DBG Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 10, 2017

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

中国证券监督管理委员会：

“ ” “ ” “ ” 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 光弘科技 、 公司 或 股份公司 ） 的前身系惠州大亚湾光弘科技电子有限公司（原名惠州市大亚湾光弘科技电子有 限公司，2005 年 1 月更名为惠州大亚湾光弘科技电子有限公司,以下均简称“光弘 有限”），成立于 1995 年 3 月；2016 年 3 月 28 日由惠州大亚湾光弘科技电子有 限公司整体变更为股份有限公司。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说 明（本文所涉及简称所代表的含义与招股说明书一致），现将情况汇报如下：

一、公司股本演变情况概览

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二、光弘有限设立及股本演变情况

（一） 1995 年 3 月，光弘有限设立

1995 年 3 月 18 日，永昶电子和大亚湾发展签署《中外合资惠州市大亚湾光 弘科技电子有限公司章程》和《中外合资经营惠州市大亚湾光弘科技电子有限公 司合同书》，约定共同出资设立光弘有限，光弘有限投资总额为 200 万美元，注 册资本 150 万美元。

1995 年 3 月 22 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[1995]5 号”《关于合资经营“惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司” 合同、章程的批复》，同意永昶电子与大亚湾发展合资经营光弘有限；光弘有限 设立时注册资本为 150 万元，其中永昶电子认缴出资 30 万美元，大亚湾发展认 缴出资 120 万美元，双方认缴的资金须于光弘有限营业执照签发之日起六个月内

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投入完毕。

1995 年 3 月 23 日，广东省人民政府颁发“惠合资证字[1995]023 号”《中华人 民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

1995 年 3 月 24 日，惠州市工商行政管理局向光弘有限核发了营业执照。公 司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	30	0	20
2	大亚湾发展	120	0	80
合计		150	0	100

（二） 1995 年 9 月，光弘有限第一次增资

1995 年 8 月 25 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司的注册资 本由 150 万美元增至 500 万美元，其中，永昶电子出资投入 70 万美元，大亚湾 发展出资投入 280 万美元。

1995 年 9 月 5 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具 “惠 湾经贸字[1995]018 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司增加投资总额 和注册资本的批复》，同意公司投资总额由原来的 200 万美元增至 550 万美元， 注册资本由 150 万美元增至 500 万美元。

1995 年 9 月 6 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了《中华人 民共和国外商投资企业批准证书》。

1995 年 9 月 6 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次增资完成后，公 司的股权结构和出资情况如下：

序号	名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	100	0	20
2	大亚湾发展	400	0	80
合计		500	0	100

1998 年 3 月 30 日，惠州大亚湾经济技术开发区审计师事务所出具“惠湾会 验字（1998）74 号”《验资报告》，说明惠州市大亚湾经济技术开发区审计事务

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所已出具惠湾审师验字[1997]第 12 号验资报告验证，截至 1996 年 12 月 31 日光 弘有限实收资本 446.10 万美元（其中永昶电子实缴 41.74 万美元、大亚湾发展实 缴 404.36 万美元）；并审验确认截至 1998 年 3 月 30 日止，光弘有限已经收到股 东投入的注册资本 500 万美元，其中永昶电子以货币和实物出资 100 万美元，大 亚湾发展以实物出资 400 万美元。本次出资完成后，光弘有限的 500 万美元注册 资本已缴足，公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	100	100	20
2	大亚湾发展	400	400	80
合计		500	500	100

（三） 1998 年 6 月，光弘有限第二次增资

1997 年 10 月 8 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[1997]014 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司增加投资 有关问题的批复》，同意公司投资总额由 550 万美元增加至 650 万美元，注册资 本由 500 万美元增至 600 万美元。

1998 年 5 月 28 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司注册资本 由 500 万美元增至 600 万美元，其中永昶电子增资 20 万美元，大亚湾发展增资 80 万美元。

1998 年 6 月 5 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

1998 年 6 月 18 日，惠州市工商局核准本次变更登记。本次工商变更完成后， 公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	120	100	20
2	大亚湾发展	480	400	80
合计		600	500	100

1998 年 12 月 18 日，惠阳市审计师事务所出具的“惠审师外验字[1998]39 号” 《验资报告》验证：截至 1998 年 12 月 16 日,公司收到股东投入 600.00 万美元，

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实收 600.00 万美元，其中货币资金 84.31 万美元,实物资产 515.69 万美元。

本次出资完成后，光弘有限的 600 万美元注册资本已缴足，公司的股东和股 权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	120	120	20
2	大亚湾发展	480	480	80
合计 600 600 100

（四） 2002 年 6 月，光弘有限第三次增资

2002 年 6 月 17 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司注册资本 由 600 万美元增至 800 万美元，其中永昶电子以货币增资 40 万美元，大亚湾发 展以实物增资 160 万美元。

2002 年 6 月 19 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[2002]14 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司申请增资的 批复》，同意公司在投资总额由 650 万美元增加至 850 万美元，注册资本相应由 600 万美元增至 800 万美元。

2002 年 6 月 20 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2002 年 6 月 21 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	160	120	20
2	大亚湾发展	640	480	80
合计		800	600	100

（五） 2003 年 7 月，光弘有限第四次增资

2003 年 6 月 16 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司投资总额 由 850 万美元增至 1,150 万美元；注册资本由 800 万美元增至 1,100 万美元，其 中，永昶电子以现金增资 60 万美元，大亚湾发展以设备增资 240 万美元。

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2003 年 6 月 20 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[2003]20 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司增加投资总 额、注册资本和经营范围的批复》，同意光弘有限投资总额由 850 万美元增加至 1,150 万美元，注册资本相应由 800 万美元增至 1,100 万美元，其中，永昶电子 以现汇 60 万美元出资，大亚湾发展以设备 240 万美元出资。

2003 年 7 月 10 日，广东粤信会计师事务所有限公司惠州分所出具的“粤信 会验 （2003）第 110 号”《验资报告》验证：截至 2003 年 7 月 3 日，公司收到 股东新增注册资本合计 200 万美元，其中永昶电子货币出资 331.08 万元人民币 折合 40 万美元，大亚湾发展以实物出资作价 160 万美元，公司共收到股东缴纳 的注册资本累计 800 万美元。

2003 年 7 月 29 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003 年 7 月 31 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	220	160	20
2	大亚湾发展	880	640	80
合计 1,100 800 100

2004 年 6 月 22 日，惠州市正大会计师事务所有限公司出具的“惠正会验字 （2004）第 076 号”《验资报告》验证：本期已收到各股东缴纳的新增注册资本 合计 300.00 万美元，其中永昶电子以货币出资 41.20 万美元，以分配的利润增资 18.80 万美元，共计出资 60 万美元，大亚湾发展以设备出资 240 万美元。截至 2004 年 6 月 7 日累计注册资本实收金额 1,100 万美元。

2004 年 6 月 22 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 有限公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	220	220	20
2	大亚湾发展	880	880	80
合计		1,100	1,100	100

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（六） 2004 年 7 月，光弘有限第五次增资

2004 年 6 月 21 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司投资总额 由 1,150 万美元增至 2,300 万美元；注册资本由 1,100 万美元增至 1,600 万美元， 其中永昶电子以货币增资 100 万美元，大亚湾发展以设备增资 400 万美元。

2004 年 7 月 1 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了“惠 湾经贸字[2004]36 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司增加投资总额 和注册资本的批复》，同意公司投资总额由 1,150 万美元增加至 2,300 万美元，注 册资本相应由 1,100 万美元增至 1,600 万美元，其中，永昶电子以现汇出资 100 万美元，大亚湾发展以设备出资 400 万美元。

2004 年 7 月 19 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2004 年 7 月 20 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 有限公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	320	220	20
2	大亚湾发展	1,280	880	80
合计		1,600	1,100	100

（七） 2005 年 8 月，光弘有限第六次增资

2005 年 7 月 27 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司投资总额 由 2,300 万美元增至 2,350 万美元；注册资本由 1,600 万美元增至 1,650 万美元， 其中永昶电子增资 10 万美元，大亚湾发展增资 40 万美元。

2005 年 7 月 28 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[2005]50 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司修订合同、 章程的批复》，同意光弘有限的注册资本由 1,600 万美元增至 1,650 万美元，此次 增加的注册资本 50 万美元，其中永昶电子以现汇出资 10 万美元，大亚湾发展以 现汇出资 40 万美元。

2005 年 8 月 2 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中

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华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005 年 8 月 4 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	330	220	20
2	大亚湾发展	1,320	880	80
合计 1,650 1,100 100

2006 年 4 月 10 日，惠州市正大会计师事务所有限公司出具的“惠正会验字 （2006）第 094 号”《验资报告》验证：截至 2006 年 4 月 10 日止，光弘有限已 收到股东投入的新增注册资本 550.00 万美元，其中，货币资金 64.30 万美元，实 物作价 400 万美元，净利润转投资 85.70 万美元，累计实收注册资本 1,650.00 万 美元。

2006 年 4 月 12 日，惠州市工商局核准本次实收资本变更登记。本次出资完 成后，光弘有限的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	永昶电子	330	330	20
2	大亚湾发展	1,320	1,320	80
合计		1,650	1,650	100

（八） 2006 年 3 月，第一次股权变更，第一次变更企业类型

2006 年 2 月 14 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意永昶电子将其所 持光弘有限的 20%的股权转让给大亚湾发展。同日，永昶电子与大亚湾发展签订 了《股权转让协议书》，永昶电子以 254.30 万美元将其所持有光弘有限的 20%股 权转让给大亚湾发展，转让后大亚湾发展持有光弘有限 100%股份。根据相关支 付凭证，大亚湾发展已于 2006 年 4 月 11 日全额支付了该等股权转让款。

2006 年 2 月 28 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[2006]11 号” 《关于惠州大亚湾光弘科技电子有限公司变更股权的 批复》，同意永昶电子将其所持的光弘有限 20%股权转让予大亚湾发展；股权变 更后，大亚湾发展持有光弘有限 100%股权，光弘有限的公司性质由中外合资企

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业变更为外资企业。

2006 年 3 月 10 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 3 月 14 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 光弘有限的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	大亚湾发展	1,650	1,650	100
合计		1,650	1,650	100

（九） 2006 年 8 月，第七次增资

2006 年 6 月 26 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司投资总额 由 2,350 万美元增至 2,550 万美元；注册资本由 1,650 万美元增至 1,800 万美元， 其中，大亚湾发展以设备增资 150 万美元。

2006 年 7 月 14 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾经贸字[2006]51 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司增加投资总 额、注册资本和变更经营范围的批复》，同意光弘有限的注册资本由 1,650 万美 元增至 1,800 万美元，此次增加的注册资本 150 万美元全部以设备投入。

2006 年 7 月 27 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 8 月 2 日，惠州市正大会计师事务所有限公司对注册资本实收事宜 进行审验，并出具了惠正会验字（2006）第 276 号《验资报告》，对实收资本情 况进行确认：本期收到股东大亚湾发展设备出资 41.06 万美元，截至 2006 年 2 月 8 日，光弘有限累计已收到股东投入的注册资本合计 1,691.06 万美元。

2006 年 8 月 9 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成后， 光弘有限的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	大亚湾发展	1,800	1,691.06	100
合计		1,800	1,691.06	100

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（十） 2006 年 11 月，第八次增资

2006 年 11 月 2 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意将公司投资总额 由 2,550 万美元增至 2,650 万美元；注册资本由 1,800 万美元增至 1,900 万美元， 其中大亚湾发展以设备增资 100 万美元。

2006 年 11 月 15 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具 了“惠湾经贸字[2006]84 号”《关于惠州市大亚湾光弘科技电子有限公司修订章程 的批复》，同意光弘有限的注册资本由 1,800 万美元增至 1,900 万美元，增加的 100 万美元全部以设备投入。

2006 年 11 月 17 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 11 月 21 日，惠州市正大会计师事务所有限公司出具的“惠正会验字 （2006）第 396 号”《验资报告》验证：本期收到股东大亚湾发展设备出资 108.94 万美元，截至 2006 年 4 月 26 日累计收到股东投入的注册资本合计 1,800 万美元。

2006 年 11 月 22 日，惠州市正大会计师事务所有限公司出具的“惠正会验字 （2006）第 397 号”《验资报告》验证：本期收到大亚湾发展设备出资 20.51 万 美元,截至 2006 年 4 月 24 日，光弘有限累计已收到股东投入的注册资本合计 1,820.51 万美元。

2006 年 11 月 22 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次工商变更完成 后，光弘有限的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（ 万美元）	出资比例（%）
1	大亚湾发展	1,900	1,820.51	100
合计		1,900	1,820.51	100

（十一） 2007 年 7 月，第九次增资，第二次股权变更

2007 年 5 月 2 日，光弘有限召开董事会并通过决议，将公司投资总额由 2,650 万美元增至 3,450 万美元；注册资本由 1,900 万美元增至 2,300 万美元，其中大 亚湾发展以设备增资 250 万美元、以现金出资 150 万美元；同意公司股东由大亚

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湾发展变更为大亚湾发展的全资子公司光弘集团。2007 年 5 月 22 日，大亚湾发 展与光弘集团就上述股权转让签订了《股权转让协议书》。

2007 年 5 月 21 日，惠州市正大会计师事务所有限公司对注册资本实收事宜 进行审验，并出具了惠正会验字 （2007）第 142 号《验资报告》，对实收资本情 况进行确认：截至 2006 年 8 月 2 日，光弘有限已经收到股东大亚湾发展以实物 投入的新增注册资本 79.49 万美元，累计实收资本 1,900 万美元。同日，惠州市 正大会计师事务所有限公司出具的“惠正会验字 （2007）第 143 号”《验资报告》 验证：本期已收到大亚湾发展设备出资 93.95 万美元，截至 2006 年 10 月 23 日， 光弘有限累计已收到注册资本合计 1,993.35 万美元。

2007 年 6 月 25 日，惠州市对外贸易经济合作局出具了“惠外经贸资审字 [2007]246 号”《关于惠州大亚湾光弘科技电子有限公司修订章程的批复》，同意 大亚湾发展将其持有的光弘有限 100%股权转让予光弘集团；光弘有限的注册资 本由 1,900 万美元增至 2,300 万美元，公司注册资本增加 400 万美元，以 250 万 美元的设备和 150 万美元的现汇投入。

2007 年 6 月 25 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2007 年 7 月 9 日，惠州市工商局核准上述变更登记。本次变更完成后，有 限公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	光弘集团	2,300	1,993.35	100
合计		2,300	1,993.35	100

（十二） 2008 年 5 月，第十次增资

2008 年 4 月 7 日，光弘有限召开董事会并通过决议同意将公司投资总额由 3,450 万美元增至 5,200 万美元；注册资本由 2,300 万美元增至 3,000 万美元，新 增注册资本由光弘集团全额认缴。

2008 年 4 月 8 日，惠州市正大会计师事务所有限公司出具的“惠正会验字 （2008）第 101 号”《验资报告》验证：截至 2008 年 3 月 26 日，光弘有限已经

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收到股东光弘集团投入的新增注册资本 306.65 万美元，其中设备出资 156.65 万 美元，货币出资 150 万美元；累计实收资本 2,300 万美元。同日，惠州市正大会 计师事务所有限公司对注册资本实收事宜进行审验，并出具了惠正会验字 （2008）第 119 号《验资报告》，对实收资本情况进行确认：本期已收到光弘集 团设备投入 200.15 万美元,截至 2008 年 3 月 26 日，光弘有限增资后的注册资本 累计实收金额为 2,500.15 万美元。

2008 年 4 月 28 日，惠州市对外贸易经济合作局出具了“惠外经贸资审字 [2008]199 号”《关于惠州大亚湾光弘科技电子有限公司补充章程的批复》，同意 光弘有限的注册资本由 2,300 万美元增至 3,000 万美元，公司注册资本增加 700 万美元，以 500 万美元的设备与 200 万美元的现汇投入。

2008 年 4 月 30 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008 年 5 月 9 日，惠州市工商局核准了上述变更登记。本次变更完成后， 光弘有限的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	光弘集团	3,000	2,500.15	100
合计 3,000 2,500.15 100

2009 年 9 月 18 日，惠州市正大会计师事务所有限公司对注册资本实收事宜 进行审验，并出具了惠正会验字 （2009）第 291 号《验资报告》，对实收资本情 况进行确认：本期已收到光弘集团设备投入 299.90 万美元,截至 2008 年 9 月 16 日，光弘有限增资后的注册资本累计实收金额为 2,800.05 万美元。

2009 年 11 月 12 日，惠州市正大会计师事务所有限公司对注册资本实收事 宜进行审验，并出具了惠正会验字 （2009）第 338 号《验资报告》，对实收资本 情况进行确认：本期已收到光弘集团货币资金 100.00 万美元,截至 2008 年 11 月 6 日，光弘有限增资后的注册资本累计实收金额为 2,900.05 美元。

2009 年 12 月 31 日，惠州市正大会计师事务所有限公司对注册资本实收事 宜进行审验，并出具了惠正会验字 （2010）第 001 号《验资报告》，对实收资本 情况进行确认：本期已收到光弘集团货币资金 100.00 万美元,截至 2009 年 12 月

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30 日，光弘有限增资后的注册资本累计实收金额为 3,000.05 万美元。

上述增加实收资本后，光弘有限的 3,000 万美元注册资本已缴足， 公司股 东和股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	光弘集团	3,000	3,000	100
合计 3,000 3,000 100

（十三） 2015 年 9 月，第三次股权变更

根据发行人提供的资料，光弘集团的股东进科投资于 2015 年 8 月 5 日作出 股东决定，将光弘集团分立为光弘集团和光弘投资两家公司，具体操作上，由进 科投资在香港新设光弘投资，光弘集团将持有的光弘有限 100%股权转让至光弘 投资，与此同时光弘集团减少进科投资的出资、光弘投资向进科投资发行股份增 加进科投资的出资。

2015 年 8 月 25 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意光弘集团将其持 有的光弘有限 100%的股权以 247,420,237.00 港元转至光弘投资。同日，光弘集 团与光弘投资就上述事项签订了《股权转让协议书》。

2015 年 9 月 15 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾外经贸字[2015]29 号” 《关于惠州大亚湾光弘科技电子有限公司股权变更 的批复》。2015 年 9 月 16 日，公司取得“商外资粤惠湾外资字[2011]0016”号《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，2015 年 9 月 24 日，惠州市工商行 政管理局核准了本次股权变更登记。

本次变更完成后，有限公司的股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	出资比例（%）
1	光弘投资	3,000	3,000	100
合计		3,000	3,000	100

（十四） 2015 年 9 月，第十一次增资，第二次变更企业类型

为进一步完善公司股东结构和公司治理，光弘有限决定由中高层员工设立的 正弘投资、创富投资两个合伙企业对光弘科技进行增资。

4-5-15

2015 年 8 月 25 日，光弘有限召开董事会并通过决议，同意光弘有限注册资 本由 3,000 万美元增至 32,840,722.50 美元，新增注册资本 2,840,722.50 美元以现 金投入；同意创富投资以等值人民币出资认缴新增注册资本 1,313,628.90 美元， 同意正弘投资以等值人民币出资认缴新增注册资本 1,527,093.60 美元，本次增资 后光弘有限由外商独资企业变更为中外合资企业。

2015 年 9 月 17 日，光弘投资、正弘投资、创富投资签订了增资协议书。

2015 年 9 月 22 日，惠州大亚湾经济技术开发区对外经济贸易委员会出具了 “惠湾外经贸字[2015]32 号”《关于惠州大亚湾光弘科技电子有限公司修订章程的 批复》。

2015 年 9 月 23 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015 年 9 月 25 日，惠州市工商行政管理局核准了本次变更登记。

2015 年 12 月 9 日，惠州市正大会计师事务所有限公司对注册资本实收事宜 进行审验，并出具了惠正会验字 （2015）第 099 号《验资报告》验证：本期已 收到股东投入的注册资本合计人民币 18,037,735.66 元，其中正弘投资以现汇 14,983,002.64 元出资，按认缴出资额 1,527,093.60 美元、以缴款日 2015 年 10 月 22 日当日汇率换算成 9,696,586.23 元人民币，超出部分 5,286,416.14 元人民币计 入资本公积；创富投资以现汇 12,888,604.42 元出资，按认缴出资额 1,313,628.90 美元、以缴款日 2015 年 10 月 22 日当日汇率换算成 8,341,149.43 元人民币，超 出部分 4,547,454.99 元人民币计入资本公积。截至 2015 年 10 月 22 日止，公司 注册资本累计实收金额为 3,284.07225 万美元。

出具上述验资报告的会计师事务所不具有从事证券、期货相关业务资格。 2016 年 8 月 20 日，立信会计师事务所对本次增资出具信会师报字[2016]第 310843 号《惠州光弘科技股份有限公司 2015 年 10 月增加 2,840,722.50 美元注册资本的 专项审核报告》，经复核认为，截至 2015 年 10 月 22 日，公司账面实际股本 数额为 237,821,970.20 元，与上述 2015 年 12 月 9 日出具的验资报告注册资 本实收数额相一致；公司 2015 年 12 月 9 日出具验资报告的会计师事务所已根据

4-5-16

《中国注册会计师审计准则第 1602 号――验资》的要求对贵公司 2015 年 10 月 22 日止的注册资本变动及投入资本到位情况实施了必要的验证程序，没有相反 的证据表明该验资报告的格式和内容不符合《中国注册会计师审计准则第 1602 ―― 号 验资》的规定，且各出资方应缴出资已实际缴足。

本次出资完成后，公司股东和股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	光弘投资	3000.00000	3000.00000	91.35
2	正弘投资	152.70936	152.70936	4.65
3	创富投资	131.36289	131.36289	4.00
合计 3,284.07225 3,284.07225 100.00

三、光弘科技设立及股本演变情况

（一） 2016 年 3 月，光弘有限整体变更为股份公司

2015 年 12 月 9 日，光弘有限董事会作出决议，同意光弘有限全体股东作为 发起人，以 2015 年 11 月 30 日为改制基准日，整体变更为股份有限公司。2016 年 1 月 19 日，原公司股东作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了《发起 人协议》。

2016 年 2 月 4 日，公司召开创立大会,根据立信会计师 2016 年 1 月 4 日出具 的《审计报告》（信会师报字[2016]第 310011 号），公司截至 2015 年 11 月 30 日 经审计的净资产为 360,880,473.87 元，在此基础上，公司按 1：0.6595 的比例折 合股本 23,800.00 万股，剩余 122,880,473.87 元转入资本公积。各发起人按照各 自在光弘有限的出资比例确定对股份公司的持股比例。上述出资已经立信会计师 出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第 310309 号）进行验证。

2016 年 2 月 19 日，广东省商务厅出具了“粤商务资字[2016]57 号”《关于合 资企业惠州大亚湾光弘科技电子有限公司转制为外商投资股份有限公司的批 复》，同意公司转制为外商投资股份有限公司。2016 年 2 月 24 日，广东省人民 政府向光弘有限换发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 3 月 28 日，公司在惠州市工商行政管理局注册登记，并领取了注册

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号为 441300400001808 的《营业执照》，公司变更为股份有限公司，法定代表人 为唐建兴，注册资本 23,800 万元。

本次工商变更后，公司股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	股权比例（%）
1	光弘投资	217,413,000.00	91.35
2	正弘投资	11,067,000.00	4.65
3	创富投资	9,520,000.00	4.00
合计		23,800,000.00	100.00%

（二） 2016 年 5 月， 光弘科技第一次增资

为实现员工股权激励，光弘科技决定由公司及其子公司的员工设立的国宏投 资和宏祥投资两个合伙企业对光弘科技进行增资扩股。

2016 年 4 月 5 日，光弘科技召开股东大会并通过决议，同意公司的注册资 本由 23,800 万元增加至 24,990 万元，新增的注册资本 1,190 万元由国宏投资、 宏祥投资认购,国宏投资以每股 1.55 元认购 735 万股，认购总价款为 1,139.25 万 元，其中 735.00 万元计入注册资本、404.25 万元计入资本公积；宏祥投资以每 股 1.55 元认缴股本 455 万股，认购总价款为 705.25 万元，其中 455.00 万元计入 注册资本，250.25 万元计入资本公积。

同日，国宏投资、宏祥投资与光弘投资、正弘投资、创富投资签订了《关于 光弘科技的增资扩股协议》。

根据相关出资凭证，截至 2016 年 5 月 3 日，国宏投资和宏祥投资已全额支 付了上述增资款。2016 年 6 月 21 日，立信会计师出具信会师报字〔2016〕第 310643 号《验资报告》，确认截至 2016 年 5 月 3 日止，发行人已经收到股东投入的注册 资本 1,190.00 万元，其中国宏投资以货币出资 735.00 万元，宏祥投资以货币出 资 455.00 万元。

2016 年 5 月 6 日，广东省商务厅出具了“粤商务资字[2016]146 号”《关于外 商投资股份制企业惠州光弘科技股份有限公司增资的批复》，同意上述增资扩股 事宜。

4-5-18

2016 年 5 月 9 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 5 月 11 日，惠州市工商行政管理局核准了本次变更登记并向光弘科 技换发了新的《营业执照》。

本次工商变更后，公司股东和股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	股权比例（%）
1	光弘投资	217,413,000	87.00
2	正弘投资	11,067,000	4.43
3	创富投资	9,520,000	3.81
4	国宏投资	7,350,000	2.94
5	宏祥投资	4,550,000	1.82
合计 24,990,000 100.00

（三） 2016 年 6 月， 光弘科技第二次增资

为满足扩大业务发展的资金需求、优化股权及完善法人治理结构，公司引入 汇银富成、乾亨投资、华拓投资为外部投资者。

2016 年 5 月 13 日，光弘科技召开股东大会并通过决议，同意公司的注册资 本由 24,990 万元增至 26,600 万元，由汇银富成、乾亨投资、华拓投资以货币资 金 5,989.20 万元增资，其中 1,610 万元计入注册资本、溢价部分 4,379.20 万元计 入资本公积。上述出资经立信会计师出具的信会师报字[2016]第 310645 号《验 资报告》验证。

同日，光弘投资、正弘投资、创富投资、国宏投资、宏祥投资与汇银富成、 乾亨投资、华拓投资签订了《增资扩股协议》。

根据相关出资凭证，截至 2016 年 5 月 23 日，汇银富成、乾亨投资和华拓至 远已全额支付了上述增资款。2016 年 6 月 24 日，立信会计师出具信会师报字 〔2016〕第 310645 号《验资报告》，确认截至 2016 年 5 月 23 日止，发行人已经 收到股东以货币投入的注册资本 1,610.00 万元，发行人变更后的累计注册资本 26,600.00 万元，实收资本 26,600.00 万元。

2016 年 6 月 2 日，广东省商务厅出具了“粤商务资字[2016]184 号”《关于外 商投资股份制企业惠州光弘科技股份有限公司增资的批复》，同意上述增资扩股

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事宜。

2016 年 6 月 6 日，广东省人民政府核准了本次变更登记并换发了新的《中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 6 月 15 日，惠州市工商行政管理局核准了本次变更登记并向光弘科 技换发了新的《企业法人营业执照》。

本次出资完成后，公司股东和股权结构如下：

序号 股东名称 1 光弘投资 2 正弘投资 3 创富投资 4 国宏投资 5 宏祥投资 6 汇银富成 7 乾亨投资 8 华拓投资 合计	股东名称	持股数量(股)	股权比例（%）
	光弘投资	217,413,000	81.73
	正弘投资	11,067,000	4.16
	创富投资	9,520,000	3.58
	国宏投资	7,350,000	2.76
	宏祥投资	4,550,000	1.71
	汇银富成	8,000,000	3.01
	乾亨投资	5,400,000	2.03
	华拓投资	2,700,000	1.02
		266,000,000	100.00

四、光弘有限出资瑕疵的规范情况

光弘有限的历次出资中，实物出资情况如下：

1、1995 年 3 月 24 日光弘有限设立至 1998 年 12 月期间的实物出资情况：

序号	出资时间	出资内容	出资人	出资额 （万美元）
1	1995年8月	设备	大亚湾发展	67.22
	1995年9月			2.09
	1995年10月			4.40
	1995年11月			275.49
2	1996年12月	装修工程	永昶电子	16.70
		设备	大亚湾发展	55.16
3	1998年12月	设备	永昶电子	18.98
		设备	大亚湾发展	75.64
		合计		515.69

2、1999 年 1 月后（首次实物出资为 2003 年 7 月）至 2008 年 9 月期间的实 物出资情况：

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序号	出资时间	出资内容	出资人	出资额（万美元）
1	2003年7月	设备	大亚湾发展	160.00
2	2004年6月	设备	大亚湾发展	240.00
3	2006年2月	设备	大亚湾发展	41.06
4	2006年4月	设备	大亚湾发展	400.00
5	2006年4月	设备	大亚湾发展	20.51
6	2006年4月	设备	大亚湾发展	108.94
7	2006年8月	设备	大亚湾发展	79.49
8	2006年10月	设备	大亚湾发展	93.35
9	2008年3月	设备	光弘集团	356.80
10	2008年9月	设备	光弘集团	299.90

上述作为出资内容的实物出资均未在出资当时进行评估。经核查，光弘有限历次 实物出资均具有相关董事会决议、外商投资主管部门就光弘有限历次实物出资方 式及金额的批复文件、实物出资的验资报告及部分出资设备的海关报关单、设备 发票。

光弘有限自 1995 年 3 月 24 日设立至 1998 年 12 月期间的历次实物出资，均 已取得外商投资主管部门关于实物出资方式及金额的批复，且会计师事务所出具 了对应的验资报告，验证相关实物出资已实缴到位；然而，由于时间久远等因素， 发行人未能提供上述期间的实物出资的海关报关单、发票、凭证等证实出资价值 的证据资料，并且，由于上述资料缺失导致无法进行追溯评估。

光弘有限自 2003 年 7 月至 2008 年 9 月期间的 10 次实物出资，已经取得外 商投资主管部门关于设备出资方式及金额的批复，且当时负责验资的会计师事务 所已出具验资报告，验证相关实物（设备）出资已实缴到位；并且，发行人已提 供上述期间的出资设备的海关报关单、设备发票等证实出资设备价值充足性的证 据资料。

因此，为规范上述出资瑕疵问题，保证注册资本真实、充足，发行人针对不 同批次实物出资的情况，分别采取了不同措施进行夯实出资、完善实物出资手续。 具体如下：

1、对于 1995 年 3 月 24 日光弘有限设立至 1998 年 12 月期间的实物出资价 值缺乏判断依据、无法证实的情况，发行人现行股东经协商，同意采取以部分股

4-5-21

东获分配的利润赠与发行人的方式夯实该部分出资；

2、对于 2003 年 7 月至 2008 年 9 月期间的出资设备的海关报关单、设备发 票等证据资料保存较为完整，发行人采取聘请具备证券业务资格的评估机构对该 部分出资设备进行追溯评估的方式证实出资设备价值的充足性。

上述出资瑕疵具体规范措施情况如下：

1 、夯实光弘有限自设立之日起至 1998 年 12 月期间的全部实物（设备）出 资共计 5,156,876.86 美元

根据惠阳市审计师事务所于 1998 年 12 月 18 日出具的惠审师外验字〔1998〕 39 号《验资报告》，截至 1998 年 12 月 16 日止，光弘有限已经收到股东投入的 注册资本 600 万美元，其中实物出资共计 5,156,876.86 美元。上述出资按出资日 美元兑人民币汇率计算，实物出资共计人民币 42,816,544.23 元。

为夯实光弘有限自设立之日起至 1998 年 12 月期间上述实物出资，发行人于 2016 年 7 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会，全体股东一致表决同意通 过《关于分配公司利润的议案》。发行人按各股东的持股比例向全体股东分配利 润 49,444,669.05 元，光弘投资、创富投资、正弘投资、国宏投资、宏祥投资、 汇银富成、华拓投资同意将其缴纳所得税后的剩余获分配利润直接赠与发行人， 发行人不再向该等股东支付分红款、直接计入发行人资本公积。本次利润分配与 赠与金额如下：

序号	股东名称	利润分配金额(元)	赠与金额(元)
1	光弘投资	40,413,209.88	36,371,888.89
2	创富投资	1,769,598.68	1,415,678.94
3	正弘投资	2,057,158.47	1,645,726.78
4	国宏投资	1,366,234.28	1,092,987.42
5	宏祥投资	845,764.08	676,611.26
6	汇银富成	1,487,057.72	1,211,743.85
7	华拓投资	501,881.98	401,907.09
8	乾亨投资	1,003,763.96	-
合计		49,444,669.05	42,816,544.23

光弘投资、创富投资、正弘投资、国宏投资、宏祥投资、汇银富成、华拓至 远向发行人合计赠与 42,816,544.23 元，按国家外汇管理局公告的赠与事项决议

4-5-22

日（2016 年 6 月 21 日）人民币兑美元外汇牌价（100 美元兑 656.56 元人民币） 计算，上述赠与金额相当于 6,521,345.23 美元。

2016 年 8 月 20 日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第 310844 号《惠州 光弘科技股份有限公司股东将分得的股利捐赠给惠州光弘科技股份有限公司用 以夯实历史出资中实物资产出资的实收情况的专项审核报告》，经复核认为，截 止 2016 年 7 月 30 日，公司收到用以夯实历史出资中实物资产出资的股东股利捐 赠金额共计人民币 42,816,544.23 元，其中光弘投资以人民币 36,371,888.89 元夯 实，创富投资以人民币 1,415,678.94 元夯实，正弘投资以人民币 1,645,726.78 元 夯实，国宏投资以人民币 1,092,987.42 元夯实，宏祥投资以人民币 676,611.26 元 夯实，汇银富成以人民币 1,211,743.85 元夯实，华拓投资以人民币 401,907.09 元 夯实，各出资方应缴出资已实际缴足。

2 、对 2003 年 7 月至 2008 年 9 月期间的历次实物（设备）出资进行追溯评

估

就 2003 年 7 月至 2008 年 9 月期间光弘有限的历次设备出资，国众联资产评 估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）根据委托评估资产的购置发票、 海关报关单、合同等权属依据，以及发行人提供的委估资产清单、国众联现场勘 查核对的结果及搜集的有关资料、评估人员搜集的有关询价资料和参数资料等取 价依据，采用重置成本法对委托评估的资产进行评估。历次增资对应的评估结论 具体如下：

（1） 2003 年 7 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 160 万美元

根据广东粤信会计师事务所有限公司惠州分所于 2003 年 7 月 10 日出具的粤 信惠验（2003）第 110 号《验资报告》，截至 2003 年 7 月 3 日止，光弘有限已 收到股东投入的新增注册资本 200 万美元，其中大亚湾发展以实物（设备）出资 160 万美元。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-538 号）、《资产评估报告》（国众联评报字（2016）第 2-539 号），对光 弘有限 2003 年 7 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的设备，分别以 2002 年 11 月 30 日、2003 年 5 月 31 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计

4-5-23

170.054852 万美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额（美元）	评估值（美元）
贴片机	2	2002-05-16	140,000.00	143,352.50
自动铝线焊接机	6	2002-09-04	102,000.00	107,734.87
贴片机	2	2002-09-05	140,000.00	147,871.16
贴片机	2	2002-09-05	140,000.00	147,871.16
贴片机	1	2002-09-05	70,000.00	73,929.54
自动铝线焊接机	2	2002-09-26	34,000.00	35,907.60
自动铝线焊接机	2	2002-09-26	34,000.00	35,907.60
贴片机	1	2002-10-30	120,000.00	128,044.65
贴片机	2	2002-10-30	240,000.00	256,089.31
贴片机	1	2002-11-25	120,000.00	129,337.43
贴片机	1	2002-11-25	120,000.00	129,337.43
贴片机	1	2002-11-25	120,000.00	129,337.43
合计	23	-	1,380,000.00	1,464,720.66

来源：（国众联评报字（2016）第 2-538 号《资产评估报告》）

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
贴片机	1	2003-04-17	120,000.00	128,044.65
涂锡机	2	2003-05-12	100,000.00	107,783.20
合计	3	-	220,000.00	235,827.86

来源：（国众联评报字（2016）第 2-539 号《资产评估报告》） （2）2004 年 6 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 240 万美元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2004 年 6 月 22 日出具的惠正会验字 （2004）第 076 号《验资报告》，截至 2004 年 6 月 7 日止，光弘有限已收到股 东投入的新增注册资本 300 万美元，其中大亚湾发展以设备出资 240 万美元。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-540 号），对光弘有限 2004 年 6 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2004 年 6 月 7 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 255.787261 万美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
涂锡机	2	2003-09-25	100,000.00	100,244.06
排出机	1	2003-10-13	7,300.00	7,394.16
点膠机	1	2003-10-13	7,600.00	7,696.21
线外衔铁修正机	1	2003-10-13	7,400.00	7,490.82
投入机	1	2003-10-13	6,900.00	6,995.46

4-5-24

调整机	1	2003-10-13	7,000.00	7,104.19
吹气清洗机	1	2003-10-13	7,200.00	7,285.42
追随量间隙检测机	1	2003-10-13	12,700.00	12,867.29
托盘捆包机	1	2003-10-13	6,400.00	6,488.01
贴片机	1	2003-11-03	63,000.00	64,505.61
偏心检测仪	14	2003-12-30	8,400.00	8,686.93
贴片机	1	2004-01-15	63,000.00	65,858.79
涂锡机	2	2004-03-02	100,000.00	105,632.61
涂锡机	2	2004-03-02	100,000.00	105,632.61
涂锡机	2	2004-03-02	100,000.00	105,632.61
贴片机KE-2050M	2	2004-03-08	166,000.00	175,333.46
贴片机KE-2060M	2	2004-03-08	176,000.00	185,905.18
贴片机KE-2050M	2	2004-03-08	166,000.00	175,333.46
硬化炉 TNR25-537PH	1	2004-03-11	83,539.00	88,234.58
硬化炉 TNR25-537PH	1	2004-03-11	83,539.00	88,234.58
硬化炉 TNR25-537PH	1	2004-03-11	83,539.00	88,234.58
氮气机KN1-50P	1	2004-03-24	53,161.00	56,156.97
空气压缩机GA37	4	2004-03-25	32,000.00	33,805.34
干燥机DB110	4	2004-03-25	4,800.00	5,062.34
过滤器DD120	4	2004-03-25	2,400.00	2,537.21
过滤器PD120	4	2004-03-25	2,400.00	2,537.21
贴片机Siemens	1	2004-04-06	120,000.00	128,044.65
贴片机Siemens	1	2004-04-06	120,000.00	128,044.65
贴片机Siemens	1	2004-04-06	120,000.00	128,044.65
DEK 牌涂锡机	2	2004-04-29	110,400.00	117,811.23
HELLER牌回流焊 机	2	2004-05-10	83,000.00	89,454.86
贴片机/M1 PLUS	1	2004-05-31	103,356.00	111,395.71
贴片机/M1 PLUS	1	2004-05-31	103,356.00	111,395.71
贴片机/M1 PLUS	1	2004-05-31	103,356.00	111,395.71
贴片机/M1 PLUS	1	2004-05-31	103,356.00	111,395.71
合计	69	-	2,417,102.00	2,557,872.61

（3）2006 年 2 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 410,590.00 美元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2006 年 8 月 2 日出具的惠正会验字 （2006）第 276 号《验资报告》，截至 2006 年 2 月 8 日止，光弘有限已经收到 股东投入的新增注册资本 410,590.00 美元，均以实物出资。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-543 号），对光弘有限 2006 年 2 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2006 年 2 月 8 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 442,717.77

4-5-25

美元。评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
CNC多轴绕线机	2	2006-02-08	263,094.00	283,680.46
空心线圈整列绕线机	4	2006-02-08	147,496.00	159,037.31
合计	6	-	410,590.00	442,717.77

（4）2006 年 4 月 10 日，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 400 万美 元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2006 年 4 月 10 日出具的惠正会验字 （2006）第 094 号《验资报告》，截至 2006 年 4 月 10 日止，光弘有限已经收到 股东投入的新增注册资本 550 万美元，其中实物（设备）作价 4,000,000 美元。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-541 号）、《资产评估报告》（国众联评报字（2016）第 2-542 号），对光 弘有限 2006 年 4 月 10 日接受股东以实物（设备）出资所涉及的设备，分别以 2004 年 8 月 31 日、2005 年 9 月 30 日为评估基准日进行追溯评估，评估值分别 为 215.937319 万美元、208.409922 万美元，合计 424.347241 万美元。评估结论 如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
TAGA牌数控绕线机	1	2004-06-30	95,238.00	100,594.43
PULSE 牌贴片机	2	2004-06-29	201,534.00	212,860.04
PULSE 牌贴片机	1	2004-06-29	100,767.00	106,430.02
PULSE 牌贴片机	2	2004-06-29	201,534.00	212,860.04
DBC牌电气性能调整 机	1	2004-06-28	57,000.00	60,204.43
DBC牌电气性能调整 机	1	2004-06-28	51,000.00	53,873.48
DBC 牌外盒装入机	1	2004-06-28	25,000.00	26,399.09
DBC牌绝缘端子压入 机	1	2004-06-28	18,000.00	19,017.01
DBC 牌气吹机	1	2004-06-28	8,000.00	8,457.37
DBC 牌点胶密封机	1	2004-06-28	19,000.00	20,068.14
DBC 牌包装机	1	2004-06-28	22,000.00	23,245.70
TRI 牌在线测试仪	2	2004-06-28	21,796.00	23,016.14
BELLER牌空气回流 焊机	1	2004-06-22	41,500.00	43,833.37
BELLER牌空气回流	1	2004-06-22	77,000.00	81,335.78

4-5-26

焊机
Dek 牌涂锡机	2	2004-06-21	110,400.00	116,615.12
DIC牌集成电路精密 返修仪	1	2004-06-09	31,800.00	33,587.86
DIC牌集成电路返修 仪	1	2004-06-09	3,200.00	3,382.95
Tecnicon牌锡膏厚度 检查机	1	2004-06-09	10,000.00	10,559.64
OMRON牌印刷线路 板光学检查机	1	2004-06-09	48,000.00	50,695.92
贴片机	1	2004-06-07	120,000.00	126,751.88
贴片机	1	2004-07-08	120,000.00	128,044.65
测试线路开、短路仪	1	2004-10-28	576.00	628.26
BELLER 牌回流焊机	1	2004-11-22	41,500.00	46,068.53
TRI 牌在线测试仪	4	2004-08-23	46,280.00	49,886.43
JUKI 牌贴片机	2	2004-08-19	123,332.00	132,925.77
JUKI 牌贴片机	1	2004-08-19	82,500.00	88,923.26
Dek 牌涂锡机	2	2004-08-11	110,850.00	119,478.54
Atlas copco空气压缩 机	1	2004-08-03	13,302.00	14,341.29
RURASEP 氨气机	2	2004-08-03	99,082.00	106,792.48
DBC 接点铆接机	1	2004-08-03	10,000.00	10,777.43
BELLER牌空气回流 焊机	1	2004-08-02	41,500.00	44,727.43
BELLER牌空气回流 焊机	1	2004-08-02	77,000.00	82,991.01
合计	42	-	2,028,691.00	2,159,373.19

来源：（国众联评报字（2016）第 2-541 号《资产评估报告》）

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额美 元）	评估值（美元）
卡特彼勒柴油发动机 组	1	2005-04-18	88,961.00	92,079.26
卡特彼勒柴油发动机 组	1	2005-04-18	88,961.00	92,079.26
JUKI 牌高速贴片机	3	2005-05-18	188,991.00	197,660.34
JUKI牌高速通用贴片 机	1	2005-05-18	101,089.00	105,729.32
JUKI 牌高速贴片机	3	2005-05-18	188,991.00	197,660.34
JUKI牌高速通用贴片 机	1	2005-05-18	101,089.00	105,729.32
BELLER 牌回流焊机	1	2005-05-18	36,000.00	37,651.94
BELLER 牌回流焊机	2	2005-05-18	72,000.00	75,291.53
Dek 牌涂锡机	3	2005-05-17	167,652.00	175,350.83
TRI牌超高速组装电 路	1	2005-05-11	11,525.00	12,056.53
JUKI牌高速通用贴片 机	1	2005-06-07	101,089.00	106,828.74

4-5-27

JUKI 牌高速贴片机	3	2005-06-07	188,991.00	199,698.59
Atlas copco牌喷油螺 杆压缩机	2	2005-08-05	30,970.00	33,056.63
TRI牌超高速组装电 路	1	2005-09-03	11,525.00	12,427.12
涂锡机	1	2005-09-26	54,300.00	58,540.86
磁铁压入机	1	2005-09-01	4,055.00	4,372.96
电路板/支架衔接机	1	2005-09-01	15,376.00	16,577.73
调节器检查机	2	2005-09-01	50,340.00	54,279.08
底座/光栅组件点胶照	6	2005-09-01	86,568.00	93,339.26
切断机	2	2005-09-01	1,896.00	2.038.24
光轴检查器	3	2005-09-01	16,797.00	18,109.50
底座/半透镜点胶照射 机	1	2005-09-01	10,268.00	11,068.29
底座/反射镜点胶照射 机	2	2005-09-01	21,800.00	23,507.76
底座/物镜点胶照射机	2	2005-09-01	22,222.00	23,964.82
底座/光栅点胶照射机	2	2005-09-01	22,222.00	23,964.82
光轴调整机	4	2005-09-01	144,071.00	155,338.97
底座/物镜组件点胶照 射机	2	2005-09-01	22,728.00	24,508.35
底座/软电路板点胶照 射机	2	2005-09-01	21,906.00	23,618.93
底座/电路板点胶照射 机	2	2005-09-01	22,326.00	24,076.00
信号输出检查机	4	2005-09-01	57,92.00	61,777.35
显微镜/60 倍	4	2005-09-01	9,688.00	10,450.64
点胶机	9	2005-09-01	5,112.00	5,509.44
无铅工业烙铁	11	2005-09-01	2,475.00	2,668.25
螺钉机	8	2005-09-01	2,864.00	3,088.25
合计	93	-	1,972,141.00	2,084,099.22

来源：（国众联评报字（2016）第 2-542 号《资产评估报告》） （5）2006 年 4 月 24 日，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 205,097.20

美元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 22 日出具的惠正会验 字（2006）第 397 号《验资报告》，截至 2006 年 4 月 24 日止，光弘有限已经收 到股东投入的新增注册资本 205,097.20 美元，均以实物（设备）出资。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-545 号），对光弘有限 2006 年 4 月 24 日接受股东以实物（设备）出资所涉 及的设备，以 2006 年 4 月 24 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 221,138.62 美元，评估结论如下：

4-5-28

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
WINAMI牌涂锡机	2	2006-04-24	102,548.60	110,569.31
WINAMI 牌涂锡机	2	2006-04-24	102,548.60	110,569.31
合计	4	-	205,097.20	221,138.62

（6） 2006 年 4 月 26 日，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 1,089,410.00 美元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 21 日出具的惠正会验 字（2006）第 396 号《验资报告》，截至 2006 年 4 月 26 日止，光弘有限已经收 到股东投入的新增注册资本 1,089,410 美元，均以实物出资。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-544 号），对光弘有限 2006 年 4 月 26 日接受股东以实物（设备）出资所涉 及的设备，以 2006 年 4 月 26 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 1,179,394.17 美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
Atlas copco牌喷油螺 杆压缩机	1	2006-04-11	45,630.00	49,202.19
RURASEP氨气机	1	2006-04-11	12,367.00	13,338.32
TAMURA牌回流焊 机	2	2006-04-22	80,373.00	86,661.68
TAMURA牌回流焊 机	2	2006-04-22	128,135.60	138,157.57
立体锡浆高度检测机	1	2006-04-25	25,973.00	28,010.47
JUKI牌贴片机	3	2006-04-26	188,415.90	203,153.83
JUKI牌贴片机	1	2006-04-26	78,697.30	84,854.15
JUKI牌贴片机	3	2006-04-26	188,415.99	203,153.83
JUKI牌贴片机	1	2006-04-26	78,697.30	84,854.15
JUKI牌贴片机	3	2006-04-26	188,415.99	203,153.83
JUKI牌贴片机	1	2006-04-26	78,697.30	84,854.15
合计	19	-	1,093,818.38	1,179,394.17

（7）2006 年 8 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 794,902.80 美元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 21 日出具的惠正会验字 （2007）第 142 号《验资报告》，截至 2006 年 8 月 2 日止，光弘有限已经收到 股东光弘集团投入的新增注册资本 794,902.80 美元，均以实物出资。

4-5-29

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-547 号），对光弘有限 2006 年 8 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2006 年 8 月 2 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 860,298.54 美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
涂锡机	2	2006-08-01	102,509.34	110,574.51
贴片机	3	2006-08-02	183,900.33	198,369.29
贴片机	1	2006-08-02	88,640.92	95,622.18
贴片机	3	2006-08-02	183,900.33	198,369.29
贴片机	1	2006-08-02	88,640.92	95,622.18
贴片机	1	2006-08-02	61,300.11	66,118.92
贴片机	1	2006-08-02	88,640.92	95,622.18
合计	12	-	797,532.87	860,298.54

（8） 2006 年 10 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 933,496.08 美 元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 21 日出具的惠正会验字 （2007）第 143 号《验资报告》，截至 2006 年 10 月 23 日止，光弘有限已经收 到股东光弘集团投入的新增注册资本 933,496.08 美元，均以实物出资。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-548 号），对光弘有限 2006 年 10 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2006 年 10 月 23 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 998,860.73 美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/ 套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
JUKI牌高速贴片机	3	2006-08-02	183,900.33	196,473.33
JUKI 牌高速通用贴片机	1	2006-08-02	88,640.92	94,698.60
JUKI 牌高速贴片机	2	2006-08-19	139,026.36	148,522.75
JUKI 牌高速贴片机	1	2006-09-25	74,684.32	79,786.83
JUKI 牌高速通用贴片机	1	2006-09-25	90,781.50	96,989.80
HITACH 牌丝网印刷机	1	2006-09-25	76,804.59	82,065.37
自动光学检测仪	4	2006-09-25	124,300.00	132,800.83
TRI 牌超高速组装电路板	1	2006-09-25	11,356.83	12,126.89
全汽动式钢板及线路板	1	2006-10-17	23,300.00	25,139.88
综合测试仪	2	2006-10-17	58,300.00	62,912.99
TAMURA牌无铅回流焊	1	2006-10-23	62,401.23	67,343.48

4-5-30

机
合计	18	-	933,496.08	998,860.73

（9）2008 年 3 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 3,568,044.04 美 元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2008 年 4 月 8 日出具的惠正会验字 （2008）第 101 号《验资报告》，截至 2008 年 3 月 26 日止，光弘有限已经收到 股东光弘集团投入的新增注册资本 3,066,503.92 美元，其中设备出资 1,566,503.92 美元。据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2008 年 4 月 8 日出具的惠正会验 字（2008）第 119 号《验资报告》，截至 2008 年 3 月 26 日，光弘有限已经收到 股东光弘集团投入的新增注册资本 2,001,540.12 美元，均以设备出资。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-549 号），对光弘有限 2008 年 3 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2008 年 3 月 26 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 1,633,049.59 美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额（美 元）	评估值（美元）
自动光学检查机	1	2007-08-07	31,180.00	31,700.17
Aurotek牌PCB切割 机	1	2007-09-03	29,070.00	29,878.15
综合测试仪	10	2007-09-05	356,320.00	366,163.28
JUKI 牌高速贴片机	2	2007-10-10	225,296.36	233,943.52
JUKI牌高速通用贴 片机	1	2007-10-10	95,746.04	99,427.77
MINAMI 牌涂锡机	1	2007-10-11	51,719.84	53,706.66
综合测试仪	8	2007-10-16	225,609.68	234,270.91
Aurotek牌PCB切割 机	1	2007-11-08	27,800.00	29,166.43
MINAMI 牌涂锡机	3	2007-11-19	183,558.12	192,592.38
JUKI 牌高速贴片机	2	2007-11-19	210,317.64	220,676.99
JUKI牌高速通用贴 片机	1	2007-11-19	88,147.57	92,481.35
Aurotek牌PCB切割 机	1	2007-12-06	27,744.18	29,408.42
气动钢网清洗机	1	2008-02-01	18,349.45	19,643.57
合计	33	-	1,570,858.88	1,633,049.59

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016）

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第 2-550 号），对光弘有限 2008 年 3 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2008 年 3 月 26 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 2,118,587.37 美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
Aurotek牌PCB切割 机	2	2007-10-08	55,240.00	57,350.68
JUKI 牌高速贴片机	2	2007-11-19	210,317.64	220,676.99
JUKI牌高速通用贴 片机	1	2007-11-19	88,147.57	92,481.35
JUKI 牌高速贴片机	2	2007-11-19	210,317.64	220,676.99
JUKI牌高速通用贴 片机	1	2007-11-19	88,147.57	92,481.35
综合测试仪	5	2007-11-30	200,856.90	210,741.33
综合测试仪	5	2007-12-24	142,622.40	151,184.31
综合测试仪	12	2007-12-12	384,122.40	407,177.02
SAKI牌高速全自动 光学检查机	5	2008-02-17	147,418.00	157,860.93
综合测试仪	5	2008-02-27	199,500.00	213,630.93
JUKI 牌高速贴片机	2	2008-02-28	274,850.00	294,326.14
合计	42	-	2,001,540.12	2,118,587.37

（10）2008 年 9 月，光弘有限股东以实物（设备）增加出资 2,998,960 美元

据惠州市正大会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 18 日出具惠正会验字 （2009）第 291 号《验资报告》，截至 2008 年 9 月 16 日止，光弘有限已经收到 股东光弘集团投入的新增注册资本 2,998,960 美元，均以设备出资。

2016 年 6 月 28 日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016） 第 2-546 号），对光弘有限 2008 年 9 月接受股东以实物（设备）出资所涉及的 设备，以 2008 年 9 月 16 日为评估基准日进行追溯评估，评估值合计 3,211,852.85 美元，评估结论如下：

设备名称	数量（台/套）	购买日期	原购买金额 （美元）	评估值（美元）
全气动式钢板/PCB 清洗机	1	2008-04-12	20,500.00	21,274.72
劲拓牌无铅回流焊机	2	2008-06-30	60,000.00	63,560.25
SAKI牌高速全自动 光学检查机	4	2008-07-01	229,600.00	245,663.68
MPM牌涂锡机	2	2008-07-01	154,500.00	165,300.65
劲拓牌无铅回流焊机	1	2008-07-08	30,000.00	32,095.36

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JUKI牌高速贴片机	2	2008-07-08	248,000.00	265,340.23
JUKI牌高速通用贴 片机	1	2008-07-08	106,210.00	113,646.03
劲拓牌无铅回流焊机	1	2008-07-08	30,000.00	32,095.36
FUJI牌高速贴片机	2	2008-07-14	285,000.00	304,942.60
MPM牌涂锡机	2	2008-07-14	154,500.00	165,300.65
DAGE牌X光检测仪	1	2008-07-14	157,600.00	168,628.95
FUJI牌模组多功能 贴片机	2	2008-07-15	1,115,600.00	1,193,642.51
JUKI牌高速贴片机	2	2008-08-15	268,000.00	289,650.02
JUKI牌高速通用贴 片机	1	2008-08-15	116,000.00	125,361.05
安捷伦牌频谱仪	1	2008-09-09	7,850.00	8,489.36
吉时利牌高速直流电 源	8	2008-09-16	15,600.00	16,861.43
合计	33	-	2,998,960.00	3,211,852.85

五、实物出资及利润转增实收资本的复核情况

2016 年 8 月 26 日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第 310768 号《惠州 光弘科技股份有限公司历史出资中实物资产出资及利润转增实收资本的注册资 本实收情况的专项审核报告》。立信会计师对由广东粤信会计师事务所出具的“粤 信惠验（2003）第 110 号”验资报告，由惠州市正大会计师事务所有限公司出具 的“惠正会验字(2004)第 076 号”验资报告、“惠正会验字(2006)第 94 号”验资报告、 “惠正会验字(2006)第 276 号”验资报告、“惠正会验字(2006)第 396 号”验资报告、 “惠正会验字(2006)第 397 号”验资报告、“惠正会验字(2007)第 142 号”验资报告、 “惠正会验字(2007)第 143 号”验资报告、“惠正会验字(2008)第 101 号”验资报告、 “惠正会验字(2008)第 119 号”验资报告、“惠正会验字(2009)第 291 号”验资报告进 行了复核，认为出具上述验资报告的会计师事务所已根据《中国注册会计师审计 准则第 1602 号――验资》的要求对光弘有限的注册资本变动及投入资本到位情 况实施了必要的验证程序，上述验资报告的格式和内容符合《中国注册会计师审 计准则第 1602 号――验资》的规定，各出资方应缴出资已实际缴足；历史出资 中涉及到实物资产出资及利润转增实收资本的原验资报告底稿中，惠州市外经贸 局、惠州市工商局相关部门未强制要求公司获取外商投资财产进口价值鉴定报 奥，立信会计师经审核实物出资中涉及的投资方购买实物资产合同及相应进口报 关单、国家外汇管理局函证回函，并获取由具有从事证券、期货相关业务资格的

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资产评估机构出具的针对上述历史出资中实物资产出资事项的资产评估报告，确 认没有相反的证据表明上述历史出资中实物资产出资作价存在高估或低估。

综上所述，发行人历史出资中出资规范情况如下：

1、光弘有限自设立至 1998 年 12 月期间的 515.687686 万美元实物出资(按出 资日美元兑人民币汇率计算，共计人民币 4,281.654423 万元)，已取得外商投资 主管部门的审批，然而缺乏充分证实出资价值的证据资料。

发行人部分股东已以获分配的税后利润 42,816,544.23 元赠与发行人，夯实 了上述出资。立信会计师出具了信会师报字[2016]第 310844 号《惠州光弘科技 股份有限公司股东将分得的股利捐赠给惠州光弘科技股份有限公司用以夯实历 史出资中实物资产出资的实收情况的专项审核报告》进行复核。

2、光弘有限自 2003 年 7 月起至发行人设立期间的历次实物（设备）出资合 计 1,800.050012 万美元的实物出资价值认定。

发行人海关报关单、设备发票等证实出资设备价值证据资料充分，发行人已 聘请具备证券业务资格的评估机构予以追溯评估，评估值合计 1,916.779318 万美 元、不低于发行人上述出资设备的历史作价金额。立信会计师出具了信会师报字 [2016]第 310768 号《惠州光弘科技股份有限公司历史出资中实物资产出资及利 润转增实收资本的注册资本实收情况的专项审核报告》，确认发行人上述 2003 年 7 月至 2008 年 9 月期间的历次实物（设备）出资已经缴足。

经核查，发行人的工商行政管理主管部门惠州大亚湾经济技术开发区市场监 督管理局已于 2016 年 8 月 9 日向发行人出具《证明函》，确认截至 2016 年 8 月 8 日，未发现发行人的违法违规记录；发行人的商务主管部门惠州大亚湾经济 技术开发区对外贸易经济合作局已于 2016 年 8 月 9 日向发行人出具《企业正常 经营证明》，确认发行人截至该证明开具之日，经营一切正常，未发现发行人在 对外贸易中有违法、违规的记录。

（以下无正文）

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惠州光弘科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变 情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

==> picture [416 x 515] intentionally omitted <==

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完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
唐建兴简松年苏志彪
胡瞻 萧妙文 邹宗信
彭丽霞 陈汉亭 梁烽
全体监事签名：
刘冠尉李文光 张 平
非董事高级管理人员签名：
李正大 王军发 朱建军
肖育才 杨 荣
惠州光弘科技股份有限公司
年 月 日
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