DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 7, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)대우건설 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대우건설&cr
대 표 이 사 :&cr	김형&cr
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 중구 을지로 170&cr
	(전 화) 02) 2288-3114
	(홈페이지) http://www.daewooenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일
	(전 화) 02) 2288 - 3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 29일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 04월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 04월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 04월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr- (주)대우건설 제50회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr- 제50회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	[회차: 50]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.	[회차: 50]&cr이자율 : 2.309 &cr발행수익률 : 2.309 &cr&cr (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	발행금리 확정	[회차: 50]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.	[회차: 50]&cr발행수익률(%) : 2.309 % &cr 연리이자율(%) : 2.309 %&cr &cr (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	발행금리 확정	( 주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr ( 주1) 정정 전 &cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제50회 무보증사채	1,500	주)	2024년 04월 08일	-

주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1. 51 %p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr ( 주1) 정정 후 &cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제50회 무보증사채	1,500	2.309	2024년 04월 08일	-

&cr &cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr