DAESUNG ENERGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 대성에너지주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	대성에너지 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김영훈, 우중본
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 명덕로 85
	(전 화) 053-606-1000
	(홈페이지) http://www.daesungenergy.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 과 장 (성 명) 황보광석
	(전 화) 053-606-1160

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 02월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 03월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr대성에너지(주) 제6회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 금 육백억원정 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 6]&cr이자율 : 1.391&cr발행수익률 : 1.391&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 6]&cr이자율 : 1.455&cr발행수익률 : 1.455&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	[회차: 6]&cr 연 리 이 자 율 : 1.391 &cr&cr주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 6]&cr 연 리 이 자 율 : 1.455&cr&cr(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	제6회 무보증사채 이자율 : 주1)&cr&cr주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.	제6회 무보증사채 이자율 : 1.455 &cr&cr(삭제)

&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr