DB Energy S.A. — Capital/Financing Update 2025

Mar 13, 2025

Report Content Zarząd WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 13 marca 2025 r., podjął w formie aktu notarialnego uchwałę o podwyższeniu, w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej wysokości 45.884.399,00 zł (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) do kwoty w wysokości 66.297.623,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i zero groszy), to jest o kwotę w wysokości 20.413.224,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i zero groszy), poprzez emisję 105 768 (stu pięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu ośmiu) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 20.413.224,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i zero groszy)("Akcje").

Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. Akcje zostaną zaoferowane wybranemu przez zarząd Spółki inwestorowi w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 marca 2025 r.

Umowa o objęciu Akcji zostanie zawarta nie później niż 30 kwietnia 2025 r.

Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 200 (dwieście) złotych, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 marca 2025 r. Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach: (i) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie z tym dniem, będą brały udział w podziale zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, (ii) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, będą brały udział w podziale zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 94 statutu Spółki zarząd, za zgodą rady nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale nr 1 z dnia 12 marca 2025 r., oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2025 r. uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, a także proponowaną cenę emisyjną Akcji, w interesie Spółki, pozbawił się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.

Zarząd Spółki postanowił się o ubieganiu przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich Akcji.

W związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje będą podlegały dematerializacji.

Zarząd wyraził zgodę na: (i)przeprowadzenie subskrypcji prywatnej Akcji, w tym złożenie oferty objęcia Akcji oraz ustalenie brzmienia i zawarcie umowy objęcia Akcji, jak również ustalenie szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, (ii) podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, (iii) podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji, w tym do zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestracje Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Zarząd Spółki postanowił poinformować o podjętej uchwale z uwagi na to, iż skutkiem uchwały będzie znacząca zmiana struktury akcjonariatu.