Registration Form • Jul 7, 2015
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Communiqué de Presse Bagneux, France, le 7 juillet 2015
DBV Technologies annonce le dépôt d'un « amendment » au document d'enregistrement 'Form F-1' déposé en vue d'une offre d'actions nouvelles sous la forme d'American Depositary Shares
DBV Technologies (la « Société » ou « DBV Technologies ») (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 ; Nasdaq: DBVT), société biopharmaceutique française, a annoncé aujourd'hui avoir déposé un « amendment » (avenant) au document d'enregistrement dit Form F-1 précédemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en vue d'une offre au public d'actions nouvelles sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), ayant fait l'objet d'un communiqué de la Société le 2 juillet 2015.
DBV Technologies a reçu de la part d'entités affiliées à Baker Bros. Advisors LP (ensemble dénommées « BBA »), actionnaires actuels de la Société, des manifestations d'intérêt portant sur l'acquisition d'ADS émis dans le cadre de ladite offre pour un montant maximal de 75 millions de dollars et sur la base du prix de l'offre.
Dès lors que les manifestations d'intérêt ne constituent pas des accords ou des engagements fermes d'achat, les banques chefs de file et teneurs de livre associés pourraient décider d'allouer, ou BBA pourrait décider de souscrire ou d'acheter plus, moins ou pas d'ADS dans le cadre de l'offre.
Dans le cadre de l'offre envisagée, les banques chefs de file et teneurs de livre associés bénéficieraient des mêmes décotes et commissions de prise ferme et de placement sur tout ADS souscrit ou acheté par BBA que sur ceux vendus au public.
A l'issue de l'offre et pour autant que BBA maintienne sa participation à hauteur de 10% du capital, la Société s'est engagée à faire ses meilleurs efforts pour que son conseil d'administration ou ses actionnaires, selon le cas, nomme une entité BBA ou son représentant en tant que censeur ou membre du conseil d'administration, dès lors que cette condition de détention serait satisfaite sur une période suffisamment longue. La Société comprend que BBA n'envisage pas, à ce stade, d'être représentée au sein du conseil d'administration de la Société.
Le document d'enregistrement relatif aux titres offerts (Form F-1), tel qu'amendé, a été déposé auprès de la SEC mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus et aucune demande de souscription ou d'achat ne pourra être acceptée avant que ce document d'enregistrement n'entre en vigueur. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de DBV Technologies dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué
doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l'allergie, problème de santé publique majeur en constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®, brevetée, permettant d'administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène. DBV Technologies s'intéresse aux allergies alimentaires, notamment au lait et à l'arachide, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace. DBV Technologies a conçu deux produits candidats : Viaskin® Peanut et Viaskin® Milk. Le programme de développement clinique pour le Viaskin® Peanut a été désigné comme « programme accéléré » et « traitement révolutionnaire » par la FDA (Food and Drug Administration) américaine.
Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sur le marché Nasdaq sous la forme d'ADS (American Depositary Shares) représentant chacune la moitié d'une action ordinaire (mnémonique : DBVT).
Pour plus d'informations sur DBV Technologies, visitez notre site internet à l'adresse suivante : www.dbv-technologies.com
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et notamment des déclarations relatives à l'innocuité et à l'efficacité présumées de l'immunothérapie épicutanée (EPIT®) via Viaskin® Peanut ainsi que des références à la voie réglementaire ouverte grâce à l'obtention du statut de Breakthrough Therapy accordé par la Food and Drug Administration américaine. Ce dernier événement ne change pas les normes d'approbation et ne constitue pas une garantie de succès. Ces déclarations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des aléas substantiels. Les produits de la Société n'ont, à ce jour, été autorisés à la vente dans aucun pays. Les aléas liés de manière générale avec les activités de recherche et développement, les essais cliniques, ainsi que les examens et autorisations réglementaires y associés, le risque dû au fait que l'historique des résultats précliniques puisse ne pas refléter les résultats des futurs essais cliniques et que l'historique des résultats des essais cliniques puisse ne pas refléter les résultats des futurs essais, constituent autant de facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés dans les présentes. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la Société déposés auprès de la Security and Echange Commission aux Etats-Unis, et dans le rapport annuel de la Société relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014, ainsi que les enregistrements et rapports qui seront effectués par la Société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives qui ne valent qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser les informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en conséquence d'une nouvelle information ou d'événements ou circonstances futurs ou autres.
Nathalie Donne Directrice Communication Corporate & Business Development Tél. : +33(0)1 55 42 78 72 [email protected]
Caroline Carmagnol Alize RP – Relation Presse Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 [email protected]
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