DB Energy S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Mar 21, 2025

Report Content Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr ESPI 5/2025 z dnia 13 marca 2025 dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D, przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej 105 768 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 193,00 zł każda (dalej "Akcje Serii D", "Oferta").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów:

Rozpoczęcie subskrypcji: 14 marca 2025 r.

Zakończenie subskrypcji: 18 marca 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja Akcji Serii D doszła do skutku wraz z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji Serii D oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie wszystkich Akcji Serii D. Przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D został zakończony w dniu 14 marca 2025 r. Wkłady na Akcje Serii D zostały wniesione w całości do dnia 18 marca 2025 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

105.768 Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji złożono zapis na objęcie 105.768 Akcji Serii D. Zarząd skierował zaproszenie do jednego wybranego Inwestora.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

105.768 Akcji Serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane [obejmowane]:

Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wyniosła 200,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii D.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii D zostały objęte przez jednego (1) inwestora.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Serii D nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 21.153.600,00 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 108 716,12 PLN (w tym koszty uchwały, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłata sądowa i opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa - 0 zł

c) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - 0 PLN

d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 1,03 zł.

14. Sposób opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych:

Wszystkie Akcje Serii D zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.