DAP Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Aug 23, 2022

디에이피/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.08.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	에어로케이홀딩스주식회사	대표이사	강병호
자본금(원)	633,285,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,266,571	주요사업	국내외항공운송업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,255,639
취득금액(원)	30,000,000,000
자기자본(원)	114,418,635,805
자기자본대비(%)	26.22
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,255,639
지분비율(%)	64.04
4. 취득방법		유상증자 참여(신주취득)
5. 취득목적		사업다각화를 통한 신성장동력 강화 및 지분확보
6. 취득예정일자		2023-07-03
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		224,769,513,040	취득가액/자산총액(%)	13.35
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-08-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		1) 대금지급 형태 : 유상증자 참여(신주취득) 2) 대금지급시기 (유상증자 참여) - 총 취득주식수 : 2,255,639주 - 유상증자 주금납입금 (10,000,000,000원) : 2022년 08월 24일(751,880주) - 유상증자 주금납입금 (10,000,000,000원) : 2023년 01월 02일(751,880주) - 유상증자 주금납입금 (10,000,000,000원) : 2023년 07월 03일(751,879주) - 회사는 보통주식의 각 차수별 납입기일 다음날 각 차수에 해당하는 수량의 보통주식을 발행하여 주주명부에 변동 사항을 기재하고 자본증가의 상업등기를 신청한다. 3) 자금조달 방법 : 자체자금
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 총자산 및 자기자본은 당사 2021년말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 취득예정일자는 본 계약의 최종 주금납입기준일이며, 총 취득주식는 2,255,639주 입니다. 대금 지급 후 해당하는 수량의 보통주식을 발행하여 주주명부에 변동사항을 기재하고 상업등기를 신청할 예정입니다. - 전환사채의 발행과 인수 1) 해당 계약과 관련하여 계약체결일 이후 만 2년 이내에 200억원의 전환사채를 취득할 예정입니다. 2) 전환사채 발행에 대한 세부조건에 대해서는 전환사채 발행계약을 체결하고 별도의 이사회를 개최하여 확정 공시하도록 하겠습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	15,330	27,294	-11,964	633	5,089	-21,820
전년도	14,641	5,010	9,631	633	-	-23,661
전전년도	34,673	1,381	33,292	633	-	-7,422