DANAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 27, 2019

다날/전환가액의조정/(2019.03.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	3,844	3,508
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	29,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,544,224	8,266,818
3. 조정사유		주식배당에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 2. 조정방법 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 -> 54,374,654주 B: 신발행주식수 -> 5,222,586주 (2018년 12월 31일 기준 54,374,654주 중 자기주식 2,148,788주를 제외한 52,225,866주에 대해 0.1주 배당) C: 1주당 발행가격 -> 0 (주식배당) D: 시가 -> 3,590 (배당락 기준가) 3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.
5. 조정가액 적용일		2019-03-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2)조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일 입니다. 3) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2019-03-15 전환가액의조정 2018-12-17 전환가액의조정 2018-12-11 주식배당결정 2018-09-17 전환가액의조정 2018-03-30 전환가액의조정(제5회차 CB) 2017-09-15 전환가액의조정(제5회차) 2017-06-13 전환사채권발행결정(제5회차)