Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2022

Sep 9, 2022

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 23.09.2022 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 22.09.2023 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 7,96 % w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire _ Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z zaplanowaną na dzień 23.09.2022 r. spłatą pozostałej części kapitału (70 mln zł), z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 120 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 06.09.2021 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 23.09.2022 r., w tym z uwzględnieniem umowy pożyczki o której mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 450 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.r.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.