DB Energy S.A. — Capital/Financing Update 2023

Mar 30, 2023

Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku, na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 uchwały nr 22/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna"), doszło do ustalenia (i) ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki ("Akcje Serii D") oraz (ii) ostatecznej liczby Akcji Serii D oferowanych w ramach oferty publicznej Akcji Serii D, przeprowadzanej na podstawie prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2023 roku ("Oferta").

Na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D w wysokości 26,00 zł za każdą Akcję Serii D.

Na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powyższym, stosownie do treści §3 pkt. 1 Uchwały Emisyjnej, w ramach Oferty, Spółka zaoferuje łącznie 415.000 Akcji Serii D, tj. maksymalną liczbę Akcji Serii D określoną w §1 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, w tym:

1) w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych - Spółka zaoferuje 93.000 Akcji Serii D;

2) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - Spółka zaoferuje 322.000 Akcji Serii D.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.