Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2023

Sep 11, 2023

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości 220 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 20.09.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 150 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 20.09.2024 r. Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 22.09.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 01.04.2024 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,37% w skali roku.

Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire _ Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z zaplanowaną na dzień 22.09.2023 r. spłatą wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 70 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2022 z dnia 08.09.2022 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 22.09.2023 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 600 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.r.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki.

Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia ich podmiotowi pośrednio dominującemu.