DELFINGEN Industry — Capital/Financing Update 2015

Jul 23, 2015

(DELFINGEN

Le groupe DELFINGEN émet 15 millions de dette obligataire

DELFINGEN annonce une émission obligataire de 15 M€ sous forme de Placement Privé et sans offre au public (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier). Cette émission a été réalisée en 2 tranches de 7.5 millions d'euros, une à échéance 5 ans (9 juillet 2020) et une à échéance 7 ans (9 juillet 2022).

« Cette levée obligataire vient en complément des financements des lianes d'investissements mises en place avec le pool des banaues francaises du groupe. Ces nouveaux financements de maturité plus longue confortent les moyens dont dispose DELFINGEN dans la mise en œuvre de son plan stratégique afin d'asseoir son leadership dans les solutions de protection des réseaux embarqués, » déclare Christophe CLERC, Vice-Président Exécutif en charge des finances du groupe.

Cette opération de placement privé s'est effectuée sous le format obligataire non coté et a été souscrite intéarglement par Tikehau Investment Management pour le compte du Fonds NOVO 2, « DELFINGEN a saisi les opportunités de marché favorables pour renforcer sa position de liquidité et confirme sa confiance dans les perspectives de croissance du groupe, » commente Julia BRIDGER, Associée, Euroland Corporate,

DELFINGEN a été accompagné par Euroland Corporate en tant que conseiller financier. Les volets juridiques ont été formalisés par les équipes internes de DELFINGEN et De Pardieu Brocas Maffei AARPI (conseil des investisseurs),

AI DFI DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides. NVCE NYSE Alternext Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL ALTERNEY Prochain communiqué : 31/07/2015 - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2015 MiddleNext Contact: M. Christophe CLERC: +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com