DANAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 8, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 (주)다날 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 03월 08일
&cr
회 사 명 :	주식회사 다날
대 표 이 사 :	최 병 우
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층
	(전 화)031-697-1004
	(홈페이지)http://www.danal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 백현숙
	(전 화) 031-697-1004

전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증&cr사모 전환사채15,000,000,000------15,000,000,000--0.01.02023년 03월 12일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 후급한다.① 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 12일에 권면금액의 104.0759%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr② 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 03월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 지급할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,725본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일로 한다) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 주식회사 다날 기명식 보통주식4,026,8456.902020년 03월 12일2023년 02월 12일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&crA: 기발행주식수&crB: 신발행주식수&crC: 1주당 발행가격&crD: 시가&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.&cr

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

- 본 전환사채는 사채의 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구 할 수 있는 권리(Put Option)가 사채권자에게 부여된 사채임.(옵션의 행사금액, 행사기간 등 세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고)&cr

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 03월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 지급할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(행사금액, 행사기간 등 세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고)

-2019년 03월 12일2019년 03월 12일--2019년 03월 08일01불참아니오사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 분할 금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 03월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환 대금을 지급할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.&cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환수익률
FROM	TO
1차	2021-01-11	2021-02-10	2021-03-12	102.0176%
2차	2021-04-13	2021-05-13	2021-06-12	102.2726%
3차	2021-07-14	2021-08-13	2021-09-12	102.5283%
4차	2021-10-13	2021-11-12	2021-12-12	102.7846%
5차	2022-01-11	2022-02-10	2022-03-12	103.0416%
6차	2022-04-13	2022-05-13	2022-06-12	103.2992%
7차	2022-07-14	2022-08-13	2022-09-12	103.5574%
8차	2022-10-13	2022-11-12	2022-12-12	103.8163%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 수내역지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr&cr

나. 전환청구에 관한 사항&cr

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 03월 12일)로부터 만기일 1개월 전(2023년 02월 12일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(2) 전환청구장소: 한국예탁결제원

(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기 신청은 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 10영업일 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 인수인에게 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)&cr에이원자산운용 주식회사&cr(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)&cr엔에이치투자증권 주식회사-2,700,000,000(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)&cr에이원자산운용 주식회사&cr(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)&cr삼성증권 주식회사-300,000,000(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)&cr현대인베스트먼트자산운용 주식회사&cr(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)&cr주식회사 하나은행-500,000,000(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)&cr라임자산운용 주식회사&cr(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)&cr삼성증권 주식회사-500,000,000(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)&cr라임자산운용 주식회사&cr(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)&cr주식회사 하나은행-5,500,000,000(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)&cr라임자산운용 주식회사&cr(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)&cr중소기업은행-2,000,000,000주식회사 BNK투자증권-1,500,000,000삼성증권 주식회사-2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

&cr1) 본건 펀드1라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원B형그랑프리전문투자형사모투자신탁, 에이원B형프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원B형플러스전문투자형사모투자신탁, 에이원프리미엄전문투자형사모투자신탁, 에이원B형밸류업전문투자형사모투자신탁, 에이원기관용메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원B형노블전문투자형사모투자신탁, 에이원B형클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌플러스전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌체인지업전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌밸런스업전문투자형사모투자신탁"을 말한다. &cr&cr단, 엔에이치투자증권 주식회사는 본건 펀드1의 신탁업자의 자격으로 이 계약의 당사자가 되었는바, 이 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 엔에이치투자증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사 개별 운용지시에 따라 본건 펀드의 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 본건 펀드에 귀속한다.&cr&cr2) 본건 펀드2라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이원A형메자닌포커스전문투자형사모투자신탁”을 말한다.&cr&cr단, 삼성증권 주식회사는 본건 펀드2의 신탁업자의 자격으로 이 계약의 당사자가 되었는바, 이 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 삼성증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드의 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 본건 펀드에 귀속한다.&cr&cr3) 본건 펀드3라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “메자닌전문투자형사모증권9호(채권혼합 ), 메자닌전문투자형사모증권10호(채권혼합), 메자닌전문투자형사모증권11호(채권혼합) "을 말한다.&cr&cr단, 주식회사 하나은행은 본건 펀드3의 신탁업자의 자격으로 이 계약의 당사자가 되었는바, 이 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 주식회사 하나은행이 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드의 집합투자업자인 현대인베스트먼트자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드의 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 본건 펀드에 귀속한다.&cr&cr4) 본건 펀드4라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "라임 새턴 3Y 전문투자자형 사모투자신탁1호"를 말한다.&cr&cr단, 삼성증권 주식회사는 본건 펀드4의 신탁업자의 자격으로 이 계약의 당사자가 되었는바, 이 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 삼성증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드의 집합투자업자인 라임자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드의 투자신탁재산을 내에서 인수금액을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 본건 펀드에 귀속한다.&cr&cr5) 본건 펀드5라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "라임 새턴 3Y 전문투자자형 사모투자신탁N-1호, 라임 넵튠 전문투자자형 사모증권신탁5호"를 말한다.&cr&cr단, 주식회사 하나은행은 본건 펀드5의 신탁업자의 자격으로 이 계약의 당사자가 되었는바, 이 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 주식회사 하나은행이 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드의 집합투자업자인 라임자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드의 투자신탁재산 내에서 인수금액을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 본건 펀드에 귀속한다.&cr&cr6) 본건 펀드6라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “라임 넵튠 전문투자자형 사모증권투자신탁2호(채권혼합)"를 말한다.&cr&cr단, 중소기업은행은 본건 펀드6의 신탁업자의 자격으로 이 계약의 당사자가 되었는바, 이 계약 및 이에 부수하는 제 계약에 따라 중소기업은행이 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드의 집합투자업자인 라임자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드의 투자신탁재산 내에서 인수금액을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각 본건 펀드에 귀속한다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl