DB Energy S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 9, 2024

Report Content Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2024 z dnia 27 listopada 2024 oraz raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C, przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej 41.451 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 193,00 zł każda (dalej "Akcje Serii C", "Oferta").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów:

Rozpoczęcie subskrypcji: 28 listopada 2024 r.

Zakończenie subskrypcji: 28 listopada 2024 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja Akcji Serii C doszła do skutku wraz z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji Serii C oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie wszystkich Akcji Serii C. Przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawarcia umowy objęcia Akcji Serii C został zakończony w dniu 28 listopada 2024 r. Wkłady na Akcje Serii C zostały wniesione w całości do dnia 29 listopada 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

41.451 Akcji Serii C.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji złożono zapis na objęcie 41.451 Akcji Serii C. Zarząd skierował zaproszenie do jednego wybranego Inwestora.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

41.451 Akcji Serii C.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane [obejmowane]:

Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wyniosła 200,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii C.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii C zostały objęte przez jednego (1) inwestora.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Serii C nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 8.290.200,00 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 43 577,60 PLN (w tym koszty uchwały, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłata sądowa i opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa - 0 zł

d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - 0 PLN

Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 1,05 zł.

14. Sposób opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych:

Wszystkie Akcje Serii C zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.