53	167.73
电子及其他设备	14,274.10	11,129.88	5,930.59
固定资产账面价值/非流动资产(%)	29.20	28.28	29.95
固定资产账面价值/总资产(%)	5.87	6.39	5.92

注:东华软件子公司-北京联银通科技有限公司的固定资产中的 ATM 机 2010、2011 年度在披露中的分类 为机器设备。2012 年底将其重分类为电子及其他设备

公司固定资产主要由房屋及建筑物电子及其他设备构成,反映了计算机应

用服务业企业的特点。2011 年末,公司固定资产原值较前一年末增加 11,067.67 万元,增幅 51.44%;净额较前一年末增加 7,358.75 万元,增幅 52.29%。主要是 随着经营规模的不断扩大,公司在电子及其他设备投入增加所致。此外公司 2011 年固定资产的增加还由于部分在建工程项目在 2011 年度内转入固定资产, 以及该年内由新并入的神州新桥、东华信息技术、卓讯科技等子公司带来的固 定资产增量。

公司 2012 年 12 月 31 日固定资产账面值为 23,561.23 万元,较上年末固定 资产账面值增长 9.94%,主要由于电子及其他设备的持续投入以及当期内在建 工程完工结转所致。2012 年 12 月 31 日公司固定资产账面值占非流动资产及总 资产比例分别为 29.20%及 5.87%,与近三年末固定资产账面值占比基本保持稳 定。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司的固定资产未发现有减值迹象,公司未计提 固定资产减值准备。

(2)长期股权投资

由于公司未有未纳入合并报表的控股子公司,公司长期股权投资主要构成 为对参股公司进行的股权投资。报告期内,公司合并口径下长期股权投资及其 占非流动资产、总资产的比例情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期股权投资金额(万元)	4,061.70	4,071.70	4,071.70
长期股权投资/非流动资产(%)	5.03	5.37	8.67
长期股权投资/总资产(%)	1.01	1.21	1.71

公司长期股权投资金额在 2010 年末至 2011 年末未有发生变化。2012 年末 长期股权投资金额减少了 10 万元,是由于 2012 年 10 月,公司转让了持有的深 圳市东华合创信息技术有限公司股权。截至 2012 年 12 月 31 日,长期股权投资 占非流动资产、总资产比例分别为 5.03%及 1.01%,占比较低。

(3)在建工程

报告期内公司在建工程项目金额及其占非流动资产、总资产的比例情况如 下:

1-3-161

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
在建工程金额	1,608.60	891.62	1,377.78
在建工程/非流动资产(%)	1.99	1.18	2.93
在建工程/总资产(%)	0.40	0.27	0.58

在建工程占公司非流动资产及占总资产的比例均较低,对资产负债结构不 构成重大影响。报告期内在建工程占公司非流动资产比重均在 3%以下,占总资 产的比重在 1%以下。截至 2012 年 12 月 31 日,公司在建工程余额为 1,608.60 万元,较 2011 年末增长了 716.98 万元,增幅为 80.41%,主要系子公司泰安东 华软件园建设项目投入增加所致。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司对在建工程项目进行清查后未发现可收回金 额低于账面价值的情形,故未计提在建工程减值准备。

(4)无形资产

公司的无形资产主要是下属子公司所拥有的土地使用权、非专利技术及外 购的软件,近三年,公司无形资产净值及其占非流动资产、总资产的比例情况 如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
无形资产(万元)	1,638.09	600.59	557.69
其中:土地使用权(万元)	309.76	316.80	324.72
非专利技术(万元)	203.58	273.98	232.92
软件(外购,万元)	1,124.71	9.77	-
商标(万元)	0.03	0.04	0.05
无形资产/非流动资产(%)	2.03	0.79	1.19
无形资产/总资产(%)	0.41	0.18	0.23

公司在报告期内的无形资产金额净值及其占非流动资产和总资产的比例较 低且基本保持稳定。2011 年末公司无形资产金额净值较 2010 年末增加 42.90 万 元,增幅 7.69%,这主要是由于 2011 年度内,公司非专利技术增加导致。2012 年末公司无形资产净值较 2011 年末增加了 1,037.50 万元,增幅 172.75%,主要 是由于公司及下属子公司 2012 年期间增加软件购买所致。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司对无形资产项目进行清查后认为不存在发生

减值的情形,故未计提无形资产减值准备。

(5)商誉

公司报告期内商誉余额及其占非流动资产、总资产的比例情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商誉(万元)	47,482.85	47,482.85	24,761.86
商誉/非流动资产(%)	58.85	62.66	52.71
商誉/总资产(%)	11.84	14.15	10.41

商誉为公司非流动资产的主要构成之一,报告期内占非流动资产比例在 50%-65%之间,占总资产比例在 10%-15%之间。公司商誉主要为公司收购外部 公司时所产生。2011 年 12 月 31 日商誉较 2010 年末增长了 22,720.99 万元,增 涨幅度为 91.76%,增量为公司 2011 年发行股份收购神州新桥以及现金收购东 华信息技术所产生;2012 年 12 月 31 日公司商誉较 2011 年底未有变化。

公司每年均对商誉进行减值测试,截至目前并未出现商誉减值,与资产质 量实际情况相符。

公司商誉的产生过程和减值测试情况如下:

1)收购产生商誉的子公司名称、收购价格及商誉金额

发行人商誉构成如下表所示:

单位:万元

收购产生商誉的 子公司名称	合并类型	收购价格	收购时可辨认净 资产的公允价值	商誉
北京联银通科技 有限公司	非同一控制下的企业合并	29,267.54	4,505.68	24,761.86
北京神州新桥科 技有限公司	非同一控制下的企业合并	32,000.00	9,473.30	22,526.70
北京东华信息技 术有限公司	非同一控制下的企业合并	200.00	5.71	194.29
合计		61,467.54	13,984.69	47,482.85

2)商誉产生过程及作价依据

①北京联银通科技有限公司

2008 年 2 月,公司通过定向发行股票方式收购联银通的 100%股权,本次 交易收购价格确定过程如下:

1、公司聘请北京德祥资产评估有限责任公司分别采用成本法和收益法对联 银通科技股东全部权益价值进行评估,由于收益法的评估结果更能反映联银通 科技公司未来获利能力,最终选择收益法的评估结果 29,910.42 万元做为联银通 科技股东全部权益评估价值。

2、参考上述评估结果,交易双方经协商后最终确定联银通科技 100%股权 的交易价格为 29,267.54 万元。

由上述收购定价过程可知,公司收购联银通的合并成本为 29,267.54 万元, 收购基准日联银通可辨认净资产为 4,505.68 万元,公司合并成本高于联银通可 辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉 24,761.86 万元。

② 京神州新桥科技有限公司

2011 年 2 月,公司通过定向发行股票方式收购神州新桥的 100%股权,本 次交易收购价格确定过程如下:

1、公司聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司分别采用收益法和资 产基础发法对神州新桥股东全部权益价值进行评估,由于收益法的评估结果更 能反映神州新桥公司未来获利能力,最终选择收益法的评估结果 34,675.00 万元 做为神州新桥股东全部权益评估价值;

2、参考上述评估结果,交易双方经协商后最终确定神州新桥 100%股权的 交易价格为 32,000 万元。

由上述收购定价过程可知,公司收购神州新桥的合并成本为 32,000.00 万 元,收购基准日神州新桥可辨认净资产为 9,473.30 万元,公司合并成本高于神 州新桥可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉 22,526.70 万元。

③北京东华信息技术有限公司

2011 年 11 月,公司以货币资金方式收购东华信息技术(原名为"北京东方 易维软件有限公司")的 100%股权。现将本次交易收购价格确定过程说明如 下:

i、公司对东华信息技术进行了全面调查,并在此基础上对东华信息技术企 业价值进行了内部评估,在评估时考虑的主要因素如下:

1-3-164

(A)东华信息技术自身拥有的技术情况

东华信息技术在房地产市场信息化管理软件,工作流、业务中间件及协同 应用和移动信息化软件等领域拥有多项核心技术,具体如下:

序号	名称	简称
1	智慧房管综合应用 V3.0	智慧房管
2	智慧房屋登记管理应用 V3.0	房屋登记
3	智慧个人住房管理应用软件 V3.0	个人住房
4	智慧住房保障应用 V3.0	住房保障
5	BizFocus Workflow 工作流管理系统 V3.0	BizFocus Workflow
6	BizFocus 业务中间件软件 V5.0	BizFocus
7	BizFocus eForm 电子表单系统 V5.0	BizFocus eForm
8	BizFocus Collaboration OA 协同办公系统 V5.0	BizFocus C-OA
9	BizFocus GovWindows 行政审批电子监察系统 V5.0	BizFocus GovWindows
10	BizFocus ESB 轻量级企业服务总线系统 V1.0	BizFocus ESB
11	BizFocus ESB 轻量级企业服务总线系统 V2.0	BizFocus ESB
12	BizFocus IRMS 知识管理系统 V5.0	BizFocus IRMS
13	移动信息化支撑平台 V3.0	移动支撑平台

在房地产市场信息化管理领域,东华信息技术开发的软件基本覆盖政府房 地产管理部门的全部业务范围,并积累了多家省会城市典型案例,获得客户一 致认可;在工作流、业务中间件领域,东华信息技术在业内具有着广泛的知名 度和影响力,是一家以工作流技术为核心的技术型公司。

(B)东华信息技术与东华软件的业务协同效应

由于国内房地产信息管理需求的不断涌现,东华软件在 2011 年 8 月成立了 房管事业部,但如果单纯依靠公司自身研发力量在短期内无法形成有效的成 果,公司将可能失去大量业务机会,而如果能够收购东华信息技术,将其研发 团队、技术产品与东华软件的财务实力、客户资源有效整合,将会产生良好的 协同效应,有利于东华软件在房地产信息化管理软件领域迅速开拓市场,赢得 发展先机。

(C)东华信息技术正在执行以及潜在的合同情况

截至 2011 年 11 月,东华信息技术收购前一年约完成 500 万左右合同,此 外,根据东华信息技术及东华软件对双方未来协同效应下可能签订合同的意向 判断,预测 2012 年度东华信息技术及东华软件房管事业部签订并履行完成的合 同金额将不少于 1,500 万元。未来随着国家对房地产信息管理的要求不断提 升,公司该项业务将进入快速发展期。

ii 价值评估

(A)东华信息技术主要财务数据

截至 2011 年 10 月 31 日,东华信息技术主要财务数据如下:

资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011.10.31
资产总计	286.94
其中:无形资产(注)	86.22
负债合计	281.23
所有者权益合计	5.71
其中:实收资本	200.00

注:截止 2011 年 10 月 31 日,东华信息技术无形资产为 3G 移动信息化无线整合平台,该无形资产原值 152.00 万元,截至 2011 年 11 月累计摊销 65.78 万元,账面余额 86.22 万元。

利润表主要数据

单位:万元

项目	2011 年 1-10 月
营业收入	452.82
营业利润	-281.86
利润总额	-254.34
净利润	-242.34

(B)东华信息技术评估情况

东华信息技术并入东华软件后,将与东华软件房管事业部进行有效整合, 实现团队与业务的有效共享和无缝对接。整合过程中,业务开发等将由东华软 件房管事业部以自身客户资源为基础进行,技术研发和客户服务将由原东华信 息技术的研发团队和服务团队负责,因此,收购完成后,东华软件房管事业部 和东华信息技术是以房地产信息管理业务为基础进行统一运作的一个整体,在 评估时将其作为一个整体进行评估是合理的。

根据东华信息技术被东华软件收购后,公司房管业务潜在获得的合同情 况,公司将东华信息技术及房管事业部作为一个整体,对房管业务产生的新增 收益采用自由现金流折现法进行了评估,最终得到评估值为 4,486.38 万元。评 估测算过程如下表所示:

单位:万元

项目	2012 年	2013 年	2014 年及以后每年
主营业务收入	1,500.00	2,500.00	3,000.00(每年)
净利润	225.00	375.72	600.00(每年)
自由现金流量 2011 年 11 月现值	200.89	299.52	3,985.97(2014 年及以后合计)
折现率	12%
评估结果		4,486.38

以上收入的取得与东华信息技术的技术资源和研发能力是密不可分的,若 公司没有收购该公司而采用自身重新研发产品的形式,则公司的房管事业部获 取收入和占领市场的能力将大幅下降,不可能在 2012-2013 年房地产信息管理 快速发展的行业背景下取得该项业务的先发优势。因此,收购东华信息技术为 公司开发房管业务创造了先机,让公司有机会通过成熟产品快速占领市场,该 次收购为东华软件带来的收益远超过东华软件为收购所支付的 200 万元现金, 是公司为快速响应市场需求而进行的成功收购。

iii.最终定价

由上文分析可知,在收购时点,虽然东华信息技术拥有成熟的核心技术和 专业的研发团队,但由于自身资金实力和业务拓展瓶颈所限,东华信息技术处 于亏损状态。但东华软件对其收购整合后,双方产生的协同效应能够使公司在 房管业务领域的价值达到 4,486 万元。通过对东华信息技术公司实收资本情 况、产品及软件著作权情况、市场用户情况,及未来东华软件对其产品技术和 市场整合情况进行综合判断,双方最终商定由东华软件以东华信息技术实收资 本金额 200 万元收购其 100%股权。

由上述定价过程可知,公司收购北京东方易维软件有限公司的合并成本为 200.00 万元,收购时北京东方易维软件有限公司可辨认净资产为 5.71 万元,公 司合并成本高于北京东方易维软件有限公司合并时可辨认净资产公允价值份额 的差额,确认为商誉 194.29 万元。

3)商誉减值测试的办法和具体过程

①对商誉进行减值测试的方法

根据企业会计准则第 8 号—资产减值关于商誉减值的处理规定,企业合并 所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相 关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

发行人在每年年度终了时对商誉进行减值测试的具体办法如下:

i. 确认资产组的可收回金额:企业管理层预测被收购公司的未来自由现金 流量,选择恰当的折现率对其进行折现后确定未来自由现金流量的现值;同时 确定被收购公司的溢余资产、非经营性净资产、带息负债,以此综合测算被收 购公司的股权价值,并以股权价值作为被收购公司权益的可收回金额,具体测 算公式如下:

股权价值 = 自由现金流现值合计总额 + 溢余资产 + 非经营性净资产 - 带息 负债;

溢余资产 = 货币资金 - 最低现金保有量;

最低现金保有量 = 营运资金 + 应付、预收账款余额 - 应收、预付账款余额 - 存货余额;

ii.确认资产组的账面价值(包含商誉);

iii.比较资产组的账面价值(包含商誉)与资产组的可收回金额的差额,如 果可收回金额低于其账面价值的,应按差额确认减值损失。

②对商誉进行减值测试的具体过程

2011 年 12 月 31 日,发行人对商誉减值测试分为以下三个部分:

i.北京联银通科技有限公司

(A)商誉相关的资产组

由于发行人收购联银通后,联银通的业务、技术及人员仍然相对独立,且 独立产生现金流入。因此,在商誉减值测试中,将联银通整体作为一个资产组 进行减值测试。

(B)2012 年度可收回金额

联银通根据自身的业务及盈利情况,对未来的收益进行了预测,主营业务 收入、净利润及自由现金流量现值摘要如下所示:

单位:万元

项目	2013 年	2014 年	2015 年及以后每年
主营业务收入	17,350.00	17,650.00	17,750.00(每年)
净利润	3,880.11	3,947.20	3,969.57(每年)
自由现金流量 2012 年末现值	3,873.64	3,512.09	29,415.98(2015 年及以后合计)
折现率	12%

自由现金流量 2012 年末现值合计共 36,801.70 万元,2012 年 12 月 31 日联 银通科技溢余资产预计为 3,266.03 万元,非经营性净资产为 3,549.81 万元,企 业未有任何带息负债。因此,2012 年 12 月 31 日,联银通科技可收回金额 = 企 业自由现金流量现值 + 溢余资产 + 非经营性净资产-带息负债,即 43,617.54 万 元。

(C)账面价值(包含商誉)

截至 2012 年 12 月 31 日,联银通科技净资产 18,653.24 万元,商誉 24,761.86 万元,共计 43,415.11 万元。

比较后得出结论:联银通科技在 2012 年度期间主营业务、成本结构未有发 生重大改变,经营状况良好。该资产组可收回金额大于其账面价值(包含商 誉),2012 年末不存在商誉减值的情况。

ii.北京神州新桥科技有限公司

(A)商誉相关的资产组

由于发行人收购神州新桥后,神州新桥的业务、技术及人员仍然相对独 立,且独立产生现金流入。因此在商誉减值测试中,将神州新桥整体作为一个 资产组进行减值测试。

(B)2012 年度可收回金额

神州新桥根据自身的业务及盈利情况,对未来的收益情况进行了预测,主 营业务收入、净利润及自由现金流量现值摘要如下所示:

单位:万元

项目	2013 年	2014 年	2015 年及以后每年
主营业务收入	64,500.00	65,000.00	66,500.00(每年)
净利润	4,679.24	4,715.25	4,830.20(每年)
自由现金流量 2012 年末现值	4,214.77	3,791.90	32,362.76(2015 年及以后合计)
折现率	12%

自由现金流量 2012 年末现值合计共 40,369.42 万元,2012 年 12 月 31 日神 州新桥溢余资产预计为 8,127.90 万元,非经营性净资产为-644.23 万元,企业带 息负债为 5,990.00 万元。因此,于当时神州新桥可收回金额 = 企业自由现金流 量现值 + 溢余资产 + 非经营性净资产-带息负债,即 42,807.77 万元。

(C)账面价值(包含商誉)

截至 2012 年 12 月 31 日神州新桥净资产 20,083.68 万元,商誉 22,526.70 万 元,共计 42,610.37 万元。

比较后得出结论:神州新桥在 2012 年度期间主营业务、成本结构未有发生 重大改变,经营状况良好,该资产组可收回金额大于其账面价值(包含商誉), 2012 年末不存在商誉减值的情况。

iii.北京东华信息技术有限公司

(A)商誉相关的资产组:

在对东华信息技术进行减值测试时,选取了东华信息技术与东华软件房管 事业部组成的资产组作为测试对象,对于该资产组选择的合理性说明如下:

a.东华信息技术与东华软件房管事业部整合情况

在东华软件完成对东华信息技术的收购后,东华信息技术的人员、技术及 业务与东华软件房管事业部逐步整合。在人员管理方面,东华信息技术公司核 心技术人员分批与原公司解除劳动关系,逐步划入东华软件房管事业部;在技 术研发方面,东华软件充分利用东华信息技术原有技术,结合东华软件的财务 实力及研发平台,大力研发房地产信息管理软件;在业务拓展方面,东华软件 凭借自身客户资源,结合东华信息技术拥有的专利技术,积极进行市场开拓, 取得了大量的业务机会。在合同执行方面,合同签订主体通常为东华软件,而 实际承做及履行合同所需的研发及其它相关费用多在东华信息技术确认,因 此,合同收入主要归集至东华软件房管事业部,而成本则主要由东华信息技术 承担。

b.东华软件业务分部情况说明

根据《企业会计准则第 35 号——分部报告》规定,业务分部是指企业内可 区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分。业务分部满足下列 条件之一的,应当将其确定为报告分部:

• 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上。
• 该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或 者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
• 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。

	2012 年度 2011 年度		2010 年度
主营业务 行业类别	金额 (万元)	占主营业务 收入比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入比例 (%)	金额 (万元)	占主营业务 收入的比例 (%)
金融保险 医保行业	92,975.96	42.06%	109,431.66	42.52	68,638.00	37.43
电力水利 铁路交通 行业	34,772.85	15.73%	42,072.98	16.35	32,734.78	17.85
政府行业	29,051.59	13.14%	29,182.05	11.34	24,214.35	13.20
通信行业	22,612.62	10.23%	27,374.62	10.64	19,012.34	10.37
计算机 服务业	11,693.37	5.29%	14,765.92	5.74	11,794.35	6.43
制造业	6,947.36	3.14%	8,944.23	3.48	6,854.98	3.74
石油化 工行业	6,188.13	2.80%	7,089.23	2.75	5,594.28	3.05
其他	16,792.14	7.60%	18,497.10	7.19	14,543.33	7.93
主营业务 收入合计	221,034.03	100.00%	257,357.80	100.00	183,386.40	100.00

东华软件近三年主营业务分部情况如下:

由上表可见,东华软件将自身主营业务划分为八大行业,其中规模最小的 石油化工行业 2012 年度主营业务收入达 6,188.13 万元,而东华软件房地产行业 2012 年度收入为 1,516.25 万元,因此未能单独划分为一个独立的业务分部进行 列报。

c.资产组选择的合理性说明

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定,资产组,是指企业可以 认定的最小资产组合,其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产 组产生的现金流入。企业难以对单项资产的可回收金额进行估计的,应当以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

由上文分析可知,由于东华信息技术与东华房管事业部进行了有效整合, 在具体合同执行中,合同收入主要归集至东华软件房管事业部,成本由东华信 息技术承担,因此如果单独以东华信息技术的自由现金流现值进行测算以判断 商誉是否减值不能够真实反映东华信息技术的真实价值。因此公司在商誉减值 测试中,将东华信息技术以及东华软件房管事业部一同作为一个资产组,以便 更好的匹配相关的收入及成本,以此资产组组合为基础进行减值测试具有合理 性。

(B)2011 年度商誉减值测试说明

a.资产组的收入、成本、利润的测算依据说明

现就该资产组的 2011 年度减值测算结果详细说明如下:

单位:万元

项目	2012 年	2013 年	2014 年及以后每年
主营业务收入	1,500.00	2,500.00	3,000.00(每年)
净利润	225.00	375.72	600.00(每年)
自由现金流量 2011 年末现值	200.89	299.52	3,985.97(2014 年及以后合计)
折现率	12%

收入:由于 2011 年底时东华信息技术时距离收购仅 1 个月,商誉减值测试 中收入主要依据为:

• 东华信息技术在收购前一年完成合同额约 500 万左右;
• 根据东华信息技术及东华软件对双方未来协同效应下可能签订合同的 意向判断,预测 2012 年度东华信息技术及东华软件房管事业部签订并 履行完成的合同金额将不少于 1,500 万元;
• 2012 年东华软件房管事业部及东华信息技术实际签署的合同及实现的 收入情况

2012 年度,东华软件房管事业部及东华信息技术新签合同及实现收入情况 如下表所示:

序号	签订日期	项目名称	合同甲方	合同乙方	合同金额 (万元)	收入金额 (万元)
1	2011.11.24	中煤集团公司移动办 公分包项目	北京慧点科技开 发有限公司	东华信息 技术	26	24.53
2	2011.12.20	信阳移动物资动态管 理系统分包项目	北京北方瑞和科 技发展有限公司	东华信息 技术	12	11.32
3	2012.04.01	浙江省住房和城乡建 设厅房地产监管分析 平台软件开发分包项 目	杭州中房信息科 技有限公司	东华软件	105	99.06
4	2012.05.18	电子政务运维项目	北京市人力资源 和社会保障信息 中心	东华信息 技术	45.1	42.55
5	2012.06.20	中煤集团公司移动办 公分包项目	北京慧点科技开 发有限公司	东华信息 技术	2	1.89
6	2012.06.28	铜陵社保局 2012 年小 型机及网络运维项目	铜陵市人力资源 和社会保障局	东华软件	19	17.92
7	2012.07.31	西安住房公积金管理 中心信息系统项目	西安住房公积金 管理中心	东华软件	23.5	22.17
8	2012.08.14	中国石油天然项目气 公司工程技术生产运 行管理系统	中国石油集团东 方地球物理勘探 邮件责任公司	东华软件	383	361.32
9	2012.08.21	中国建筑股份有限公 司集成协同平台开发	中国建筑股份有 限公司	东华软件	25.7	24.25
10	2012.09.26	北京信息科技大学软 件开发项目	北京信息科技大 学	东华信息 技术	0.73	0.69
11	2012.09.26	广州市劳动保障 2011 年公共服务平台影像 档案管理系统项目	东软集团股份有 限公司	东华软件	256	241.51
12	2012.10.17	长治市人力资源和社 会保障局项目	长治市人力资源 和社会保障局	东华软件	339.8	320.57
13	2012.11.08	廊坊市住房保障和房 产管理局项目	廊坊市住房保障 和房产管理局	东华软件	64	60.38

14	2012.11.19	天津市住房公积金管 理中心项目	天津市住房公积 金管理中心	东华软件	48	45.28
15	2012.11.20	泰安市住房保障信息 系统软件项目	泰安市房产管理 局	东华软件	155	146.23
16	2012.11.22	江苏中烟干冰膨胀生 产线采集成项目	江苏中烟工业有 限责任公司	东华软件	82.4	77.74
17	2012.11.23	天翼电信终端项目	亚信联创科技有 限公司	东华软件	20	18.87
		1,607.23	1,516.25

由上表可见,在东华信息技术并入东华软件后,房管软件类项目全部由东 华软件签订,只有少量与 OA 工作流相关的项目由东华信息技术作为签约主 体。2012 年度签约合同金额达到 1,607.23 万元,考虑 6%税收的影响,该资产 组 2012 年度实现收入 1,516.25 万元,达到 2011 年商誉减值测试时对 2012 年预 测值。

成本:东华信息技术及东华房管事业部主要合同内容为房管信息系统及相 关 OA 工作流设计产品,主要属于自制及定制软件分类,并附带有技术服务。 因此主营业务成本参考 2009-2011 年自制及定制软件及技术服务平均毛利率进 行推算,预测未来毛利率为 70%。

项目	2011 年	2010 年	2009 年	平均值
毛利率(自制及定制软件)	73.36%	68.82%	65.76%	69.31%
毛利率(技术服务)	71.32%	71.77%	57.78%	66.96%

利润:东华软件 2011 年、2010 年及 2009 年净利率平均值为 16.27%,公司 保守预计该资产组未来净利率将保持在 15%以上,由此得出净利润预测值:

项目	2011 年	2010 年	2009 年	平均值
净利率	16.27%	16.97%	15.56%	16.27%

综上假设,东华信息技术以及东华软件房管事业部作为一个资产组的收 入、成本、利润的测算如下,其中净利润按照 15%净利率保守预测,三费支出 按照净利润计算得出,实际的三费支出小于下表列示数:

项目	2012 年	2013 年	2014 年及以后每年
主营业务收入	1,500.00	2,500.00	3,000.00
主营业务成本	450.00	750.00	900.00
三费合计	800.00	1,336.71	1,440.00
营业利润	250.00	413.29	660.00
营业外收入/支出	0	0	0
所得税	25.00	37.57	60.00
净利润	225.00	375.72	600.00

单位:万元

综上,公司在对房地产信息管理的资产组进行收入、成本和利润测算时, 选取的参数及测算过程均为谨慎且合理的,相关数据能够客观反映该资产组的 业务经营情况。公司以此数据进行商誉减值测试是合理有效的。

b. 2011 年底商誉减值测试时选取 2014 年开始永续的原因及严谨性

企业在进行自由现金流预测时通常都会采用两阶段模型,第一阶段为高速 增长阶段,第二阶段为永续增长阶段。对于第一阶段(高速增长阶段)持续时 间以及第二阶段(永续增长阶段)增长率设定主要由公司管理层结合公司历史 业绩增长情况、未来经营发展情况综合分析判断。一般而言,第一阶段高速增 长期设定为 3 年-5 年,第二阶段永续增长率设定为 2%-5%。在预测企业未来利 润持续上升的情况下,第一阶段持续的时间越长,永续增长率越高,公司现金 流现值越大。

公司在 2011 年底对商誉进行减值测试时,对于未来盈利水平的预测严格秉 持谨慎性原则。公司管理层认为,盈利增长水平应在未来可预见的期间内设 定,预测期间越长则预测偏差越大,因此公司根据自身情况对未来可以预见的 两个年度(即 2012、2013 年)的增长率进行了判断,在 2014 年以后则采取相 对保守的设定,将永续增长率设定为 0。由此可见,公司将高速增长的第一阶 段设定为 2 年,低于市场上通常采用的 3-5 年高速增长假设;公司将第二阶段 永续增长率设定为 0,低于市场上通常设定的 2%-5%的水平,最终估值自然低 于市场通常预测模型测算结果,由此可见,公司的自由现金流测算模型更为谨 慎和保守。

(C)2012 年度可收回金额:

该资产组根据自身的业务及盈利情况,对未来的收益情况进行了预测,东 华信息技术以及发行人的房管事业部组合的主营业务收入、净利润及自由现金 流量现值预测摘要如下所示:

单位:万元

项目	2013 年	2014 年	2015 年及以后每年
主营业务收入	2,500.00	2,800.00	3,000.00(每年)
净利润	375.00	420.00	600.00(每年)
自由现金流量 2011 年末现值	334.82	334.82	3,985.97(2014 年及以后合计)
折现率	12%

自由现金流量 2012 年末现值合计共 4,655.61 万元,2012 年 12 月 31 日东华 信息技术以及发行人的房管事业部组合账面货币资金、带息负债、非经营性资 产等的金额较小。因此,可收回金额应在 4,000 万元以上。

(D)账面价值(包含商誉)

截至 2012 年 12 月 31 日,东华信息技术净资产-593.79 万元,房管事业部 的净资产主要由其经营业务所必须的电子设备所构成,约 50 万元,商誉 194.29 万元,该资产组合共计约-349.50 万元。

比较后得出结论:东华信息技术以及发行人的房管事业部组合在 2012 年期 间主营业务协同持续拓展、经营状况良好,该资产组组合可收回金额远大于其 账面价值(包含商誉),2012 年末不存在商誉减值的情况。

4)报告期末不计提商誉减值准备的依据及谨慎性

2012 年期间,上述三家被收购公司经营情况良好,未有发生重大改变,经 过发行人针对 2012 年年末账面商誉的减值测试,形成商誉的三家被收购公司资 产组或资产组组合的可收回金额于 2012 年 12 月 31 日分别高于其账面价值(包 含商誉),不存在商誉减值的情况,故未计提商誉减值准备的依据充分。东华软 件账面商誉经 2012 年审计确认亦无需减值。

(二)公司负债主要构成情况及其分析

报告期内公司各项负债金额、负债结构及其变化情况如下:

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日
项目	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)
流动负债	124,450.07	100.00	14.36	108,820.44	100.00	35.09	80,555.93	100.00	18.32
非流动负债	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
负债合计	124,450.09	100.00	14.36	108,820.46	100.00	35.09	80,555.95	100.00	18.32

公司负债几乎全部为流动负债,报告期内流动负债合计占总负债的比例均 接近 100%,其中主要包括公司在生产经营过程中形成的短期借款、应付票据、 应付账款及预收款项等,其他流动负债项目还包括职工薪酬、应交税费、应付 股利、其它应付款及其它流动负债等。公司非流动负债为递延所得税负债,无 任何长期借款。报告期内,公司非流动负债合计占总负债的比例不足 0.01%。 公司的负债规模和负债结构与公司的经营特点和实际经营状况相符。

1、流动负债分析

		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日
项目	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长 (%)
短期借款	23,628.76	18.99	15.88	20,390.00	18.74	45.64	14,000.00	17.38	40.00
应付票据	11,660.28	9.37	69.47	6,880.60	6.32	-54.21	15,025.35	18.65	165.86
应付账款	24,439.86	19.64	43.97	16,975.72	15.60	42.59	11,905.36	14.78	42.01
预收款项	49,143.05	39.49	-13.63	56,901.46	52.29	69.94	33,483.17	41.57	-17.76
应付职工薪 酬	43.59	0.04	23.06	35.42	0.03	75.09	20.23	0.03	-43.76
应交税费	3,527.17	2.83	81.24	1,946.16	1.79	19.25	1,631.99	2.03	-3.69
应付股利	4,036.92	3.24	1433.08	263.32	0.24	-86.23	1,912.53	2.37	100
其他应付款	2,527.87	2.03	59.97	1,580.17	1.45	97.10	801.72	1.00	-12.49
其他流动负 债	5,442.58	4.37	41.45	3,847.58	3.54	116.69	1,775.58	2.20	158.99
合计	124,450.07	100.00	14.36	108,820.44	100.00	35.09	80,555.93	100.00	18.32

报告期内公司主要流动负债金额、结构及其变化情况如下:

报告期内公司流动负债中短期借款,预收款项及应付账款占比较大,三者 合计占流动负债总额比例在 70%-90%之间。主要流动负债具体情况如下:

(1)短期借款

公司的短期借款主要以保证借款及信用借款构成,银行借款明细构成情况

如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款(万元)	11,938.76	9,000.00	5,000.00
保证借款(万元)	11,690.00	11,390.00	9,000.00
短期借款合计(万元)	23,628.76	20,390.00	14,000.00
短期借款/流动负债(%)	18.99	18.74	17.38
短期借款/负债总额(%)	18.99	18.74	17.38

报告期内公司短期借款占流动负债的比重维持在 18%左右,较为稳定。

公司 2011 年末短期借款较 2010 年末增长了 6,390 万元,增幅 45.64%; 2012 年末短期借款较 2011 年末增长了 3,238.76 万元,增幅 15.88%。短期借款 逐年增加主要由于公司随着经营规模的不断扩大,经营所需流动资金持续增 长,公司通过短期借款解决部分流动资金需求。

(2)应付票据

公司应付票据全部为银行承兑汇票,报告期内公司应付票据明细构成情况 及其占流动负债、负债总额的比例如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付票据(万元)	11,660.28	6,880.60	15,025.35
应付票据/流动负债(%)	9.37	6.32	18.65
应付票据/负债总额(%)	9.37	6.32	18.65

2011 年末应付票据余额较 2010 年末减少了 8,144.75 万元,减幅 54.21%; 2012 年末应付票据余额较 2011 年末增加了 4,779.68 万元,增幅 69.47%。报告 期间应付票据余额的增减变化主要由于公司为减少银行利率变动对公司经营的 影响,为降低资金成本,公司灵活使用银行承兑汇票方式结算供应商货款所 致。

(3)应付账款

公司应付账款主要系与供应商的采购合同已进行结算但尚未进行支付的采 购款。近三年公司应付账款占流动负债及总负债的比例及账龄构成情况如下:

	2012 年		2011 年		2010 年
项目	12 月 31 日		12 月 31 日		12 月 31 日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
一年以内	21,493.58	87.95	14,819.81	87.30	9,862.88	82.84
一至二年	1,714.69	7.02	954.74	5.62	1,439.77	12.09
二至三年	502.22	2.05	738.37	4.35	357.53	3.00
三年以上	729.37	2.98	462.80	2.73	245.18	2.07
应付账款合计	24,439.86	100.00	16,975.72	100.00	11,905.36	100.00
应付账款/流动负债(%)	19.64		15.60		14.78
应付账款/负债总额(%)	19.64		15.60		14.78

由上表可见,公司应付账款占流动负债、总负债的比例较为稳定,报告期 内维持在 14%-20%之间的水平。公司应付账款的账龄主要集中在一年以内。

2011 年末公司应付账款余额比 2010 年末增加 5,070.36 万元,增幅 42.59%;2012 年末公司应付账款余额较 2011 年末增加 7,464.14 万元,增幅 43.97%。应付账款呈持续增加趋势,主要由于随着公司销售规模的不断扩大, 软硬件设备的采购款相应增加所致。

(4)预收款项

公司报告期内预收款项金额及其占流动负债、负债总额的比例如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
预收款项金额(万元)	49,143.05	56,901.46	33,483.17
预收款项/流动负债(%)	39.49	52.29	41.57
预收款项/负债总额(%)	39.49	52.29	41.57

由于公司的业务模式特点,根据项目的具体情况及合同的内容,部分客户 存在于合同期初预支付合同金额的情况,公司预收款项主要为此类产品销售所 产生的预收款。由上表可见,公司预收款项占流动负债和负债总额的比例较 大,为发行人负债的最主要构成,报告期内占流动负债比重在 40%-50%左右。

2011 年末公司预收款项余额较 2010 年末增加 23,418.29 万元,增幅 69.94%;2012 年末公司预收款项余额较前一年末减少 7,758.41 万元,降幅 13.63%;报告期内公司预收款项余额总体呈上升趋势,主要由于公司经营规模 不断扩大,承接项目持续增加所致。2012 年公司预收款项有所下降,主要原因 是 2012 年四季度完工验收的项目较多,预收款项相应结转(截至 2012 年 9 月 30 日,预收款项余额 60,313.90 万元),导致 2012 年末预收款项余额有所下降。

(5)其他的流动负债项目

公司的其他应付款主要系根据业务发生的应付职工薪酬、应缴税费、应付 股利、其它应付款及其他流动负债。公司报告期内其他的流动负债构成情况如 下:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付职工薪酬(万元)	43.59	35.42	20.23
应交税费(万元)	3,527.17	1,946.16	1,631.99
应付股利(万元)	4,036.92	263.32	1,912.53
其他应付款(万元)	2,527.87	1,580.17	801.72
其他流动负债(万元)	5,442.58	3,847.58	1,775.58
合计	15,578.12	7,672.66	6,142.05
其他的流动负债款项/流动负债(%)	12.52	7.05	7.62
其他的流动负债款项/负债总额(%)	12.52	7.05	7.62

公司的职工薪酬在报告期内随着公司规模的不断扩大而总额不断提升,应 付职工薪酬余额显示的仅为年底或期末时间点尚未支付的金额,金额较小。

公司的应交税费报告期内持续增长的主要原因为公司销售收入的扩大,相 应税费有所增长。

应付股利余额受公司报告期内的分红政策影响而波动。公司 2012 年 12 月 31 日应付股利为 4,036.92 万元,较 2011 年末增加 1,433.09%,主要由于部分大 股东 2012 年现金分红尚未领取所致。

公司 2011 年末其他应付款较 2010 年末增加 778.45 万元,增幅为 97.10%; 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额为 2,527.87 万元,较 2011 年末增长 59.97%。报告期间其他应付款持续增长,但总额较小,对流动负债影响较小。

公司的其他流动负债主要为政府补助的待摊销额,2011 年末其他流动负债 为 3,847.58 万元,较上年末增加 2,072.00 万元,增幅 116.69%;2012 年末其他 流动负债余额为 5,442.58 万元,较 2011 年末增加 1,595 万元,增幅 41.45%。报 告期间其他流动负债持续增加的主要原因是随着公司规模的不断扩大,产品研

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发及生产的不断丰富,公司及子公司获得政府补助的额度持续上升。

2010 年末和 2011 年末,公司上述各类其他的流动负债合计占流动负债的比 例较为稳定,合计占比均未超过 8%,占比较小,对公司资产负债结构不够成重 大影响,2012 年末,公司其他的流动负债金额及占比有所上升,主要是由于部 分大股东未领取分红导致应付股利大幅增加,同时公司业务规模及研发的扩 大,导致公司应交税费和政府补助相应增长。

2、非流动负债分析

报告期内公司无长期借款,非流动负债皆为递延所得税负债,且金额较 小。

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
项 目	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
递延所得税负债	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00
非流动负债合计	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00

报告期内公司递延所得税负债余额未有变化。

(三)偿债能力分析

1、偿债指标分析

发行人最近三年的主要偿债能力指标如下:

财务指标	单位	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
	本公司	2.57	2.39	2.37
流动比率	可比上市公司平均数	2.09	2.22	2.01
	本公司	1.50	1.28	1.39
速动比率	可比上市公司平均数	1.83	1.95	1.73
资产负债比率(%)	本公司	31.03	32.43	33.86
(合并)	可比上市公司平均数	42.42	42.64	41.22
财务指标	单位	2012 年度	2011 年度	2010 年度
	本公司	47.76	83.06	195.70
利息保障倍数(倍)	可比上市公司平均数	52.76	82.30	96.97

注 1:可比公司样本为:科大讯飞、荣科科技、国电南瑞、华胜天成、中国软件、用友软件、东软集团、

宝信软件 8 家上市公司。以下如非特别说明,"可比上市公司"即指上述可比上市公司样本。上表所述财务 指标的计算方法如下(数据来源:WIND 资讯,其中利息保障倍数本公司数值计算源自各年度审计报告, 其余上市公司数值源自 WIND 资讯):

流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债(速动资产为流动资产扣除存货) 利息保障倍数=息税前利润 EBIT/利息费用 资产负债率=总负债/总资产

报告期内公司流动比率和速动比率基本处于合理区间且各期间保持相对稳 定,流动比率均保持在 2 以上,与同行业上市公司的平均水平相当,速动比率 均保持在 1 以上,短期偿债能力良好。

公司报告期内资产负债率较低,低于同行业可比公司平均水平。公司无长 期借款,流动负债主要为预收款项和短期借款,合计金额较低,公司 2010-2012 年负债总额分别为 8.06 亿、10.88 亿、12.45 亿,其中,预收款项为公司下游客 户根据合同提前支付的部分款项。该类负债是公司在生产经营过程中通过主动 管理所承担的债务,不会发生利息费用,属于无息负债,不会直接增加企业的 财务风险。公司 2010-2012 年末扣除上述负债类型之后的资产负债率分别为 23.03%、18.63%、21.40%,偿债压力较小。

公司报告期内利息保障倍数虽逐渐下降,但整体与可比公司平均水平相 当,偿债能力良好。

2、公司负债结构分析

公司负债结构中以预收款项为主,2010-2012 年分别占流动负债总额的 41.57%、52.29%及 39.49%,占比较高,此类负债不对公司偿债能力造成影响。

从实际偿付压力看,应付票据和应付账款是公司在生产经营过程中通过对 上游供应商所提供的商业信用进行主动管理的结果。公司与主要供应商拥有多 年的开发合作关系,建立了相互信任的商业信用关系,随着公司生产经营的持 续,此类负债自身会保持在合理水平,公司实际短期偿债压力不大。

公司无长期借款,其它非流动负债仅为递延所得税负债,合计不及负债总 额的 0.01%,无偿还长期债款压力。

3、现金流量分析

公司已逐步在行业内建立了良好的信誉和口碑,产品销售渠道顺畅。 2010、2011 和 2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 0.27 亿元、 0.76 亿元及 1.66 亿元。公司正处于业务稳步增长的时期,由于承接执行项目需 要较高的营运资本支出,所以经营活动现金净流入不能处于较高水平。

4、银行等其他融资渠道分析

公司具有良好的银行信用,是北京银行、中国建设银行、民生银行等银行 重点优质客户,银行融资渠道通畅,资信状况良好。公司短期借款占流动负债 比例不足 20%,偿债压力不大。

综上分析说明,公司债务风险较小,拥有较强的偿债能力。为适当利用财 务杠杆,公司本次募集资金选取可转换公司债券的融资方式,有利于公司保持 良好的资本结构。

(四)资产周转能力分析

公司最近三年的主要资产周转能力指标如下表所示:

指标	单位	2012 年度	2011 年度	2010 年度
应收账款周转率	本公司	4.22	4.75	5.40
(次)	可比上市公司平均值	3.33	3.69	4.06
存货周转率	本公司	1.89	1.79	1.81
(次)	可比上市公司平均值	9.39	9.43	12.61

注:可比公司样本为:科大讯飞、荣科科技、国电南瑞、华胜天成、中国软件、用友软件、东软集团、宝 信软件。以下如非特别说明,"可比上市公司"即指上述可比上市公司样本。上表所述本公司财务指标计算 源自各年经审计财务报告,计算方法如下(可比上市公司财务指标数据来源为 WIND 资讯): 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]

存货周转率=营业成本/[(期初存货+期末存货)/2]

1、应收账款周转能力分析

报告期内,公司应收账款周转率有所下降,但仍高于同行业可比上市公司 平均水平。应收账款在报告期间周转率呈下降趋势的主要原因如下:

1)近三年来,随着公司业务规模的逐步扩大,大额合同占比不断增加,更 多的大型国企及政府机关逐步成为公司的新增客户,此类客户的市场地位较 强。虽然客户资信良好、付款能力较强,但其付款周期相对较长,导致公司应 收账款周转率有所下降;

2)受国际金融危机的持续影响,中国经济增速亦有所下降。受宏观经济形 势影响,公司部分客户资金周转速度下降,相应的其付款节奏也有所放缓;

3)随着公司行业地位的不断增强,成熟客户的逐步积累,公司适时适度的 调整了销售策略,对部分优质客户的应收账款进行主动管理,主动适当延长了 这些优质客户的付款期限;同时,系统集成行业的分散性导致市场竞争逐年加 剧,虽然公司的行业地位不断增强,但是在客户选择愈发广泛的情况下,公司 亦会通过账期的调整来争取更多的优质客户。

以上原因综合导致了近年公司应收账款周转率有所下降,但由于公司的客 户主要为各级行政机关、事业单位及国有大中型企业,资信状况良好,应收账 款账龄大部分均在一年到两年以内,三年及以上应收账款主要为大型项目的质 保金尾款,且公司已经采取了一系列措施降低应收账款收款风险,落实催收款 项的制度,应收账款回收风险较小。

2、存货周转能力分析

报告期内公司存货周转率保持平稳,低于同行业上市公司平均水平。存货 周转率偏低的主要原因是随着公司规模的逐渐扩大,承揽项目大幅增加,公司 在项目执行中已采购并发往客户现场、处于安装调试阶段、未经最终验收的软 硬件产品增长较快导致;另外,系统集成业务存货周转率较其它软件开发类业 务偏低,公司系统集成业务占比较同行业可比上市公司偏高,导致公司存货周 转率远低于同行业可比上市公司平均水平。2011 年末存货较 2010 年末增加 52.39%,2012 年末存货较 2011 年末增加 11.46%,存货与销售基本保持同步的 增长。虽然存货总额增长幅度较大,三年期间公司存货周转率仍稳定维持在 1.8 左右,显示公司的运营能力较为稳定。

(五)财务性投资

报告期内公司无交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人款项、委 托理财等财务性投资。

二、盈利能力分析

(一)营业收入及毛利构成情况及分析

公司报告期内营业收入、营业成本、毛利及其变化情况如下表所示:

	2012 年度		2011 年度		2010 年度
项目	金额 (万元)	增长 (%)	金额 (万元)	增长 (%)	金额 (万元)	增长 (%)
营业收入	349,137.81	34.99	258,638.68	38.30	187,016.13	20.74
营业成本	239,731.35	34.42	178,338.57	35.78	131,340.65	15.30
营业毛利	109,406.46	36.25	80,300.11	44.23	55,675.48	35.86
毛利率(%)	31.34	0.92	31.05	1.28	29.77	3.31

最近三年,公司营业收入稳步高速增长。2011 年公司营业收入为 258,638.68 万元,较 2010 年增加了 71,622.55 万元,增幅 38.30%;2012 年公司 营业收入较 2011 年增加 90,499.13 万元,增幅 34.99%。报告期内营业收入持续 稳定增长主要由于公司营业规模的持续扩大,现有合同持续交付,新签合同不 断增加,以及外部收购整合带来的并表收入增加所致。

随着公司业务规模的不断扩大,报告期内公司营业成本也相应增加。2011 年营业成本为 178,338.57 万元,较上年增长了 46,997.92 万元,增幅 35.78%。 2012 年营业成本较 2011 年增长了 61,392.78 万元,增幅为 34.42%,与同期营业 收入的增幅基本保持同步。

报告期内公司营业毛利增幅略高于营业收入增幅,且营业毛利呈持续稳定 增长态势。2011 年营业毛利为 80,300.11 万元,较上年增加了 24,624.63 万元, 增幅 44.23%;2012 年营业毛利较 2011 年增长了 29,106.35 万元,增幅 36.25%。

公司毛利率水平在报告期内也持续上升,2010、2011、2012 年公司毛利率 为 29.77%、31.05%及 31.34%,基本维持在 30%左右的水平。

报告期内公司经营规模持续扩大,公司盈利水平稳中有升,主要系公司在 业务规模扩张及销售收入增加的同时实行了有效的成本控制策略及产品结构调 整,提高了经营效率和盈利能力。

1、营业收入及成本分析

(1)营业收入

公司最近三年营业收入构成见下表:

	2012 年度		2011 年度		2010 年度
项目	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	340,154.42	97.43	257,357.80	99.50	183,386.41	98.06
其他业务收入	8,983.40	2.57	1,280.88	0.50	3,629.72	1.94
合计	349,137.81	100.00	258,638.68	100.00	187,016.13	100.00

公司主营业务收入包括自制及定制软件、系统集成、技术服务三大类。其 它业务收入规模相对较小,主要为弱电工程、租赁、代理、培训及其它。由上 表可见,公司在报告期内的主营业务收入占营业收入的比重均高于 97%,主营 业务突出。

公司最近三年按产品类别划分的主营业务收入及收入的增长幅度明细情况 如下表所示:

	2012 年度			2011 年度			2010 年度
主营业务 产品类别	金额 (万元)	占主营 业务收 入的比 例(%)	同比增 长率 (%)	金额 (万元)	占主营 业务收 入的比 例(%)	同比增 长率 (%)	金额 (万元)	占主营 业务收 入的比 例(%)	同比增 长率(%)
系统集成	244,776.43	71.96		32.40 184,883.15	71.84		42.99 129,293.97	70.50	17.53
自制及定制软件	45,074.27	13.25	21.25	37,175.49	14.45	16.10	32,020.19	17.46	15.12
技术服务	50,303.72	14.79	42.51	35,299.16	13.72	59.93	22,072.24	12.04	54.38
合计	340,154.42	100.00		32.17 257,357.80	100.00		40.34 183,386.40	100.00	20.56

从收入构成上看,系统集成业务收入为主营业务收入的主要来源,公司最 近三年该业务占总收入比重稳定维持在 70%-72%之间;自制及定制软件的收入 占比有所下降,从 2010 年的 17.46%降至 2012 年的 13.25%;技术服务的收入占 比不断上升,从 2010 年的 12.04%上升至 2012 年的 14.79%。

由于公司业务持续增长、签订合同金额不断上升,2011 年公司主营业务收 入较 2010 年增长 73,971.40 万元,增幅 40.34%,2012 年公司主营业务收入较 2011 年增长 82,796.62 万元,增幅 32.17%。三年期间主营业务收入年复合增长 率达 36.19%。

公司三大类业务的收入金额近三年均呈增长态势。主营收入的主要来源为 系统集成,近三年系统集成业务收入同比增长速度基本与主营业务收入的增长 率维持在同一水平,2011 年较 2010 年增长了 42.99%,2012 年较 2011 年增长了 32.40%;自制及定制软件收入近三年增长低于总体水平,2011 年较 2010 年增 长了 16.10%,2012 年较 2011 年增长了 21.25%;技术服务近三年增长幅度远高 于总体收入增长水平,收入增长速度在三大业务中最快,以致在主营业务收入 中的占比逐年增高,2011 年较 2010 年增长了 59.93%,2012 年较 2011 年增长了 42.51%。报告期内,公司各类业务的收入均保持了较高的增长幅度,与公司的 业务发展战略保持一致。

(2)营业成本

报告期内公司营业成本基本全部为主营业务成本,占比超过 95%,主营业 务成本主要为销售合同中相应的软、硬件采购成本。

最近三年公司主营业务的成本增长幅度基本与主营业务收入的增长趋势一 致,主营业务成本增长幅度及其构成见下表:

	2012 年度			2011 年度			2010 年度
主营业务 产品类别	金额 (万元)	占主营业 务成本的 比例(%)	同比增 长率 (%)	金额 (万元)	占主营业 务成本的 比例(%)	同比增 长率 (%)	金额 (万元)	占主营业 务成本的 比例(%)	同比增长 率 (%)
系统集成	204,325.69	87.87	29.98	157,192.30	88.70	40.48	111,894.39	87.34	16.62
自制及定制 软件	14,923.01	6.42	50.69	9,903.02	5.59	-0.79	9,982.33	7.79	4.88
技术服务	13,274.43	5.71	31.12	10,124.07	5.71	62.46	6,231.83	4.86	1.79
合计	232,523.13	100.00	31.21	177,219.39	100.00	38.34	128,108.55	100.00	14.81

由上表可见,近三年公司三大类业务的成本占主营业务成本的比例基本维 持在稳定水平。系统集成占比在 85%-90%之间,自制及定制软件占比在 5%-8% 之间,技术服务占主营业务成本的比例在 5%左右。

系统集成成本在最近三年基本与该业务营业收入保持同比增长的水平;自 制及定制软件的成本在 2012 年增长幅度较大,主要是由于该年份公司新签自制 及定制软件中定制软件的比例有所提升,而定制软件由于外购而较自制软件成 本更高;技术服务近年来成本增幅变动较大,主要由于该业务销售规模及人力 成本上升的影响。

(3)公司主营业务毛利率分析

公司毛利主要由主营业务毛利构成,以下将分产品和行业对主营业务毛利 进行具体分析:

1)公司主营业务毛利分产品分析

公司近三年主营业务毛利分产品构成情况如下:

	2012 年度			2011 年度			2010 年度
主营业务 产品类别	金额 (万元)	占比 (%)	同比增 长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	同比增 长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	同比增 长率 (%)
系统集成	40,450.73	37.58	46.08	27,690.85	34.55	59.15	17,399.58	31.48	23.75
自制及定制软件	30,151.26	28.01	10.56	27,272.47	34.03	23.75	22,037.86	39.87	20.45
技术服务	37,029.29	34.40	47.09	25,175.09	31.41	58.93	15,840.41	28.66	93.75
合计	107,631.28	100.00	34.31	80,138.41	100.00	44.97	55,277.85	100.00	36.38

由上表可以看出,报告期内公司毛利来源较为均匀,三大主营业务占比均 为 28%-40%之间。其中系统集成占比稳中有升,自制及定制软件占比虽有所下 降,但总额逐年提升,技术服务占比和金额均有明显提升。公司主营业务毛利 的构成和变化情况符合公司重点拓展高毛利业务的发展战略。

主营业务	2012 年度		2011 年度		2010 年度
产品类别	毛利率 (%)	增减 变动	毛利率 (%)	增减 变动	毛利率 (%)	增减 变动
系统集成	16.53	1.55	14.98	1.52	13.46	0.68
自制及定制软件	66.89	-6.47	73.36	4.54	68.82	3.05
技术服务	73.61	2.29	71.32	-0.45	71.77	14.59
合计	31.64	0.50	31.14	1.00	30.14	3.50

公司最近三年主营业务毛利率及其波动按产品类别分析如下:

系统集成业务的毛利率低于综合毛利率,属于低毛利高销售量的业务;自 制及定制软件、技术服务业务的毛利率远高于综合毛利率水平。报告期内,公 司毛利率稳中有升,除维持高毛利产品销售占比外,也与公司在系统集成中更 多的使用自制软件,提升系统集成毛利率有关。2012 年自制及定制软件毛利率 相对 2011 年底下降了 6.47 个百分点,主要是由于公司在 2012 年新签自制及定 制软件合同中定制软件的比例有所提升,而定制软件由于外购而较自制软件成 本更高。

由于三类产品的各自特性,以及公司目前此三类业务的市场定位,系统集 成销售额较大但毛利率较低,而自制及定制软件与技术服务等产品的附加值较 高,毛利率相应较高,盈利能力较强。因此公司在业务拓展中以高附加值产品 为重点,同时扩大系统集成中自有软件的使用比例,使得公司的主营业务毛利 率保持稳定。

2)公司主营业务毛利分行业分析

		2012 年度			2011 年度			2010 年度
主营业务 行业类别	毛利金额 (万元)	占比 (%)	毛利增 长率 (%)	毛利金额 (万元)	占比 (%)	毛利增 长率 (%)	毛利金额 (万元)	占比 (%)	毛利增 长率 (%)
通信	10,722.45	9.96	16.90	9,172.55	11.45	48.01	6,197.29	11.21	44.19
电力水利铁路交通	15,197.16	14.12	14.57	13,265.03	16.55	32.09	10,042.26	18.17	39.11
石油化工	2,790.20	2.59	28.61	2,169.50	2.71	25.55	1,727.97	3.13	-1.74
政府	11,804.15	10.97	24.69	9,467.08	11.81	26.61	7,477.36	13.53	21.55
金融保险医保	51,970.30	48.29	54.29	33,683.83	42.03	60.35	21,006.65	38.00	67.93
计算机服务	4,688.79	4.36	16.30	4,031.65	5.03	36.36	2,956.58	5.35	4.25
制造业	3,143.44	2.92	17.25	2,681.07	3.35	43.84	1,863.90	3.37	4.44
其他	7,314.79	6.80	29.06	5,667.70	7.07	41.49	4,005.84	7.25	0.81
合计	107,631.28	100.00	34.31	80,138.42	100.00	44.97	55,277.86	100.00	36.38

公司近三年毛利情况按行业分类如下:

由上表可见,公司近年来毛利的最主要贡献来自金融、保险及医疗行业, 该类行业毛利金额占总毛利的比例逐年上升且增长迅速,由 2010 年的 38.00% 增至 2012 年的 48.29%。这主要是由于近几年受国家政策的影响,金融、保险 及医疗行业企业的信息化建设投入力度加大,随着公司相继完成了对联银通和 神州新桥的收购,公司进一步加大了对金融等行业的拓展力度,使得报告期 内,该行业的毛利额增幅较快。

毛利的主要贡献还来自电力、水利、铁路及交通行业、通信行业、以及政 府。随着公司整体经营规模的不断扩大,电力、水利、铁路及交通行业占总毛 利比重近年来维持在 15%左右;通信行业所贡献的毛利占公司总毛利比重维持 在 10%左右;政府行业占总毛利的比重近三年一直维持在 10%以上,报告期内 政府行业带来的毛利额持续增长,也是公司重点拓展的行业之一。

其他各行业如石油化工、制造业、计算机服务业等,其毛利近年来分别占 总毛利的比重在 10%以下。

主营业务		2012 年度		2011 年度	2010 年度
行业类别	毛利率 (%)	增减 变动	毛利率 (%)	增减 变动	毛利率 (%)	增减 变动
通信行业	33.13	-0.38	33.51	0.91	32.60	0.60
电力水利铁路交通行业	31.56	0.03	31.53	0.85	30.68	4.54
石油化工行业	30.90	0.30	30.60	-0.29	30.89	-0.65
政府行业	33.66	1.22	32.44	1.56	30.88	2.05
金融保险医保行业	31.41	0.63	30.78	0.18	30.60	5.83
计算机服务业	27.89	0.59	27.30	2.23	25.07	0.71
制造业	30.84	0.86	29.98	2.79	27.19	1.10
其他	31.66	1.02	30.64	3.10	27.54	1.36
合计	31.64	0.50	31.14	1.00	30.14	3.50

公司近三年毛利率变动情况按行业分类如下:

公司业务按行业分类的毛利率差别较小,近年来各行业毛利率基本维持在 25%-35%的范围内。其中目前毛利率稍高于综合毛利率的有政府、通信、金 融、保险及医疗行业等,主要由于公司在该类行业的客户及项目积累逐渐丰 富,产品化销售的比例及软件开发模块的可重复使用率要高于其它行业。

报告期内,随着公司自制及定制软件业务规模的逐渐成形,技术服务业务 的层次不断提高,公司在产品结构及行业结构方面的调整初见成效,整体毛利 率略有提升。

(二)利润表其他项目分析

1、期间费用分析

公司报告期内期间费用明细及各自占营业收入比重如下表所示:

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
销售费用(万元)	14,640.12	11,322.69	6,482.68
销售费用/营业收入(%)	4.19	4.38	3.47
管理费用(万元)	33,673.19	19,418.64	13,691.08

期间费用合计/营业收入(%)	14.24	12.18	10.80
期间费用合计(万元)	49,712.90	31,489.74	20,192.14
财务费用/营业收入(%)	0.40	0.29	0.01
财务费用(万元)	1,399.59	748.42	18.38
管理费用/营业收入(%)	9.64	7.51	7.32

公司期间费用主要由销售费用、管理费用及财务费用构成。报告期内,公 司通过加强内部管理、积极调整财务结构等措施,使得期间费用占营业收入比 例维持在较低水平。由上表可见,公司在 2010 至 2012 年各年度内的期间费用 总金额占营业收入的比例分别为 10.80%、12.18%和 14.24%,2012 年由于管理 费用增长比例较大导致期间费用占比有所上升。

		2012 年度		2011 年度			2010 年度
项目	金额 (万元)	占比 (%)	同比 增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	同比 增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	同比 增长率 (%)
销售费用	14,640.12	29.45	29.30	11,322.69	35.96	74.66	6,482.68	32.10	19.36
管理费用	33,673.19	67.74	73.41	19,418.64	61.67	41.83	13,691.08	67.80	27.24
财务费用	1,399.59	2.82	87.01	748.42	2.38	3,971.93	18.38	0.09	-93.51
合计	49,712.90	100.00	57.87	31,489.74	100.00	55.95	20,192.14	100.00	22.57

报告期内,公司期间费用的构成比例比较稳定,管理费用占比最高,基本 位于 60%-70%之间,销售费用占比在 30%-35%左右,财务费用占期间费用比例 在 5%以下,符合计算机信息服务业公司的财务特点及公司负债较低的情况。

2011 年相比 2010 年,公司期间费用大幅增加 11,297.61 万元,同比增长幅 度 55.95%,主要由于销售费用增长了 74.66%,管理费用亦有 41.83%的增幅; 2012 年期间费用较 2011 年增加了 18,223.16 万元,增幅 57.87%,主要由于管理 费用较 2011 年增长了 14,254.55 万元,增幅 73.41%,另外,销售费用较上年同 期增长 3,317.43 万元,财务费用增长 651.17 万元。

公司的销售费用主要由职工薪酬、差旅费、业务招待费、招标费、折旧 费、咨询服务费、办公费用及其他等项目构成。报告期内,随着公司主营业务 的销售规模扩大较为迅猛,公司销售费用相应有较大增加。

公司管理费用主要由管理人员薪酬、研究开发费、税费、房租物业费、折 旧费、无形资产摊销、中介机构服务费、办公费及其他以及股份支付构成。报 告期间管理费用的增加一方面是由于随着业务规模的扩大,公司人员薪酬有所 上升,另一方面是由于公司加大研发投入力度,报告期内研究开发费用增长较 快所致。2012 年较 2011 年管理费用增长了 14,254.55 万元,增幅 73.41%,主要 是由于公司加大研发投入,研发费用增长 5,332.11 万元,同时职工薪酬上升 3,608.21 万元,另外,由于公司实施股权激励的影响,公司 2012 年新增股份支 付 3,548.13 万元,以上三点是公司 2012 年管理费用增加的主要来源。

公司财务费用主要由贷款利息支出、贴现利息支出、汇兑损失、银行手续 费、贷款担保费等费用构成。报告期内,公司近三年间财务费用波动较大,主 要由于公司每年银行借款利息支出情况根据当年财务状况及资金使用情况的不 同而差别较大,总体来看,公司财务费用随着经营规模的扩大有所增加,但总 金额较低,对期间费用的影响较小。

2、资产减值损失

公司在报告期内的资产减值损失变动幅度较大,主要由于应收账款及其他 应收款的增加相应提高了坏账计提准备余额。

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
资产减值损失(万元)	1,136.40	1,825.42	998.13
资产减值损失/营业收入(%)	0.33	0.71	0.53

报告期内公司资产减值损失占营业收入均较低,对公司经营业绩不存在重 大影响。

3、营业外收入及营业外支出

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业外收入(万元)	4,855.76	1,698.64	2,040.59
营业外支出(万元)	7.09	18.96	65.63
其中:非流动资产处置损失 (万元)	0.03	0.02	24.98

营业外收入主要为政府补助及增值税退税,指发行人及所属子公司收到的 国家及政府相关部门(如北京市海淀区财政局、北京市高新技术创业服务中心 等)拨付的专项拨款;营业外支出主要为捐赠支出及非流动资产处置损失。 2012 年营业外收入为 4,855.76 万元,大幅增加的主要原因为自 2011 年起,公司 及公司多家全资子公司自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值 税后,享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。营业外支 出为 7.09 万元,对公司经营业绩及经营不存在重大影响。

4、非经常性损益

公司报告期内非经常性损益情况如下表所示:

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益(万元)	3.07	4.95	-22.61
计入当期损益的政府补助(万元)	363.58	1,105.45	186.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益(万元)	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额(万元)	0.31	-15.41	-25.50
所得税的影响数(万元)	18.16	102.97	7.62
合计(万元)	348.80	992.02	130.70

公司报告期内非经常性损益净额及其分别占利润总额和净利润的比例分析

如下:

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
非经常性损益净额(万元)	348.8	992.02	130.70
利润总额(万元)	61,607.18	46,081.26	34,617.38
占利润总额的比例(%)	0.57	2.15	0.38
净利润(万元)	56,913.12	42,090.54	31,733.41
占净利润的比例(%)	0.61	2.36	0.41

由上表可见,公司在报告期内非经常性损益净额及其占当年度或当期利润 总额和净利润的比例均较低,对公司经营成果不存在重大影响。

(三)同行业盈利指标对比

本公司报告期内盈利指标与同行业可比上市公司比较如下:

指标	单位	2012 年度	2011 年度	2010 年度
	本公司	31.34	31.05	29.77
销售毛利率(%)	可比上市公司平均值	38.62	39.57	39.60
	本公司	16.30	16.27	16.97
销售净利率(%)	可比上市公司平均值	10.62	12.55	13.13

净资产收益率(%)	本公司	22.56	20.25	21.99
(扣除非经常性损益/加权)	可比上市公司平均值	11.91	16.04	18.38

注:可比公司样本为:科大讯飞、荣科科技、国电南瑞、华胜天成、中国软件、用友软件、东软集团、宝 信软件。以下如非特别说明,"可比上市公司"即指上述可比上市公司样本。上表所述本公司财务指标计算 源自各年经审计财务报告;可比上市公司财务指标数据来源为 WIND 资讯

从上表可以看出,公司报告期内销售毛利率虽然稳步提升,仍低于同行业 可比上市公司平均水平,主要由于公司业务结构中低毛利的系统集成业务占比 较大所致;公司报告期内净利率均高于同行业可比上市公司平均水平,主要由 于公司近年来良好的财务结构以及在业务扩张的同时贯彻严格的成本控制;公 司报告期内净资产收益率高于同行业可比上市公司平均水平,主要是由于近年 来公司的盈利状况持续稳步上升,在公司净资产上升的同时,净利润保持了较 高的增长速度,导致公司的净资产收益率维持在较高水平。

综合以上指标分析,公司的盈利能力在报告期内实现稳步提升,与同行业 可比上市公司相比处于较优水平。

三、现金流量分析

	2012 年度		2011 年度		2010 年度
项目	金额 (万元)	增长(%)	金额 (万元)	增长(%)	金额 (万元)	增长(%)
经营活动产生的现金 流量净额	16,612.88	119.52	7,567.76	178.07	2,721.53	-60.14
投资活动产生的现金 流量净额	-8,778.81	50.73	-5,824.38	140.40	-2,422.80	-65.58
筹资活动产生的现金 流量净额	-4,919.25	1,395.03	-329.04	-	1,729.54	-
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-0.23	-94.94	-4.61	17.01	-3.94	-
现金及现金等价物净 增加额	2,914.58	106.75	1,409.73	-30.36	2,024.34	-524.00

报告期内,公司现金流量状况如下:

(一)经营活动现金流量分析

近三年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,721.53 万元、7,567.76 万元及 16,612.88 万元,公司净利润分别为 31,733.41 万元、42,090.54 万元及 56,913.12 万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下:

			单位:万元
项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	350,024.08	291,494.73	181,698.66
营业收入	349,137.81	258,638.68	187,016.13
购买商品、接受劳务支付的现金	276,354.88	235,762.90	148,618.96
营业成本	239,731.35	178,338.57	131,340.65
经营活动产生的现金流量净额	16,612.88	7,567.76	2,721.53
净利润	56,913.12	42,090.54	31,733.41
经营活动产生的现金流量净额与净利润差额	-40,300.24	-34,522.78	-29,011.88

(1)销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比

报告期内,发行人营业收入和营业成本的增长与经营活动现金的流入和流 出趋势基本一致。2010 年度、2011 年度及 2012 年度,公司销售商品、提供劳 务收到的现金与营业收入比分别为 0.97、1.13 和 1.00,表明公司主营业务与现 金流入有所波动,但幅度不大,公司获取现金的能力较为稳定。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本比

报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本比分别为 1.13、1.32 及 1.15,比例较高,主要系由于公司系统集成的业务特点决定了公 司要根据销售合同需求,为客户建设信息系统所配套的软、硬件及原材料提前 进行采购,客户的付款则按照销售合同约定分步支付,公司的营业收入和成本 也相应根据客户验收进度分步确认,从而导致相对营业成本,公司原材料采购 的现金流出较多。

(3)报告期内净利润与经营活动产生的现金净流量的比较分析

近三年内,公司各期净利润均大于经营活动产生的现金净流量,将净利润 调整为经营活动产生的现金净流量的主要过程如下:

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
净利润	56,913.12	42,090.54	31,733.41
加:资产减值准备	1,136.40	1,825.42	998.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,207.99	2,884.55	2,551.40

无形资产摊销	233.71	54.99	47.07
长期待摊费用摊销	101.83	74.42	65.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以"-"号填列)	-3.10	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	0.03	0.00	22.61
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00
财务费用(收益以"-"号填列)	1,282.60	646.97	168.14
投资损失(收益以"-"号填列)	-191.48	-4.95	0.00
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-157.32	-178.67	-99.10
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00
存货的减少(增加以"-"号填列)	-13,774.80	-30,858.19	-12,373.32
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-48,202.60	-7,279.78	-31,574.14
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	11,518.37	-1,687.53	11,181.38
其他	3,548.13	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	16,612.88	7,567.76	2,721.53

2010 年,公司净利润 31,733.41 万元,当期经营活动产生的现金净流量为 2,721.53 万元,两者相差 29,011.88 万元。2011 年,公司净利润 42,090.54 万 元,当期经营活动产生的现金净流量为 7,567.76 万元,两者相差 34,522.78 万 元。2012 年,公司净利润 56,913.12 万元,当期经营活动产生的现金净流量为 16,612.88 万元,两者相差 40,300.24 万元。

近三年,公司净利润与经营活动现金净流量差异较大的主要原因如下:

第一,来自于公司存货的增加。2011 年末,公司存货账面价值较前一年度 末增加 41,322.93 万元,增幅 52.39%;2012 年末,公司存货账面价值较 2011 年 末增加 13,774.80 万元,增幅 11.46%。公司存货增加的主要原因来自于公司业 务规模的持续扩大以及对新增子公司的并购,此外由于公司大额合同的项目周 期相对较长,导致了年末时当年新签合同在执行时尚未达到验收阶段,存货未 相应结转,导致余额不断增加。

第二,来自于公司应收账款的增加。2011 年末公司应收账款余额较 2010 年 末增加约 22,733.47 万元,增幅 49.60%;2012 年末公司应收账款余额较 2011 年 末增加约 36,106.79 万元,增幅 52.66%。公司应收账款逐年增加的主要原因系 随着公司业务规模的扩大,承接项目逐年增加,已完工尚未结算的款项相应增 多,尤其是大额合同项目近年来持续增长,大额合同的应收账款回款周期相对 较长,导致公司应收账款周转天数略有增加,应收账款金额增长幅度较大。

(4)2012 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为负的原因

2012 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因如下:

1)公司所在行业特征引致

公司主营业务之一为系统集成相关业务,此类业务通常要求公司按照合同 约定采购相应的软硬件设备。相关销售合同一般在上半年或前三季度签订,而 根据合同约定,公司在项目初期只能收取部分预收款项;同时,公司在采购相 应的软硬件设备时,又需按照供应商的要求,支付较高比例的预付款项,因 此,公司在项目执行过程中需要垫付较多的资金,因此,公司在每年前三季度 通常会出现经营活动现金净流出的现象,而每年第四季度通常为公司的销售合 同回款高峰期,因此公司在第四季度会出现经营活动现金净流入。

2)公司客户付款习惯引致

公司目前的客户主要以国家机关和事业单位、国有大中型企业以及上市公 司等信用较好的主体为主,其中国家企、事业单位收入比重较大,按照此类客 户的预算和开支习惯,其通常都会选择在年底(第四季度)完成项目款项的支 付,对于公司而言,一般也会集中在年底对此类客户的项目款项进行催收。

3)公司经营活动现金流季节性变化情况

项目		2012 年		2011 年
	全年	10-12 月	1-9 月	全年	10-12 月	1-9 月
经营活动现金流量净额 (万元)	16,612.88	30,896.69	-14,283.81	7,567.76	33,389.13	-25,821.37
		2010 年			2009 年
项目	全年	10-12 月	1-9 月	全年	10-12 月	1-9 月

报告期内,公司经营活动现金流季节性变化情况如下表所示:

由上表可见,在报告期内的每年前三个季度,公司经营活动产生的现金流 量净额均为负,而第四季度通常都会有大量的经营活动现金流入,从而使全年 经营活动现金流量为正。

综上,发行人所处的行业特征及客户的付款习惯,导致 2012 年 1-9 月经营 活动现金流量净额较 2011 年全年大幅减少并且为负数 2012 年第四季度,发行 人经营活动现金净流入高达 30,896.69 万元,导致 2012 年度经营活动现金净额 达到 16,612.88 万元,由此表明,从全年来看发行人经营性现金流状况较为理 想。

(二)投资活动现金流量分析

报告期内,公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度投资活动产生的现金流 量净额均为负数。主要原因是近年来公司由于业务发展和软件研发的需要,以 现金收购子公司,同时购建固定资产、无形资产等所致。

2010 年度,公司的投资活动现金流出主要为购置机器设备等固定资产; 2011 年度,投资活动现金流净额为-5,824.38 万元,主要系公司为促进研发而购 建相应设备的现金流出及子公司建设泰安软件园的现金流出;2012 年度,公司 投资活动现金流出与 2011 年总额相当,主要为公司购买相应电子设备等固定资 产的投资支出。

(三)筹资活动现金流量分析

报告期内,公司筹资活动的现金流入主要是向银行借款取得的现金流入, 筹资活动的现金流出主要为偿还银行借款及现金分红的现金流出。由于公司的 银行借款全部为短期借款的形式,因此报告期内当年即会偿还大部分银行借 款。总体来看,公司报告期内筹资活动现金流量净额的绝对值较小,这与公司 的融资方式是一致的。

从报告期来看,公司的经营稳定,现金流结构合理,随着公司业务规模的 拓展、品牌价值的提升,公司获取现金的能力将进一步增强。

四、资本性支出分析

(一)报告期内公司重大资本性支出

报告期内,公司无重大资本性支出,主要的资本支出即为在建工程及固定 资产投入。固定资产的投入主要是用于研发的电子设备的增加。在建工程主要 为泰安东华的软件园的建设。报告期内在建工程总额占公司非流动资产及占总 资产的比例均较低,对公司整体财务状况不存在重大影响,详见下表:

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
在建工程金额(万元)	1,608.60	891.62	1,377.78
在建工程/非流动资产(%)	1.99	1.18	2.93
在建工程/总资产(%)	0.40	0.27	0.58

(二)未来可预见的重大资本性支出计划

目前,除本次募集资金有关投资外,公司无可预见的重大资本性支出计 划。公司未来的资本性支出主要围绕目前主营业务及云计算相关产品,对相关 研发设备及场所持续投入,以提高公司现有技术水平及产品研发能力,以及产 品附加值,增强公司的综合竞争力。除本次募集资金投资项目涉及的资本性支 出外,主要是前期已经投入项目的后续资本支出。公司未来主要资本支出来源 为资本市场融资、银行借款及自有资金。通过未来几年资本性支出,公司将逐 渐完善现有业务布局,进一步奠定公司在计算机应用服务业的市场地位,有利 于经营业绩及盈利能力实现持续稳定的增长。

五、会计政策、会计估计变更及其影响

公司在报告期内,主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变 更,亦不存在重大前期会计差错的内容及更正情况,未有因上述原因对公司财 务状况、经营成果产生的影响。

六、公司目前存在的重大或有事项及期后事项

截至本募集说明书出具之日,本公司不存在应披露的重大诉讼、对外担保 等或有事项或重大期后事项。对公司财务状况、盈利能力及持续经营未有影 响。

七、公司财务状况和盈利能力未来发展趋势分析

在"十二五"软件服务业规划助推下,各地方政府和产业主管部门正在不断 健全自主完整的软件产业体系,今后中国将大力发展和推广应用工业软件、行 业应用解决方案,行业信息化在国内的应用也将更为广阔。在政府产业政策的 强有力推动下,中国软件产业正面临着重大的战略机遇。

公司所从事的行业发展趋势呈现以下特点:软件业向开发与运维并行发展 快速转型,自主开发的产品平台将成为全面提高竞争力的基础;计算机信息系 统综合服务将成为重要的收入来源;系统集成行业有向服务转型的趋势,从单 纯的硬件销售导向转为以硬件销售为基础提供全面应用服务;信息服务市场的 需求现阶段主要来自于金融、电信和政府行业。

1、未来发展趋势

公司将继续坚持采取内生式成长与外延式发展并举的发展战略。通过提高 公司管理能力、生产效率和业务能力,不断提高现有业务水平、提升业务竞争 力;通过并购在细分行业拥有独特竞争能力或能够与公司原有业务产生协同效 应的同行业公司,实现经营规模和盈利水平的持续增长。

根据公司所从事行业的发展趋势,公司在积极保持系统集成业务竞争优势 的同时,将继续加大科技创新和产品研发的力度,跟踪当前最新技术,并坚持 相关技术和产品在行业应用的研究,完善公司的软件产品体系,努力扩大高毛 利的软件业务和技术服务业务的规模,并在行业应用服务领域和软件领域逐步 加强核心竞争力,与相关系统集成业务形成良好的互相推动。

由于国内市场环境成熟度相对较低,公司目前主要针对重点行业重点客户 的需求,在满足行业需求共性的基础上进行个性化开发,提供个性化服务,因 此当前业务规模与人力资源规模在一定程度上成线性关系。公司未来将在满足 客户个性化需求的同时,努力发掘出客户所在行业的标准,开发标准化的产品 和服务,以实现营业规模及盈利能力的跨越式提升。

公司将坚持吸收高素质的人才,同时不断提升现有员工的能力与素质,建 立一整套吸引人才、使用人才、培养人才、激励人才的创新机制,在满足公司 快速发展对人才需求的同时,提高公司的技术创新水平。

2、本次募投项目对未来发展的影响

本次募集资金及所投项目将在业务经营、财务结构、长期战略等多个方面 夯实公司可持续发展的基础,为增强公司核心竞争力、实现持续快速发展创造 良好条件。募投项目建设完成之后,公司将进一步扩大自制及定制软件开发、 系统集成及技术服务三大业务的经营规模,并将推动公司进一步优化现有产品 结构,高毛利的软件开发及技术服务业务在营业收入中的占比将会进一步提 高;公司在业务扩张的同时仍将推行严格的成本控制策略,整体盈利能力将实 现持续稳步上升。

第八节本次募集资金运用

一、本次募集资金概况

公司本次拟通过公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民 币 10 亿元,募集资金在扣除发行费用后拟投向以下项目:

序 号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入 募集资金 (万元)	项目备案情况
1	东华基础架构云平台项目	8,418.96	8,418.96	京海淀发改(备)[2012]455 号
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	33,029.34	33,029.34	京海淀发改(备)[2012]452 号
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	19,425.16	19,425.16	京海淀发改(备)[2012]454 号
4	智慧城市一体化解决方案项目	13,657.35	13,657.35	京海淀发改(备)[2012]457 号
5	智慧矿山一体化信息平台项目	10,258.26	10,258.26	京海淀发改(备)[2012]456 号
6	新一代 IT 运维管理系统项目	14,621.78	13,210.93	京海淀发改(备)[2012]453 号
	合计	99,410.85	98,000.00

募集资金投资项目示意图

由上述图表可知,本次募集资金是公司保持可持续发展、巩固行业领先地 位的重要战略措施。拟投资项目符合本公司发展战略及产业未来的发展方向, 项目研发完成后有利于公司进一步深化主营业务,进一步增加为用户提供全面 解决方案及优质服务的能力,为提升公司核心竞争力及可持续发展能力、实现 持续快速发展创造良好条件。

上述募投项目实施主体均为东华软件母公司。本次发行募集资金到位后, 公司将使用募集资金直接进行投资建设;资金到位前,公司将根据实际情况以 其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金总额(扣除 发行费用后)不超过项目资金需要量,如出现本次募集资金不足项目资金需求 部分的情况,公司将通过其他方式自筹解决。

二、本次募集资金的具体情况

(一)东华基础架构云平台项目

1、项目方案

东华基础架构云平台(简称"东华云")主要提供满足用户应用场景的 IaaS (基础设施即服务)层云解决方案,从物理资产管理到虚拟化资源管理,结合 ITLL V3 最佳实践的服务管理,提供基于基础架构的 IT 服务。东华基础架构云 平台能够为用户提供基于整合服务管理平台来搭建公有云/私有云/混合云,不仅 支持 Web2.0(协同工作、社区等),更支持包括联线交易(银行、证券等)、商 业处理(ERP、CRM 等)、在线分析(风险评估、策略等)、高性能运算(天气 预报、基因研究等)及其他关键业务工作的负载需求,为平台云(PaaS)和软 件云(SaaS)提供基础架构服务。

项目主要建设内容为东华云核心模块的设计、开发、及测试工作。

东华基础架构云平台的体系架构

2、项目建设情况

东华基础架构云平台是由东华基础架构云服务管理平台(DHC-Cloud Stack)和东华虚拟基础架构(DHC-VI)两部分构成。其中东华基础架构云服 务管理平台(DHC-Cloud Stack)用以实现云服务管理层和云服务交付层的功 能;东华虚拟基础架构(DHC-VI)用以实现逻辑资源管理、分配、调度、监 控、计量,实现物理设备、计算资源、存储资源、网络和安全资源的统一管 理。

项目办公场地将采取租赁的形式,所需设备将采取购买的方式,技术研发 将采用自主研发的方式,开发人员将采用企业内部招聘和社会招聘相结合的方 式。

3、项目人力资源配置情况

作为基础研发项目,该项目在人员数量和人员质量方面,都对公司提出了 新的要求,而组建一只高素质的人才队伍,对于保障项目成功顺利实施也有着 至关重要的作用。公司基础架构云平台业务研发团队现有人员 77 人。为顺利完 成该项目,公司计划逐步扩大该业务团队规模,其中第一年新招募 63 人,第二 年新招募 40 人,建设期累积投入研发人员 180 人。

4、项目投资计划及效益分析

本项目建设资金拟计划两年投资完成,其中第一年投资 4,589.55 万元、第 二年投资 3,829.41 万元,拟新增投资总额 8,418.96 万元,其中场地建设投资费 用为 437.16 万元、设备及软件购置费用为 1,717.55 万元、技术开发费为 4,980.00 万元、预备费为 570.78 万元、铺底流动资金为 713.47 万元。

项目类别	项目名称	投资额(万元)	比例(%)
1、场地建设投资费用		437.16	5.19
	1.1 场地租赁费	197.16	2.34
	1.2 办公场地装修费	240.00	2.85
2、设备及软件购置费用		1,717.55	20.40
	2.1 设备购置费用	1,609.40	19.12
	2.2 软件购置费用	108.15	1.28
3、技术开发费		4,980.00	59.15
	3.1 研究开发费	4,340.00	51.55
	3.2 其他技术开发费	640.00	7.60
	3.2.1 调研费用	120.00	1.43
	3.2.2 测试费用	200.00	2.38
	3.2.3 认证费用	120.00	1.43
	3.2.4 培训费用	200.00	2.38
4、预备费		570.78	6.78
5、铺底流动资金		713.47	8.47
合计		8,418.96	100.00

项目建设投资构成

本项目的税后内部收益率和净现值分别为 24.99%和 2,766.11 万元,其中内 部收益率高于行业的市场收益率水平,具有良好的盈利能力;税后投资回收期 为 5.79 年,回收期相对较短;项目建设完成后五年的平均毛利率为 42.73%,在 行业中处于较高水平。

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率	%	26.71	24.99
2	财务净现值	万元	3,263.51	2,766.11
3	投资回收期(含建设期)		5.60	5.79
4	建设完成后五年平均销售利润率(毛利率)	%	42.73

项目盈利能力指标

5、场地及设备投入

项目建设前期将在公司现有办公场地环境中进行建设,但随着项目建设推 进,公司现有办公场地将无法满足项目建设办公用地要求,需要新增办公场 地。本项目拟在北京中关村科技园区附近租赁办公楼,选取 1200 平方米的办公 场所作为本项目的研发基地,以满足开发和生产工作的顺利开展。

6、项目背景

(1)中国云计算产业将进入高速成长期

新一代信息技术主要包含高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚 拟、先进半导体和新型显示等六个方面。云计算作为新一代信息技术的重要组 成部分,是战略性新兴产业的重点发展领域之一,它的发展将极大地推动中国 信息基础设施建设、支撑企业信息化升级并保障国家经济平稳较快发展、推动 传统产业的改造升级。

云计算被认为是继个人计算机、互联网之后 IT 领域的第三次浪潮,也是中 国政府重点鼓励发展的战略性新兴产业的重要组成部分之一。它是一种通过网 络交付和使用计算资源的商业模式和服务模式,提供的服务可以是网络资源、 计算资源、存储资源、软件资源、内容资源等;同时这种服务可以随时获取、 按需使用,随时扩展、按使用量付费。云计算的服务基本呈现形态为基础设施 即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)三个层次。从本质 上讲,云计算是在软硬件技术发展到一定阶段后,出现的一种计算资源整合。 它以市场需求为导向、以提高 IT 资源利用率为宗旨,利用网络来实现计算资源 的整合,以提高全社会的信息化水平。

2011 年以来中国云计算市场的发展明显加快,无论是"公共云"还是"私有 云",典型应用案例日趋增多。除了大型的云计算中心建设外,还有众多以 IaaS、SaaS 等形式提供的相关应用服务。这标志着中国的云计算产业已经度过 了市场准备期,进入快速成长期。这一时期,越来越多的厂商开始进入云计算 领域,大量的云计算解决方案和成功应用案例不断出现,用户对云计算的了解 和认可程度不断提高,开始考虑将自身业务融入云计算。

(2)企业 2.0 时代为企业信息化带来了新的发展方向和手段

企业 2.0 是基于 Web 2.0 技术将网络软件在组织业务中的应用。随着企业 2.0 的兴起,企业信息化获得了新的发展方向和手段,具体体现在以下五个方 面:

1)企业应用整合:提供对应用程序、信息和服务的联合访问,通过第三方 的渠道扩展服务的覆盖范围;

2)程序组合使用:利用 Feed、小部件和服务提供快速组装的组合应用程 序,快速创建、共享和评估用于访问和操作内容和服务的应用程序,通过组合 使用增加信息服务的价值;

3)利用社区:培养和利用社区交互以形成价值网络,用很少的成本就可以 接触到个体和了解共同的兴趣;

4)对话式营销:通过传统广播媒体进行广告推广的效用降低,企业开始大 量利用社会网络技术与个体消费者的详细对话,将营销从"撒大网"的沟通模式 转换为成千上万的单独对话;

5)友好的界面:通过多样化的终端设备(PC、平板电脑、智能手机、物 联网设备等)结合丰富的媒体用户界面提高与真实世界的相似度和复杂数据的 可视化,通过用户体验的改进来提高应用和服务的可用性。

由于企业 2.0 的迅速成长,作为企业,要思考如何通过企业 2.0 的各种手段 增强自身的运作效率的竞争力;作为应用开发商或服务提供商,要思考如何选 择一个优秀的平台支撑自身的产品/服务创新,更有效地和客户互动;作为平台 运营商,则需要思考如何设计和运营一个完善、健壮、安全的企业应用与服务 支撑平台。

7、项目的实施基础与优势

公司已为实施项目进行了充分技术基础准备,具体包括如下四方面:

(1)东华服务虚拟化解决方案

公司依托完全自主知识产权的虚拟化核心技术,推出的 x86 服务器虚拟化 产品,包括东华服务器虚拟化平台 DHC-vSever 和管理平台 DHC-vCenter,形成 了完整的服务器虚拟化解决方案,满足各行业客户数据中心的需求,帮助客户

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降低成本,提升服务器资源利用率,提升 IT 运维效率,提升业务可靠性、可用 性和数据安全性。

(2)东华桌面云解决方案

东华桌面云的系统架构是通过东华虚拟化基础架构,将物理服务器转化为 多台可管理可分配的虚拟机,每个虚拟机上部署虚拟桌面,所有虚拟桌面通过 东华虚拟桌面和应用发布平台发送给授权用户。

(3)东华云存储解决方案

公司依托完全自主知识产权的虚拟化核心技术,推出基于 x86 架构的云存 储产品,内置东华自主研发的集群存储软件系统,专为需要按需扩容、高可 用、注重存储效率和性能的应用而设计,具有开放性、标准化、高性能、高扩 展性、绿色环保等特点,支持 NAS 和 IP SAN 访问,非常适合虚拟化、海量数 据存储、OLTP 业务、存储资源整合等应用环境,可广泛运用于电信、政府、教 育、互联网、金融等行业。帮助客户降低成本,提升资源利用率,提升 IT 运维 效率,提升业务可靠性、可用性和数据安全性。

(4)IT 全生命周期服务管理及知识管理技术

IT 全生命周期服务管理及知识管理技术基础来源于公司自主研发的软件产 品东华软件 IT 服务综合管理系统 V2.0,公司拥有该系统全部知识产权,保证了 本系统实施推广拥有足够的技术支持,可以与其他网络监控与管理,业务系 统,财务管理,用户管理等系统相集成或配合使用;针对用户的特殊需求,可 以实现迅速响应、积极配合,针对具体的功能要求完成升级。

8、项目市场前景

"十二五"规划中把战略性新兴产业的发展作为重要内容,政策将成为推动 新兴产业发展的主要动力,也是今年乃至未来几年的重要导向。正在酝酿中的 "高端软件"推进政策,更是将云计算直接作为重点扶持的高新技术产业。在政 府产业政策的强有力刺激下,中国云计算市场正逐步进入重大的战略机遇期。

随着云计算生态链构建的逐步成熟,随着国内云服务市场的进一步发展与 成熟,产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。在云计算这个构成复杂的 产业生态系统内,拥有强大资源整合能力的一体化解决方案提供商,将会是未 来云计算市场的领跑者。

云计算的突出特征是技术复杂、跨边界、跨领域。这就决定了实施云计算 项目的厂商必须有强大的产业号召力,能够整合云服务所需的产业链上下游资 源。另外一方面,资源整合指对企业现有 IT 基础架构的整合,包括硬件系统整 合、应用系统整合、数据中心整合等。这就要求云服务一体化解决方案提供商 具有强大而全面的技术实力。目前国内主要 IT 企业受政策环境支持,正依托本 土优势快速发展,但尚未形成稳定格局。

预计未来三年,云计算服务将会被企业和机构广泛应用,在政府、金融、 医疗、电信电力、教育、石油石化等行业将出现较大的云平台建设需求。

9、项目批准情况

本项目已于 2012 年 12 月 5 日获得北京市海淀区发改委出具的《项目备案 通知书》(京海淀发改(备)[2012]455 号)。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类 管理名录》的规定,该项目为软件业,不需要进行项目环评。本项目于 2012 年 12 月 6 日取得北京市海淀区环境保护区出具的《关于对东华基础架构云平台项 目审批申请不予受理的通知》(海环保不受理字[2012]434 号)。

(二)中小商业银行一体化云服务平台项目

1、项目方案

该项目为软件研发及技术服务项目。在现有应用软件的基础上,通过"云" 技术引进对现有应用系统的业务进行整合并对所应用的技术进行提升,从而为 未来中小商业银行发展提供技术和业务保障。

本项目拟建设地点主要为北京、上海、广州、天津。其中,北京主要新建 研究开发中心,上海、广州建设云服务运营中心,天津建设灾备中心,并在南 京、成都、沈阳、西安、大连、泰安等城市建立运维、实施中心。

中小商业银行一体化云服务平台系统功能结构图

2、项目建设情况

公司拟通过此项目的建设,通过"云"技术引进对现有应用系统的业务进行 整合并对所应用的技术进行提升,建立为中小商业银行服务的云平台,为未来 中小商业银行发展提供软件产品和技术服务。

主要建设内容包括:

(1)在现有系统应用软件基础上(已有核心系统、信贷、财务、报表、数 据中心等),通过软硬件托管方式(云工作平台)实现中小商业银行整体解决方 案,主要包括云平台建设(升级扩建)、ESB 系统建设、大总账系统建设、绩效 考核系统建设、风险管控系统、资产负债管理建设、稽核管理系统建设。

(2)建设云计算中心。主要建设银行使用的标准机房所需要的场地、办公 场地、硬件设备、系统软件以及应用软件。

(3)建设能够最大限度承载 1000 个网点同时使用的中小银行托管中心。

(4)建设和培养 320 人的研发以及实施团队、70 人的运维团队。

3、项目人力资源配置情况

该项目的顺利实施需要全方位配置综合性人才,组建一只高素质的人才队 伍。公司中小商业银行一体化云服务平台项目现有研发团队现有人员 200 人。 为顺利完成该项目,公司计划逐步扩大该业务团队规模,其中第一年新招募 81 人,第二年新招募 109 人,建设期累积投入研发人员 390 人。

4、项目投资计划及效益分析

本项目建设资金拟计划两年投资完成,其中第一年投资 18,680.56 万元、第 二年投资 14,348.78 万元,拟新增总投资 33,029.34 万元,其中场地建设投资费 用 7,196.70 万元、设备及软件购置费用 9,646.26 万元、技术开发费 11,148.00 万 元、预备费 2,239.28 万元、铺底流动资金 2,799.10 万元。

项目类别	项目名称	投资额(万元)	比例(%)
1、场地建设投资费用		7,196.70	21.79
	1.1 场地购置费	6,450.00	19.53
	1.2 场地租金	120.70	0.37
	1.3 办公场地装修费	626.00	1.90
2、设备及软件购置费用		9,646.26	29.21
3、技术开发费		11,148.00	33.75
	3.1 研究开发费	10,748.00	32.54
	3.2 其他技术开发费	400.00	1.21
	3.2.1 调研费用	260.00	0.79
	3.2.2 测试费用	40.00	0.12
	3.2.3 认证费用	20.00	0.06
	3.2.4 培训费用	80.00	0.24
4、预备费		2,239.28	6.78
5、铺底流动资金		2,799.10	8.47
合计		33,029.34	100.00

项目建设投资构成

本项目的收入来源主要为云托管服务、软件系统销售和系统维护,在建设 期内会有部分软件销售收入。本项目税后财务内部收益率和净现值分别为 23.67%和 10,063.66 万元,其中财务内部收益率高于行业市场收益率,具有较好 的盈利能力;税后投资回收期为 5.63 年,回收期相对较短;项目建设完成后运 营五年平均毛利率为 43.39%,在行业中处于较好水平。

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率	%	24.84	23.67
2	财务净现值	万元	11,600.24	10,063.66

项目盈利能力指标

3	投资回收期(含建设期)	年	5.49	5.63
4	建设完成后五年平均销售利润率(毛利率)	%		43.39

5、场地及设备投入

(1)场地投入

项目建设前期将在公司现有办公场地环境中进行建设,但随着项目建设推 进,公司现有办公场地将无法满足项目建设办公用地要求,需要新增办公场 地。对于新增办公场地建设方式,公司拟采用购置和租赁两种方式进行建设。 其中,由于北京主要新建研究开发中心,上海、广州建设云服务运营中心,天 津建设灾备中心,均需要有长久稳定的经营场所,以保证业务运营的稳定性, 宜采用购置场地形式进行建设。

办公场地选址的原则:区位优越,交通、通讯、金融便利,水、电、暖、 气供应正常。

建设方式	城市级别	城市	办公场地面积(㎡)
		北京	1,000.00
		上海	500.00
购置	一级城市	广州	500.00
		天津	300.00
		小计	2,300.00
		南京	220.00
		成都	120.00
		沈阳	100.00
租赁	二级城市	西安	120.00
		大连	150.00
		泰安	120.00
		小计	830.00

项目新增办公场地配置情况

(2)设备投入

为保证项目建设的顺利进行,还需购置服务器、交换机、存储设备、打印 机、复印机、投影机、扫描仪等办公设备,以及相关办公软件。具体拟采购设 备如下表:

项目新增办公设备及软件清单

类别	设备名称	数量
	ESB 开发服务器	2
	ESB 测试服务器	2
	稽核系统开发服务器	2
	稽核系统测试服务器	1
	总账系统开发服务器	1
	总账系统测试服务器	1
	风险管控开发服务器	2
	风险管控测试服务器	1
	资产负债开发服务器	1
开发 设备	资产负债测试服务器	1
	Web 应用服务器(开发测试)	4
	存储设备	2
	光纤交换机	2
	笔记本电脑	200
	网络交换机	1
	开发中心服务器机柜	4
	开发中心网络机柜	2
	办公打印机	5
	办公投影机	5
	ESB 运营服务器	8
	稽核运营服务器	8
	总账运营服务器	8
	风险运营服务器	8
	资产负债运营服务器	8
运营	存储设备	11
设备	光纤交换机	8
	网络交换机	8
	路由器	8
	防火墙	8
	负载均衡器	8
	运营中心服务器机柜	8

类别	设备名称	数量
	运营中心网络机柜	5
	Web 应用服务器	20
	操作系统	200
	数据库	9
	中间件	1
	杀毒软件	1
软件	办公软件	50
	虚拟机软件	2
	开发工具	10
	相关开发软件	1
	开发软件	7
	图像处理/设计软件	4
软件	图像处理软件	2
	开发工具	10

6、项目背景

伴随着中国宏观经济的持续增长,中国银行业也保持了持续快速发展,根 据中国银监会统计,近年来中国银行业金融机构总资产规模的增长速度基本保 持在 20%左右。在银行业整体经营业绩快速增长的带动下,其 IT 应用投入也保 持了持续较快增长,根据赛迪顾问统计,近三年中国银行业 IT 应用的投资规模 年均复合增长速度为 11.5%,2011 年已达到 664.6 亿元。设备更新换代和核心 业务系统、电子渠道系统、管理信息系统、风险控制系统等改造升级是用户 IT 应用投资的重点。

同时,以云计算为代表的新一代信息技术的发展则为银行信息化建设提供 了新途径,也为相关解决方案提供商的业务发展、技术创新提供了新的机遇。 借助云计算技术可以依托第三方专业服务商建立为银行金融机构——尤其是中 小银行金融机构服务的各种应用平台,以 IaaS/PaaS/SaaS 模式为银行金融机构 提供各种服务,使中小型银行金融机构不必重复建立各种应用系统,而是采用 按需使用、即付即得的交付模式获取服务,从而可以帮助其节约大量 IT 应用系 统的建设与运营管理成本。

用户需求方面,随着 IT 基础设施建设的不断完善,其需求重心也在不断向 软件及服务方向转移,并且对一体化解决方案的需求正在不断提升,使银行业 IT 系统建设正在不断向整合方向发展。另外,云计算的兴起也吸引了众多金融 行业用户的关注,对云服务的需求也在不断增长,尤其是中小型金融机构更是 如此,以期望通过云计算服务模式降低 IT 应用的投资与运营维护成本。

7、项目的实施基础与优势

(1)技术基础优势

东华软件最近两年曾承担过国家级软件产品开发和产业化项目。2008 年东 华软件承担国家发改委新一代互联网专项项目—高性能网络流量监控分析系 统,2010 年 6 月按照计划进度实施成功,2011 年 3 月通过国家发改委验收; 2010 年,东华软件承担工信部电子基金招标项目—信息系统(医疗)运行维护 支持系统研发及产业化,目前正在有序实施。

东华软件在云计算银行托管中心技术方面也取得了一定的实践进展。构成 本项目的多个银行业务、管理子系统,均采用公司自主研发、在多家股份制商 业银行、地区商业银行、农村信用联社使用的成熟产品,具有对应的软件产品 的知识产权。

公司基于云计算的软件产品已经在医疗、金融领域取得应用,并初步探索 了部分云计算商业模式。公司基于云计算的村镇银行、中小银行综合业务系 统,已经在河南取得应用。

公司在云计算特别是云存储关键技术领域有较深积累。公司承担了行业用 户大量的云计算项目建设,承担了行业用户海量数据存储相关软件研发和应用 项目,完成了基本的海量存储系统软件开发,掌握了海量数据存储关键技术。

(2)市场优势

东华软件具有十余年的金融行业信息化经验,能够全方位提供国际领先的 IT 产品、国际水准的行业 IT 解决方案及专业化服务。公司拥有大批深谙银行业 务的行业专家、精通应用系统建设的 IT 专家、经验丰富的项目管理专家,能够 提供全方位地涵盖金融 IT 的各个领域的服务:金融解决方案、产品的研发、客 户项目的现场和非现场开发、银行和合作伙伴的软件开发外包等。

东华软件于 2008 年 2 月份发行股份收购联银通科技,于 2011 年 2 月又成 功发行股份收购神州新桥。通过并购,东华软件极大提高了公司的竞争力,使 公司做到了客户协同、产品协同、服务协同。通过规模扩张、技术整合,公司 在大型商业银行 IT 服务领域的市场地位进一步上升,成为金融企业的全面解决 方案提供商。

8、项目市场前景

据赛迪顾问预测,在国内经济继续稳步增长,资本市场市场化程度逐步提 升,以及银行业用户业务范围持续扩张和业务创新不断提高的形势下,中国银 行业 IT 投资未来几年仍将保持持续增长。预计未来五年中国银行业 IT 应用市 场的投资规模的年均复合增长将会在 6.1%左右,2016 年的市场规模将达 894.7 亿元。其中,未来五年银行业用户在软件及服务上的总投入将会达到 2,225.4 亿 元,将实现 8.1%的年均复合增长。

在目前国家政策扶持和引导下,村镇银行快速生根落地并发展壮大,同时 城商行发展也呈快速发展的态势,实力强劲的大型城商行纷纷通过跨区域发展 和资本运作的方式谋求做大做强;中小规模城商行则通过差异化竞争策略,扎 根基层社区和中小企业,向"社区银行"转型,求得自身的生存发展空间。业务 的发展使得各个层面的区域性中小银行对 IT 建设的需求十分高涨,成为目前中 国银行业 IT 应用发展的亮点。

因此,本项目产品具有广阔的市场前景以及良好的经济效益。

9、项目批准情况

本项目已于 2012 年 12 月 5 日获得北京市海淀区发改委出具的《项目备案 通知书》(京海淀发改(备)[2012]452 号)。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类 管理名录》的规定,该项目为软件业,不需要进行项目环评。本项目于 2012 年 12 月 6 日取得北京市海淀区环境保护区出具的《关于对中小商业银行一体化云 服务平台项目审批申请不予受理的通知》(海环保不受理字[2012]431 号)。

(三)区域性数字医疗服务信息云平台项目

1、项目方案

该项目为软件研发项目。东华软件针对当前市场需求和技术发展趋势,升 级建设具有自主知识产权、高性能、低成本、高安全性等技术特点的区域性数 字医疗服务信息云平台产品。该产品是一套面向政府医疗管理部门、各级医疗 机构的区域性医疗一体化信息服务平台。东华软件区域性数字医疗服务信息云 平台基于 ITIL 标准体系和信息安全体系,由数据交换与共享平台、区域医疗数 据中心、数字化医院管理系统、社区卫生服务管理信息系统和区域医疗协同系 统 5 个子系统构成。上述 5 个子系统可以独立部署,它们共同构成了东华软件 区域性数字医疗服务信息云平台。

区域性数字医疗服务信息云平台系统架构图

2、项目建设情况

东华软件针对当前市场需求和技术发展趋势,预计升级建设具有自主知识 产权、高性能、低成本、高安全性等技术特点的区域性数字医疗服务信息云平 台产品,是一套面向政府医疗管理部门、各级医疗机构提供区域性医疗一体化 信息服务的产品。

东华软件区域性数字医疗服务信息云平台基于信息标准体系和信息安全体 系由 5 个子系统构成。其中,子系统体系由数据交换与共享平台、区域医疗数 据中心、数字化医院管理系统和社区卫生服务管理信息系统及区域医疗协同系 统构成,以上 5 个子系统可以独立部署,共同形成了区域性数字医疗服务信息 云平台。

3、项目人力资源配置情况

该项目实施需要公司有针对性的增加相关人员的配置,在人员数量和人员 质量方面都有较高的要求,而组建一只高素质的人才队伍,对于保障项目成功 顺利实施也有着至关重要的作用。公司区域性数字医疗服务信息云平台项目现 有研发团队现有人员 131 人。为顺利完成该项目,公司计划逐步扩大该业务团 队规模,其中第一年新招募 60 人,第二年新招募 51 人,建设期累积投入研发 人员 242 人。

4、项目投资计划及效益分析

本项目建设资金拟计划两年投资完成,其中第一年投资 11,274.66 万元、第 二年投资 8,150.50 万元,拟新增总投资 19,425.16 万元,其中场地建设投资费用 4,352 万元、设备及软件购置费用 5,242 万元、技术开发费 6,868 万元、预备费 1,316.96 万元、铺底流动资金 1,646.20 万元。

项目类别	项目名称	投资额(万元)	比例(%)
1、场地建设投资费用		4,352.00	22.40
	1.1 场地购置费	4,080.00	21.00
	1.2 办公场地装修费	272.00	1.40
2、设备及软件购置费用		5,242.00	26.99
	2.1 设备购置费用	5,095.00	26.23
	2.2 软件购置费用	147.00	0.76
3、技术开发费		6,868.00	35.36
	3.1 研究开发费	6,583.00	33.89
	3.2 其他技术开发费	285.00	1.47
	3.2.1 调研费用	190.00	0.98
	3.2.2 测试费用	20.00	0.10
	3.2.3 认证费用	20.00	0.10
	3.2.4 培训费用	55.00	0.28

项目建设投资构成

4、预备费	1,316.96	6.78
5、铺底流动资金	1,646.20	8.47
合计	19,425.16	100.00

本项目税后财务内部收益率和净现值分别为 21.37%和 4973.94 万元,其中 财务内部收益率明显高于行业市场收益率,具有较好的盈利能力;税后投资回 收期为 5.53 年,回收期相对较短;项目建设完成后运营五年的平均毛利率为 52.18%,在行业中处于较好水平。

项目盈利能力指标

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率	%	23.49	21.37
2	财务净现值	万元	6,633.53	4,973.94
3	投资回收期(含建设期)	年	5.38	5.53
4	建设完成后五年平均销售利润率(毛利率)	%	52.18

5、场地及设备投入

(1)场地投入

项目建设前期将在公司现有办公场地环境中进行建设,但随着项目建设推 进,公司现有办公场地将无法满足项目建设办公用地要求,需要新增办公场 地。本项目拟在北京中关村科技园区附近购买办公楼,选取 1,360 平方米的办 公场所作为本项目的研发基地,以满足开发和生产工作的顺利开展。

(2)设备投入

名称	数量
数据交换与共享数据库服务器	2
数据交换与共享应用服务器	3
数据交换与共享负载均衡交换机	3
数据交换与共享磁盘阵列	1
健康档案数据中心数据库服务器双机	2
健康档案数据中心应用服务器	5
健康档案数据中心 FTP 服务器	1
健康档案数据中心负载均衡交换机	2
健康档案数据中心磁盘阵列	2

医院及社区数据库服务器双机	2
医院及社区应用服务器	5
医院及社区负载均衡交换机	2
医院及社区磁盘阵列	2
机柜	6
光纤交换机	2
磁带库	1
备份软件	2
数据备份服务器	2
核心交换机	2
汇聚交换机	4
接入交换机	10
路由器	1
防火墙	2
网络机柜	4
研发与测试用笔记本	160
防病毒软件	1
cache 数据库	1
中间件(集成)	1
开发工具	160

6、项目背景

2009 年 4 月,国务院公布了关于深化医药卫生体制改革的意见,标志着新 的医疗改革的正式开始实施。新的医疗改革以实现全民医保、初步建立药物管 理机制、健全基层医疗服务体系、促进公共服务均等化和推动公共医院改革试 点五项工作为重点,全面建立实用共享的医药卫生信息系统。其中,在医疗信 息化建设方面提出四点部署:以推进公共卫生、医疗、医保、药品、财务监管 信息化建设为着力点,整合资源,加强信息标准化和公共服务信息平台建设, 逐步实现统一高效、互联互通;以建立居民健康档案为重点,构建乡村和社区 卫生信息网络平台;以医院管理和电子病历为重点,推进医院信息化建设;利 用网络信息技术,促进城市医院与社区卫生服务机构的合作,积极发展面向农 村及边远地区的远程医疗。

卫生部也提出了"十二五"期间卫生信息化建设"3521 工程"的总体框架,即 建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台,加强公共卫生、医疗服务、新 农合、基本药物制度、综合管理 5 项业务应用,建设健康档案和电子病历 2 个 基础数据库和 1 个专用网络建设。在国家医疗信息化"十二五"的推动下,各省 市也纷纷制定了本省市的十二五医疗信息化相关政策和规划,明确表示将加大 对区域医疗信息化、电子病历建设的支持力度。

随着新一代医疗改革和卫生信息化建设的深入实施,2012 年中国医疗行业 信息化应用试点将继续深化,电子病历、电子健康档案、区域医疗、远程医疗 等多个领域都将进行更大规模的建设。随着相关数据标准、技术标准的陆续出 台,医疗信息化将全面展开,数字化医疗服务行业市场规模将进一步扩大。

7、项目的实施基础与优势

医疗行业是东华软件的重点行业之一。东华软件在医疗行业的应用软件开 发、系统集成、IT 服务等领域积累了丰富的经验。在医疗行业软件研发与应用 中,东华软件提供国际领先的医疗集成平台中间件;东华软件的数字化医院管 理信息系统已应用于国内 100 多家二、三级医院,成为国内大型医院数字化医 院建设的首选产品;社区卫生服务管理信息系统已在四川省绵阳市、成都市, 河南省南阳市,广东省韶关市等地区得到应用;区域医疗协同系统则在四川大 学华西医院、中国医科大学第一附属医院等成功应用。

8、项目市场前景

在新医改投资带动下,在全民健康电子档案、区域医疗信息化等相关需求 的刺激下,在各级政府和医院的重视下,区域医疗信息化市场规模将不断扩 大,同时医院信息化在深度和广度上也不断加强,未来几年医院信息化市场、 区域医疗信息化市场均保持快速增长。赛迪顾问根据行业政策和市场发展趋 势,预计 2016 年区域医疗信息化市场规模将达 253 亿元,相比 2012 年的 96 亿 元增长 163%;预计 2016 年医院信息化市场规模将达到 213 亿元,相比 2012 年 的 78.7 亿元增长 171%。因此,本项目产品具有广阔的市场前景,以及良好的 经济效益和社会效益。

9、项目批准情况

本项目已于 2012 年 12 月 5 日获得北京市海淀区发改委出具的《项目备案 通知书》(京海淀发改(备)[2012]454 号)。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类 管理名录》的规定,该项目为软件业,不需要进行项目环评。本项目于 2012 年 12 月 6 日取得北京市海淀区环境保护区出具的《关于对区域性数字医疗服务信 息云平台项目审批申请不予受理的通知》(海环保不受理字[2012]433 号)。

(四)智慧城市一体化解决方案项目

1、项目方案

公司通过对国内外"智慧城市"理念与实践的研究分析,针对城市运行重 点关注领域,结合公司自有产品,拟升级建设具有自主知识产权、高性能、低 成本、高安全性等特点的智慧城市一体化平台。平台将充分运用信息和通信技 术,基于互联网、物联网、无线网络、云计算、数据融合等手段感测、分析、 整合城市运行核心系统的各项关键信息,包括对城市交通、城市应急、水资 源、公共安全等在内的各种需求做出智能的响应,使城市的管理和服务更有 效,促进城市的和谐、可持续发展,提高市民生活品质。

项目建设的主要内容是对"智慧城市"中的应急指挥、平安城市、智能交通 和智慧水利四个核心子模块进行功能优化升级建设及一体化整合改造。

东华智慧城市一体化平台组成图

2、项目建设情况

东华智慧城市一体化平台遵从城市规划信息化建设体系要求、各业务领域 相关标准、各类技术规范及信息安全体系要求,主要由应急指挥、平安城市、 智能交通和智慧水利 4 部分组成,具体如下表所示:

智慧城市一体化平台建设内容

子系统	建设内容
应急指 挥平台	东华应急指挥平台,涵盖计算机网络、有线/无线应急通讯调度系统、平安城市与视 频调度系统,整合政府公共事业部门已有的监测与预警网络,为政府构建起全面的 集预案管理、模拟演练、险患监测、风险 评估、应急预警、指挥调度、资源管理、 信息发布于一体的综合应急信息管理指挥平台。应急指挥平台建设,对于建立和健 全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制,提高政 府保障公共安全和处置突发公共事件的能力,最大程度地预防和减少突发公共事件 及其造成的损害,保障公众的生命财产安全维护国家安全和社会稳定,促进经济社 会全面、协调、可持续发展,具有重要意义。
平安城 市平台	服务器端基于Linux 操作系统的平安城市管理平台,可实现前端DVR/DVS/IPC接入管 理,可实现前端的视频码流中心存储、集中转发和点播回放等功能。集成了用户设 备权限管理、视音频监控、大容量存储、报警联动、智能分析、案件管理、矢量 (图片)电子地图等的网络视频监控图像管理平台。支持C/S和B/S架构,支持25画 面监视,提供轮循预案和每画面预案可单独设置;支持多画面的视频关联编组设 置;支持双向语音对讲,支持电子地图和触摸屏功能等。
智能交 通平台	服务器端基于Linux 操作系统的智能交通管理平台,实现交通流采集、交通信号控 制、交通电视监控、交通违章取证、公路车辆监测记录、综合信息数据融合、可变 情报板显示、122交通事故接处警、GPS车辆定位、交通通信、中心数据I/O接口、交 通指挥中心平台、交通管理集成指挥调度工作平台等各子系统的基本功能,实现从 信息采集、信息融合、数据压缩、通信传输、分析处理、决策支持到智能化调度指 挥、信息发布、综合显示等的结构完整、层次清晰的城市智能交通管理指挥控制系 统。
智慧水利信息 管理平台	中小河流综合监控系统:研发中小河流综合监控系统,确保实现有防洪任务中小河 流的水情信息传输和质量实时监控、洪水预警预报和发布,以及水情信息服务,实 现地市、省级和国家水文部门中小河流水情信息共享,为我国中小河流开发利用和 防洪减灾提供技术支撑。 旱情监测预警系统:采用自动监测技术、信息技术以及通讯网络所组成的一个综合 性的在线自动监测系统,实现土壤墒情数据全天候连续在线监测。通过专业旱情分 析软件实时掌握旱情形势。实时绘制旱情等值线(面)图,自动生成旱情简报,帮 助管理人员及时发现旱情,掌握抗旱动态,提出有科学依据的防旱、抗旱、减灾决 策措施,防止或减轻旱情旱灾对农业、林业造成的经济损失。

本项目由东华软件公司自行建设,拟建设地点为北京、西安、郑州等城 市,项目所需设备拟采用购买的方式,项目的研发采用自主研发的方式。

3、项目人力资源配置情况

该项目的顺利实施无论是在人员数量和人员质量方面,都对公司提出了新 的要求。公司智慧城市一体化解决方案项目现有研发团队现有人员 107 人。为 顺利完成该项目,公司计划逐步扩大该业务团队规模,其中第一年新招募 43 人,第二年新招募 68 人,建设期累积投入研发人员 218 人。

4、项目投资计划及效益分析

本项目建设资金拟计划两年投资完成,其中第一年投资 5,869.22 万元、第 二年投资 7,788.13 万元。本项目拟新增总投资 13,657.35 万元,其中场地建设投 资费用 689.02 万元、设备及软件购置费用 4,750.00 万元、技术开发费 6,135.00 万元、预备费 925.92 万元、铺底流动资金 1,157.40 万元。

项目类别	项目名称	投资额(万元)	比例(%)
1、场地投入		689.02	5.05
	1.1 场地租金	340.22	2.49
	1.2 办公场地装修费	348.80	2.55
2、设备及软件购置费用		4,750.00	34.78
	2.1 设备购置费用	4,522.00	33.11
	2.2 软件购置费用	228.00	1.67
3、技术开发费		6,135.00	44.92
	3.1 研究开发费	5,880.00	43.05
	3.2 其他费用	255.00	1.87
	3.2.1 调研费用	160.00	1.17
	3.2.2 测试费用	35.00	0.26
	3.2.3 认证费用	20.00	0.15
	3.2.4 培训费用	40.00	0.29
4、预备费		925.92	6.78
5、铺底流动资金		1,157.40	8.47
合 计		13,657.35	100.00

项目建设投资构成

注:其他技术开发费主要包括:培训费、测试费、认证费、项目研究咨询费等。

本项目税后财务内部收益率和净现值分别为23.36%和4,130.83万元,其中财 务内部收益率明显高于行业市场收益率,具有较好的盈利能力;税后投资回收 期为5.74年,回收期相对较短;项目建设完成后运营五年的平均毛利率为 48.87%,在行业中处于较好水平。

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率	%	24.90	23.36
2	财务净现值	万元	5,275.89	4,130.83
3	投资回收期(含建设期)	年	5.64	5.74

项目盈利能力指标

建设完成后五年平均销售利润率(毛利率) 4 % 48.87
----------------------------------------	--	--	--

5、场地及设备投入

(1)场地投入

项目建设前期将在公司现有办公场地环境中进行建设,但随着项目建设推 进,公司现有办公场地将无法满足项目建设办公用地要求,需要新增办公场 地。根据公司的发展规划和客观情况,本项目将通过租赁的方式解决办公场所 问题。公司拟在北京、西安、郑州租用办公地点。

本项目场地投入规划

建设方式	城市	办公场地面积(㎡)
	北京	640.00
租赁	郑州	560.00
	西安	544.00

(2)设备投入

名称	数量
高清闯红灯抓拍一体机	15
智能交通专用检测摄像机	15
智能交通专用闪光灯 300J	15
嵌入式高高混电子警察主机	4
采集数据管理平台	2
交通专用高清网络抓拍一体机	15
摄像机固定支架	15
主动式平板窄波雷达	15
闪光灯	15
人脸识别一体机	8
智能服务器(入侵越界)	8
智能服务器(遗留物)	8
智能服务器(统计数)	8
前端实施辅材	4
综合管理平台服务器	4
数据库服务器	4
指挥调度服务器	4

智能电子警察服务器	4
智能卡口服务器	4
交通诱导服务器	4
视频图像管理服务器	4
信息采集服务器	4
信息公布服务器	4
交通数据管理服务器	4
GPS 定位服务器	4
电子地图服务器	4
交通实时分析服务器	8
智能数据分析服务器	8
WEB 管理服务器	8
子系统集成服务器	4
核心交换机	8
汇聚交换机	8
接入交换机	20
路由器	4
防火墙	4
机柜	20
研发与测试用笔记本	70
电视墙(60 英寸拼接屏 3*5)	20
辅材和安装费用等	2
红外一体机	50
红外半球	50
红外网络摄像机	60
红外网络半球	60
红外网络快球	50
130 万高清网络摄像机	50
200 万高清网络摄像机	50
室内防护罩	100
200 万高清网络半球	50
摄像机电源	520
130 万高清网络球机	50
单路视频编码器	30

16 路硬盘录像机	20
8 路 720P 高清硬盘录像机	10
16 路 NVR	4
硬盘 2T	60
16 路万能解码主机	10
3D 数字键盘	8
人脸识别一体机	8
车牌识别一体机	8
ATM 机智能服务器	8
单兵摄像机	14
车载主机	8
中心管理服务器	4
流媒体转发服务器	8
视频存储服务器	8
视频接入服务器	4
报警联动服务器	4
智能行为分析服务器	8
数据服务器	2
GIS 地图服务器	2
案件管理服务器	2
边缘接入服务器	2
视频会议网关	2
数字系统接入网关	2
手机监控接入网关	2
矩阵接入网关	2
IPSAN	4
核心交换机	2
汇聚交换机	2
接入交换机	10
路由器	1
防火墙	1
机柜	20
研发与测试用笔记本	60
电视墙(60 英寸拼接屏 3*4)	12

辅材和安装费用等	1
拼接显示单元	8
拼接屏底座	4
嵌入式拼接处理器	4
拼接管理软件	4
RGB 矩阵	4
VGA 切换器	8
VGA 分配器	6
视频矩阵	4
音频矩阵	4
LED 显示屏	4
液晶电视	2
液晶升降屏	40
紧凑型 PC	40
升降平板一体机	1
监视器	2
监视器安装架	1
线缆及辅材	1
MCU	1
桌面摄像机	40
视频会议终端	1
快球摄像机	4
桌面摄像机升降器	40
摄像机控制键盘	4
录播服务器	4
线缆及辅材	4
数字会议主机	4
发言单元	41
专用电缆	4
均衡器	4
反馈抑制器	4
主扩功放	3
主扩音箱	12
辅助音箱	2

调音台	2
时序电源	2
无线麦克	2
线缆辅材	4
调度交换机	4
综合调度台	4
中继网关	4
传真服务器	4
录音服务器	4
IP 电话	41
中控主机	1
网络控制卡	1
串口控制卡	2
无线触摸屏	1
转换模块	1
充电底座	1
无线 AP	1
红外发射棒	6
红外扩展卡	1
调光模块	1
强电继电器	3
扩展卡	4
继电器	4
控制程序	4
线缆辅材	4
图像接入服务器	2
视频解码器	5
视频编码器	30
接入交换机	2
控制计算机	5
一体化 KVM	4
服务器	9
双机软件	4
磁盘阵列	4

光纤交换机	4
磁带库	4
防火墙	4
综合布线	4
机柜	4
配电柜	4
UPS	4
电池	32
桌面多媒体接口盒	14
移动应急指挥车	1
无线传真网络接入设备	1
无线移动终端	1
车辆改装	1
其他配置	4
办公家具	4
配电改造及防雷接地	1
大厅及机房空调	6
大厅及机房消防	10
遥测终端(RTU)	30
GPRS 通信模块	30
30W 太阳能板	55
38AH 蓄电池	30
信号避雷及充电控制器	30
翻斗式雨量计	30
机箱及附件	30
遥测终端(RTU)	25
GPRS/GSM 通信模块	25
65AH 蓄电池	25
信号避雷及充电控制器	25
雷达水位计	25
翻斗式雨量计	25
机箱及附件 墒雨情综合采集终端	25
	50
土壤水分传感器	50

GPRS/GSM 通信模块	50
30W 太阳能板	50
65AH 蓄电池	50
野外控制机箱及支架	50
信号避雷及充电控制器	50
工控机	50
水位传感器	10
超声波流量计	10
压力传感器	10
三相电参数测量模块	10
水源井泵控制改造	10
远传监控设备	15
一体化机箱(包括配电设备)	15
防雷模块	20
PH 传感器	10
浊度传感器	10
电导率传感器	10
二氧化氯分析仪	10
控制器	20
检漏仪	5
工控机	3
一体化球形摄像机	40
视频服务器	40
视频监控管理软件	5
服务器	5
交换机	2
路由器	1
防火墙	1
网络设备机柜	1
应用计算机	3
图形工作站	1

6、项目背景

伴随着城市化的迅猛发展和农村人口向城镇人口的流动加速,当前城市管

理出现了诸多负面问题,交通拥堵、环境恶化、社会治安问题层出不穷,为城 市管理带来了新的挑战。"智慧城市"是在基于物联网、云计算等新一代信息技 术支撑下的城市形态,能够运用智能化手段统一处理城市问题,最大限度地整 合、利用城市信息资源,提升城市人的生活品质,是建设和谐城市的有效途 径。

目前,随着物联网、云计算技术应用的范围逐渐扩大,城市信息化服务模 式更加创新、集成、便捷,其创新应用能够通过网络把多个成本相对较低的计 算实体整合成一个具有强大计算能力的系统,并借助 SaaS、PaaS、IaaS、MSP 等先进的商业模式把强大的计算能力分布到终端用户手中。随着总体性能的完 善,承载网络的丰富、融合和演进,以及应用领域的拓展和普及,智慧城市一 体化解决方案作为物联网、云计算的创新应用载体,是目前城市信息化建设的 重点方向。

7、项目的实施基础与优势

公司在多年的信息系统集成领域建设过程中,参与了多个数据中心的规 划、设计、实施与运维工作,沉淀和积累了相关的技术基础、产品基础、项目 基础及人才基础。

(1)技术基础

序号	技术名称	技术简介
1	应用集成平台	采用SOA(Service Oriented Architecture)的插座式架构,以规则为核心,企 业服务总线、数据管理、调度管理、队列管理、服务管理、工作流等核心部 件无缝集成,共同作为集成应用平台的支撑平台
2	Ensemble快速 集成平台	通过利用现有应用的功能、综合新业务流程并在企业间集成数据,实现了新 业务解决方案的快速部署,从而使系统集成迈上了一个新台阶
3	数据交换技术	使用XML作为与外系统的交换格式和内部关键数据的描述格式,在系统的 内、外部接口中,所有数据都采用XML方式进行交换,提高系统的开放性和 可扩展性
4	GIS 和 RS 技术	是一种采集、存储、管理、分析、显示与应用地理信息的计算机系统,是分 析和处理海量地理数据的通用技术
5	应急业务关联 技术	为了扩展应急管理可视化应用,使业务数据可视化,对现有的门牌号码体系 进行研究,形成一套规范文档,建立相应的地址编码数据库。在其基础上开 发地址比对工具,将应急业务数据匹配到地图图层,实现业务数据地图定位
6	应急指挥决策 可视化技术	将应急事件有关情况用标号和文字标记在地形图、略图以及空中照片上的工 作,记录现场情况、反映现场态势、组织指挥求援、总结应急救援经验的重 要手段
7	应急业务建模 技术	采用一种符合国家电子政务标准与规范的复杂系统工程分析方面的业务建模 方法和工具作为辅助支撑,完成应急资源的梳理,采用标准化数据元设计,

公司主要拥有下列技术基础:

		避免数据库之间产生了数据隔断,以及不同的数据格式引发的重复建设
8	DhcSight4.0 平 台	是一套集成了用户设备权限管理、视音频监控、大容量存储、报警联动、智 能分析、案件管理、矢量(图片)电子地图等的网络视频监控图像管理平台
9	基于 ITS 基本 理论设计	基于ITS基本理论,结合城市现有路网布局结构、交通流和交通管理现状及其 未来发展趋势,东华智能交通平台正对政府、公安、交通业务综合管理的应 用,提出全面的智能交通解决方案

(2)产品基础

公司拥有的产品基础如下:

序号	产品名称	产品简介
1	应急综合业务 管理系统产品	实现对应急处置过程中的事件接报续报、反馈跟踪以及应急事件的各种统计 功能;综合协调采用视频会议、语音调度、即时通信、短信传真等多种手 段,实现相关单位和人员的组织协调
2	监测防控系统 产品	针对市内重点防护目标、危险源、污染源等监控目标的动态监控,掌握监控 目标的空间分布;针对实时监测和运行状况信息,实现监测数据的接入和分 析,实现隐患和风险评价
3	应急保障系统 产品	对各类应急资源进行标准化分类,并采用数据库系统进行管理,对应急资源的生 产、储备、运输、流通等环节进行管理,对于掌握应急资源的状况、为应对突 发公共事件提供资源保障
4	预测预警系统 产品	根据各专业部门上报的各种灾害事故的监测信息,对监测信息进行分析统计 预测
5	GIS 基础平台 产品	为应急指挥人员提供科学、准确的决策,按照突发事件的类型提供相关案 例、涉及单位、周边监控、周边危险源、周边重点建筑物、周边道路、周边 人口等,为领导提供应对突发公共事件的辅助决策支持
6	模拟演练系统 产品	可进行应急处置模拟推演,对各类突发公共事件场景进行仿真模拟,分析事 态、提出应对策略,对处置突发公共事件的步骤、各方配合联动、具体措施 等进行网络模拟演练
7	极端天气条件 下保持道路交 通畅通物联网 应用产品	通过物联网技术示范及相关信息的综合应用,实现极端天气交通保畅相关数 据的整合、共享和利用,提高各部门的协同工作能力,并以信息化模式理顺 传统业务流程机制,提高监测预警、应急决策支持智能化水平,提高相关部门 在极端天气下道路交通保畅的协调联动、应急处置和决策指挥能力
8	数字预案系统 产品	主要包括预案管理、预案浏览、预案流程图模板管理、预案流程图管理、预 案库管理、应急案例管理、应急知识管理、法律法规管理等功能
9	应急门户产品	应急门户是一个应急信息展示的载体,是全市应急工作信息发布的最权威的 平台,同时集成了应用系统统一登录的入口
10	指挥调度系统 产品	系统提供多种方式的指挥调度手段,根据事件信息和处置预案的内容和流 程,通过电话、手机、短信、传真、网络等手段,手工或者自动的快速调 度,第一时间通知各应急相关部门的人力、物资,协调。
11	应急单兵系统 产品	分为领导指挥终端和现场单兵系统组成,领导指挥终端主要采用PDA,现场 单兵系统主要采用便携式笔记本电脑。
12	东华平安城市 平台产品	基于标准H.264编解码,能够实现实现高清/标清视频压缩等功能,其画质比 传统视频监控系统提升了2倍多。
13	东华智能交通 平台产品	具有交通信号控制功能、交通信息采集功能、交通电视监控功能、交通违章 取证功能、公路车辆监测记录功能、综合信息数据融合功能、综合信息数据 融合功能、122交通事故接处警功能、GPS车辆定位功能、中心数据分析处理 功能、集成其它政府应用系统
14	东华山洪灾害 监测预警管理 平台产品	利用现代计算机及物联网技术,将水雨情信息的采集——传输——监视—— 预警联为一体,以信息的自动采集为主,辅以人工测报,并集成主流洪水预 报、洪水演进等模型,实现了水雨情实时监视和山洪灾害监测和预警,提高 应对山洪灾害的能力,为抗洪抢险赢得宝贵的时间

(3)项目基础

通过近十年的努力,公司在平安城市、智能交通、城市应急、水利应用方 面积累了众多的案例,具体包括 应急指挥平台重点应用项目 9 项,平安城市系 统重点应用项目 17 项,智能交通重点应用项目 9 项,山洪灾害监测预警管理系 统重点应用项目 3 项。

(4)人才基础

东华软件自成立伊始就注重前瞻性技术的研发和科技成果的转化,聚集了 国内大量的优秀研发人才,该项目核心研发团队均在东华工作 4 至 5 年以上, 具有丰富软件开发和应用经验。

8、项目市场前景

在大规模城市基础固定设施建设之后,各地纷纷把城市信息化作为新的重 点发展方向。为支持"智慧城市"迅速发展,各地方给予了明确的政策支持,预 计"十二五"期间"智慧城市"投资总规模有望达人民币 5,000 亿元人民币。"智慧 城市"涉及到城市管理的多个应用领域,包括平安城市、智能建筑、政府应急等 重要板块已成为中央及地方政府的重点发展领域;另一方面,新形势下各城市 之间在城市管理与服务水平、城市品牌以及国际化等各方面展开了新一轮竞 争。"智慧城市"利用信息技术提升政府监管能力与服务水平,将成为各城市提 升竞争力的主要手段。

内陆城市的"智慧城市"建设相对沿海来说起步稍晚,但是受沿海地区的带 动作用,借助政策的扶持,大部分城市纷纷发展云计算和物联网及其相关产 业,建立产业基地和园区,确定重点领域推广应用,加速"智慧城市"的建设。 通过"智慧城市"的建设,拉动内陆城市信息基础设施的完善和城市管理水平, 提高信息化水平,逐渐缩小与沿海城市的差距,全国"智慧城市"的建设将出现 遍地开花的景象。

"智慧城市"通过云计算平台的搭建与推广应用实现资源整合。随着物与物 之间、物与人之间沟通的智能系统逐渐建成,将对数以亿计的各类物品进行实 时动态管理,从而对计算能力产生越来越高的要求。云计算平台能够实现按需 获取计算力、存储空间和提供各种软件服务,将成为满足以上需求的主要途 径。

9、项目批准情况

本项目已于 2012 年 12 月 5 日获得北京市海淀区发改委出具的《项目备案 通知书》(京海淀发改(备)[2012]457 号)。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类 管理名录》的规定,该项目为软件业,不需要进行项目环评。本项目于 2012 年 12 月 6 日取得北京市海淀区环境保护区出具的《关于对智慧城市一体化解决方 案项目审批申请不予受理的通知》(海环保不受理字[2012]436 号)。

(五)智慧矿山一体化信息平台项目

1、项目方案

公司针对当前市场需求和技术发展趋势,拟升级、研发及产业化具有自主 知识产权、高性能、低成本、高安全性等技术特点的智慧矿山一体化信息平台 (简称"智慧矿山")。东华智慧矿山体系由五个可以实现独立部署的子系统构 成,具体包括煤矿综合自动化系统、煤矿工业电视系统、煤矿 3G 无线通讯系 统、煤矿生产执行系统及煤矿商业智能系统。

项目建设的内容主要为一套面向煤矿开采企业的一体化信息化平台,对该 平台核心子模块进行设计、开发及测试工作,并进行一体化整合。智慧矿山一 体化信息平台总体架构如下图所示:

智慧矿山一体化信息平台系统架构图

2、项目建设情况

智慧矿山的具体建设内容如下表所示:

类型	名称	建设内容
研发	煤矿工业电视系统	煤矿工业电视系统是通过布置在前端的摄像机对地面和井下重点工作场 所进行现场监控,本系统形成了视频数据实时采集、传输处理和远程监 控为一体的立体化、智能化的防护体系,其作用不仅实现了快速响应处 理危机事件,提供可视化的直观依据和真实可靠的证据,同时也使煤矿 的通讯保障、危机预防和指挥调度能力在高水平层次上得到更大的发 展。
	煤矿 3G 无线通讯 系统	矿用无线通信系统是通过基站、基站控制器、中继器、手机等设备将井 下语音数据信息传输到地面的交换控制中心,在煤矿的地面和井下实现 无线通信、多媒体通信、应急救援通信和人员定位等功能,从而实现地 面与井下、专网与公网的互联互通。
升级	煤矿综合自动化系统是基于工业以太环网与现场总线技术的地面和井下 信息传输与监测监控平台,通过整合各单机子系统自动化资源,实现异 煤矿综合自动化系 构条件下的信息联通与共享,使不同系统在统一监控平台下有序运行, 统 避免了各子系统信息资源和设备资源不能充分共享和联动的问题。
产业化	煤矿生产执行系统	煤矿生产执行系统以生产管理为主线,通过计划体系进行目标调控,融 合安全体系作为保障,贯穿成本体系和质量体系控制生产过程效益,依 据煤矿现场作业监控体系实现快速响应的实时管理,通过各项体系的紧 密结合强化煤矿生产执行过程管理。
	煤矿商业智能系统	煤矿商业智能系统以数据资源规划和集成为核心,全面整合财务、物 资、人力、煤销、安全、生产、成本、设备等各系统的信息资源,同时

	整合企业内外部的异构信息,明确管理层面的业务指标数据(KPI),
	提供分级展现的支撑平台,实现精细化的业务运营和风险分析(主要基
	于绩效考核、业务指标、三集中管理信息实现),进一步达到通过数据
	分析监控并动态平衡调整业务、完善企业运作的目的,提升企业信息化
	的综合应用效益。

3、项目人力资源配置情况

在公司目前已有人员的基础上,公司拟继续新增高素质人才,保障项目的 成功顺利实施。公司智慧矿山一体化信息平台项目现有研发团队现有人员 84 人。为顺利完成该项目,公司计划逐步扩大该业务团队规模,其中第一年新招 募 13 人,第二年新招募 64 人,建设期累积投入研发人员 161 人。

4、项目投资计划及效益分析

本项目建设资金拟计划两年投资完成,其中第一年投资 4,505.15 万元、第 二年投资 5,753.11 万元,拟新增总投资 10,258.26 万元,其中场地建设投资费用 647.91 万元、设备及软件购置费用 3,742.53 万元、技术开发费 4,276.00 万元、 预备费 695.48 万元、铺底流动资金 869.34 万元。

项目类别	项目名称	合计	比例(%)
1、场地投入		674.91	6.58
	1.1 场地购置费	0.00	0.00
	1.2 场地租金	417.31	4.07
	1.3 办公场地装修费	257.60	2.51
2、设备及软件购置费用		3,742.53	36.48
	2.1 设备购置费用	2,042.12	19.91
	2.2 软件购置费用	1,700.41	16.58
3、技术开发费		4,276.00	41.68
	3.1 研究开发费	4,036.00	39.34
	3.2 其他费用	240.00	2.34
	3.2.1 调研费用	150.00	1.46
	3.2.2 测试费用	20.00	0.19
	3.2.3 认证费用	20.00	0.19

项目建设投资构成

	3.2.4 培训费用	50.00	0.49
4、预备费		695.48	6.78
5、铺底流动资金		869.34	8.47
合计		10,258.26	100.00

本项目税后财务内部收益率和净现值分别为23.57%和2,569.75万元,其中财 务内部收益率明显高于行业市场收益率,具有较好的盈利能力;税后投资回收 期为5.69年,回收期相对较短;项目达产年后三年的平均毛利率为47.93%,在 行业中处于较好水平。

项目盈利能力指标

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率	%	25.31	23.57
2	财务净现值	万元	3,278.35	2,569.75
3	投资回收期(含建设期)	年	5.60	5.69
4	建设完成后五年平均销售利润率(毛利率)	%	47.93

5、场地及设备投入

(1)场地投入

本项目预计在北京海淀区中关村园区附近租赁 1288 平米的场地用作矿用产 品的研发、升级和软件的产业化。

(2)设备投入

名称	数量
实时数据库服务器	10
采集服务器	10
WEB 服务器	10
生产执行服务器	15
商业智能 BI 服务器	15
门户服务器	15
磁盘阵列	15
机柜	30
光纤交换机	10
磁带库	5

备份软件	5
数据备份服务器	5
核心交换机	25
汇聚交换机	20
接入交换机	50
路由器	5
防火墙	10
网络机柜	20
研发与测试用笔记本	322
BI 分析软件	16
企业门户软件	12
中间件软件	6
组态软件	10

6、项目背景

煤炭在我国的一次性能源结构中占有绝对的主导地位,能源消费结构短期 内很难改变。2011 年,中国煤炭行业 IT 应用市场规模超过人民币 30 亿元,同 比增长 13%,经过 2000-2007 年的高速增长后,受原煤产量增速下降的影响, 增速有所下滑,但保持在 10%以上的水平。煤炭行业整合、安全生产及集团化 管控等需求为煤炭行业 IT 投资提供了有效地需求保障。随着煤炭行业信息化持 续投入,行业市场规模也不断增长,近五年的年复合增长率接近 15%。

回顾煤炭工业的发展历程,信息化是其未来发展的必经之路。煤矿企业通 过建立自动化系统的远程监控、诊断与维护中心,实现煤矿综合自动化平台、 生产过程的自动化系统与信息化的有机融合,从而加速信息化向煤矿生产过程 和系统的延伸,加速信息化的整体进程,实现智能化管理。

智慧矿山项目的建设实施,既从生产自动化的角度来推动企业的信息化及 自动化发展,同时重点关注煤矿的井下视频监控及通讯救援系统。不仅能够满 足煤矿企业快速增长的智能管理及安全开采的需求,也能够促进相关行业的技 术进步,对推动行业技术和企业的发展具有重要的作用。

7、项目的实施基础与优势

公司在多年的信息系统集成领域建设过程中,参与了多个矿山的规划、设 计、实施与运维工作,沉淀和积累了一大批相关的基础技术、工具与模型。

(1)技术基础

公司主要拥有下列技术基础:

序号	技术名称	技术简介
1	煤矿综合自动 化监控平台	是矿井自动化管理的核心单位,是人机控制、信息共享、集中调度的场所, 能最大限度地整合各种资源和最大限度地发挥自动化集成的最大效益
2	煤矿工业电视 监视平台	采用基层分控、集团相关职能部门总控、政府应急指挥联动统筹调度的运行 模式。除实现对矿山的地面和井下图像监控、对讲广播、考勤监督、人员定 位和报警联动等应用外,还能满足集团公司对视频的分级控制和资源共享。
3	煤矿安全生产 管理平台	将整个煤矿企业中所使用的生产自动化系统及一些安全子系统进行整合,通 过接口管理将数据集成并分析

(2)产品基础

公司拥有的产品基础如下:

序号	产品名称	产品简介
1	KJJ189矿用本 质安全型网络 交换机	适用于有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井下,是一种全新的矿用信息传输装置, 完全符合IEEE 802.3 Ethernet和IEEE 802.3u Fast Ethernet以及Gigabit Ethernet标 准,提供100/1000Mbps快速以太网的能力,是在井下建立工业以太网络所必 备的防爆通讯产品。本产品可以通过网络进行远程管理,实现VLAN配置及 端口流量限制设定等功能。
2	DhcSight视频 图像管理平台 软件产品	DhcSight系列是公司面向大/中/小型IP视频监控系统开发的视频图像管理平台 软件产品,采用标准的互联网协议,能够架构在局域网、城域网、广域网、 无线网、星网等之上,能与现有网络设备实现无缝连接,拥有万路级接入容 量的稳定平台解决方案,保证单机、多机级联规模平台的稳定性、可管性及 可控性

(3)项目基础

公司在煤炭行业的市场定位是大型国有煤业集团,主要客户有神华宁煤集 团、河南煤业化工集团、山西煤炭运销集团、中煤能源集团、山西潞安集团、 山东新汶集团、安徽淮南集团、安徽皖北煤电集团、郑州煤炭工业集团、河南 神火集团、江西省煤炭集团、内蒙古平庄煤业集团、山西联盛能源、宁夏发电 集团、内蒙古庆华集团、华电煤业集团等,近年来,公司智慧矿山系统重点应 用项目达 55 个,为公司积累了丰富的项目经验。

(4)人才基础

公司自成立伊始就注重前瞻性技术的研发和科技成果的转化,聚集了国内 大量的优秀研发人才,该项目核心研发团队均在东华煤炭事业部工作 4 至 5 年 以上,具有丰富煤炭行业软件开发和应用经验。

8、项目市场前景

煤炭行业信息化的投入与我国煤炭总产量呈正相关关系,信息化相关的投 入占比随着煤矿的整合、设备和系统的升级而将进一步提升。随着经济的回暖 及行业整合后信息化投入比例的提高,预计未来煤炭行业信息化投入将进入一 个快速增长期,到"十二五"末,煤炭行业信息化规模将突破人民币 50 亿元。

随着市场经济体制的逐步完善,煤炭企业的整合,大集团战略的实施已成 为煤炭企业发展的主旋律。伴随着煤炭集团企业的整合,一系列针对原有中小 型煤矿、矿务局体制下的管理信息系统将不再适用,能够支撑煤炭集团企业战 略实施的信息化产品将成为应用的主流。煤炭集团企业对数据的采集及集中化 管理出现强烈的需求,以支持企业的井下安全生产、全面生产预算、集中财务 核算、资金监管等方面的管理。伴随煤炭企业的整合,集团性统一软硬件基础 设施建设、集团数据中心建设、信息一体化平台建设将成为煤炭行业信息化投 入的重点内容。

9、项目批准情况

本项目已于 2012 年 12 月 5 日获得北京市海淀区发改委出具的《项目备案 通知书》(京海淀发改(备)[2012]456 号)。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类 管理名录》的规定,该项目为软件业,不需要进行项目环评。本项目于 2012 年 12 月 6 日取得北京市海淀区环境保护区出具的《关于对智慧矿山一体化信息平 台项目审批申请不予受理的通知》(海环保不受理字[2012]435 号)。

(六)新一代 IT 运维管理系统项目

1、项目方案

新一代 IT 运维管理系统项目是公司结合国内外最新标准、经过多年经验积 累和 IT 运行维护实践,依托 IT 最新理论、技术,计划通过自主研发和技术创 新提供的新型 IT 运行维护支撑系统。

该系统将采用基于 Web 及移动互联网的集中管理模式,遵循面向对象的设 计结构,实现 SOA 模块化管理。该系统融合了云综合监控管理、业务质量管 理、云环境流量分析、IPV6 高速流量管理、IT 全生命周期服务管理、运维知识 管理等契合 IT 发展方向的运维管理模块,并兼容传统的 IT 运维功能,全面实 现 IT 运维工作的可用性、精细化、流程化、智能化目标。

东华软件新一代 IT 运维管理系统架构图

2、项目建设情况

本项目所要建设的新一代 IT 运维管理系统是东华软件结合 ITIL V3 标准和 公司多年在 IT 系统运营维护的经验积累,依托 IT 发展的最新理论、技术,拟 通过自主研发和技术创新建设的新型 IT 运维支撑系统。

该系统将在公司现有产品的基础上进行技术升级和功能延伸,新系统融合 了云综合监控管理、业务质量管理、云环境网络流量分析、IPV6 高速流量管 理、IT 全生命周期服务管理、运维知识管理等契合 IT 发展方向的运维管理模 块,并兼容传统的 IT 运维功能,实现 IT 运维管理服务的可用性、精细化、流 程化、智能化。

新一代 IT 运维管理系统产品采用基于 Web 及移动互联网的集中管理模 式,遵循面向对象的设计结构,实现 SOA 模块化管理,具有安全性、开放性、 可扩展性、高效性、高可靠性等特点。

云综合监控管理遵循 SaaS,以服务方式提供综合监控功能,不仅能够监控 传统的物理 IT 环境,而且能对虚拟的 IT 环境进行监控管理。业务质量管理作 为被动监控方式的必要补充,可以在 IT 系统中任意节点和节点之间快速发起对 业务层、网络层性能及其可用性的监测和诊断分析。云计算、IPV6 流量分析管 理将引入从网络到业务、终端到网络、终端到终端、网络到网络的数据流量分 析及控制功能。运维知识管理不仅可以实现知识搜索、保存、查询功能,还可 以通过订购、推送、论坛、Wiki、社区、讲堂等方式推动知识的使用。

新一代 IT 运维管理系统将研发 IT 全生命周期服务管理功能,以实现 IT 运 维工作的流程化。全生命周期服务管理遵循 IT 服务管理实践最新标准,提高流 程设计图形化能力,促进标准、规范在 IT 服务管理产品中的应用。

此外,新一代 IT 运维管理系统将研发移动访问管理功能,并结合已有 IT 服务管理系统的门户功能,形成 IT 运维体系门户,为系统用户提供基于 Web 及 WAP 的访问服务。

3、项目人力资源配置情况

该募投项目的顺利实施无论是在人员数量和人员质量方面,都对公司提出 了新的要求,而组建一只高素质的人才队伍,对于保障项目成功顺利实施也有 着至关重要的作用。公司 IT 运维管理业务研发团队现有人员 190 人。为顺利完 成新一代 IT 运维管理系统项目,IT 运维业务团队中部分核心研发人员将分两年 转入新项目的研发,其中第一年转入 100 人,第二年转入 15 人,研发期间内总 计转入 115 人。同时面向社会新招募部分研发和实施人员,其中第一年新增 66 人,第二年新增 35 人,两年研发期间内总计招聘 101 人。

4、项目投资计划及效益分析

本项目建设资金拟计划两年投资完成,其中第一年投资 7,888.93 万元、第 二年投资 6,732.85 万元,拟新增总投资 14,621.78 万元,其中场地建设投资费用 2,560.00 万元、设备及软件购置费用 4,031.35 万元、技术开发费 5,800.00 万元、 预备费 991.30 万元、铺底流动资金 1,239.13 万元。

项目类别	项目名称	投资额(万元)	比例(%)
1、场地建设投资费用		2,560.00	17.51
	1.1 场地购置费	2,400.00	16.41
	1.2 办公场地装修费	160.00	1.09
2、设备及软件购置费用		4,031.35	27.57

项目建设投资构成

	2.1 设备购置费用	3,708.73	25.36
	2.2 软件购置费用	322.62	2.21
3、技术开发费		5,800.00	39.67
	3.1 开发及实施人员工资	5,525.00	37.79
	3.2 其他费用	275.00	1.88
	3.2.1 调研费用	70.00	0.48
	3.2.2 测试费用	90.00	0.62
	3.2.3 认证费用	50.00	0.34
	3.2.4 培训费用	65.00	0.44
4、预备费		991.30	6.78
5、铺底流动资金		1,239.58	8.47
合计		14,621.78	100.00

本项目建设期为两年,在建设期内会有部分销售收入。本项目税后财务内 部收益率为19.62%,具有较好的盈利能力;税后投资回收期为6.17年,回收期 相对较短;项目建设期满后五年内平均毛利率为51.82%,在行业中处于较好水 平。

项目盈利能力指标

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率	%	22.03	20.61
2	财务净现值	万元	4,816.41	3,930.36
3	投资回收期(含建设期)	年	5.67	5.82
4	建设完成后五年平均销售利润率(毛利率)	%	54.60

5、场地及设备投入

(1)场地投入

项目建设前期将在公司现有办公场地环境中进行建设,但随着项目建设推 进,公司现有办公场地将无法满足项目建设办公用地要求,需要新增办公场 地。根据公司的发展规划和客观情况,按照项目新招募研发人员规模和研发设 备安置的需求进行测算,本项目拟购买中关村科技园周边 800 平米的写字楼作 为新一代 IT 运维管理系统平台项目研发的办公场所。

(2)设备投入

项目软硬件设备购置费用

设备名称	数量
研发应用服务器	14
测试应用服务器	8
演示应用服务器	8
项目管理服务器	3
代码管理服务器	3
文档管理服务器	3
测试管理服务器	3
磁盘阵列	2
磁盘阵列	2
光纤交换机	8
核心交换机	3
核心路由器	4
接入交换机	10
带外管理设备	4
应用仿真系统	2
网络仿真服务器	2
主机仿真服务器	2
测试服务器	2
防火墙设备	2
笔记本电脑	100
iOS 终端	8
Android 终端	12
Windows Phone 终端	4
机柜	20
机房专用空调	6
消防及报警器材	14
UPS	10
UPS 电池	60

操作系统	112
安全软件	14
MS Office	30
Microsoft SQL Server	11
IBM WebSphere	10
VmWare	4
Symantec 备份软件	1
IBM 备份软件	1
测试数据库软件	2
办公桌椅	100
打印机	2
扫描仪	2
投影仪	1
复印机	2
传真机	1

6、项目背景

信息技术在过去 30 年里发展迅速,已经广泛应用于国民经济和社会生活的 各个领域。随着信息技术的迅速发展,IT 系统的建设以高于 30%的速度逐年递 增,通讯、金融、教育、交通、政府等各个行业的迅猛发展都越来越密切的依 赖于现代化的 IT 系统平台。IT 系统平台不但为企业业务起到基础支撑和保障的 作用,对提高企业管理水平、进而提高资源配置效率具有重要意义。

IT 系统的生命周期大致可以划分为规划设计、研发测试、实施、营运、终 止等 5 个阶段。从时间上看,前 3 个阶段只占信息系统生命周期的 20%,80% 的时间是对 IT 系统进行运营维护。目前国内企业每年 IT 投入达近万亿元,IT 设备越来越多,使用环境日益复杂,导致 IT 维护和管理成本与日俱增。云计 算、移动互联、物联网等技术的应用在带动企业信息系统革新的同时,也使得 IT 系统的运行环境更加复杂,从而给 IT 系统的维护和管理带来了很多挑战。在 此情况下,IT 服务管理系统需要吸收技术发展的最新成果,对产品进行优化升 级,以满足未来 IT 运维服务需求。

随着云计算、智能信息化和移动化互联网技术的迅猛发展,对智能化、标

准化、综合化的新一代 IT 服务优化系统的需求在逐年扩大。本项目的建设,一 方面能巩固东华软件在 IT 服务管理领域的竞争力,进一步增加客户的忠诚度; 另一方面也将为建设中的智慧城市和云计算平台搭建提供更好的基础,符合东 华软件长期发展策略。

7、项目的实施基础与优势

东华软件自成立以来始终坚持自主研发和创新,不断提高产品质量和服务 水平,提升业务综合竞争能力。东华软件已取得信息产业部授予的"计算机信息 系统集成壹级资质"、下属子公司获国家保密局授予的"涉及国家秘密的计算机 信息系统集成资质证书",并通过了 CMMI 五级认证,是最具竞争能力的本土 软件企业之一。

东华软件研发建设的新一代 IT 运维管理系统是东华软件结合 ITIL V3 标准 和多年 IT 系统运营维护经验积累,依托 IT 发展的最新理论、技术,拟通过自 主研发和技术创新的新型 IT 运行维护支撑系统。东华软件目前已经拥有自主研 发的流量分析、流量控制、上网行为、网络加速等系列软件和 IT 服务管理系统 (ITSM),相关产品各项指标均达到同行业领先水平。新一代 IT 运维管理系统 将在公司现有产品的基础上进行技术升级和功能延伸,融合云综合监控管理、 业务质量管理、云环境网络流量分析、IPV6 高速流量管理、IT 全生命周期服务 管理、运维知识管理等模块,并兼容传统的 IT 运维功能。

8、项目市场前景

伴随产业软件化、网络化、融合化的趋势,旨在帮助用户实现自身目标的 IT 服务近年来一直处于快速上升的发展通道,2011 年,中国 IT 服务市场规模 达到 2,090.14 亿元。中国 IT 运维服务市场销售规模也持续保持不断增长,并继 续稳居中国 IT 服务市场中最大的细分领域,2011 年 IT 运维市场规模达到 1,129.42 亿元,占整体 IT 服务市场的一半以上。

根据赛迪顾问预测,未来五年中国 IT 运维服务市场在各行业信息建设水平 不断提高、用户运维服务需求不断增长的驱动下,其市场规模也将不断增长, 预计未来五年其市场年均复合增长速度将在 13.2%左右,2016 年的市场销售规 模将达到 2,101.30 亿元。

因此,本项目产品具有广阔的市场前景。

9、项目批准情况

本项目已于 2012 年 12 月 5 日获得北京市海淀区发改委出具的《项目备案 通知书》(京海淀发改(备)[2012]453 号)。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类 管理名录》的规定,该项目为软件业,不需要进行项目环评。本项目于 2012 年 12 月 6 日取得北京市海淀区环境保护区出具的《关于对新一代 IT 运维管理系统 项目审批申请不予受理的通知》(海环保不受理字[2012]432 号)。

三、各项目研究开发费和开发及实施人员工资金额的测算 依据和合理性

(一)测算依据

公司本次募投项目的研究开发费和开发及实施人员的工资金额均按照公司 内部人员岗位工资指引和计划投入人员数量计算,具体如下:

1、公司各类型人员岗位工资情况

目前公司内部各类型人员的岗位工资(包含基本工资、奖金、福利、保 险、津贴等)指引如下表所示:

序号	类型	工资水平(万元/年)
1	项目总监	30.00
2	高级项目经理	30.00
3	项目经理	25.00
4	数据挖掘项目经理	25.00
5	数据建模工程师	25.00
6	研发经理	25.00
7	银行业务分析师	25.00
8	高级系统设计师	25.00
9	测试经理	24.00
10	需求分析师	20.00
11	系统架构师	20.00

序号	类型	工资水平(万元/年)
12	系统设计师	20.00
13	产品经理	20.00
14	高级分析和设计人员	20.00
15	高级软件工程师	15.00
16	质量工程师	15.00
17	配置工程师	15.00
18	部署工程师	15.00
19	数据库工程师	15.00
20	高级开发人员	15.00
21	中级开发人员	12.00
22	软件工程师	12.00
23	测试工程师	12.00
24	产品培训师	12.00
25	初级开发人员	10.00

、募投项目投入人员数量情况

募投项目人员投入数量均参考公司其他类似项目人员安排情况,并结合各 募投项目实际需要进行合理配置,具体如下:

		研发人员数量(人/年)
序号	项目名称	第一年	第二年
1	东华基础架构云平台项目	140	180
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	281	390
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	191	242
4	智慧城市一体化解决方案项目	150	218
5	智慧矿山一体化信息平台项目	97	161
6	新一代 IT 运维管理系统项目	166	216
	合计	1,025	1,407

(二)具体测算过程

各项目研究开发费和开发及实施人员工资金额具体测算情况如下:

、东华基础架构云平台项目

本项目建设投入期为两年,其中第一年需投入 140 人,第二年需投入 180

人,两年人员工资金额共计 4,340.00 万元。每年投入人员数量及工资金额的具 体情况如下表所示:

	工资水平	研发人员数量(人/年)		研究开发费用(万元)
类型	(万元/年)	第一年	第二年	第一年	第二年	合计
项目经理	25.00	4	4	100.00	100.00	200.00
需求分析师	20.00	4	4	80.00	80.00	160.00
系统架构师	20.00	6	6	120.00	120.00	240.00
系统设计师	20.00	8	8	160.00	160.00	320.00
高级软件工程师	15.00	8	8	120.00	120.00	240.00
软件工程师	12.00	90	130	1,080.00	1,560.00	2,640.00
测试工程师	12.00	8	8	96.00	96.00	192.00
产品培训师	12.00	2	2	24.00	24.00	48.00
质量工程师	15.00	2	2	30.00	30.00	60.00
配置工程师	15.00	3	3	45.00	45.00	90.00
部署工程师	15.00	5	5	75.00	75.00	150.00
合计	-	140	180	1,930.00	2,410.00	4,340.00

项目研究开发费用测算表

资料来源:东华软件

2、中小商业银行一体化云服务平台项目

本项目建设投入期为两年,其中第一年需投入 281 人,第二年需投入 390 人,两年人员工资金额共计 10,748.00 万元。每年投入人员数量及工资金额的具 体情况如下表所示:

项目研究开发费用测算表

	工资水平	研发人员数量(人/年)		研究开发费用(万元)
类型	(万元/年)	第一年	第二年	第一年	第二年	合计
项目总监	30.00	6	6	180.00	180.00	360.00
数据挖掘项目经理	25.00	12	12	300.00	300.00	600.00
数据建模工程师	25.00	12	12	300.00	300.00	600.00
银行业务分析师	25.00	24	30	600.00	750.00	1,350.00
项目经理	25.00	18	20	450.00	500.00	950.00
高级分析和设计人员	20.00	30	30	600.00	600.00	1,200.00
高级开发人员	15.00	45	53	675.00	795.00	1,470.00

中级开发人员	12.00	51	76	612.00	912.00	1,524.00
初级开发人员	10.00	58	95	580.00	950.00	1,530.00
测试经理	24.00	6	10	144.00	240.00	384.00
测试工程师	12.00	19	46	228.00	552.00	780.00
合计	-	281	390	4,669.00	6,079.00	10,748.00

资料来源:东华软件

3、区域性数字医疗服务信息云平台项目

本项目建设投入期为两年,其中第一年需投入 191 人,第二年需投入 242 人,两年人员工资金额共计 6,583.00 万元。每年投入人员数量及工资金额的具 体情况如下表所示:

项目研究开发费用测算表

类型	工资水平 (万元/年)	研发人员数量(人/年)		研究开发费用(万元)
		第一年	第二年	第一年	第二年	合计
高级项目经理	30.00	9	9	270.00	270.00	540.00
项目经理	25.00	11	11	275.00	275.00	550.00
研发经理	25.00	11	11	275.00	275.00	550.00
系统架构师	20.00	11	11	220.00	220.00	440.00
产品经理	20.00	11	11	220.00	220.00	440.00
高级开发人员	15.00	18	25	270.00	375.00	645.00
中级开发人员	12.00	28	38	336.00	456.00	792.00
初级开发人员	10.00	42	58	420.00	580.00	1,000.00
部署工程师	15.00	30	40	450.00	600.00	1,050.00
测试工程师	12.00	20	28	240.00	336.00	576.00
合计	-	191	242	2,976.00	3,607.00	6,583.00

资料来源:东华软件

4、智慧城市一体化解决方案项目

本项目建设投入期为两年,其中第一年需投入 150 人,第二年需投入 218 人,两年人员工资金额共计 5,880.00 万元。每年投入人员数量及工资金额的具 体情况如下表所示:

	工资水平		研发人员数量(人/年)		研究开发费用(万元)
类型	(万元/年)	第一年	第二年	第一年	第二年	合计
高级项目经理	30.00	7	10	210.00	300.00	510.00
项目经理	25.00	9	13	225.00	325.00	550.00
研发经理	25.00	10	15	250.00	375.00	625.00
系统架构师	20.00	9	13	180.00	260.00	440.00
产品经理	20.00	8	12	160.00	240.00	400.00
高级开发人员	15.00	18	26	270.00	390.00	660.00
中级开发人员	12.00	20	29	240.00	348.00	588.00
初级开发人员	10.00	20	29	200.00	290.00	490.00
部署工程师	15.00	24	35	360.00	525.00	885.00
测试工程师	12.00	25	36	300.00	432.00	732.00
合计	-	150	218	2,395.00	3,485.00	5,880.00

项目研究开发费用测算表

资料来源:东华软件

5、智慧矿山一体化信息平台项目

本项目建设投入期为两年,其中第一年需投入 97 人,第二年需投入 161 人,两年人员工资金额共计 4,036.00 万元。每年投入人员数量及工资金额的具 体情况如下表所示:

类型	工资水平 (万元/年)		研发人员数量(人/年)		研究开发费用(万元)
		第一年	第二年	第一年	第二年	合计
高级项目经理	30.00	4	8	120.00	240.00	360.00
项目经理	25.00	5	9	125.00	225.00	350.00
研发经理	25.00	6	9	150.00	225.00	375.00
系统架构师	20.00	6	10	120.00	200.00	320.00
产品经理	20.00	5	10	100.00	200.00	300.00
高级开发人员	15.00	10	20	150.00	300.00	450.00
中级开发人员	12.00	13	25	156.00	300.00	456.00
初级开发人员	10.00	18	30	180.00	300.00	480.00
部署工程师	15.00	15	20	225.00	300.00	525.00
测试工程师	12.00	15	20	180.00	240.00	420.00

项目研究开发费用测算表

合计	-	97	161	1,506.00	2,530.00	4,036.00

资料来源:东华软件

6、新一代 IT 运维管理系统项目

本项目建设投入期为两年,其中第一年需投入 166 人,第二年需投入 216 人,两年人员工资金额共计 5,525.00 万元。每年投入人员数量及工资金额的具 体情况如下表所示:

	工资水平	研发人员数量(人/年)		研究开发费用(万元)
类型	(万元/年)	第一年	第二年	第一年	第二年	合计
项目经理	25.00	1	1	25.00	25.00	50.00
高级系统设计师	25.00	10	13	250.00	325.00	575.00
需求分析师	20.00	5	6	100.00	120.00	220.00
系统架构师	20.00	4	5	80.00	100.00	180.00
数据库工程师	15.00	8	9	120.00	135.00	255.00
高级软件工程师	15.00	35	37	525.00	555.00	1,080.00
软件工程师	12.00	45	60	540.00	720.00	1,260.00
测试工程师	12.00	30	39	360.00	468.00	828.00
产品培训师	12.00	4	7	48.00	84.00	132.00
质量工程师	15.00	8	9	120.00	135.00	255.00
配置工程师	15.00	6	8	90.00	120.00	210.00
部署工程师	15.00	10	22	150.00	330.00	480.00
合计	-	166	216	2,408.00	3,117.00	5,525.00

项目研究开发费用测算表

资料来源:东华软件

(三)合理性说明

由上述测算依据及具体测算过程可知,本次募投项目开发及实施人员的工 资金额均参考公司现有人员工资水平制定,计划投入人员数量均参考公司其他 同类项目并结合各募投项目的具体需求进行配置,由此可见,本次募投项目研 究开发费的测算综合考虑了各募投项目的实际需求和具体情况,测算具有合理 性。

四、本次使用募集资金购置房屋的必要性和合理性

(一)购置房屋建筑物的必要性

本次募集资金投资项目中共有三个项目需要购置房屋建筑物,分别为中小 商业银行一体化服务平台项目、区域性数字医疗服务信息云平台项目以及新一 代 IT 运维管理系统项目,上述项目需要购置房屋建筑物必要性主要体现在以下 几方面:

1、公司总部办公场地已无法满足项目建设办公用地需求

东华软件公司总部位于海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层至 15 层,建筑面积 合计 7,483.55 平方米,截至 2012 年 12 月 31 日,公司总部共有工作人员约 1,300 名,人均工作面积 5.76 平方米。根据搜房网相关数据,国际惯例的人均 办公面积标准为 15~20 平方米,按照我国《党政机关办公用房建设标准》规 定,三级办公用房人均使用面积为 10~12 平方米。由此可见,公司总部办公场 所已经较为拥挤。本次募投项目均由东华软件母公司实施,所有募投项目合计 需新增研发人员 693 名,由此可见,公司现有办公场地将无法满足新增项目办 公需求,需要新增办公场地。参考上述国际国内标准,同时结合到公司实际情 况,本次募投项目的办公场地按照人均 7 平米进行配置。

2、部分项目需要长期稳定的经营场所

中小商业银行一体化服务平台项目需要在北京建设研究开发中心,在上海 和广州建设云服务运营中心,在天津建设灾备中心;区域性数字医疗服务信息 云平台项目和新一代 IT 运维管理系统项目均需要在北京中关村科技园区选择写 字楼建设研发基地。

上述项目所需建设的研发中心、运营中心及灾备中心均需要长久稳定的经 营场所,以保证公司服务的连续性和稳定性。如采用租赁方式则无法保证中心 在长期稳定的环境中运行,不利于公司的业务开展和客户服务,因此,针对此 类型的募投项目宜采用购置场地形式进行建设。

(二)购置房屋所需金额的测算依据和合理性

从公司发展战略及客户需求出发,中小商业银行一体化服务平台等三个募

投项目拟分别在北京、上海、广州、天津等城市内选择区位优越,交通、通 讯、金融便利的地段购置办公场所,房屋购置单价均参考周边类似物业的平均 水平,下表选取了上述城市具有代表性的商业物业,对其近期的销售单价进行 了统计,以此作为本次募投项目购置房屋的参考单价:

序号	楼盘名称	楼盘位置	单价 (万元/平米)
	北京
1	数码大厦	中关村西区苏州街	2.90
2	天创科技大厦	海淀区图书城东南侧彩和坊路 8 号	3.10
3	海淀文化艺术大厦	海淀区中关村大街 1 号	3.50
4	金码大厦	海淀区学院路与清华东路交汇处东北角	2.75
5	中关村大厦	北京市海淀区中关村大街 27 号	3.20
		均价	3.09
	上海
1	巨洋大厦	浦东新区浦东大道 1200 号	3.50
2	上海招商局大厦	浦东新区陆家嘴东路 161 号	3.68
3	紫竹国际大厦	浦东新区花木路 1108 号(近银霄路)	3.35
4	金鹰大厦	浦东新区民生路 1518 号	3.80
5	世界广场	浦东新区浦东南路 855 号	3.20
		均价	3.51
		广州
1	富力盈丰大厦	天河区珠江新城华强路 2 号	2.50
2	隆德大厦	天河区天河路 371 号	2.50
3	保利世界贸易中心	海珠区琶洲新港东路	2.60
4	珠光南方数码都荟	天河区天河路 518 号	2.40
5	天骏国际大厦	天河区天河路 353 至 365 号	2.50
		均价	2.50
		天津
1	百脑汇写字楼	南开区鞍山西道与白堤路西北角交口	1.30
2	金玉大厦	河西区黑牛城道与友谊路交口东南侧	1.50
3	泰达金融街中心广场	滨海新区第三大街金融街中心广场	1.50
4	国华大厦	河西区大沽南路与中环线交口	1.40
5	君隆广场	和平区南京路与河北路交口	1.80
		均价	1.50

数据来源:搜房网

参考上述相关城市类似物业的均价,发行人对本次募投项目购置房屋金额 测算如下:

项目名称	城市	办公场地面积 (平米)	单价 (万元/平米)	总价 (万元)
	北京	1,000	3.00	3,000
中小商业银行一体化 云服务平台项目	上海	500	3.50	1,750
	广州	500	2.50	1,250
	天津	300	1.50	450
	小计	2,300	-	6,450
区域性数字医疗服务 信息云平台项目	北京	1,360	3.00	4,080
新一代 IT 运维管理 系统平台项目	北京	800	3.00	2,400
合计		4,460	-	12,930

综上所述,在综合考虑了公司战略和客户需求,并结合募投项目自身情况 后,公司决定在中小商业银行一体化云服务平台等三个募投项目中使用募集资 金购置办公场所,具有必要性;公司在测算购置资金时参考近期市场同类物业 价格水平,具有合理性。

五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

(一)对公司财务状况的影响

本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后,公司 的总资产和总负债规模均有所增长,预计母公司资产负债率将由 2012 年 12 月 31 日的 31.03%最高上升至 44.80%,仍处于安全的负债率水平之内。

本次发行可转债是公司保持可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措 施,既可提升公司的研发能力和服务能力,满足日益增长的行业市场需求及业 务发展需求,又积极响应了国家关于软件行业的产业政策,为发行人有效降低 经营风险、提升盈利能力奠定了坚实基础。

本次募集资金的使用对募投项目的盈利水平提出了较高的要求,这对公司 的整体管理水平、内部控制制度、风险控制机制等方面提出了更高的要求。通 过募投项目的顺利实施,本次募集资金将会得到高效使用,为公司和投资者带 来丰厚的投资回报,有助于提高公司的核心竞争力,促进公司的快速持续健康 发展。

(二)对公司的经营成果的影响

本次公开发行可转债将对公司未来业务发展将产生积极的作用。

1、加快公司技术和服务能力升级,做大做强核心主业

本次公开发行可转债所募集资金拟投资项目具备良好的产品定位和科学的 规划设计,产品具有良好的市场前景、盈利能力强。六个募集资金投资项目均 为发行人长期专注的行业或业务领域。通过募集资金在这六个项目的投资使 用,发行人能够成功抓住"云"时代 IT 需求的变化和行业发展趋势,保持并加 强发行人在重点行业的竞争地位,从而确保公司在"云"时代的有利竞争地 位。

2、夯实公司可持续发展的基础,实现跨越式发展

公司本次公开发行可转债完成及募集资金项目投产后,公司产品线将得到 进一步丰富,公司的产品更适应"云"时代的发展趋势,有利于进一步提升公 司产品的市场份额,提升公司的竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护 全体股东的长远利益。本次公开发行可转换公司债券从公司主营业务、财务、 长期战略等多个方面夯实了公司可持续发展的基础,为公司实现跨越式发展创 造了良好条件。

第九节历次募集资金运用情况

一、近五年内募集资金运用的基本情况

(一)2008 年募集资金(发行股份购买资产)情况

1、发行股份购买资产基本情况

2008 年 1 月 18 日,中国证监会下发《关于核准北京东华合创数码科技股份 有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等 5 人发行新股购买资产的批 复》(证监许可[2008]78 号文),核准公司实施发行股份购买资产。公司以 22.86 元/股的价格向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等 5 位自然人分别发行 4,044,800 股、3,665,600 股、3,412,800 股、758,400 股、758,400 股,合计 12,640,000 股人民币普通股,以购买上述五人持有的联银通科技 100%股权。

2008 年 2 月 3 日,秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤用于认购东华软件 股份的资产已完成资产移交,相关资产已经办理了权属变更登记。北京兴华出 具了[2008]京会兴验字第 6-1 号《验资报告》。

2008 年 2 月 12 日,公司刊登《东华软件股份公司关于发行股份购买资产之 标的资产过户完成的公告》。

2008 年 2 月 15 日,该次发行取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出 具的《增发股份登记证明》。

2008 年 2 月 28 日,公司公告《北京东华合创数码科技股份有限公司向特定 对象发行股票发行情况报告暨上市公告书》。2008 年 2 月 29 日,公司向特定对 象发行股票的新增股份 1,264 万股上市,股份性质为有限售条件流通股,锁定 期限为 36 个月。

上述发行完成后,东华软件总股本变更为 141,995,030 股,公司控股股东和 实际控制人未发生变更。

2、该次募集资金(发行股份购买资产)效益情况

(1)账面价值变化情况

根据北京兴华出具的[2007]京会兴审字第 1-175 号《盈利预测审核报告》、 [2007]京会兴审字第 1-483 号《审计报告》及东华合创 2007 年中期报告,本次 交易完成前后公司资产账面价值变化情况如下:

单位:万元

序号	项目	交易前	交易后	变化程度
1	资产总额	96,503.23	129,467.28	增加 34.16%
2	负债总额	37,478.81	41,942.05	增加 11.91%
3	归属于母公司净资产合计	59,024.42	87,525.23	增加 48.29%

(2)公司发行股份购买资产的运行情况

公司通过本次非公开发行股份购买标的资产,在业务结构进一步优化的同 时,资产规模、业务收入、利润水平等财务指标都得到明显增强。目前,公司 收购的联银通科技经营稳定,显示出较强的盈利能力。

(3)效益贡献及业绩承诺的实现情况

秦劳、柏红、翟曙春、胡明炜和谢坤就联银通科技 2007-2009 年所实现的 净利润做出承诺,具体为:联银通科技 2007 年净利润将不低于 3000 万元, 2008 年和 2009 年净利润分别比上一年增长不低于 20%。业绩承诺所涉及的净 利润指标均需有证券业务资质的会计师事务所出具标准无保留的审计意见。若 上述业绩承诺未能实现,联银通科技股东同意在次年将其认购股份的一部分按 其认购的比例无偿赠送给东华合创的全部其他股东。

根据北京兴华出具的文号为[2008]京会兴审字第 1-248 号的审计报告,联银 通科技 2007 年度经审计净利润为 3,008.61 万元。

根据北京兴华出具的文号为[2009]京会兴核字第 6-70 号的专项审核意见, 联银通科技 2008 年度经审计净利润为 3,616.95 万元,较 2007 年同比增长 20.22%。

根据北京兴华出具的文号为[2010]京会兴核字第 3-41 号的专项审核报告, 联银通科技 2009 年度经审计净利润为 4,405.30 万元,较 2008 年同比增长 21.79%。

综上所述,联银通科技 2007 年净利润达到承诺数,2008 年及 2009 年净利

1-3-259

润增长率均达到承诺数。

(二)2011 年募集资金(发行股份购买资产)情况

具体情况请参照本节"二、前次募集资金实际使用情况"。

二、前次募集资金实际使用情况

经中国证监会 2011 年 1 月 21 日签发的证监许可[2011]96 号文核准,公司 向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海等五位自然人以每股 19.63 元定向 发行人民币普通股 16,301,577 股,总价 32,000 万元,购买其合法持有的神州新 桥合计 100%股权。

(一)前次募集资金(发行股份购买资产)的实际使用情况

根据具有证券从业资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日出具的中铭评报字[2010]0052 号《资产评估报告》, 上述神州新桥 100%股权的评估价值为 32,974.00 万元。

2011 年 2 月 10 日,神州新桥股东变更为东华软件股份公司,神州新桥成为 发行人的全资子公司。

2011 年 2 月 11 日,北京兴华就发行人该次非公开发行股票事宜进行审验, 并出具了[2011]京会兴验字第 3-003 号《验资报告》。经其审验认为:截至 2011 年 2 月 10 日止,东华软件已收到注册资金人民币壹仟陆佰叁拾万壹仟伍佰柒拾 柒元整(¥16,301,577 元),变 更后的累 计注册资本实 收金 额为人民币 442,286,667 元。

公司于 2011 年 2 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了本次交易涉及的 16,301,577 股人民币普通股的登记手续,办理完毕后,公 司总股本由 425,985,090 股增至 442,286,667 股。公司于 2011 年 2 月 23 日公告 了《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》。该次非公开发行股票 的新增股份于 2011 年 2 月 24 日上市。

2011 年 3 月 11 日,公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。

(二)前次募集资金(发行股份购买资产)效益情况

1、账面价值变化情况

单位:万元

序号	项目	2009 年 12 月 31 日 (重组基准日)	2011 年 2 月 1 日 (交割日)	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1	资产总额	15,351.38	19,413.40	33,294.04	38,179.18
2	负债总额	7,314.41	9,940.09	18,010.40	18,095.51
3	归属于母公司净资产 合计	8,036.96	9,473.30	15,283.64	20,083.68

前次募集资金的使用情况是以发行股份认购资产,发行股份购买标的资产 的审计评估重组基准日为 2009 年 12 月 31 日,截至重组基准日经审计的净资产 为 80,369,635.29 元;标的资产的交割基准日为 2011 年 2 月 1 日,截至交割基准 日,经审计的净资产为 94,733,020.56 元,较重组基准日净资产增幅 17.87%; 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产为 152,836,352.14 元,较重组基准日净资产 增幅 90.17%;2012 年 12 月 31 日经审计的净资产为 200,836,766.79 元,较重组 基准日净资产增幅 149.89%,以上增长主要是目标资产经营实现净利润所致。

2、公司发行股份购买资产的运行情况

公司非公开发行股份购买标的资产后,对金融行业的业务稳步增长。目 前,公司前次募集资金收购的神州新桥经营稳定,显示出较强的盈利能力。

3、效益贡献情况

2011 年 2 月 10 日,公司完成了非公开发行股份购买资产的全部手续,并确 认以 2011 年 2 月 1 日为资产交割日。重组完成后,东华软件对标的资产的收购 形成了非同一控制下的企业合并,标的资产 2011 年 2-11 月的净利润纳入东华 软件 2011 年度合并利润表中。2011 年度,公司实现净利润为 420,905,376.65 元,标的资产实现净利润 49,301,182.48 元,2012 年度,公司实现净利润 569,131,171.67 元,标的资产实现净利润 48,000,414.65 元,公司通过发行股份 购买优质资产,增强了公司为金融行业客户提供全方位 IT 解决方案的能力。

4、业绩承诺的实现情况

在本次发行股份购买资产中,自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕

1-3-261

兴海承诺:神州新桥 2009 年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润不低 于 3,200 万元,2010、2011、2012 年度实现的经审计扣除非经常性损益后的净 利润分别不低于 3,840 万元、4,608 万元、4,608 万元。

神州新桥在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的,本次交易对方张 秀珍、张建华、王佺、江海标、吕兴海应向东华软件进行股份补偿,即东华软 件有权以总价人民币 1 元的价格回购交易对方因本次发行而获得的部分东华软 件股票。

神州新桥 2010、2011 年和 2012 年度业绩完成情况如下:

项目	2010 年扣除非经常性损 益后的净利润(万元)	2011 年扣除非经常性损 益后的净利润(万元)	2012 年扣除非经常性损 益后的净利润(万元)
承诺利润数	3,840.00	4,608.00	4,608.00
实际实现数	4,164.37	4,862.12	4,796.77
实现率(%)	108.45	105.51	104.10%

根据北京兴华出具的[2011]京会兴审字第 3-077 号《审计报告》,北京神州 新桥科技有限公司 2010 年度实现净利润 4,324.02 万元,扣除非经常性损益后的 净利润 4,164.37 万元。

根据北京兴华出具的[2012]京会兴审字第 03012768 号《审计报告》,北京神 州新桥科技有限公司 2011 年度实现净利润 4,930.12 万元,扣除非经常性损益后 的净利润 4,862.12 万元。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2013]京会兴审字第 03012116 号《审计报告》,北京神州新桥科技有限公司 2012 年度实现净利润 4,800.04 万元,扣除非经常性损益后的净利润 4,796.77 万元。

北京神州新桥科技有限公司实现了 2010 年度、2011 年度、2012 年度的业 绩承诺。

三、会计师对于本公司前次募集资金使用情况鉴证报告的 结论性意见

北京兴华于 2013 年 4 月 8 日出具了《关于东华软件股份公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告》([2013]京会兴核字第 03011164 号),认为东华软件公司 《前次募集资金使用情况报告》的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情 况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,在所有重大方面如实反映 了贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

第十一节备查文件

• (一)发行人最近三年的财务报告和最近三年的审计报告
• (二)保荐机构出具的发行保荐书
• (三)法律意见书和律师工作报告
• (四)注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
• (五)中国证监会核准本次发行的文件
• (六)资信评级报告
• (七)其他与本次发行有关的重要文件

附件:计算机软件著作权表

	东 华 软 件 份 股 公 司 0 1.
序 号	软 件 产 名 称 品	登 号 记	登 书 序 号 记 证	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 日 期 开	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	东 华 务 综 合 管 系 统 服 理 2. 0 IT V	2 0 0 9 S R 0 27 1 9 5	软 著 字 第 登 0 1 5 4 1 9 4	2 0 0 8 1 1 0 6	2 0 0 9 0 7 0 9	原 始 得 取
2	东 华 网 络 内 容 监 管 系 统 V 1. 0. 1	2 0 0 9 S 0 3 16 5 5 R	软 著 登 字 第 0 1 5 8 6 5 4	2 0 0 9 0 1 1 9	2 0 0 9 0 8 0 9	原 始 取 得
3	东 华 个 人 银 行 结 算 帐 户 报 送 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 5 1 9 3	软 著 登 字 第 BJ 2 2 1 9 9	2 0 0 8 0 1 2 8	2 0 0 9 0 8 2 5	原 始 得 取
4	东 华 保 接 信 息 管 系 医 疗 医 理 统 口 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 5 1 9 6	软 著 字 第 登 2 2 2 0 2 BJ	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 0 9 0 8 2 5	原 始 得 取
5	东 华 电 话 银 行 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 5 8 5 9 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 2 27 9 1	2 0 0 8 1 1 2 1	2 0 0 0 17 9 9	原 始 取 得
6	东 华 短 信 行 系 统 银 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 5 7 8 6	软 著 登 字 第 BJ 2 27 9 2	2 0 0 9 0 3 2 1	2 0 0 9 0 9 17	原 始 得 取
7	东 华 非 场 监 督 稽 核 系 统 现 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 5 7 8 7	软 著 登 字 第 BJ 2 27 9 3	2 0 0 9 0 4 2 1	2 0 0 9 0 9 17	原 始 取 得
8	东 华 网 上 银 行 系 统 V 1. 0	5 2 0 0 9 S RB J 7 9 4	软 著 登 字 第 BJ 2 2 8 0 0	2 0 0 9 0 4 2 1	2 0 0 9 0 9 17	原 始 取 得
9	东 华 客 户 信 息 系 统 C 3. 0 IF V	2 0 0 9 S RB J 5 8 0 0	软 著 字 第 登 2 2 8 0 BJ 6	2 0 0 9 0 2 2 1	2 0 0 9 0 9 1 8	原 始 得 取
1 0	东 华 报 表 平 台 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 5 8 0 1	软 著 登 字 第 BJ 2 2 8 0 7	2 0 0 8 1 0 2 1	2 0 0 9 0 9 1 8	原 始 取 得
1 1	东 华 贷 记 卡 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 5 8 0 2	软 著 登 字 第 BJ 2 2 8 0 8	2 0 0 8 1 0 0 6	2 0 0 9 0 9 1 8	原 始 取 得
1 2	东 华 绩 考 核 系 效 统 1. 3 V	2 0 0 9 S RB J 5 8 0 6	软 著 字 第 登 2 2 8 1 2 BJ	2 0 0 9 0 4 2 1	2 0 0 9 0 9 1 8	原 始 得 取
1 3	东 华 手 机 银 行 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 5 8 0 9 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 2 2 8 1 3	2 0 0 0 4 2 1 9	2 0 0 0 1 8 9 9	原 始 取 得
1 4	东 华 资 金 转 移 定 价 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J6 0 6 5	软 著 字 第 登 BJ 2 3 0 7 1	2 0 0 9 0 4 2 1	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 得 取
1 5	东 华 资 产 负 债 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J6 0 9 6	软 著 登 字 第 5 BJ 2 3 0 7	2 0 0 9 0 4 2 1	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 取 得
16	东 华 社 生 务 设 置 管 系 统 区 卫 服 理 V 1. 0	2 0 0 S 1 0 8 9 RB J6	软 著 登 字 第 BJ 2 3 1 1 4	2 0 0 0 0 5 9 7	2 0 0 0 2 1 9 9	原 始 取 得
17	东 华 社 生 务 变 管 系 统 区 卫 服 更 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J6 1 1 8	软 著 字 第 登 BJ 2 3 1 2 4	2 0 0 9 0 7 0 5	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 得 取

1 8	管 东 华 社 区 卫 生 服 务 注 册 系 统 理 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J6 1 2 2	第 软 著 登 字 2 3 1 2 8 BJ	2 0 0 9 0 7 0 5	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 取 得
1 9	东 华 社 区 卫 生 务 注 销 管 系 统 服 理 V 1. 0	2 0 0 S 1 2 4 9 RB J6	软 著 登 字 第 BJ 2 3 1 3 0	2 0 0 0 0 5 9 7	2 0 0 0 2 1 9 9	原 始 取 得
2 0	东 华 社 生 务 校 验 管 系 统 区 卫 服 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J6 1 26	软 著 字 第 登 BJ 2 3 1 3 2	2 0 0 9 0 7 0 5	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 得 取
2 1	东 华 数 据 下 发 软 件 V 1. 2	2 0 0 9 S 2 0 9 RB J6	软 著 登 字 第 5 BJ 2 3 2 1	2 0 0 9 0 1 0 6	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 取 得
2 2	东 华 流 量 管 系 统 理 V 1. 6	2 0 0 9 S RB J6 4 9 6	软 著 登 字 第 BJ 2 3 5 0 2	2 0 0 9 0 1 2 8	2 0 0 9 1 0 2 3	原 始 得 取
2 3	东 管 系 华 上 网 行 为 统 理 1. 0. 1 V	2 0 0 9 S RB J6 4 9 7	著 字 第 软 登 2 3 5 0 3 BJ	2 0 0 9 0 6 3 0	2 0 0 9 1 0 2 3	始 原 取 得
2 4	东 华 区 域 卫 生 信 息 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 5 3 9 RB J6 6	软 著 登 字 第 BJ 2 3 6 5 9	2 0 0 0 5 1 8 9	2 0 0 1 0 27 9	原 始 取 得
2 5	东 华 向 代 系 统 反 理 V 1. 0	2 0 0 9 S R 0 5 2 0 3 4	软 著 登 字 第 0 17 9 0 3 3	2 0 0 9 1 0 0 8	2 0 0 9 1 1 0 9	原 始 得 取
26	商 算 城 联 盟 清 系 统 1. 0 V	2 0 0 9 S R 0 5 5 9 0 4	第 软 著 登 字 0 1 8 2 0 3 9	2 0 0 8 1 1 0 5	2 0 0 9 1 2 0 1	原 始 取 得
27	东 华 社 生 务 管 信 息 系 统 区 卫 服 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 7 3 0 0	软 著 登 字 第 BJ 2 4 3 0 6	2 0 0 9 0 8 1 4	2 0 0 9 1 2 17	原 始 取 得
2 8	东 华 综 合 务 前 台 系 统 业 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 7 3 1 0	软 著 字 第 登 2 4 3 16 BJ	2 0 0 9 0 7 2 0	2 0 0 9 1 2 17	原 始 得 取
2 9	东 华 作 辅 助 管 系 统 工 理 V 1. 0	2 0 0 9 S 8 1 2 8 RB J	软 著 登 字 第 BJ 2 5 1 3 4	2 0 0 9 0 4 3 0	2 0 0 9 1 2 3 1	原 始 取 得
3 0	东 华 渠 道 管 台 系 统 理 平 V 1. 0	2 0 1 0 S RB J 0 17 5	软 著 登 字 第 BJ 2 5 5 5 8	2 0 0 9 0 7 2 1	2 0 1 0 0 2 0 1	原 始 得 取
3 1	联 核 查 身 信 息 系 网 公 民 份 统 1. 0 V	2 0 1 0 S RB J 0 6 5 0	软 著 字 第 登 26 0 3 3 BJ	2 0 0 8 0 5 1 3	2 0 1 0 0 3 0 4	原 始 得 取
3 2	东 华 档 案 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 1 0 S 0 8 2 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 26 2 5 5	2 0 0 8 1 1 0 7	2 0 1 0 0 3 0 5	原 始 取 得
3 3	东 华 农 产 电 结 算 系 统 品 子 V 1. 0	2 0 1 0 S R 0 1 47 4 5	软 著 字 第 登 0 2 0 3 0 1 8	2 0 0 8 0 3 0 6	2 0 1 0 0 4 0 2	原 始 得 取
3 4	东 华 服 务 安 全 防 护 系 统 b V 1. 0 we	2 0 1 0 S R 0 1 4 9 3 3	软 著 登 字 第 0 2 0 3 2 0 6	2 0 0 9 1 0 1 5	2 0 1 0 0 4 0 6	原 始 取 得
5 3	东 华 医 疗 银 医 卡 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 1 0 S RB J 16 4 9	软 著 登 字 第 BJ 27 0 3 2	5 2 0 0 9 1 0 1	5 2 0 1 0 0 0 6	原 始 取 得
3 6	东 华 机 房 环 境 动 力 监 控 管 系 统 机 房 环 动 监 控 系 理 V 1. 0 统	2 0 1 0 S R 0 3 2 1 1 9	软 著 登 字 第 0 2 2 0 3 9 2	2 0 1 0 0 4 0 8	2 0 1 0 0 7 0 2	原 始 取 得
3 7	东 华 银 行 电 商 票 系 统 子 业 汇 V 1. 0	2 0 1 0 S RB J 26 5 9	软 著 登 字 第 BJ 2 8 0 4 2	2 0 0 9 1 2 2 1	2 0 1 0 0 6 2 9	原 始 得 取

3 8	东 华 流 量 分 析 监 控 仪 系 统 IPV 6 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 3 9 3 4 2	软 著 登 字 第 0 2 27 6 1 5	2 0 1 0 0 3 1 1	2 0 1 0 0 8 0 4	原 始 取 得
3 9	东 华 应 急 系 指 挥 统 1. 0 V	2 0 1 0 S RB J 3 1 9 4	软 著 字 第 登 2 8 5 BJ 7 7	2 0 0 9 1 1 2 5	2 0 1 0 0 8 0 3	原 始 得 取
4 0	厚 盾 全 面 预 算 管 软 件 理 V 3. 0	2 0 1 0 S 0 4 0 27 5 R	软 著 登 字 第 0 2 2 8 5 4 8	2 0 0 9 1 2 1 0	2 0 1 0 0 8 1 0	原 始 取 得
4 1	东 华 应 急 模 拟 演 练 系 统 V 1. 0	2 0 1 0 S RB J 5 8 46	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 2 9	2 0 1 0 0 9 2 1	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 得 取
4 2	东 华 电 信 息 管 系 统 心 理 2. 5 V	2 0 1 0 S RB J 5 8 5 9	软 著 登 字 第 3 1 2 4 2 BJ	2 0 1 0 0 7 1 5	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
4 3	东 华 医 院 人 力 资 信 息 管 系 统 源 理 V 5. 0	2 0 1 0 S 5 8 0 RB J 6	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 4 3	2 0 1 0 0 0 2 9	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
4 4	东 华 病 信 息 管 系 统 理 理 V 3. 0	2 0 1 0 S RB J 5 8 6 1	软 著 字 第 登 BJ 3 1 2 4 4	2 0 1 0 1 0 1 1	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 得 取
4 5	东 华 放 射 科 室 信 息 系 统 V 4. 0	2 0 1 0 S RB J 5 8 2 6	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 4 5	2 0 1 0 0 9 2 3	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
46	东 华 检 验 信 息 管 系 统 理 V 6. 4	5 2 0 1 0 S RB J 8 6 3	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 46	2 0 1 0 0 9 2 3	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
47	东 床 径 管 系 华 临 路 统 理 2. 0 V	2 0 1 0 S RB J 5 8 6 4	著 字 第 软 登 3 1 2 47 BJ	2 0 1 0 0 9 2 2	2 0 1 0 1 1 2 9	始 原 取 得
4 8	东 华 区 域 医 疗 协 同 平 台 V 2. 0	2 0 1 0 S 5 8 RB J 6 7	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 5 0	2 0 1 0 0 8 1 9	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
4 9	东 华 术 麻 醉 信 息 管 系 统 手 理 V 2. 1	2 0 1 0 S RB J 5 8 6 8	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 5 1	2 0 1 0 0 9 2 3	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 得 取
5 0	管 信 东 华 医 院 病 案 息 系 统 理 2. V 7	2 0 1 0 S RB J 5 8 9 6	第 软 著 登 字 3 1 2 5 2 BJ	2 0 1 0 0 9 16	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
5 1	东 华 医 院 病 历 质 控 信 息 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 1 0 S 5 8 0 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 5 3	2 0 1 0 0 1 4 9	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
5 2	东 华 院 多 媒 体 信 息 发 布 系 统 医 V 3. 0	2 0 1 0 S RB J 5 8 7 1	软 著 字 第 登 BJ 3 1 2 5 4	2 0 1 0 0 9 2 2	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 得 取
5 3	东 华 重 症 监 护 信 息 管 系 统 理 V 2. 1	2 0 1 0 S 5 8 2 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 5 5	2 0 1 0 0 9 2 3	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
5 4	东 华 院 护 管 信 息 系 统 医 理 理 V 2. 0	2 0 1 0 S RB J 5 8 7 5	软 著 登 字 第 BJ 3 1 2 5 8	2 0 1 0 0 9 2 2	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 得 取
5 5	东 备 管 信 息 系 华 医 院 设 统 理 5. 0 V	2 0 1 0 S RB J 5 8 76	著 字 第 软 登 3 1 2 5 BJ 9	2 0 1 0 0 9 0 8	2 0 1 0 1 1 2 9	始 原 取 得
5 6	东 华 体 检 信 息 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 1 0 S 5 8 RB J 7 7	软 著 登 字 第 BJ 3 1 26 0	2 0 1 0 0 8 2 5	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
5 7	东 华 院 政 管 信 息 系 统 医 医 理 V 2. 3	2 0 1 0 S RB J 5 8 7 8	软 著 登 字 第 BJ 3 1 26 1	2 0 1 0 0 8 2 5	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 得 取

5 8	床 信 管 东 华 移 动 临 息 系 统 理 2. 0 V	2 0 1 0 S RB J 5 8 7 9	第 软 著 登 字 3 1 26 2 BJ	2 0 1 0 0 8 2 5	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
5 9	东 华 医 院 成 本 核 算 信 息 管 系 统 理 V 5. 0	2 0 1 0 S 5 8 8 0 RB J	软 著 登 字 第 BJ 3 1 26 3	2 0 1 0 0 0 8 9	2 0 1 0 1 1 2 9	原 始 取 得
6 0	东 华 行 集 中 像 务 监 督 软 件 银 影 业 V 1. 0	2 0 1 0 S R 0 7 0 9 3 8	软 著 字 第 登 0 2 5 9 2 1 1	2 0 1 0 0 9 2 2	2 0 1 0 1 2 2 1	原 始 得 取
1 6	东 华 银 行 险 预 警 软 件 风 V 1. 0	2 0 1 0 S 0 0 9 3 9 R 7	软 著 登 字 第 5 0 2 9 2 1 2	2 0 1 0 0 9 2 2	2 0 1 0 1 2 2 1	原 始 取 得
6 2	东 华 内 镜 像 信 息 管 系 统 影 理 V 4. 0	2 0 1 0 S RB J6 1 5 0	软 著 登 字 第 BJ 3 1 5 3 3	2 0 1 0 0 9 16	2 0 1 0 1 2 2 3	原 始 得 取
6 3	东 像 档 输 系 华 影 归 传 统 4. 0 V	2 0 1 0 S RB J6 1 5 1	著 字 第 软 登 3 1 5 3 4 BJ	2 0 1 0 0 9 0 8	2 0 1 0 1 2 2 3	始 原 取 得
4 6	东 华 数 字 预 案 系 统 V 1. 0	2 0 1 0 S 3 3 4 RB J6	软 著 登 字 第 BJ 3 17 17	2 0 1 0 0 2 1 9	2 0 1 0 1 2 2 3	原 始 取 得
6 5	东 华 结 构 化 电 病 系 统 子 历 V 2. 0	2 0 1 0 S RB J6 3 4 5	软 著 登 字 第 BJ 3 17 2 8	2 0 1 0 0 9 2 3	2 0 1 0 1 2 2 5	原 始 得 取
6 6	仓 东 华 医 疗 行 业 数 据 库 系 统 1 V 7.	2 0 1 0 S RB J6 3 46	第 软 著 登 字 3 17 2 BJ 9	2 0 1 0 0 9 1 5	2 0 1 0 1 2 2 5	原 始 取 得
6 7	东 华 疗 视 频 教 学 系 统 医 V 4. 0	2 0 1 1 S R 0 0 0 7 2 0	软 著 登 字 第 0 26 4 3 9 4	2 0 1 0 0 8 1 1	2 0 1 1 0 1 0 7	原 始 取 得
6 8	东 华 务 流 管 系 统 业 程 理 1. 0 V	2 0 1 1 S RB J 0 6 8 4	软 著 字 第 登 3 2 8 0 5 BJ	2 0 1 0 1 1 1 8	2 0 1 1 0 2 2 4	原 始 得 取
9 6	东 华 宽 带 测 速 软 件 V 3. 0	2 0 1 1 S 0 4 RB J 76	软 著 登 字 第 BJ 3 2 8 8 5	2 0 1 0 1 1 16	2 0 1 1 0 2 2 4	原 始 取 得
7 0	东 华 农 产 数 据 采 集 分 析 系 统 品 及 V 1. 0	2 0 1 1 S R 0 1 8 17 1	软 著 登 字 第 0 2 8 1 8 4 5	2 0 1 1 0 3 1 8	2 0 1 1 0 4 0 7	原 始 得 取
7 1	海 存 务 系 量 储 服 统 1. 0. 1 V	2 0 1 1 S R 0 2 1 5 1 5	软 著 字 第 登 0 2 8 5 1 8 9	2 0 1 0 0 4 1 5	2 0 1 1 0 4 1 9	原 始 得 取
2 7	东 华 信 贷 授 信 级 系 统 评 V 1. 0	2 0 1 1 S 1 2 5 1 RB J	软 著 登 字 第 BJ 3 3 3 7 2	2 0 1 1 0 1 0 4	2 0 1 1 0 4 2 5	原 始 取 得
7 3	东 华 移 动 联 流 管 系 统 互 网 量 理 V 1. 0	2 0 1 1 S R 0 3 0 4 8 4	软 著 字 第 登 0 2 9 4 1 5 8	2 0 1 0 0 6 16	2 0 1 1 0 5 2 0	原 始 得 取
7 4	障 广 电 网 络 业 务 保 监 控 分 析 系 统 V 1. 0	2 0 1 1 S R 0 3 3 9 2 6	软 著 登 字 第 0 3 0 0 0 6 6	2 0 1 0 1 0 1 9	2 0 1 1 0 1 0 6	原 始 取 得
5 7	轴 电 缆 传 输 以 太 网 信 号 设 备 嵌 式 系 统 软 件 同 入 V 2. 1	2 0 1 1 S R 0 3 7 7 7 7	软 著 登 字 第 0 3 0 1 4 5 1	2 0 1 1 0 1 1 8	5 2 0 1 1 0 6 1	原 始 取 得
76	东 华 洪 灾 害 监 警 系 统 山 测 预 1. 0 V	2 0 1 1 S RB J 2 5 1 9	软 著 字 第 登 3 46 4 0 BJ	2 0 1 1 0 1 1 8	2 0 1 1 0 6 2 4	原 始 得 取
7 7	东 华 非 税 收 入 系 统 V 2. 0	2 0 1 1 S RB J 2 5 2 0	软 著 登 字 第 BJ 3 46 4 1	2 0 1 1 0 4 0 6	2 0 1 1 0 2 4 6	原 始 取 得

7 8	基 轴 电 缆 传 输 太 信 号 的 络 设 备 的 管 于 同 以 网 网 理 S MN 软 件 V 2. 1	2 0 1 1 S R 0 3 7 27 7	著 字 第 软 登 0 3 0 0 5 1 9	2 0 1 1 0 1 1 9	2 0 1 1 0 6 1 4	始 原 取 得
7 9	"信 烟 草 行 业 "两 项 作 息 系 统 工 1. 0 V	2 0 1 1 S R 0 1 3 8 0 6	第 软 著 登 字 0 3 2 5 0 5 4	2 0 1 1 0 0 1 6	2 0 1 1 0 8 2 9	原 始 取 得
8 0	综 合 协 管 信 息 平 台 同 理 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 0 8 0 6 7	软 著 登 字 第 0 3 76 1 0 3	2 0 1 1 1 1 0 1	2 0 1 2 0 2 0 9	原 始 取 得
8 1	东 华 资 管 系 水 源 理 统 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 2 1 3 4 0	软 著 字 第 登 0 3 8 9 3 76	2 0 1 1 1 2 2 9	2 0 1 2 0 3 2 0	原 始 得 取
8 2	东 华 视 频 会 议 系 统 V 6. 0	2 0 1 2 S 0 2 1 3 4 9 R	软 著 登 字 第 0 3 8 9 3 8 5	2 0 1 0 0 2 1 8	2 0 1 2 0 3 2 0	原 始 取 得
8 3	东 华 指 挥 度 系 统 调 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 2 1 3 5 2	软 著 登 字 第 0 3 8 9 3 8 8	2 0 1 1 0 2 1 5	2 0 1 2 0 3 2 0	原 始 得 取
8 4	东 慧 产 档 案 管 信 息 系 华 智 房 统 理 3. 0 V	2 0 1 2 S R 0 27 0 3 3	著 字 第 软 登 0 3 5 0 9 6 9	2 0 1 2 0 3 1 4	2 0 1 2 0 4 0 9	始 原 取 得
8 5	东 华 智 慧 个 人 住 房 管 信 息 系 统 理 V 3. 0	2 0 1 2 S 0 27 0 3 R 7	软 著 登 字 第 0 3 9 5 0 7 3	2 0 1 2 0 3 1 4	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
8 6	东 华 智 慧 房 管 信 息 系 统 屋 登 记 理 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 27 0 3 5	软 著 字 第 登 0 3 9 5 0 7 1	2 0 1 2 0 3 0 3	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 得 取
8 7	障 东 华 智 慧 住 房 保 信 息 系 统 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 27 0 3 0	软 著 登 字 第 0 3 9 5 0 6 6	2 0 1 2 0 3 1 9	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
8 8	东 华 测 绘 成 果 备 案 管 信 息 系 统 理 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 27 0 27	软 著 登 字 第 0 3 9 5 0 6 3	2 0 1 2 0 3 2 0	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
8 9	智 慧 支 持 台 平 S O A 0 V 6.	2 0 1 2 S R 0 26 6 0 0	软 著 字 第 登 0 3 9 46 3 6	2 0 1 2 0 3 2 0	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 得 取
9 0	东 华 智 慧 统 计 分 析 与 信 息 发 布 系 统 V 3. 0	2 0 1 2 S 0 26 5 9 R 6	软 著 登 字 第 0 3 9 46 3 2	2 0 1 2 0 3 2 0	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
9 1	东 华 移 动 应 用 台 平 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 26 5 9 5	软 著 登 字 第 0 3 9 46 3 1	2 0 1 2 0 3 1 4	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 得 取
9 2	管 信 东 华 智 慧 房 息 系 统 3. 0 V	2 0 1 2 S R 0 27 1 2 2	第 软 著 登 字 0 3 5 1 5 8 9	2 0 1 2 0 2 2 0	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
3 9	东 华 应 用 加 速 系 统 V 3. 0	2 0 1 2 S 0 26 5 R 9 9	软 著 登 字 第 0 3 9 46 3 5	2 0 1 2 0 3 2 0	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
9 4	数 据 采 集 系 统 V 2. 0	2 0 1 2 S R 0 3 2 46 2	软 著 字 第 登 号 0 4 0 0 4 9 8	2 0 1 1 1 0 1 9	2 0 1 2 0 4 2 5	原 始 得 取
9 5	东 华 肉 菜 追 溯 统 平 台 V 1. 0 一	2 0 1 2 S R 0 3 2 46 5	软 著 登 字 第 号 5 0 4 0 0 0 1	2 0 1 1 1 1 2 4	2 0 1 2 0 4 2 5	原 始 取 得
9 6	东 华 流 动 性 险 管 信 息 系 统 风 理 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 4 27 46	软 著 登 字 第 号 0 4 1 0 7 8 2	2 0 1 2 0 4 0 2	5 2 0 1 2 0 2 4	原 始 取 得
9 7	代 支 付 系 统 二 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 47 5 6 1	软 著 字 第 登 号 0 4 1 5 5 9 7	2 0 1 2 0 3 1 5	2 0 1 2 0 6 0 6	原 始 得 取

9 8	东 华 虚 拟 化 基 础 架 构 台 软 件 平 V 2. 9	2 0 1 2 S R 0 4 8 8 0 8	软 著 登 字 第 号 0 4 16 8 4 4	2 0 1 2 0 3 27	2 0 1 2 0 6 1 1	原 始 得 取
9 9	东 华 信 息 接 系 医 疗 统 口 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 4 8 8 0 9	软 著 字 第 登 号 0 4 16 8 4 5	2 0 1 2 0 3 26	2 0 1 2 0 6 1 1	原 始 得 取
1 0 0	东 华 综 合 前 端 系 统 V 1. 0	2 0 1 2 S 0 5 4 0 1 R 7	软 著 登 字 第 号 0 4 2 2 1 0 7	2 0 1 2 0 5 0 3	2 0 1 2 0 2 1 6	原 始 取 得
1 0 1	上 报 数 据 台 平 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 5 4 0 7 9	软 著 登 字 第 号 0 4 2 2 1 1 5	2 0 1 2 0 4 26	2 0 1 2 0 6 2 1	原 始 得 取
1 0 2	东 华 财 门 户 系 统 理 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 7 8 5 5 3	软 著 登 字 第 号 5 0 4 46 8 9	2 0 1 2 0 1 5 6	2 0 1 2 0 8 2 4	原 始 取 得
1 0 3	网 上 支 付 跨 行 清 算 系 统 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 8 4 4 3 2	软 著 登 字 第 号 0 4 5 2 46 8	5 2 0 1 2 0 16	2 0 1 2 0 9 0 6	原 始 取 得
1 0 4	东 华 院 决 策 支 持 系 统 医 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 2 1	软 著 字 第 登 号 0 4 5 3 8 5 7	2 0 1 2 0 6 1 2	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 得 取
1 0 5	东 华 医 疗 卫 生 决 策 支 持 系 统	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 2 3	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 5 9	2 0 1 2 0 2 0 6	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 0 6	东 华 生 行 业 络 查 系 统 卫 网 调 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 26	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 6 2	2 0 1 2 0 4 2 2	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 0 7	东 华 卫 生 总 费 用 分 析 预 测 系 统 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 3 0	第 软 著 登 字 号 0 4 5 3 8 6 6	2 0 1 2 0 6 2 5	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 0 8	东 华 医 疗 绩 效 系 统 V 1. 0	2 0 1 2 S 0 8 5 8 3 R 7	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 7 3	2 0 1 2 0 0 5 6	2 0 1 2 0 1 1 9	原 始 取 得
1 0 9	东 华 防 火 墙 系 统 V 2 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 5 4	软 著 字 第 登 号 0 4 5 3 8 9 0	2 0 1 2 0 4 0 6	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 得 取
1 1 0	东 华 法 律 险 与 合 同 管 系 统 风 理 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 5 8	软 著 登 字 第 号 5 0 4 3 8 9 4	2 0 1 2 0 7 0 4	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 1 1	东 华 社 生 务 决 策 支 持 系 统 区 卫 服 V 1. 0	2 0 1 2 S 0 8 5 8 16 R	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 5 2	2 0 1 2 0 4 1 2	2 0 1 2 0 1 1 9	原 始 取 得
1 1 2	东 华 桌 安 全 综 合 管 系 统 面 理 V 1. 0	2 0 1 2 S R 1 1 3 8 9 7	软 著 字 第 登 号 0 4 8 1 9 3 3	2 0 0 9 0 5 1 4	2 0 1 2 1 1 26	原 始 得 取
1 1 3	东 华 虚 拟 磁 带 库 管 软 件 理 V 1. 0	2 0 1 2 S 1 1 3 8 0 0 R	软 著 登 字 第 号 0 4 8 1 8 3 6	2 0 1 2 0 5 1 0	2 0 1 2 1 1 26	原 始 取 得
1 1 4	东 华 程 会 诊 系 统 远 V 2. 0	2 0 1 2 S R 0 9 8 3 1 5	软 著 登 字 第 号 0 46 6 3 5 1	2 0 0 9 1 0 1 2	2 0 1 2 1 0 1 8	原 始 得 取
1 1 5	东 生 产 核 系 华 级 考 统 二 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 9 9 8 1 4	著 字 第 软 登 号 0 46 8 5 0 7	2 0 1 2 0 7 1 8	2 0 1 2 1 0 2 4	始 原 取 得
1 16	东 华 稽 核 审 计 系 统 V 1. 0	2 0 1 2 S 0 8 4 8 R 9 9	软 著 登 字 第 号 0 46 7 8 8 4	2 0 1 2 0 8 0 8	2 0 1 2 1 0 2 4	原 始 取 得
1 17	东 华 机 收 单 系 统 手 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 9 9 9 2 8	软 著 登 字 第 号 0 46 7 9 4 6	2 0 1 2 0 7 2 5	2 0 1 2 1 0 2 4	原 始 得 取

1 1 8	东 华 存 储 平 台 软 件 云 V 2. 2	2 0 1 2 S R 0 9 9 9 3 4	软 著 登 字 第 号 0 46 7 9 7 0	2 0 1 1 0 8 16	2 0 1 2 1 0 2 4	原 始 取 得
1 1 9	卡 台 联 系 平 银 统 2. 1 V	2 0 1 2 S R 1 2 1 0 1 4	软 著 字 第 登 0 4 8 9 0 5 0	2 0 1 2 0 7 0 4	2 0 1 2 1 2 0 8	原 始 得 取
1 2 0	东 华 服 务 负 载 均 衡 系 统 器 V 1. 0	2 0 1 2 S 1 27 5 8 8 R	软 著 登 字 第 0 4 9 5 6 2 4	2 0 1 2 0 8 2 2	2 0 1 2 1 2 1 9	原 始 取 得
1 2 1	东 华 中 小 流 洪 水 预 报 管 系 统 河 理 V 2. 0	2 0 1 2 S R 1 3 2 9 3 6	软 著 登 字 第 0 5 0 0 9 7 2	2 0 1 2 1 2 0 5	2 0 1 2 1 2 2 4	原 始 得 取
1 2 2	东 华 医 院 感 染 管 信 息 系 统 理 3. 0 V	2 0 1 2 S R 1 3 5 7 2 3	软 著 登 字 第 0 5 0 3 5 7 9	2 0 1 2 0 9 1 9	2 0 1 2 1 2 27	原 始 取 得
	北 京 东 华 合 创 数 科 技 份 有 公 东 华 软 件 份 公 的 前 身 码 股 限 司 ( 股 司 ) 0 2.
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	登 记 书 序 号 证	首 次 发 表 日 期 / 发 完 开 成 日 期	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	东 华 银 行 综 合 务 系 统 业 V 1. 0	2 0 0 3 S R 1 2 9 2 0	软 著 登 字 第 0 1 8 0 1 1	2 0 0 1 0 6 16	2 0 0 3 1 2 17	受 得 承 取
2	中 东 华 金 融 行 业 间 业 务 平 台 1. 0 V	2 0 0 3 S R 1 2 9 1 9	第 软 著 登 字 0 1 8 0 1 0	2 0 0 1 0 16 6	2 0 0 3 1 2 17	承 受 取 得
3	本 地 电 信 业 务 联 机 计 费 帐 务 系 统 V 1. 0	2 0 0 3 S 1 2 17 R 9	软 著 登 字 第 0 1 8 0 0 8	2 0 0 1 0 1 0 6	2 0 0 3 1 2 17	承 受 取 得
4	制 造 智 能 管 信 息 系 统 业 理 V 1. 0	2 0 0 3 S R 1 2 9 1 8	软 著 字 第 登 0 1 8 0 0 9	1 9 9 9 1 2 0 8	2 0 0 3 1 2 17	得 承 受 取
5	东 华 办 公 自 动 化 系 统 V 1. 0	2 0 0 3 S R 1 2 9 2 1	软 著 登 字 第 0 1 8 0 1 2	2 0 0 0 1 0 0 5	2 0 0 3 1 2 17	承 受 取 得
6	东 华 麦 迪 医 院 信 息 管 系 统 珂 理 V 2. 0	2 0 0 2 S R 1 9 4 4	软 著 登 字 第 0 0 1 9 4 4	2 0 0 1 1 2 0 1	2 0 0 2 0 8 2 3	原 始 取 得
7	东 华 多 媒 体 客 户 务 中 系 统 服 心 1. 0 V	2 0 0 3 S R 5 3 6 0	软 著 字 登 号 0 1 0 4 5 1	2 0 0 2 1 1 1 8	2 0 0 3 0 6 16	原 始 得 取
8	东 华 项 规 划 管 系 统 目 理 V 1. 0	2 0 0 3 S 5 3 1 R 6	软 著 登 字 号 0 1 0 4 5 2	2 0 0 2 1 1 0 1	2 0 0 3 0 16 6	原 始 取 得
9	东 华 务 智 能 管 系 统 服 理 IT V 1. 0	2 0 0 3 S R 5 3 6 2	软 著 登 字 号 0 1 0 4 5 3	2 0 0 3 0 2 2 8	2 0 0 3 0 6 16	原 始 得 取
1 0	管 东 华 卷 烟 制 造 业 客 户 关 系 系 统 理 1. 0 V	2 0 0 3 S R 5 6 6 6	软 著 登 字 号 0 1 0 5 7 7	2 0 0 2 1 2 0 5	2 0 0 3 0 6 17	原 始 取 得
1 1	东 华 人 力 资 源 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 3 S 5 R 6 6 7	软 著 登 字 号 0 1 0 7 5 8	2 0 0 2 1 2 3 0	2 0 0 3 0 17 6	原 始 取 得
1 2	东 华 文 档 电 化 管 系 统 软 件 子 理 V 1. 0	2 0 0 3 S RB J 0 2 2 1	软 著 字 第 登 BJ 0 2 2 1	2 0 0 3 0 9 3 0	2 0 0 3 1 1 26	原 始 得 取
1 3	东 华 业 务 监 督 自 动 化 凭 电 子 化 综 合 管 系 统 证 理 & V 1. 0	2 0 0 3 S RB J 0 2 2 2	软 著 登 字 第 BJ 0 2 2 2	2 0 0 3 0 9 3 0	2 0 0 3 1 2 0 2	原 始 取 得

1 4	东 华 管 监 视 平 台 系 统 网 V 1. 0	2 0 0 4 S RB J 0 1 0 6	软 著 登 字 第 BJ 0 4 5 1	2 0 0 3 1 2 2 5	2 0 0 4 0 2 17	原 始 取 得
1 5	东 华 真 务 管 系 传 服 器 理 统 1. 0 V	2 0 0 4 S RB J 0 1 26	软 著 字 第 登 0 47 1 BJ	2 0 0 3 0 3 1 5	2 0 0 4 0 3 0 3	原 始 得 取
16	东 华 备 件 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 4 S 0 1 1 8 RB J	软 著 登 字 第 BJ 0 46 3	2 0 0 3 1 2 2 5	2 0 0 4 0 3 0 3	原 始 取 得
17	东 华 财 务 接 核 算 库 管 销 售 管 系 级 成 品 理 和 理 统 口、 二 、 1. 0 V	2 0 0 4 S RB J 0 1 2 2	第 软 著 登 字 0 46 BJ 7	2 0 0 4 0 1 1 2	2 0 0 4 0 3 0 3	原 始 取 得
1 8	东 华 数 字 化 产 设 计 艺 管 系 统 品 和 理 工 V 1. 0	2 0 0 4 S RB J 0 1 9 8	软 著 登 字 第 BJ 0 5 4 4	2 0 0 3 1 0 2 5	2 0 0 4 0 3 26	原 始 得 取
1 9	管 东 华 客 户 关 系 系 统 理 1. 0 V	2 0 0 4 S RB J 0 2 4 3	第 软 著 登 字 0 5 8 BJ 9	2 0 0 3 1 1 3 0	2 0 0 4 0 4 1 9	原 始 取 得
2 0	东 华 设 备 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 4 S 0 2 5 0 RB J	软 著 登 字 第 BJ 0 5 9 6	2 0 0 3 0 1 2 5	2 0 0 4 0 4 1 9	原 始 取 得
2 1	东 华 础 数 据 系 统 权 管 系 统 基 限 理 V 1. 0 、	2 0 0 4 S RB J 0 2 9 0	软 著 字 第 登 BJ 0 3 6 6	2 0 0 3 0 6 3 0	2 0 0 4 0 4 3 0	原 始 得 取
2 2	东 华 辅 料 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 4 S 0 1 9 2 RB J	软 著 登 字 第 BJ 0 5 3 8	2 0 0 3 1 2 1 5	2 0 0 4 0 3 26	原 始 取 得
2 3	东 华 多 级 程 监 控 系 统 远 V 1. 0	2 0 0 4 S RB J 0 27 9	软 著 登 字 第 BJ 0 6 2 5	2 0 0 3 0 3 1 5	2 0 0 4 0 4 3 0	原 始 得 取
2 4	东 营 销 信 息 系 华 新 型 统 1. 0 V	2 0 0 4 S RB J 0 2 8 9	著 字 第 软 登 0 3 5 BJ 6	2 0 0 3 1 0 2 0	2 0 0 4 0 4 3 0	始 原 取 得
2 5	东 华 卷 包 生 产 和 质 量 关 系 系 统 V 1. 0	2 0 0 4 S 0 3 3 5 RB J	软 著 登 字 第 BJ 0 6 8 1	2 0 0 3 1 1 2 5	2 0 0 4 0 5 27	原 始 取 得
26	东 华 农 产 流 领 域 数 字 台 软 件 品 通 平 V 1. 0	2 0 0 4 S RB J 1 0 0 1	软 著 登 字 第 BJ 1 3 47	2 0 0 1 0 6 2 5	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 得 取
27	管 东 华 作 流 系 统 工 理 1. 0 V	2 0 0 4 S RB J 1 0 2 3	第 软 著 登 字 1 3 BJ 6 9	2 0 0 3 1 2 2 5	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 取 得
2 8	东 华 电 信 内 部 事 务 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 4 S RB J 1 0 3 3	软 著 登 字 第 BJ 1 3 7 9	5 2 0 0 4 0 8 1	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 取 得
2 9	东 华 信 息 管 系 统 银 行 理 S 1. 0 MI V	2 0 0 4 S RB J 1 0 2 5	软 著 字 第 登 1 3 1 BJ 7	2 0 0 1 1 2 2 5	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 得 取
3 0	东 华 银 行 卡 业 务 系 统 V 1. 0	2 0 0 4 S 1 0 27 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 3 7 3	2 0 0 1 1 0 1 5	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 取 得
3 1	东 华 企 户 台 软 件 业 门 平 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 0 0 7 2	软 著 登 字 第 BJ 17 6 9	2 0 0 3 1 2 2 5	2 0 0 5 0 2 0 4	原 始 得 取
3 2	东 华 系 地 震 处 理 统 O G A 1. 0 ME V	2 0 0 4 S RB J 1 1 1 8	软 著 字 第 登 1 46 4 BJ	2 0 0 4 0 1 1 5	2 0 0 4 1 2 1 3	原 始 得 取
3 3	东 华 银 行 事 后 监 督 系 统 V 1. 0	2 0 0 4 S 1 0 2 8 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 3 7 4	2 0 0 1 0 8 2 0	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 取 得

3 4	东 华 维 叠 前 度 偏 移 系 统 软 件 深 处 理 三 V 1. 0	2 0 0 4 S RB J 1 1 2 0	软 著 登 字 第 BJ 1 46 6	2 0 0 4 0 3 1 5	2 0 0 4 1 2 1 3	原 始 得 取
3 5	东 华 煤 安 全 联 监 控 系 矿 网 统 1. 0 V	2 0 0 4 S RB J 1 1 1 9	软 著 字 第 登 1 46 5 BJ	2 0 0 4 0 1 1 5	2 0 0 4 1 2 1 3	原 始 得 取
3 6	东 华 油 气 发 软 件 田 开 V 1. 0	2 0 0 4 S 1 0 26 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 3 7 2	2 0 0 3 0 3 1 5	2 0 0 4 1 1 1 8	原 始 取 得
3 7	东 华 办 自 动 化 系 统 公 V 3. 0	2 0 0 4 S RB J 1 1 9 6	软 著 登 字 第 BJ 1 5 4 2	2 0 0 4 0 9 0 9	2 0 0 4 1 2 2 8	原 始 得 取
3 8	远 程 教 育 系 统 V 6. 0	2 0 0 4 S RB J 1 27 1	软 著 登 字 第 BJ 16 17	2 0 0 4 1 0 2 5	2 0 0 4 1 2 2 8	原 始 取 得
3 9	智 能 邮 件 过 滤 系 统 V 2. 0	5 2 0 0 S RB J 0 17 0	软 著 登 字 第 BJ 1 8 6 7	2 0 0 3 0 7 0 1	5 2 0 0 0 2 2 3	原 始 取 得
4 0	东 华 大 额 支 付 系 统 1. 0 V	2 0 0 5 S RB J 0 16 9	软 著 字 第 登 1 8 BJ 6 6	2 0 0 3 1 2 2 0	2 0 0 5 0 2 2 3	原 始 得 取
4 1	东 华 人 力 资 源 管 系 统 理 V 3. 0	2 0 0 5 S RB J 0 2 2 9	软 著 登 字 第 BJ 1 9 26	2 0 0 4 0 9 1 0	2 0 0 5 0 4 0 8	原 始 取 得
4 2	东 华 数 字 化 院 信 息 管 系 统 医 理 V 3. 0	2 0 0 5 S RB J 0 5 3 5	软 著 登 字 第 BJ 2 2 3 2	2 0 0 3 1 2 1 5	2 0 0 5 0 5 1 8	原 始 取 得
4 3	东 华 结 构 化 电 子 病 历 系 统 1. 0 V	2 0 0 5 S RB J 0 3 5 9	第 软 著 登 字 2 0 5 BJ 6	2 0 0 4 0 2 2 0	2 0 0 5 0 4 2 0	原 始 取 得
4 4	东 华 运 销 煤 质 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 5 S 0 8 4 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 2 5 9 1	2 0 0 4 0 5 0 8	2 0 0 5 0 1 1 7	原 始 取 得
4 5	东 华 资 考 勤 管 系 统 理 工 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 0 8 9 1	软 著 字 第 登 BJ 2 5 8 8	2 0 0 4 0 9 1 0	2 0 0 5 0 7 1 1	原 始 得 取
46	东 华 安 全 信 息 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 0 8 9 2	软 著 登 字 第 5 BJ 2 8 9	2 0 0 4 0 5 2 0	2 0 0 5 0 7 1 1	原 始 取 得
47	东 华 生 产 信 息 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 5 S 0 8 3 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 2 5 9 0	2 0 0 4 0 5 1 2	2 0 0 5 0 1 1 7	原 始 取 得
4 8	东 华 综 合 务 系 统 银 行 业 V 3. 0	2 0 0 5 S RB J 0 9 5 0	软 著 字 第 登 BJ 26 4 8	2 0 0 4 1 2 2 2	2 0 0 5 0 7 2 9	原 始 得 取
4 9	东 华 金 融 行 业 中 间 业 务 平 台 系 统 V 3. 0	2 0 0 5 S 0 2 3 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 26 2 0	2 0 0 4 1 2 2 2	2 0 0 5 0 2 8 7	原 始 取 得
5 0	东 华 络 安 全 管 系 统 网 理 V 2. 0	2 0 0 5 S RB J 0 9 9 7	软 著 登 字 第 BJ 26 9 5	2 0 0 3 1 2 2 2	2 0 0 5 0 8 0 4	原 始 得 取
5 1	东 营 销 信 息 台 件 华 地 平 软 理 2. 0 V	2 0 0 5 S RB J 1 16 3	著 字 第 软 登 2 8 1 BJ 6	2 0 0 3 1 2 3 0	2 0 0 5 0 8 2 2	始 原 取 得
5 2	东 华 基 础 应 用 平 台 软 件 V 1. 0	2 0 0 5 S 1 16 5 RB J	软 著 登 字 第 BJ 2 8 6 3	2 0 0 3 0 1 0 6	2 0 0 5 0 8 2 2	原 始 取 得
5 3	东 华 洗 钱 系 统 反 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 1 2 2 1	软 著 登 字 第 BJ 2 9 1 9	2 0 0 5 0 2 0 5	2 0 0 5 0 9 0 1	原 始 得 取

5 4	东 华 综 合 数 据 集 成 台 系 统 平 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 1 3 1 0	软 著 登 字 第 BJ 3 0 0 8	2 0 0 3 1 2 1 0	2 0 0 5 0 9 26	原 始 得 取
5 5	东 华 向 多 域 的 应 集 台 系 面 领 可 视 化 用 成 平 统 1. 0 V	2 0 0 5 S RB J 1 3 0 7	软 著 字 第 登 3 0 0 5 BJ	2 0 0 5 0 5 2 0	2 0 0 5 0 9 26	原 始 得 取
5 6	卡 业 务 系 统 V 1. 0	2 0 0 5 S 16 RB J 6 7	软 著 登 字 第 BJ 3 3 6 5	2 0 0 4 0 3 17	2 0 0 5 1 1 0 9	原 始 取 得
5 7	商 银 行 信 贷 管 系 统 业 理 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 16 6 2	软 著 登 字 第 BJ 3 3 6 0	2 0 0 4 0 5 1 5	2 0 0 5 1 1 0 9	原 始 得 取
5 8	东 华 决 策 支 持 系 统 V 1. 0	2 0 0 5 S RB J 2 0 7 3	软 著 登 字 第 BJ 3 7 7 1	2 0 0 5 1 2 0 1	2 0 0 5 1 2 3 1	原 始 取 得
5 9	小 额 批 量 支 付 系 统 V 1. 0	5 5 2 0 0 S RB J 2 0 6	软 著 登 字 第 BJ 3 76 3	5 2 0 0 1 1 16	5 2 0 0 1 2 3 1	原 始 取 得
6 0	构 技 术 的 制 系 统 基 于 可 重 造 业 1. 0 ER P V	2 0 0 6 S RB J 0 4 2 4	软 著 字 第 登 4 2 3 2 BJ	2 0 0 4 1 2 0 8	2 0 0 6 0 3 2 4	原 始 得 取
1 6	协 同 办 公 系 统 V 3. 0	2 0 0 S RB J 0 9 47 6	软 著 登 字 第 BJ 47 5 3	2 0 0 4 0 5 2 0	2 0 0 0 5 17 6	原 始 取 得
6 2	东 华 流 量 分 析 系 统 V 2. 0	2 0 0 6 S RB J 1 0 1 8	软 著 登 字 第 BJ 4 8 2 4	2 0 0 2 0 1 0 1	2 0 0 6 0 6 0 1	原 始 取 得
6 3	集 管 团 客 户 系 统 理 1. 0 V	2 0 0 6 S RB J 1 2 2 8	第 软 著 登 字 5 0 3 4 BJ	2 0 0 5 1 2 1 0	2 0 0 6 0 6 1 3	原 始 取 得
4 6	东 华 客 户 挽 留 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 1 0 16 6 RB J	软 著 登 字 第 BJ 4 8 2 2	2 0 0 5 0 1 2 0	2 0 0 0 0 1 6 6	原 始 取 得
6 5	东 华 办 自 动 化 管 系 统 公 理 V 4. 0	2 0 0 6 S RB J 1 8 8 9	软 著 字 第 登 BJ 5 9 5 6	2 0 0 5 1 2 1 0	2 0 0 6 0 8 2 4	原 始 得 取
6 6	东 华 医 院 成 本 核 算 系 统 V 1. 0	2 0 0 S RB J 2 2 1 9 6	软 著 登 字 第 5 BJ 6 0 2	2 0 0 0 5 1 0 6	2 0 0 1 0 2 4 6	原 始 取 得
6 7	东 华 新 国 标 质 量 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 S 2 27 4 6 RB J	软 著 登 字 第 BJ 6 0 8 0	2 0 0 0 0 5 6 7	2 0 0 1 0 2 4 6	原 始 取 得
6 8	东 华 应 系 统 用 ME S V 1. 0	2 0 0 6 S RB J 2 27 3	软 著 字 第 登 BJ 0 7 9 6	2 0 0 6 0 7 0 5	2 0 0 6 1 0 2 4	原 始 得 取
6 9	农 产 品 批 发 市 场 信 息 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 2 3 3 6 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 6 1 4 5	2 0 0 0 0 5 6 7	2 0 0 1 0 2 4 6	原 始 取 得
7 0	东 华 疗 行 数 据 仓 库 系 统 医 业 V 1. 0	2 0 0 6 S RB J 2 2 8 0	软 著 登 字 第 BJ 6 0 8 6	2 0 0 6 0 7 0 5	2 0 0 6 1 0 2 4	原 始 得 取
7 1	东 商 务 系 华 业 银 行 综 合 业 统 1. 0 V	2 0 0 6 S RB J 2 2 9 6	著 字 第 软 登 1 0 2 BJ 6	2 0 0 6 0 5 0 5	2 0 0 6 1 0 2 4	始 原 取 得
2 7	东 华 应 用 软 件 DH C- BM S V 2. 0	2 0 0 S 2 3 0 6 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 6 176	2 0 0 0 5 1 0 6	2 0 0 1 0 2 4 6	原 始 取 得
7 3	东 华 管 系 统 理 Fo iew V 1. 0 rce v	2 0 0 6 S RB J 2 4 2 4	软 著 登 字 第 BJ 2 3 0 6	2 0 0 6 0 7 0 5	2 0 0 6 1 1 0 9	原 始 得 取

7 4	东 华 非 场 监 管 报 表 系 统 现 V 1. 0	2 0 0 6 S RB J 2 8 6 7	软 著 登 字 第 BJ 6 6 7 3	2 0 0 6 1 0 1 5	2 0 0 6 1 1 3 0	原 始 取 得
7 5	东 华 价 格 监 督 检 查 信 息 管 系 理 统 1. 0 V	2 0 0 6 S RB J 3 1 3 7	软 著 字 第 登 9 4 3 BJ 6	2 0 0 6 1 2 0 5	2 0 0 6 1 2 3 0	原 始 得 取
76	东 华 农 产 品 流 通 领 域 数 字 化 平 台 软 件 V 1. 2	2 0 0 S 0 0 4 4 7 RB J	软 著 登 字 第 BJ 7 0 16	2 0 0 1 2 1 5 6	2 0 0 0 1 26 7	原 始 取 得
7 7	东 华 银 银 合 作 台 系 统 平 V 1. 0	2 0 0 7 S RB J 0 0 2 8	软 著 登 字 第 BJ 7 0 0 0	2 0 0 6 1 0 0 5	2 0 0 7 0 1 26	原 始 得 取
7 8	东 华 营 销 渠 道 管 系 统 理 1. 0 V	2 0 0 7 S RB J 0 5 6 6	软 著 登 字 第 5 3 8 BJ 7	2 0 0 7 0 1 0 7	2 0 0 7 0 4 1 3	原 始 取 得
7 9	东 华 合 创 医 政 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 S 1 1 5 7 RB J 6	软 著 登 字 第 BJ 8 1 2 8	2 0 0 0 4 0 5 7	2 0 0 0 1 7 6 9	原 始 取 得
8 0	东 华 合 创 院 备 管 信 息 系 统 医 设 理 V 1. 0	2 0 0 7 S RB J 1 1 5 5	软 著 字 第 登 BJ 8 1 27	2 0 0 7 0 4 0 5	2 0 0 7 0 6 1 9	原 始 得 取
8 1	术 东 华 合 创 手 麻 醉 信 息 系 统 V 1. 0	2 0 0 7 S RB J 1 1 4 4	软 著 登 字 第 BJ 8 1 16	2 0 0 7 0 4 0 1	2 0 0 7 0 1 9 6	承 受 取 得
8 2	东 华 合 创 体 检 软 件 V 1. 0	5 2 0 0 7 S RB J 1 1 4	软 著 登 字 第 BJ 8 1 17	5 2 0 0 7 0 4 0	2 0 0 7 0 6 1 9	原 始 取 得
8 3	东 营 销 道 管 系 华 渠 统 理 2. 0 V	2 0 0 7 S RB J 1 5 3 6	著 字 第 软 登 8 5 0 8 BJ	2 0 0 7 0 4 0 5	2 0 0 7 0 7 2 3	始 原 取 得
8 4	东 华 合 创 静 脉 药 物 置 中 信 息 系 统 配 心 V 1. 0	2 0 0 S 1 5 2 2 7 RB J	软 著 登 字 第 BJ 8 4 9 4	2 0 0 0 4 0 5 7	2 0 0 0 2 3 7 7	原 始 取 得
8 5	东 华 疗 病 信 息 管 系 统 医 理 理 V 2. 0	2 0 0 8 S RB J 0 3 5 9	软 著 登 字 第 BJ 1 0 5 6 6	2 0 0 7 1 1 2 9	2 0 0 8 0 2 0 3	原 始 得 取
8 6	东 华 财 税 库 银 系 统 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 0 4 0 1	第 软 著 登 字 1 0 0 BJ 7 7	2 0 0 7 0 1 0 6	2 0 0 8 0 2 0 3	原 始 取 得
8 7	东 华 网 站 内 容 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 8 S 0 3 3 RB J 6	软 著 登 字 第 BJ 1 0 6 6 9	2 0 0 0 1 1 7 9	2 0 0 8 0 2 0 3	原 始 取 得
8 8	东 华 务 协 软 件 业 同 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 0 6 2 4	软 著 字 第 登 BJ 1 0 9 3 0	2 0 0 7 0 1 1 0	2 0 0 8 0 3 0 4	原 始 得 取
8 9	东 华 医 疗 内 镜 信 息 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 0 8 S 0 5 4 5 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 0 8 5 1	2 0 0 0 3 1 1 7	2 0 0 8 0 3 0 4	原 始 取 得
9 0	东 华 疗 超 声 科 信 息 管 系 统 医 理 V 2. 0	2 0 0 8 S RB J 0 5 4 4	软 著 登 字 第 BJ 1 0 8 5 0	2 0 0 7 0 3 0 7	2 0 0 8 0 3 0 4	原 始 得 取
9 1	东 煤 联 安 全 系 华 矿 网 监 控 统 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 0 5 6 2	著 字 第 软 登 1 0 8 8 BJ 6	2 0 0 7 0 8 0 1	2 0 0 8 0 3 0 4	始 原 取 得
2 9	东 华 支 票 影 像 交 换 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 27 0 0 7 RB J	软 著 登 字 第 BJ 9 6 7 2	2 0 0 0 5 0 5 7	2 0 0 1 0 3 0 7	原 始 取 得
9 3	东 华 新 代 行 信 息 披 露 系 统 银 V 1. 0 一	2 0 0 7 S RB J 27 0 2	软 著 登 字 第 BJ 9 7 4 6	2 0 0 7 0 5 0 5	2 0 0 7 1 0 3 0	原 始 得 取

9 4	会 核 算 东 华 新 代 计 业 务 系 统 1. 0 V 一	2 0 0 7 S RB J 26 9 1	第 软 著 登 字 3 BJ 9 6 6	2 0 0 7 0 5 0 5	2 0 0 7 1 0 3 0	原 始 取 得
5 9	东 华 新 代 信 贷 管 业 务 系 统 理 V 1. 0 一	2 0 0 S 26 5 7 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 9 6 6 7	2 0 0 0 5 0 5 7	2 0 0 1 0 3 0 7	原 始 取 得
9 6	东 华 代 化 支 付 系 统 现 V 1. 0	2 0 0 7 S RB J 26 9 3	软 著 字 第 登 BJ 9 5 6 6	2 0 0 7 0 5 0 5	2 0 0 7 1 0 3 0	原 始 得 取
9 7	贷 东 华 商 业 银 行 信 接 系 统 软 件 口 V 1. 0	2 0 0 S 27 2 2 7 RB J	软 著 登 字 第 BJ 9 6 9 4	2 0 0 0 5 0 5 7	2 0 0 1 0 3 0 7	原 始 取 得
9 8	东 华 金 融 统 计 检 测 管 信 息 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 7 S RB J 26 9 2	软 著 登 字 第 BJ 9 6 6 4	2 0 0 7 0 5 0 5	2 0 0 7 1 0 3 0	原 始 得 取
9 9	东 邮 件 系 华 垃 圾 综 合 防 控 统 3. 0 V	2 0 0 7 S RB J 27 7 4	著 字 第 软 登 46 BJ 9 7	2 0 0 7 0 6 1 0	2 0 0 7 1 1 0 9	始 原 取 得
1 0 0	东 华 商 业 银 行 外 币 业 务 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 2 2 8 7 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 9 9 0 0	2 0 0 1 0 1 2 7	2 0 0 1 1 27 7	原 始 取 得
1 0 1	东 华 小 额 支 付 存 兑 务 系 统 通 通 业 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 0 9 5 1	软 著 登 字 第 BJ 1 1 2 5 7	2 0 0 7 0 6 3 0	2 0 0 8 0 4 2 2	原 始 得 取
1 0 2	本 东 华 银 行 票 业 务 系 统 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 0 9 5 4	第 软 著 登 字 1 1 26 0 BJ	2 0 0 8 0 2 2 0	2 0 0 8 0 4 2 2	原 始 取 得
1 0 3	东 华 金 融 统 计 检 测 管 信 息 系 统 理 V 3. 0	2 0 0 8 S RB J 0 9 6 7	软 著 登 字 第 BJ 1 1 27 3	2 0 0 7 0 6 1 2	2 0 0 8 0 4 2 2	原 始 取 得
1 0 4	东 华 务 智 能 管 系 统 服 理 2. 0 IT V	2 0 0 8 S R 0 7 7 2 1	软 著 字 第 登 0 9 4 9 0 0	2 0 0 7 0 7 0 1	2 0 0 8 0 4 2 3	原 始 得 取
1 0 5	东 华 煤 矿 综 合 自 动 化 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 1 2 0 1 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 1 5 0 7	2 0 0 2 0 1 5 6	2 0 0 8 0 5 0 7	原 始 取 得
1 0 6	东 华 疗 电 信 息 管 系 统 医 心 理 V 3. 0	2 0 0 8 S RB J 1 3 5 0	软 著 登 字 第 BJ 1 16 5 6	2 0 0 7 0 3 0 7	2 0 0 8 0 5 2 2	原 始 得 取
1 0 7	东 华 体 检 信 息 管 系 医 疗 理 统 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 1 3 3 8	软 著 字 第 登 1 16 4 4 BJ	2 0 0 7 0 3 0 7	2 0 0 8 0 5 2 2	原 始 得 取
1 0 8	高 速 链 路 网 络 流 量 分 析 与 控 制 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 1 5 0 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 1 1 8 1 3	2 0 0 8 0 3 0 1	2 0 0 8 0 5 2 2	原 始 取 得
1 0 9	第 存 管 系 统 方 三 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 16 4 5	软 著 字 第 登 BJ 1 1 9 5 1	2 0 0 8 0 1 0 9	2 0 0 8 0 6 0 6	原 始 得 取
1 1 0	柜 面 通 金 融 业 务 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 16 46	软 著 登 字 第 5 BJ 1 1 9 2	2 0 0 8 0 1 0 9	2 0 0 8 0 0 6 6	原 始 取 得
1 1 1	代 销 售 财 产 品 系 统 理 理 V 1. 1	2 0 0 8 S RB J 16 47	软 著 登 字 第 BJ 1 1 9 5 3	2 0 0 8 0 1 0 9	2 0 0 8 0 6 0 6	原 始 取 得
1 1 2	东 华 检 验 信 息 管 系 统 医 疗 理 3 V 6.	2 0 0 8 S RB J 16 2 9	软 著 字 第 登 1 1 9 3 5 BJ	2 0 0 7 0 3 0 7	2 0 0 8 0 6 0 6	原 始 得 取
1 1 3	东 华 个 人 征 信 系 统 V 1. 3	2 0 0 8 S RB J 17 7 3	软 著 登 字 第 BJ 1 2 0 7 9	2 0 0 7 0 7 26	2 0 0 8 0 17 6	原 始 取 得

1 1 4	东 华 银 行 汇 票 系 统 1. 3 V	2 0 0 8 S RB J 17 7 2	第 软 著 登 字 1 2 0 8 BJ 7	2 0 0 8 0 1 26	2 0 0 8 0 17 6	原 始 取 得
1 1 5	东 华 银 行 信 贷 登 记 咨 询 系 统 V 1. 2	2 0 0 8 S 17 0 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 1 2 0 76	2 0 0 0 26 7 7	2 0 0 8 0 17 6	原 始 取 得
1 16	东 华 财 务 管 系 统 理 V 1. 3	2 0 0 8 S RB J 17 7 4	软 著 字 第 登 BJ 1 2 0 8 0	2 0 0 7 0 5 26	2 0 0 8 0 6 17	原 始 得 取
1 17	东 华 医 疗 门 诊 叫 号 信 息 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 8 S 1 9 1 9 RB J	软 著 登 字 第 5 BJ 1 2 2 2	2 0 0 0 3 0 7 7	2 0 0 8 0 0 2 7	原 始 取 得
1 1 8	东 华 邮 件 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 2 0 1 2	软 著 登 字 第 BJ 1 2 3 1 8	2 0 0 5 1 2 1 0	2 0 0 8 0 7 0 2	原 始 得 取
1 1 9	东 存 备 系 华 储 份 统 2. 0 V	2 0 0 8 S RB J 2 1 8 5	著 字 第 软 登 1 2 4 1 BJ 9	2 0 0 8 0 2 2 0	2 0 0 8 0 7 1 8	始 原 取 得
1 2 0	东 华 务 管 系 统 服 器 理 V 2. 0	2 0 0 8 S 2 1 8 RB J 6	软 著 登 字 第 BJ 1 2 4 9 2	2 0 0 8 0 2 2 0	2 0 0 8 0 1 8 7	原 始 取 得
1 2 1	东 华 计 算 机 络 系 统 网 V 2. 0	2 0 0 8 S RB J 2 1 8 7	软 著 登 字 第 BJ 1 2 4 9 3	2 0 0 8 0 2 2 0	2 0 0 8 0 7 1 8	原 始 得 取
1 2 2	管 东 华 网 络 系 统 理 2. 0 V	2 0 0 8 S RB J 2 1 8 1	第 软 著 登 字 1 2 4 8 BJ 7	2 0 0 8 0 2 2 0	2 0 0 8 0 7 1 8	原 始 取 得
1 2 3	外 商 投 资 企 业 联 合 年 检 专 用 辅 助 软 件 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 2 3 7 9	软 著 登 字 第 BJ 1 26 8 5	2 0 0 8 0 2 27	2 0 0 8 0 7 3 1	原 始 取 得
1 2 4	换 本 统 监 系 统 出 汇 成 计 测 口 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 2 3 8 4	软 著 字 第 登 1 26 9 0 BJ	2 0 0 8 0 3 0 1	2 0 0 8 0 7 3 1	原 始 得 取
1 2 5	贷 东 华 商 业 银 行 信 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 0 8 S 26 9 5 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 3 0 0 1	2 0 0 1 2 2 9 7	2 0 0 8 0 9 0 3	原 始 取 得
1 26	东 华 数 字 化 疗 信 息 系 统 医 V 2. 0	2 0 0 8 S RB J 2 8 0 9	软 著 登 字 第 BJ 1 3 1 1 5	2 0 0 3 0 3 0 7	2 0 0 8 0 9 1 2	原 始 得 取
1 27	东 华 油 专 软 件 石 行 业 用 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 2 9 4 2	软 著 字 第 登 1 3 2 4 8 BJ	2 0 0 6 1 0 2 0	2 0 0 8 0 9 16	原 始 得 取
1 2 8	东 华 全 矿 井 综 合 自 动 化 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 2 46 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 1 3 2 5 2	2 0 0 0 8 1 7 9	2 0 0 8 0 16 9	原 始 取 得
1 2 9	东 华 物 流 信 息 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 3 1 3 6	软 著 字 第 登 BJ 1 3 4 4 2	2 0 0 6 0 7 0 1	2 0 0 8 0 9 26	原 始 得 取
1 3 0	物 资 供 应 管 软 件 理 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 3 1 3 9	软 著 登 字 第 5 BJ 1 3 4 4	2 0 0 0 0 1 6 6	2 0 0 8 0 9 26	原 始 取 得
1 3 1	路 企 直 通 信 息 管 系 统 理 V 1. 5. 8	2 0 0 8 S RB J 3 1 4 2	软 著 登 字 第 BJ 1 3 4 4 8	2 0 0 6 0 6 0 1	2 0 0 8 0 9 26	原 始 取 得
1 3 2	东 华 学 像 系 统 医 影 2. 0 V	2 0 0 8 S RB J 3 7 9 7	软 著 字 第 登 1 4 1 0 3 BJ	2 0 0 7 0 3 0 7	2 0 0 8 1 0 16	原 始 得 取
1 3 3	商 业 银 行 网 银 接 系 统 口 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 3 8 0 5	软 著 登 字 第 BJ 1 4 1 1 1	2 0 0 8 0 9 1 5	2 0 0 8 1 0 16	原 始 取 得

1 3 4	产 东 华 生 指 挥 系 统 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 3 8 2 1	第 软 著 登 字 1 4 1 27 BJ	2 0 0 7 0 9 27	2 0 0 8 1 0 16	原 始 取 得
1 3 5	东 华 移 动 临 床 信 息 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 5 0 1 RB J 7	软 著 登 字 第 BJ 16 0 0 7	2 0 0 0 3 0 4 7	2 0 0 8 1 2 0 8	原 始 取 得
1 3 6	东 华 移 动 诊 输 液 系 统 门 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 5 6 9 3	软 著 字 第 登 BJ 1 5 9 9 9	2 0 0 6 0 4 0 7	2 0 0 8 1 2 0 8	原 始 得 取
1 3 7	东 华 桌 面 安 全 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 8 S 1 3 1 RB J6	软 著 登 字 第 BJ 16 4 3 7	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 8 1 2 1 3	原 始 取 得
1 3 8	东 华 桌 面 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J6 1 3 2	软 著 登 字 第 BJ 16 4 3 8	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 8 1 2 1 3	原 始 得 取
1 3 9	东 终 端 安 全 系 华 控 制 统 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J6 1 4 3	著 字 第 软 登 16 4 4 BJ 9	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 8 1 2 1 3	始 原 取 得
1 4 0	东 华 桌 面 审 计 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 1 5 RB J6 7	软 著 登 字 第 BJ 16 46 3	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 8 1 2 1 3	原 始 取 得
1 4 1	东 华 政 间 组 织 管 软 件 民 及 民 理 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J6 27 1	软 著 登 字 第 BJ 16 5 7 7	2 0 0 8 0 8 27	2 0 0 8 1 2 1 3	原 始 得 取
1 4 2	信 东 华 重 症 监 护 息 系 统 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 0 4 2 2	第 软 著 登 字 1 0 2 8 BJ 7	2 0 0 7 0 3 0 7	2 0 0 9 0 1 2 2	原 始 取 得
1 4 3	东 华 域 协 疗 信 息 系 统 区 同 医 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 0 4 2 3	软 著 登 字 第 BJ 1 0 7 2 9	5 2 0 0 7 0 9 2	2 0 0 9 0 1 2 2	原 始 取 得
1 4 4	软 件 系 统 测 试 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 0 5 5 1	软 著 字 第 登 1 0 8 5 BJ 7	2 0 0 7 1 1 2 4	2 0 0 9 0 1 2 3	原 始 得 取
1 4 5	软 件 质 量 控 制 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S 0 5 5 2 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 0 8 5 8	2 0 0 8 0 2 2 6	2 0 0 9 0 1 2 3	原 始 取 得
1 46	流 量 分 析 仪 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 1 0 4 9	软 著 登 字 第 BJ 1 1 3 5 5	2 0 0 7 0 6 17	2 0 0 9 0 2 2 0	原 始 得 取
1 47	客 户 体 验 系 统 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 1 0 5 0	软 著 字 第 登 1 1 3 5 BJ 6	2 0 0 8 0 3 17	2 0 0 9 0 2 2 0	原 始 得 取
1 4 8	东 华 数 字 化 医 疗 信 息 系 统 V 6. 1 0	2 0 0 S 1 1 4 9 RB J 9	软 著 登 字 第 BJ 1 2 2 2 0	2 0 0 4 0 4 1 4	2 0 0 0 4 0 2 9	原 始 取 得
1 4 9	东 华 务 综 合 管 系 统 服 理 IT V 3. 0	2 0 0 9 S RB J 3 2 3 3	软 著 字 第 登 BJ 1 3 5 3 9	2 0 0 9 0 1 1 4	2 0 0 9 0 5 3 1	原 始 得 取
1 5 0	东 华 医 疗 决 策 分 析 管 系 统 理 V 6. 6	2 0 0 9 S RB J 3 9 8 7	软 著 登 字 第 BJ 1 4 2 9 3	2 0 0 9 0 2 1 1	2 0 0 9 0 1 8 6	原 始 取 得
5 1 1	东 华 居 电 子 健 康 档 案 信 息 系 统 民 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 4 1 4 1	软 著 登 字 第 BJ 1 4 4 47	5 2 0 0 9 0 3 2	2 0 0 9 0 6 1 9	原 始 取 得
		京 东 华 合 创 北 0 3.	科 技 有 限 公 司
序 号	软 件 产 名 称 品	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 发 证 日 期	权 得 方 利 取 式

1	管 "非 现 场 监 报 表 系 统 "1 1 0 4 1. 0 V	2 0 0 7 S RB J 0 5 7 7	第 软 著 登 字 号 5 4 BJ 7 9	2 0 0 0 3 1 3 6	2 0 0 7 0 4 1 3	原 始 取 得
2	办 公 自 动 化 平 台 软 件 V 1. 0	2 0 0 S 0 5 8 7 RB J 9	软 著 登 字 第 号 BJ 7 5 6 1	2 0 0 1 2 0 5 6	2 0 0 0 4 1 3 7	原 始 取 得
3	综 合 数 据 集 台 企 信 息 户 系 统 成 平 及 业 门 V 1. 0	2 0 0 7 S RB J 1 5 3 8	软 著 字 第 登 号 BJ 8 5 1 0	2 0 0 7 0 4 1 0	2 0 0 7 0 7 2 3	原 始 得 取
4	东 华 油 气 发 软 件 田 开 V 1. 0	2 0 0 8 S 0 3 RB J 6 7	软 著 登 字 第 号 BJ 1 0 6 7 3	2 0 0 0 3 2 5 7	2 0 0 8 0 2 0 3	原 始 取 得
5	东 华 络 安 全 监 控 系 统 网 V 2. 0	2 0 0 8 S RB J 0 5 4 9	软 著 登 字 第 号 BJ 1 0 8 5 5	2 0 0 7 1 0 1 9	2 0 0 8 0 3 0 4	原 始 得 取
6	东 管 系 华 网 络 统 理 2. 0 V	2 0 0 8 S RB J 0 5 4 8	著 字 第 软 登 号 1 0 8 5 4 BJ	2 0 0 7 1 0 1 9	2 0 0 8 0 3 0 4	始 原 取 得
7	东 华 生 产 调 度 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 0 5 47 RB J	软 著 登 字 第 号 BJ 1 0 8 5 3	2 0 0 0 1 17 7	2 0 0 8 0 3 0 4	原 始 取 得
8	生 产 管 控 系 统 V 2. 0	2 0 0 8 S R 1 4 3 5 1	软 著 登 字 第 号 1 0 1 5 3 0	2 0 0 8 0 6 3 0	2 0 0 8 0 7 2 3	原 始 得 取
9	管 东 华 服 务 智 能 系 统 理 3. 0 IT V	2 0 0 8 S R 1 5 1 0 0	第 软 著 登 字 号 1 0 2 27 9	2 0 0 7 1 2 2 9	2 0 0 8 0 8 0 1	原 始 取 得
1 0	东 华 安 全 生 产 监 控 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S RB J 3 47 8	软 著 登 字 第 号 BJ 1 3 7 8 4	2 0 0 8 0 3 1 8	2 0 0 8 1 0 0 9	原 始 取 得
1 1	东 华 院 信 息 管 系 统 医 理 1. 0 V	2 0 0 8 S RB J 3 4 9 7	软 著 字 第 登 号 1 3 8 0 3 BJ	2 0 0 3 0 3 1 9	2 0 0 8 1 0 0 9	原 始 得 取
1 2	东 华 流 量 分 析 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 3 5 0 4 RB J	软 著 登 字 第 号 BJ 1 3 8 1 0	2 0 0 0 3 1 9 6	2 0 0 8 1 0 0 9	原 始 取 得
1 3	东 华 合 创 务 管 系 统 服 器 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 0 3 8 4	软 著 登 字 第 号 BJ 1 0 6 9 0	2 0 0 8 0 7 1 5	2 0 0 9 0 1 2 2	原 始 得 取
1 4	东 华 合 创 存 备 系 储 份 统 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 0 3 9 2	软 著 字 第 登 号 1 0 8 BJ 6 9	2 0 0 8 0 7 1 5	2 0 0 9 0 1 2 2	原 始 得 取
1 5	东 华 合 创 计 算 机 网 络 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 0 4 16 9 RB J	软 著 登 字 第 号 BJ 1 0 7 2 2	2 0 0 8 0 1 5 7	2 0 0 0 1 2 2 9	原 始 取 得
16	东 华 终 端 安 全 控 制 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 0 7 8 9	软 著 字 第 登 号 BJ 1 1 0 9 5	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 9 0 2 1 9	原 始 得 取
17	东 华 桌 面 审 计 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 0 9 0 9	软 著 登 字 第 号 5 BJ 1 1 2 1	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 9 0 2 2 0	原 始 取 得
1 8	东 华 桌 面 安 全 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 0 9 1 0	软 著 登 字 第 号 BJ 1 1 2 16	5 2 0 0 8 0 2 1	2 0 0 9 0 2 2 0	原 始 取 得
1 9	东 华 桌 管 系 统 面 理 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 0 9 1 5	软 著 字 第 登 号 1 1 2 2 1 BJ	2 0 0 8 0 2 1 5	2 0 0 9 0 2 2 0	原 始 得 取
2 0	经 营 分 析 系 统 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J 1 0 2 2	软 著 登 字 第 号 BJ 1 1 3 2 8	2 0 0 7 0 7 1 5	2 0 0 9 0 2 2 0	原 始 取 得

2 1	检 信 管 东 华 医 疗 验 息 系 统 理 1. 0 V	2 0 0 9 S RB J 1 4 27	第 软 著 登 字 号 1 17 3 3 BJ	2 0 0 7 0 5 2 5	2 0 0 9 0 4 0 1	原 始 取 得
2 2	东 华 医 学 影 像 系 统 V 1. 0	2 0 0 S 1 4 2 8 9 RB J	软 著 登 字 第 号 BJ 1 17 3 4	2 0 0 0 5 26 7	2 0 0 0 4 0 1 9	原 始 取 得
2 3	东 华 络 频 监 控 台 软 件 网 视 平 V 4. 0	2 0 0 9 S RB J 5 3 46	软 著 字 第 登 号 BJ 2 2 3 5 2	2 0 0 9 0 3 0 3	2 0 0 9 0 8 2 5	原 始 得 取
2 4	东 华 流 量 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 9 S RB J6 0 8 5	软 著 登 字 第 号 BJ 2 3 0 9 1	2 0 0 9 0 0 6 6	2 0 0 9 0 9 2 1	原 始 取 得
2 5	上 网 行 为 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 0 S 8 3 4 0 9 RB J	软 著 登 字 第 号 BJ 2 5 3 46	2 0 0 0 3 0 9 6	2 0 0 1 2 3 1 9	原 始 取 得
26	向 代 系 统 反 理 V 2. 0	2 0 1 0 S RB J 0 1 8 6	软 著 字 第 登 号 BJ 2 5 5 9 6	2 0 0 9 0 6 3 0	2 0 1 0 0 2 0 1	原 始 得 取
27	东 华 应 急 指 挥 系 统 V 1. 0	2 0 1 0 S 0 2 0 4 0 2 R	软 著 登 字 第 号 0 2 0 8 6 7 5	2 0 0 1 1 2 5 9	2 0 1 0 0 5 0 6	原 始 取 得
2 8	东 华 络 加 速 系 统 网 V 2. 0	2 0 1 1 S RB J 1 26 5	软 著 登 字 第 号 BJ 3 3 3 8 6	2 0 1 0 1 0 2 1	2 0 1 1 0 4 2 5	原 始 得 取
2 9	东 负 载 均 系 华 衡 统 2. 0 V	2 0 1 1 S RB J 1 26 6	著 字 第 软 登 号 3 3 3 8 BJ 7	2 0 1 0 1 1 2 4	2 0 1 1 0 4 2 5	始 原 取 得
3 0	东 华 集 成 安 全 网 关 系 统 V 2. 0	2 0 1 1 S 0 4 8 5 R 6 7	软 著 登 字 第 号 0 3 1 2 2 4 1	2 0 1 1 0 1 5 6	2 0 1 1 0 1 5 7	原 始 取 得
3 1	东 华 异 常 流 量 清 洗 系 统 V 2. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 1 3	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 4 9	2 0 1 2 0 4 1 1	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 得 取
3 2	东 华 矿 井 综 合 应 用 自 动 化 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 27 0 7 2	软 著 登 字 第 号 0 3 9 5 1 0 8	2 0 1 1 1 0 2 0	2 0 1 2 0 4 0 9	原 始 取 得
3 3	东 华 流 量 分 析 系 统 V 3. 0	2 0 1 2 S R 1 3 1 8 2 5	软 著 登 字 第 0 4 9 9 8 6 1	2 0 1 2 0 6 1 3	2 0 1 2 1 2 2 2	原 始 取 得
		哈 尔 滨 东 华 0 4.	软 件 有 限 公 司
序 号	件 产 称 软 品 名	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 证 发 日 期	权 得 方 利 取 式
1	信 贷 管 东 华 系 统 理 1. 0 V	2 0 1 0 S R 0 3 2 1 2 0	第 软 著 登 字 号 0 2 2 0 3 3 9	2 0 1 0 0 4 2 8	2 0 1 0 0 7 0 2	原 始 取 得
		泰 安 东 华 合 创 0 5.	软 件 有 公 限 司
序 号	软 件 产 名 称 品	登 号 记	登 书 序 号 记 证	首 次 发 表 日 期 / 完 发 成 日 期 开	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	流 量 分 析 系 统 V 1. 0	2 0 0 6 S R 1 2 9 1 3	软 著 登 字 第 号 0 6 0 5 7 9	2 0 0 6 0 7 2 8	2 0 0 6 0 9 1 9	原 始 得 取
2	安 全 管 系 网 络 与 统 理 1. 0 V	2 0 0 6 S R 1 2 9 1 1	著 字 第 软 登 号 0 0 5 6 7 7	2 0 0 6 0 7 2 8	2 0 0 6 0 9 1 9	始 原 取 得

3	疗 行 业 成 本 核 算 系 统 医 V 1. 0	2 0 0 6 S R 1 2 9 1 2	软 著 登 字 第 号 0 6 0 5 7 8 2 0 0 6 0 7 2 8		2 0 0 6 0 9 1 9	原 始 取 得
4	综 合 数 集 台 企 信 息 户 系 统 据 成 平 及 业 门 1. 0 V	2 0 0 9 S R 0 1 5 3 4 5	软 著 字 第 登 号 0 1 4 2 3 4 4	2 0 0 8 0 4 1 0	2 0 0 9 0 4 2 4	原 始 得 取
5	东 华 服 务 智 能 管 系 统 理 IT V 1. 0	2 0 0 9 S 0 1 5 5 3 0 R	软 著 登 字 第 号 0 1 4 2 5 2 9	2 0 0 0 1 1 7 6	2 0 0 9 0 4 27	原 始 取 得
6	东 华 务 管 系 统 服 器 理 V 1. 0	2 0 0 9 S R 0 1 5 3 46	软 著 登 字 第 号 0 1 4 2 3 4 5 2 0 0 7 0 8 1 0		2 0 0 9 0 4 2 4	原 始 得 取
7	东 华 算 机 络 系 计 网 统 1. 0 V	2 0 0 9 S R 0 1 5 3 4 8	软 著 字 第 登 号 0 1 4 2 3 47	2 0 0 7 0 8 1 0	2 0 0 9 0 4 2 4	原 始 得 取
8	东 华 办 公 自 动 化 平 台 软 件 V 1. 0	2 0 0 S 0 1 5 3 47 9 R	软 著 登 字 第 号 2 0 0 0 1 0 0 1 4 2 3 46 7 7		2 0 0 0 4 2 4 9	原 始 取 得
9	东 华 财 务 管 系 统 理 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 9 6 2	软 著 字 第 登 号 0 4 5 3 9 9 8	2 0 1 2 0 4 1 0	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 得 取
1 0	东 华 网 络 视 频 综 合 监 控 系 统 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 2 9	软 著 登 字 第 号 5 5 0 4 3 8 6	2 0 1 2 0 3 1 4	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 1	东 华 网 络 应 用 综 合 加 速 系 统 V 1. 0	5 2 0 1 2 S R 0 8 8 3 4	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 7 0	5 2 0 1 2 0 0 9	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 2	东 华 综 合 模 拟 演 练 系 统 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 6 1	软 著 字 第 登 号 0 4 5 3 8 9 7	2 0 1 2 0 5 16	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 得 取
1 3	东 华 山 洪 灾 害 综 合 预 警 系 统 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 8 0 8	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 4 4	2 0 1 2 0 4 2 0	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 取 得
1 4	东 华 上 行 核 算 系 统 网 银 V 1. 0	2 0 1 2 S R 0 8 5 7 76	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 8 1 2	2 0 1 2 0 6 0 6	2 0 1 2 0 9 1 1	原 始 得 取
		北 京 联 银 通 0 6.	科 技 有 限 公 司
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	序 登 记 书 号 证	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 发 日 期 证	权 得 方 利 取 式
1	联 银 通 桌 面 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 3 47 7 3	软 著 登 字 第 0 2 2 3 0 46	2 0 0 9 0 5 27	2 0 1 0 0 7 1 5	原 始 取 得
2	联 银 通 业 务 应 用 务 管 系 统 服 理 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 3 47 5 8	软 著 登 字 第 0 2 2 3 0 3 1	2 0 0 9 0 7 0 2	2 0 1 0 0 7 1 5	原 始 取 得
3	联 机 系 银 通 手 银 行 统 2. 0 V	2 0 1 0 S R 0 3 4 9 1 3	著 字 第 软 登 0 2 2 3 1 8 6	2 0 0 9 0 8 2 0	2 0 1 0 0 7 1 5	始 原 取 得
4	联 银 通 事 后 监 督 会 计 缩 微 系 统 及 V 2. 0	2 0 1 0 S 0 27 4 4 5 R	软 著 登 字 第 0 2 1 5 7 1 8	2 0 0 0 1 1 4 9	2 0 1 0 0 0 6 7	原 始 取 得
5	联 办 自 动 化 系 统 银 通 公 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 27 4 5 2	软 著 登 字 第 0 2 1 5 7 2 5	2 0 0 9 0 5 2 9	2 0 1 0 0 6 0 7	原 始 得 取
6	管 联 银 通 基 础 架 构 监 控 系 统 理 2. 0 V	2 0 1 0 S R 0 27 4 5 1	第 软 著 登 字 0 2 1 5 2 4 7	2 0 0 9 1 0 0 2	2 0 1 0 0 0 7 6	原 始 取 得

7	联 银 通 客 户 关 系 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 27 3 2 2	软 著 登 字 第 0 2 1 5 5 9 5	2 0 0 9 0 8 0 5	2 0 1 0 0 6 0 5	原 始 得 取
8	联 客 户 免 扰 系 银 通 打 识 别 统 2. 0 V	2 0 1 0 S R 0 27 3 4 0	软 著 字 第 登 0 2 1 5 1 3 6	2 0 0 8 0 4 0 3	2 0 1 0 0 6 0 5	原 始 得 取
9	联 银 通 投 行 尽 调 查 管 系 统 职 理 V 2. 0	2 0 1 0 S 0 27 3 4 2 R	软 著 登 字 第 0 2 1 5 6 1 5	2 0 0 1 1 0 5 9	2 0 1 0 0 0 5 6	原 始 取 得
1 0	联 银 通 卡 积 分 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 27 3 2 0	软 著 登 字 第 0 2 1 5 5 9 3	2 0 0 8 0 8 0 8	2 0 1 0 0 6 0 5	原 始 得 取
1 1	联 银 通 储 值 卡 系 统 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 27 3 1 9	软 著 登 字 第 5 5 0 2 1 9 2	2 0 0 8 0 5 1 4	2 0 1 0 0 0 5 6	原 始 取 得
1 2	联 银 通 储 蓄 国 债 电 子 式 业 务 系 统 ( ) V 2. 0	5 2 0 1 0 S R 0 27 4 4	软 著 登 字 第 0 2 1 5 7 27	2 0 0 8 1 2 16	2 0 1 0 0 6 0 7	原 始 取 得
1 3	联 支 付 关 系 统 银 通 网 2. 0 V	2 0 1 0 S R 0 3 0 3 7 1	软 著 字 第 登 0 2 1 8 4 4 6	2 0 0 9 0 9 2 5	2 0 1 0 0 6 2 3	原 始 得 取
1 4	联 银 通 运 维 流 程 管 系 统 理 IT V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 3 4 8 9 5	软 著 登 字 第 0 2 2 3 16 8	2 0 0 9 0 4 1 8	2 0 1 0 0 7 1 5	原 始 取 得
1 5	联 银 通 中 间 业 务 平 台 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 3 4 8 9 8	软 著 登 字 第 0 2 2 3 17 1	2 0 0 8 0 6 1 9	2 0 1 0 0 7 1 5	原 始 取 得
16	联 银 通 代 支 付 系 统 二 2. 0 V	2 0 1 0 S R 0 3 0 3 7 8	第 软 著 登 字 0 2 1 8 5 1 6	2 0 1 0 0 2 2 4	2 0 1 0 0 6 2 3	原 始 取 得
17	联 银 通 多 渠 道 信 息 接 平 台 入 V 5. 0	2 0 1 0 S 0 3 0 3 8 0 R	软 著 登 字 第 0 2 1 8 6 5 3	2 0 0 0 3 0 9 9	2 0 1 0 0 2 3 6	原 始 取 得
1 8	联 联 前 系 统 银 通 银 置 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 27 4 47	软 著 字 第 登 0 2 1 5 7 2 0	2 0 0 8 0 4 16	2 0 1 0 0 6 0 7	原 始 得 取
1 9	联 银 通 网 上 银 行 系 统 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 27 3 1 5	软 著 登 字 第 5 5 0 2 1 8 8	2 0 0 8 0 2 2 1	2 0 1 0 0 0 5 6	原 始 取 得
2 0	联 银 通 知 识 管 系 统 理 V 2. 0	2 0 1 0 S 0 3 4 8 4 R 9	软 著 登 字 第 0 2 2 3 16 7	2 0 1 0 0 3 1 5	2 0 1 0 0 1 5 7	原 始 取 得
2 1	联 统 台 软 件 银 通 平 AT M C V 2. 0 一	2 0 0 8 S R 26 3 0 3	软 著 字 第 登 1 1 3 4 8 2	2 0 0 5 0 1 2 0	2 0 0 8 1 0 2 1	原 始 得 取
2 2	联 银 通 新 代 业 务 集 成 平 台 系 统 V 1. 0 一	2 0 0 8 S 27 5 2 RB J	软 著 登 字 第 BJ 1 3 0 5 8	2 0 0 0 2 3 7 9	2 0 0 8 0 1 2 9	原 始 取 得
2 3	联 新 代 电 话 支 付 系 统 银 通 V 2. 0 一	2 0 0 8 S R 2 2 47 5	软 著 登 字 第 号 1 0 9 6 5 4	2 0 0 8 0 3 2 0	2 0 0 8 1 0 0 8	原 始 得 取
2 4	联 道 信 息 接 台 系 银 通 多 渠 入 平 统 4. 2 V	2 0 0 6 S RB J 0 3 4 3	著 字 第 软 登 号 4 1 5 1 BJ	2 0 0 3 0 4 2 1	2 0 0 6 0 3 0 9	始 原 取 得
2 5	银 行 核 业 务 系 统 心 C B S / V 7	2 0 0 S 1 1 0 6 RB J 9	软 著 登 字 第 号 BJ 4 9 9 6	2 0 0 1 0 1 0 7	2 0 0 0 1 3 6 6	原 始 取 得
26	联 机 房 电 化 管 系 统 银 通 子 理 V 3. 3	2 0 0 6 S RB J 0 8 6 3	软 著 登 字 第 号 BJ 46 7 1	2 0 0 4 0 5 1 5	2 0 0 6 0 4 2 5	原 始 得 取

27	管 联 银 通 日 志 系 统 理 2. 0 V	2 0 0 8 S R 2 2 47 4	第 软 著 登 字 号 1 0 5 3 9 6	2 0 0 8 0 1 2 0	2 0 0 8 1 0 0 8	原 始 取 得
2 8	联 银 通 新 会 计 准 则 系 统 V 1. 0	2 0 0 8 S 2 0 RB J 9 7	软 著 登 字 第 号 BJ 1 3 27 6	2 0 0 8 0 3 1 5	2 0 0 8 0 2 5 9	原 始 取 得
2 9	联 金 融 自 助 备 监 控 管 系 统 银 通 设 理 V 2. 0 0	2 0 0 4 S RB J 0 5 2 1	软 著 字 第 登 号 BJ 0 8 7 6	2 0 0 3 0 9 2 8	2 0 0 4 0 7 1 5	原 始 得 取
3 0	联 银 通 多 媒 体 自 助 终 端 系 统 V 3. 0 0	2 0 0 4 S 0 5 2 0 RB J	软 著 登 字 第 号 BJ 0 8 6 6	2 0 0 4 0 1 2 8	2 0 0 4 0 1 5 7	原 始 取 得
3 1	联 银 通 电 舱 单 系 统 子 V 2. 0	2 0 1 0 S R 0 3 0 2 1 2	软 著 登 字 第 号 0 2 1 8 4 8 5	2 0 0 8 0 5 16	2 0 1 0 0 6 2 2	原 始 得 取
3 2	联 务 系 银 通 业 跟 踪 诊 断 统 2. 0 V	2 0 1 0 S R 0 3 0 3 7 2	著 字 第 软 登 号 0 2 1 8 4 5 6	2 0 0 9 0 8 1 2	2 0 1 0 0 6 2 3	始 原 取 得
3 3	联 银 通 特 色 业 务 平 台 V 2. 0	2 0 1 0 S 0 3 0 3 R 76	软 著 登 字 第 号 0 2 1 8 6 4 9	2 0 0 8 1 2 2 4	2 0 1 0 0 2 3 6	原 始 取 得
3 4	综 合 大 前 端 系 统 V 2. 0	2 0 1 1 S R 0 0 6 0 3 4	软 著 登 字 第 号 0 26 9 7 0 8	2 0 1 0 0 8 0 2	2 0 1 1 0 2 1 2	原 始 得 取
3 5	信 联 银 通 审 计 息 系 统	2 0 1 2 S R 1 0 2 16 2	第 软 著 登 字 0 47 0 1 8 9	2 0 1 2 0 8 16	2 0 1 2 1 0 3 0	原 始 取 得
	东 华 软 件 程 有 公 限 司 工 0 7.
序 号	软 件 产 名 称 品	登 号 记	登 书 序 号 记 证	首 次 发 表 日 期 / 完 发 成 日 期 开	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	东 华 金 融 信 息 综 合 上 报 台 系 统 平 V 1. 0	2 0 1 0 S R 0 47 5 1 5	软 著 登 字 第 号 0 2 3 5 7 8 8	2 0 1 0 0 3 0 4	2 0 1 0 0 9 0 9	原 始 得 取
2	东 数 字 信 息 管 系 华 化 医 疗 统 理 1. 0 V	2 0 1 0 S R 0 47 5 16	著 字 第 软 登 号 0 2 3 5 8 7 9	2 0 1 0 0 3 0 4	2 0 1 0 0 9 0 9	始 原 取 得
3	东 华 信 贷 综 合 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 1 0 S 0 47 5 1 8 R	软 著 登 字 第 号 0 2 3 5 7 9 1	2 0 1 0 0 3 0 4	2 0 1 0 0 0 9 9	原 始 取 得
4	东 华 应 急 指 挥 信 息 系 统 1. 0 V	2 0 1 0 S R 0 46 7 27	软 著 字 第 登 号 0 2 3 5 0 0 0	2 0 1 0 0 3 0 4	2 0 1 0 0 9 0 7	原 始 得 取
5	东 华 流 量 管 综 合 分 析 系 统 理 V 3. 0	2 0 1 1 S R 0 3 1 8 4 9	软 著 登 字 第 号 0 2 9 5 5 2 3	2 0 1 1 0 2 2 4	2 0 1 1 0 5 2 5	原 始 取 得
6	东 华 办 公 流 程 自 动 化 设 置 系 统 V 3. 1	2 0 1 1 S R 0 3 2 2 1 2	软 著 登 字 第 号 0 2 9 5 8 8 6	2 0 1 1 0 2 2 5	2 0 1 1 0 5 26	原 始 取 得
7	东 华 财 务 综 合 管 系 理 统 2. 0 V	2 0 1 1 S R 0 9 7 8 8 7	软 著 字 第 登 号 0 3 1 5 1 6 6	2 0 1 1 1 0 1 9	2 0 1 1 1 2 2 0	原 始 得 取
8	东 华 分 流 软 件 系 统 器 V 1. 0	2 0 1 2 S 0 2 1 3 4 5 R	软 著 登 字 第 号 0 3 8 9 3 8 1	2 0 1 1 1 1 2 4	2 0 1 2 0 3 2 0	原 始 取 得

序 号	件 产 称 软 品 名	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 证 发 日 期	权 得 方 利 取 式
1	销 售 项 管 客 户 关 系 管 软 件 目 理 理 Su ® S PM / C RM / ort p p er V 3. 0	2 0 0 3 S 1 1 0 1 R 9	软 著 登 字 第 号 0 16 1 8 2	2 0 0 3 0 1 2 9	2 0 0 3 1 0 2 4	原 始 取 得
2	网 络 协 同 作 平 台 工 in kW ks Su ® L Ne V 1. 0 ort t p p er or	2 0 0 4 S R 0 2 1 4 8	软 著 登 字 第 号 0 2 0 5 4 9	2 0 0 4 0 2 0 2	2 0 0 4 0 3 1 1	原 始 取 得
3	业 务 消 息 系 统 Su ® BM S V 2. 0 ort p p er	2 0 0 4 S R 0 2 1 46	软 著 登 字 第 号 0 2 0 5 47	5 2 0 0 4 0 2 0	2 0 0 4 0 3 1 1	原 始 取 得
4	作 流 管 系 统 引 擎 软 件 工 理 k f low ine Su ® W En ort p p er or g 版 ( ) / S 3. 0 B V	2 0 0 4 S R 0 2 1 4 5	软 著 登 字 第 号 0 2 0 5 46	2 0 0 4 0 2 0 3	2 0 0 4 0 3 1 1	原 始 取 得
5	短 信 关 软 件 网 Su ® G S M Ga V 2. 0 ort te p p er	2 0 0 4 S R 0 2 1 4 9	软 著 登 字 第 号 0 2 0 5 5 0	2 0 0 4 0 2 0 3	2 0 0 4 0 3 1 1	原 始 得 取
6	会 动 态 议 管 系 统 理 ing Su ® Xm V 2. 0 ort eet p p er	2 0 0 4 S R 0 2 1 4 4	软 著 登 字 第 号 5 5 0 2 0 4	2 0 0 4 0 2 0 2	2 0 0 4 0 3 1 1	原 始 取 得
7	项 控 制 系 统 目 Su ® P C I S V 1. 0 ort p p er	2 0 0 4 S 0 2 1 47 R	软 著 登 字 第 号 2 0 0 4 0 2 0 3 0 2 0 5 4 8		2 0 0 4 0 3 1 1	原 始 取 得
8	维 修 管 信 息 系 统 软 件 理 V 2. 0	2 0 0 5 S R 1 3 8 6 7	软 著 字 第 登 号 0 4 5 3 8 6	2 0 0 4 0 3 0 9	2 0 0 5 1 1 1 8	原 始 得 取
9	采 购 管 信 息 系 统 软 件 理 V 2. 0	2 0 0 5 S R 1 3 8 6 6	软 著 登 字 第 号 0 4 5 3 6 7	2 0 0 5 1 0 2 0	2 0 0 5 1 1 1 8	原 始 取 得
1 0	专 家 管 系 统 软 件 理 V 2. 0	2 0 0 5 S R 1 4 27 7	软 著 登 字 第 号 0 4 5 7 7 8	2 0 0 5 1 0 2 1	2 0 0 5 1 1 3 0	原 始 取 得
1 1	全 算 管 软 件 面 预 理 3. 0 V	2 0 0 6 S R 16 0 1 1	软 著 字 第 登 号 0 3 6 6 7 7	2 0 0 5 1 1 2 5	2 0 0 6 1 1 17	得 受 让 取
1 2	企 业 信 息 协 同 平 台 V 3. 0	2 0 0 S 1 5 8 2 6 R 9	软 著 登 字 第 号 0 6 3 4 9 5	2 0 0 0 8 3 1 6	2 0 0 1 1 1 3 6	原 始 取 得
1 3	协 向 备 象 的 协 作 台 基 于 议 面 设 对 同 平 工 IP V 2. 0	2 0 0 7 S R 0 4 0 46	软 著 字 第 登 号 0 7 0 0 4 1	2 0 0 6 1 2 3 1	2 0 0 7 0 3 1 5	原 始 得 取
		东 华 软 件 技 0 9.	术 有 限 公 司
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	序 登 记 书 号 证	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 发 日 期 证	权 得 方 利 取 式
1	东 华 综 合 生 产 管 控 系 统 V 1. 0	2 0 1 1 S 0 5 1 3 5 1 R	软 著 登 字 第 号 0 3 1 5 0 2 5	2 0 1 1 0 3 1 0	2 0 1 1 0 2 5 7	原 始 取 得
2	东 华 综 合 生 产 指 挥 系 统 V 1. 0	2 0 1 1 S R 0 5 1 3 5 3	软 著 登 字 第 号 0 3 1 5 0 27	2 0 1 1 0 3 0 3	2 0 1 1 0 7 2 5	原 始 得 取
3	集 东 华 综 合 数 据 成 平 台 1. 0 V	2 0 1 1 S R 0 5 1 4 3 1	第 软 著 登 字 号 0 3 1 5 1 0 5	2 0 1 1 0 2 2 3	2 0 1 1 0 7 2 5	原 始 取 得

4	东 华 户 集 成 系 统 门 V 1. 0	2 0 1 1 S R 0 5 1 4 9 0	软 著 登 字 第 号 0 3 1 5 16 4	2 0 1 1 0 1 2 0	2 0 1 1 0 7 2 5	原 始 取 得
5	维 综 合 监 控 系 运 统 1. 0 IT V	2 0 1 2 S R 1 27 6 5 2	软 著 字 第 登 0 4 9 5 8 8 6	2 0 1 2 0 8 1 5	2 0 1 2 1 2 1 9	原 始 得 取
6	东 华 服 务 管 系 统 理 IT V 4. 0	2 0 1 2 S 1 3 1 8 2 1 R	软 著 登 字 第 0 4 9 9 8 5 7	2 0 1 2 0 9 1 8	2 0 1 2 1 2 2 2	原 始 取 得
		东 华 合 创 软 1 0.	件 有 限 公 司
序 号	软 件 产 名 称 品	首 次 发 表 期 日 / 书 序 书 核 发 期 登 记 号 登 记 证 号 证 日 发 完 成 日 期 开
1	东 华 协 办 系 统 同 公 1. 0 V	2 0 1 0 S R 0 6 8 9 0 1	软 著 字 第 登 号 0 2 5 17 4 7	2 0 1 0 0 8 1 8	2 0 1 0 1 2 1 5	原 始 得 取
2	东 华 网 管 平 台 系 统 V 1. 0	2 0 1 0 S 0 8 9 27 R 6	软 著 登 字 第 号 0 2 5 7 2 0 0	2 0 1 0 0 8 1 8	2 0 1 0 1 2 1 5	原 始 取 得
3	东 华 务 台 系 统 服 V 1. 0	2 0 1 0 S R 0 6 9 0 5 5	软 著 登 字 第 号 0 2 5 7 3 2 8	2 0 1 0 0 8 1 8	2 0 1 0 1 2 1 5	原 始 得 取
4	鹰 东 华 天 流 量 分 析 系 统 1. 0 V	2 0 1 0 S R 0 9 8 8 7 6	第 软 著 登 字 号 0 2 5 8 16 0	2 0 1 0 0 8 1 8	2 0 1 0 1 2 17	原 始 取 得
		北 京 东 方 易 1 1.	维 软 件 有 限 公 司
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	登 记 书 序 号 证	首 次 发 表 日 期 / 发 完 开 成 日 期	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	作 流 管 系 统 理 工 B izF W k f low V 3. 0 ocu s or	2 0 0 6 S R 0 8 7 9 2	软 著 登 字 第 号 0 5 6 4 5 8	2 0 0 6 0 5 1 8	2 0 0 6 0 7 0 6	原 始 取 得
2	务 中 件 软 件 业 间 izF 5. 0 B V ocu s	2 0 0 6 S R 0 8 7 9 1	软 著 字 第 登 号 0 5 4 5 6 7	2 0 0 6 0 5 1 8	2 0 0 6 0 7 0 6	原 始 得 取
3	轻 量 级 企 业 务 总 线 系 统 服 B iz foc E S B 2. 0 us	2 0 1 0 S 0 2 1 1 0 R 9	软 著 登 字 第 号 0 2 0 9 46 3	2 0 1 0 0 1 0 6	2 0 1 0 0 5 0 9	原 始 取 得
4	管 系 统 知 识 理 B izF IR M S 5. 0 ocu s	2 0 1 0 S R 0 3 0 6 6 0	软 著 字 第 登 号 0 2 1 8 9 3 3	2 0 0 6 1 0 1 8	2 0 1 0 0 6 2 4	原 始 得 取
5	电 子 表 单 系 统 izF 5. 0 B Fo V ocu s e rm	2 0 0 8 S R 3 4 9 7 8	软 著 登 字 第 号 1 2 2 1 5 7	2 0 0 8 1 0 1 8	2 0 0 8 1 2 16	原 始 取 得
6	协 办 公 系 统 同 B izF Co l la bo ion O A V 5. 0 rat ocu s	2 0 0 8 S 3 4 5 R 9 7	软 著 登 字 第 号 1 2 2 1 5 4	2 0 0 1 0 1 8 6	2 0 0 8 1 2 16	原 始 取 得
7	政 审 批 电 监 察 系 统 行 子 B izF Go W in do V 5. 0 ocu s ws v	2 0 0 8 S R 3 4 9 7 7	软 著 字 第 登 号 1 2 2 1 5 6	2 0 0 6 1 0 1 8	2 0 0 8 1 2 16	原 始 得 取
8	轻 量 级 企 业 服 务 总 线 系 统 iz foc B E S B V 1. 0 us	2 0 0 8 S R 3 4 9 76	软 著 登 字 第 号 1 2 2 1 5 5	2 0 0 8 1 0 1 8	2 0 0 8 1 2 16	原 始 取 得

序 号	件 产 称 软 品 名	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 证 发 日 期	权 得 方 利 取 式
1	东 华 现 代 化 代 支 付 系 统 二 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 2 8 1 8 6	第 软 著 登 字 号 0 3 5 4 9 6 6	2 0 1 2 0 2 0 1	2 0 1 2 0 4 1 2	原 始 取 得
2	东 华 业 务 数 据 解 析 平 台 V 1. 0	2 0 1 2 S R 1 1 4 26 8	软 著 登 字 第 号 0 4 8 2 3 0 4 2 0 1 2 1 1 1 2		2 0 1 2 1 1 26	原 始 取 得
3	东 华 办 系 移 动 公 统 1. 0 V	2 0 1 2 S R 1 1 4 26 6	软 著 字 第 登 号 0 4 8 2 3 0 2	2 0 1 2 1 1 1 2	2 0 1 2 1 1 26	原 始 得 取
4	东 华 移 动 应 用 发 平 台 开 V 1. 0	2 0 1 2 S 1 1 4 9 4 2 R	软 著 登 字 第 号 0 4 8 2 9 7 8	2 0 1 2 1 1 1 2	2 0 1 2 1 1 27	原 始 取 得
5	东 华 财 务 管 系 统 理 V 4. 0	2 0 1 2 S R 1 2 17 8 7	软 著 登 字 第 0 4 8 9 8 2 3	2 0 1 2 0 3 0 1	2 0 1 2 1 2 1 0	原 始 得 取
6	东 管 系 华 流 量 统 理 4. 0 V	2 0 1 2 S R 1 2 17 9 7	著 字 第 软 登 0 4 8 8 3 3 9	2 0 1 2 0 4 0 5	2 0 1 2 1 2 1 0	始 原 取 得
北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 1 3.
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	登 记 书 序 号 证	首 次 发 表 日 期 / 发 完 开 成 日 期	书 核 发 期 证 日	权 利 得 方 取 式
1	神 州 新 桥 系 统 ER P V 1. 0	2 0 0 8 S R 17 9 7 2	软 著 登 字 第 号 1 0 5 1 5 1	2 0 0 8 0 7 2 1	2 0 0 8 0 9 0 3	原 始 得 取
2	自 检 系 动 巡 统 1. 0 V	2 0 0 8 S R 3 5 3 47	著 字 第 软 登 号 1 2 2 5 26	2 0 0 8 0 6 2 5	2 0 0 8 1 2 17	始 原 取 得
3	通 用 管 软 件 理 器 i b V 1. 0 m	2 0 0 8 S 3 5 3 4 5 R	软 著 登 字 第 号 1 2 2 5 2 4	2 0 0 8 1 1 2 3	2 0 0 8 1 2 17	原 始 取 得
4	费 系 统 通 话 计 V 1. 0	2 0 0 8 S R 2 8 7 9 7	软 著 字 第 登 号 1 1 5 9 76	2 0 0 8 0 9 2 2	2 0 0 8 1 1 17	原 始 得 取
5	神 州 新 桥 网 络 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 8 S R 3 5 3 4 8	软 著 登 字 第 号 1 2 2 5 27	2 0 0 8 1 1 1 5	2 0 0 8 1 2 17	原 始 取 得
6	集 成 发 境 软 件 开 环 S ino ID E V 1. 0	5 2 0 0 8 S R 3 3 46	软 著 登 字 第 号 1 2 2 5 2 5	2 0 0 8 0 9 2 2	2 0 0 8 1 2 17	原 始 取 得
7	新 桥 务 信 息 台 软 件 银 行 业 平 1. 0 V	2 0 0 4 S R 0 3 1 8 5	软 著 字 第 登 号 0 2 1 5 8 6	2 0 0 3 1 2 1 5	2 0 0 4 0 4 1 2	原 始 得 取
8	个 人 银 行 客 户 分 析 系 统 V 1. 0	2 0 0 3 S 27 R 76	软 著 登 字 第 号 0 0 7 8 6 7	2 0 0 2 1 1 1 5	2 0 0 3 0 4 1 8	原 始 取 得
9	行 总 帐 管 信 息 系 统 银 理 V 1. 0	2 0 0 3 S R 2 3 7 1	软 著 登 字 第 号 0 0 7 46 2	2 0 0 2 0 8 1 0	2 0 0 3 0 4 0 7	原 始 得 取
1 0	管 信 客 户 经 息 系 统 理 理 1. 0 V	2 0 0 3 S R 2 3 7 0	第 软 著 登 字 号 0 0 46 1 7	2 0 0 2 0 6 3 0	2 0 0 3 0 4 0 7	原 始 取 得
1 1	新 桥 网 管 报 表 系 统 软 件 V 1. 0	2 0 0 4 S 0 3 2 0 R 7	软 著 登 字 第 号 0 2 16 0 8	2 0 0 3 1 1 1 0	2 0 0 4 0 4 1 2	原 始 取 得

1 2	网 络 运 维 实 时 响 应 软 件 1. 0 V	2 0 0 5 S R 0 76 4 9	软 著 登 字 第 号 0 3 1 5 0 9	2 0 0 5 0 0 3 6	2 0 0 5 0 7 1 3	原 始 取 得
1 3	网 络 运 维 管 平 台 软 件 理 V 1. 0	2 0 0 S 1 2 4 1 3 6 R	软 著 登 字 第 号 0 6 0 0 7 9	2 0 0 0 3 0 6 6	2 0 0 0 1 1 6 9	原 始 取 得
1 4	神 新 桥 社 生 务 管 系 统 州 区 卫 服 理 V 1. 0	2 0 1 0 S R 0 1 2 47 8	软 著 字 第 登 号 0 2 0 0 7 5 1	2 0 0 9 1 1 2 0	2 0 1 0 0 3 1 8	原 始 得 取
1 5	项 目 管 系 统 理 V 1. 0	2 0 0 S 0 2 8 2 8 9 R 6	软 著 登 字 第 号 0 1 5 5 2 8 5	2 0 0 0 4 2 0 9	2 0 0 0 16 9 7	原 始 取 得
16	神 州 新 桥 系 统 P A C S V 1. 0	2 0 0 9 S R 0 2 4 3 2 1	软 著 登 字 第 号 0 1 5 1 3 2 0	2 0 0 9 0 1 2 9	2 0 0 9 0 6 2 2	原 始 得 取
17	神 桥 务 管 系 州 新 服 统 理 2. 0 IT V	2 0 1 0 S R 0 2 9 5 4 5	著 字 第 软 登 号 0 2 17 8 1 8	2 0 1 0 0 2 0 3	2 0 1 0 0 6 1 8	始 原 取 得
1 8	新 桥 网 管 报 表 系 统 软 件 V 2. 0	2 0 1 1 S 0 4 4 5 4 R 9	软 著 登 字 第 号 0 3 0 8 2 2 3	2 0 0 8 1 2 1 1	2 0 1 1 0 0 7 7	原 始 取 得
1 9	络 维 实 时 响 应 软 件 网 运 V 2. 0	2 0 1 1 S R 0 4 4 5 9 6	软 著 登 字 第 号 0 3 0 8 27 0	2 0 0 9 0 4 26	2 0 1 1 0 7 0 7	原 始 得 取
2 0	管 网 络 运 维 平 台 软 件 理 2. 0 V	2 0 1 1 S R 0 4 4 5 9 4	第 软 著 登 字 号 0 3 0 8 26 8	2 0 0 9 1 2 2 4	2 0 1 1 0 7 0 7	原 始 取 得
2 1	神 州 新 桥 系 统 ER P V 2. 0	2 0 1 1 S R 0 4 4 5 9 1	软 著 登 字 第 号 0 3 0 8 26 5	2 0 0 9 1 2 3 1	2 0 1 1 0 7 0 7	原 始 取 得
2 2	神 新 桥 管 系 州 配 置 理 统 1. 0	2 0 1 1 S R 0 1 9 8 7 8	软 著 字 第 登 号 0 2 8 3 5 5 2	2 0 1 0 0 8 1 1	2 0 1 0 0 4 1 3	原 始 得 取
2 3	神 州 新 桥 日 志 分 析 系 统 1. 0	2 0 1 1 S 0 1 9 8 8 4 R	软 著 登 字 第 号 0 2 8 3 5 5 8	2 0 1 0 1 1 1 8	2 0 1 1 0 4 1 3	原 始 取 得
2 4	神 州 新 桥 终 端 准 系 统 入 1. 0	2 0 1 1 S R 0 1 9 9 2 0	软 著 登 字 第 号 0 2 8 3 5 9 4	2 0 1 0 0 9 0 1	2 0 1 1 0 4 1 3	原 始 得 取
2 5	神 桥 管 系 州 新 资 源 统 理 1. 0 IT	2 0 1 1 S R 0 1 9 8 4 4	著 字 第 软 登 号 0 2 8 3 5 1 8	2 0 1 0 1 0 2 8	2 0 1 1 0 4 1 3	始 原 取 得
26	神 州 新 桥 项 管 系 统 目 理 2. 0	2 0 1 1 S 0 46 1 2 R 6	软 著 登 字 第 号 0 3 1 0 2 8 6	2 0 1 1 0 3 3 1	2 0 1 1 0 1 2 7	原 始 取 得
27	神 新 桥 管 系 统 州 理 IP 1. 0	2 0 1 1 S R 0 4 3 6 47	软 著 字 第 登 号 0 3 0 7 3 2 1	2 0 1 1 0 5 1 0	2 0 1 1 0 7 0 5	原 始 得 取
2 8	神 州 新 桥 状 态 监 控 系 统 IP 1. 0	2 0 1 1 S R 0 4 3 3 3 8	软 著 登 字 第 号 0 3 0 7 0 1 2	2 0 1 1 0 4 1 0	2 0 1 1 0 7 0 5	原 始 取 得
2 9	神 州 新 桥 店 库 存 管 系 统 酒 理 1. 0	2 0 1 1 S R 0 4 3 3 3 2	软 著 登 字 第 号 0 3 0 7 0 0 6	2 0 1 1 0 4 3 0	2 0 1 1 0 7 0 5	原 始 取 得
3 0	务 应 析 系 业 用 分 统 S ino S 1. 0 B V aa	2 0 1 2 S R 0 6 6 1 3 9	软 著 字 第 登 号 0 4 3 4 17 5	2 0 1 2 0 6 0 1	2 0 1 2 0 7 2 3	原 始 得 取
3 1	服 务 管 系 统 软 件 理 IT V 1. 0	2 0 0 S 1 3 9 2 7 R 6	软 著 登 字 第 号 0 7 9 9 5 7	2 0 0 0 5 1 0 7	2 0 0 0 9 1 0 7	受 让 取 得

3 2	管 能 力 资 源 系 统 理 1. 0 V	第 软 著 登 字 0 4 1 5 0 9 6	2 0 1 2 1 0 3 1	2 0 1 2 1 2 1 3	原 始 取 得
3 3	神 州 新 桥 项 管 系 统 目 理 V 3. 0	2 0 1 2 S 1 2 3 8 1 R 9	软 著 登 字 第 0 4 9 1 8 5 5	2 0 1 2 0 26 9	2 0 1 2 1 2 1 3	原 始 取 得
		北 京 东 华 信 息 技 1 4.	术 技 术 有 限 公 司
序 号	软 件 产 名 称 品	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 发 证 日 期	权 得 方 利 取 式
1	慧 管 智 房 综 合 应 用 3. 0 V	2 0 1 2 S R 0 4 1 3 4 9	著 字 第 软 登 号 0 4 0 3 8 5 9	2 0 1 1 0 5 1 8	2 0 1 2 0 5 2 1	始 原 取 得
2	移 动 信 息 化 支 撑 平 台 V 3. 0	2 0 1 2 S 0 4 1 8 26 R	软 著 登 字 第 号 0 4 0 9 8 6 2	2 0 1 1 0 5 1 8	2 0 1 2 0 5 2 2	原 始 取 得
3	智 慧 房 屋 登 管 应 用 记 理 V 3. 0	2 0 1 2 S R 0 4 1 8 3 4	软 著 登 字 第 号 0 4 0 9 8 7 0	2 0 1 1 0 5 1 8	2 0 1 2 0 5 2 2	原 始 得 取
4	保 障 智 慧 住 房 应 用 3. 0 V	2 0 1 2 S R 0 4 3 2 1 5	第 软 著 登 字 号 0 4 1 1 2 5 1	2 0 1 1 0 5 1 8	2 0 1 2 0 5 2 5	原 始 取 得
5	智 慧 个 人 住 房 管 应 用 软 件 理 V. 3. 0	2 0 1 2 S R 0 4 3 2 5 8	软 著 登 字 第 号 0 4 1 1 2 9 4	2 0 1 1 0 5 1 8	2 0 1 2 0 5 2 5	原 始 取 得
		京 东 华 盾 北 厚 1 5.	软 件 有 限 公 司
序 号	件 产 称 软 品 名	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 证 发 日 期	权 得 方 利 取 式
1	管 驾 驶 管 厚 盾 舱 软 件 理 理 3. 0 V	2 0 1 2 S R 1 0 4 5 5 7	第 软 著 登 字 号 0 47 2 5 3 9	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 取 得
2	厚 盾 项 预 算 管 软 件 目 理 V 3. 0	2 0 1 2 S 1 0 47 3 2 R	软 著 登 字 第 号 0 47 27 6 8	2 0 1 1 0 1 4 9	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 取 得
3	盾 备 案 管 软 件 厚 项 目 理 3. 0 V	2 0 1 2 S R 1 0 47 3 4	软 著 字 第 登 号 0 47 27 0 7	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 得 取
4	厚 盾 全 面 预 算 管 软 件 理 V 4. 0	2 0 1 2 S 1 0 47 3 R 6	软 著 登 字 第 号 0 47 27 7 2	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 取 得
5	厚 盾 体 化 办 台 软 件 公 平 V 3. 0 一	2 0 1 2 S R 1 0 47 9 1	软 著 登 字 第 号 0 47 2 8 27	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 得 取
6	盾 管 控 管 软 件 厚 项 目 理 3. 0 V	2 0 1 2 S R 1 0 4 9 7 4	软 著 字 第 登 号 0 47 2 8 3 0	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 得 取
7	厚 盾 数 据 交 换 平 台 V 3. 0	2 0 1 2 S 1 0 4 8 1 R 7	软 著 登 字 第 号 0 47 2 9 0 7	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 取 得
8	厚 盾 采 购 管 软 件 理 V 3. 0	2 0 1 2 S R 1 0 4 8 8 6	软 著 登 字 第 号 0 47 2 9 2 2	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 得 取

1 0	产 产 管 厚 盾 固 定 资 及 无 形 资 软 件 理 3. 0 V	2 0 1 2 S R 1 0 4 8 8 9	第 软 著 登 字 号 0 47 2 2 5 9	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 1 1 0 5	原 始 取 得
		沈 普 林 阳 1 6.	科 技 有 限 公 司
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	登 记 书 序 号 证	首 次 发 表 日 期 完 发 成 日 期 / 开	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	东 华 务 管 系 统 服 器 理 V 2. 0	2 0 1 2 S R 0 3 26 1 2	软 著 登 字 第 号 0 4 0 0 6 4 8	2 0 1 1 0 9 1 4	2 0 1 2 0 4 2 5	原 始 得 取
2	产 采 集 东 华 农 品 数 据 平 台 2. 0 V	2 0 1 2 S R 0 3 26 1 4	第 软 著 登 字 号 0 4 0 0 0 6 6	2 0 1 1 0 9 2 1	2 0 1 2 0 4 2 5	原 始 取 得
3	东 华 流 量 管 系 统 理 V 3. 0	2 0 1 2 S 0 3 26 2 1 R	软 著 登 字 第 号 0 4 0 0 6 5 7	2 0 1 1 0 8 1 5	2 0 1 2 0 4 2 5	原 始 取 得
北 京 神 新 桥 软 件 技 术 有 州 限 公 司 1 7.
序 号	软 件 产 名 称 品	登 记 号	书 序 登 记 证 号	首 次 发 表 期 日 / 发 完 成 期 开 日	书 核 发 证 日 期	权 得 方 利 取 式
1	维 管 系 网 络 运 统 理 1. 0 V	2 0 0 9 S R 0 1 9 3 46	著 字 第 软 登 号 0 1 46 3 4 5	2 0 0 9 0 4 1 5	2 0 0 9 0 5 2 5	始 原 取 得
2	信 息 管 系 统 理 MI B V 1. 0	2 0 1 0 S 0 0 4 1 0 0 R	软 著 登 字 第 号 0 1 9 2 3 7 3	2 0 0 1 0 2 3 9	2 0 1 0 0 1 2 3	原 始 取 得
3	神 新 桥 安 全 管 系 统 州 理 IP V 1. 0	2 0 1 0 S R 0 0 5 7 2 5	软 著 登 字 第 号 0 1 9 3 9 9 8	2 0 0 9 1 1 2 3	2 0 1 0 0 2 0 1	原 始 得 取
4	神 桥 管 州 新 作 流 系 统 工 理 1. 0 V	2 0 1 0 S R 0 0 5 7 27	第 软 著 登 字 号 0 1 4 0 0 0 9	2 0 0 9 1 0 2 3	2 0 1 0 0 2 0 1	原 始 取 得
5	结 构 程 网 格 实 验 管 平 台 理 工 V 1. 0	2 0 1 0 S 0 1 8 R 9 6 6	软 著 登 字 第 号 0 2 8 3 5 4 0	2 0 1 0 0 2 5 9	2 0 1 1 0 4 1 3	原 始 取 得
6	络 资 产 管 台 软 件 网 理 平 1. 0 V	2 0 1 2 S R 0 5 8 8 7 7	软 著 字 第 登 号 0 4 26 9 1 3	2 0 1 2 0 5 1 1	2 0 1 2 0 7 0 3	原 始 得 取
		北 京 厚 盾 鸿 远 1 8.	科 技 有 限 公 司
序 号	软 件 产 品 名 称	登 记 号	登 记 书 序 号 证	首 次 发 表 日 期 / 发 完 期 开 成 日	书 核 发 期 证 日	权 得 方 利 取 式
1	咨 询 行 业 信 息 化 平 台 V 3. 0	2 0 0 S 0 3 5 1 0 7 R	软 著 登 字 第 号 0 6 9 5 0 5	2 0 0 1 2 3 1 6	2 0 0 0 3 0 7 7	原 始 取 得
2	向 的 隐 含 义 检 索 面 行 业 语 具 工 3. 0 V	2 0 0 9 S R 0 2 5 3 9 3	软 著 字 第 登 号 0 1 5 2 3 9 2	2 0 0 8 1 2 3 1	2 0 0 9 0 6 2 9	原 始 得 取
		山 东 华 软 西 1 9.	件 有 限 公 司

序 号		软 件 产 品 名 称		登 记 号	登 记 书 证	序 号		期 / 书 核 发 证 日 期	期	权 得 方 利 取 式
1	东 华 企 业 网 上 培 训 系 统 简 称 网 上 培 训 系 统 ( ) V 1. 0 :			2 0 1 2 S 1 3 3 27 8 R	软 著 登 字 第	0 5 0 1 3 1 4		0 2 0 1 2 1 2 2	5	原 始 取 得
2	东 华 管 系 统 简 称 管 系 统 项 目 理 项 目 理 ) ( 1. 0 V :			2 0 1 2 S R 1 3 3 2 8 2	软 著 字 第 登 0	5 0 1 3 1 8	2 0 1 2 0 5 1 5	2 0 1 2 1 2 2	5	原 始 得 取
3	东 华 企 业 流 程 监 控 分 析 平 台 简 称 流 程 监 控 分 析 平 ( : 台 ) V 1. 0			2 0 1 2 S R 1 3 3 26 9	软 著 字 第 登 0	5 0 1 3 0 5	2 0 1 2 0 7 1 0	2 0 1 2 1 2 2	5	原 始 得 取
4	东 华	轻 户 台 简 称 户 台 量 级 门 平 门 平 ( ) :	1. 0 V	2 0 1 2 S R 1 3 6 1 8 7	著 字 第 软 登 0	5 0 4 2 2 3	2 0 1 2 0 4 16	2 0 1 2 1 2 27		始 原 取 得
	发 行 人 下 属 子 公 被 许 使 用 的 计 算 机 软 件 著 作 权 司 可 2 0.
序 号	许 方 可	被 许 方 可		软 件 产 品 名 称	登 记 号	登 记 证	书 序 号	首 次 发 表 日 期 / 发 完 开 成 日 期	证	书 核 发 期 日
1	郑 友 一	北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 公 司	卓 多 核 讯	高 性 络 流 过 滤 能 网 量 分 发 系 统	2 0 1 1 S 0 3 1 1 1 4 R	软 著 登 字	第 0 2 9 47 8 8	2 0 1 1- 0 3- 0 2		2 0 1 1- 0 5- 2 3
2	郑 友 一	北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 公 司	卓 讯 多	核 高 性 能 防 火 墙 系 统	2 0 1 1 S 0 3 1 1 16 R	软 著 登 字	第 0 2 9 47 9 0	2 0 1 1- 0 3- 0 2		2 0 1 1- 0 5- 2 3
3	友 郑 一	北 京 卓 科 信 技 术 有 公 讯 限 司	卓 核 讯 多	高 性 采 集 管 能 流 量 理 系 统	2 0 1 1 S R 0 3 1 1 1 8	软 著 登 字	第 0 2 9 47 9 2	2 0 1 1- 0 3- 0 2		2 0 1 1- 0 5- 2 3
4	郑 友 一	北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 公 司	卓 多 核 讯	高 性 流 控 制 管 能 量 理 系 统	2 0 1 1 S 0 3 1 1 2 0 R	软 著 登 字	第 0 2 9 47 9 4	2 0 1 1- 0 3- 0 2		2 0 1 1- 0 5- 2 3