Deoleo S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 24, 2020

NOTA DE PRENSA

LAS NUEVAS ACCIONES DE DEOLEO COMENZARÁN A COTIZAR MAÑANA TRAS CERRARSE LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

• Las bolsas de valores han admitido a cotización las nuevas acciones de la compañía que, como estaba previsto, empezarán a negociarse a partir de mañana, 25 de junio
• La nueva estructura de deuda del grupo entra en vigor hoy tras haberse satisfecho todas las condiciones establecidas en el acuerdo de refinanciación
• Deoleo ha recuperado el equilibrio patrimonial y cuenta con un nivel de endeudamiento sostenible y flexible que fortalece su capacidad para cumplir el plan de negocio a largo plazo

24 junio 2020 – MADRID. Deoleo (BME: OLE), el principal productor de aceite de oliva del mundo, ha cerrado con éxito su proceso de restructuración. La nueva estructura financiera y societaria de la compañía entra hoy en vigor tras haberse cumplido todas las condiciones del contrato de refinanciación suscrito por Deoleo y la totalidad de sus acreedores el pasado 13 de marzo.

Tras esto, las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona admitirán a negociación las nuevas acciones después de que la CNMV haya verificado la concurrencia de todos los requisitos necesarios. Está previsto que los nuevos títulos comiencen a cotizar mañana, 25 de junio.

El presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, ha destacado: "Deoleo comienza hoy un nuevo capítulo de su historia. Después de años muy exigentes para todos, la compañía ha conseguido cerrar su proceso de restructuración en el tiempo previsto y en las mejores condiciones para nuestro proyecto, lo que nos permite mirar al futuro con tranquilidad y optimismo. Desde hoy contamos con la estabilidad patrimonial y financiera necesaria para seguir enfocados en el desarrollo de nuestro plan de negocio que, gracias a los buenos resultados que está ofreciendo, ha sido ampliamente respaldado por el mercado, como se ha puesto de manifiesto durante la ampliación de capital que hemos llevado a cabo en las últimas semanas".

Inscripción de la operación acordeón y emisión de los warrants

Tal y como estaba previsto, la escritura de la operación acordeón (reducción a cero del capital y aumento del capital simultáneo) ha quedado inscrita hoy en el Registro Mercantil de Córdoba. Deoleo comunicó la semana pasada el cierre exitoso de su ampliación de capital, que quedó completamente suscrita y registró una demanda 1,54 veces superior al capital emitido. Como resultado, el capital social de Deoleo ha quedado fijado en cerca de 1.000.000 de euros, dividido en unos 500 millones de acciones de 0,002 euros de valor nominal cada una, y la prima de emisión en cerca de 49.000.000 de euros.

Además, es importante destacar que se han dado de alta en los registros de Iberclear los 442.763.148 warrants que Deoleo ha emitido en favor de los accionistas no profesionales que tuviesen reconocido el derecho de suscripción preferente en el marco de la ampliación de capital y con independencia de su participación o no en la operación.

Los warrants, que se han concedido sin coste adicional y por un plazo de diez años, otorgan el derecho a participar en una revalorización futura de Deoleo que pueda darse en el supuesto cierre de posibles operaciones mercantiles por las que se transmita, venda o integre, directa o indirectamente, el negocio o las acciones de la sociedad filial Deoleo Global, S.A.U. a favor de terceros.

Nueva estructura societaria

Deoleo también ha hecho efectivas las dos segregaciones acordadas con los acreedores después de que estas hayan sido inscritas en el Registro Mercantil de Córdoba. Tal y como estaba previsto, todos los activos y pasivos de Deoleo han sido traspasados a la filial Deoleo Global, que es la sociedad que de ahora en adelante asumirá el desarrollo de la actividad de la compañía.

Asimismo, hoy se ha hecho efectiva la liquidación de Deoleo Preferentes, sociedad íntegramente participada por Deoleo, a través de la que el grupo llevó a cabo una emisión de participaciones preferentes en 2006, y la consiguiente extinción de estos títulos en aplicación de lo dispuesto en la nota de valores que los regula, teniendo la cuota de liquidación que le correspondería percibir a los titulares de las participaciones preferentes un valor de cero euros.

Con todo ello, la compañía da por cerrado con éxito el complejo proceso de restructuración que anunció el pasado mes de septiembre tras alcanzar un acuerdo con sus acreedores y su accionista principal. El proceso se ha completado en el tiempo previsto, a pesar de la incertidumbre que ha marcado el escenario económico y de mercado de los últimos meses.

Como resultado, la deuda sindicada del grupo ha pasado de 575 millones de euros a 242 millones. Con una disminución de 333 millones de euros de la deuda sindicada en el conjunto de la operación, la deuda financiera neta se ha reducido en 375 millones de euros. Además, el grupo ha rebajado el coste de intereses en aproximadamente un 60%. Esto, sumado a la positiva evolución del negocio que se reflejó a cierre del primer trimestre, fortalece la capacidad de la compañía para cumplir con el plan de negocio a largo plazo.

Sobre Deoleo

Deoleo es una multinacional española de alimentación, líder mundial en la producción de aceite de oliva. Tiene presencia en más de 75 países de los cinco continentes, fábricas en España e Italia y delegaciones comerciales en 15 países. Deoleo cuenta con marcas líderes en todo el mundo, como Bertolli (la más vendida en EEUU), Carapelli y Sasso; y las españolas, Carbonell, Hojiblanca y Koipe. Más información: www.deoleo.com

Para más información:

Deoleo Renee Enman | Directora de Comunicación renee.enman@deoleo.com

LLYC Tel.: 91 563 77 22 deoleo@llorenteycuenca.com

Luis Guerricagoitia lguerricagoitia@llorenteycuenca.com

Valvanera Lecha vlecha@llorenteycuenca.com