Daesan F&B Inc. — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 15, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 주식회사 대산에프앤비 정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025.01.07

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9.납입일	납입일 변경	2025년 01월 15일	2025년 01월 23일
12.신주의 상장예정일	납입일 변경으로 인한 상장일정 변경	2025년 02월 12일	2025년 02월 26일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 01 월 07 일
회 사 명 :	주식회사 대산에프엔비
대 표 이 사 :	한 상 우
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 서초중앙로 224. 2층 205호
	(전 화) 02-590-7729
	(홈페이지) http://www.daesanfnb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당/상무	(성 명) 김 원 일
	(전 화) 02-590-7729

유상증자 결정

40,100,000-100125,282,405---2,610,000,0001,400,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

100---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--회사정관 제9조 신주인수권 ②항 제4호2025년 01월 23일2025년 01월 01일-2025년 02월 26일아니오아니오아니오---해당없음2025년 01월 07일2-참석아니오 면제 (사모, 1년간 전량 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 유상증자 발행 목적 - 본 유상증자로 입금된 자금은 채무상환 및 운영자금 등을 위해 사용할 계획입니다. 2) 본 유상증자에는 일부 채무상환을 목적으로 신주가 발행되며, 주금납입액 40.1억중 6억원에 대하여는 당사에 대한 타법인 대여금 채권(6억원)을 신주인수인에게 양도 후 상계하는 방식으로 이루어질 예정입니다.본 유상증자 납입이 완료되면 제3자배정 대상자로 최대주주변경이 이루어질 예정입니다.3) 금 번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다. 4) 발행가격 산출근거 - 당사의 유상증자 발행가격 산정은 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의 10 및 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 따르거나, 동 규정 제3항에서는 다른 주권상장법인 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 정하도록 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 시행세칙 제4조 내지 제8조를 해야하나, 2023년도 회계감사 의견거절로 상장폐지 사유가 발생되어 상당기간 매매거래정지중입니다. 이에 공정성을 위해 외부평가기관(회계법인) 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. - 발행가액산정방법으로 외부평가기관(회계법인) 2곳에 평가를 받아 산정된 각각의 주당 평가액(현대회계법인 89원 / 세화회계법인 85원)이 단순 평균한 87원으로 산정되었으나, 이는 액면미달의 가액으로 상법 제330조에 따라 기준주가를 액면가인 100원으로 산정, 이사회 결의로 할증하여 적용하였습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2024년 04월 05일145현금흐름할인법(DCF)89-38.62예현대회계법인현금흐름할인법(DCF)85-41.38세화회계법인

| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

	(단위 : 원)

현금흐름할인법 (DCF) 현대회계법인2024.10.07회사의 주식가치에 대하여 현금흐름할인법(DCF법, 수익가치 평가방법)에 의하여 평가89 - 매출액(사업계획 상 수주금액 및 매출액 적용) - 매출원가(재료비, 노무비, 제조경비, 고정비, 변동비 등) - 판매관리비(인건비, 변동비, 고정비, 상각비) - CAPEX 및 상각비 - 순운전자본 - 현금흐름할인법 (DCF) 세화회계법인2024.11.30회사의 주식가치에 대하여 현금흐름할인법(DCF법, 수익가치 평가방법)에 의하여 평가85- 추정기간 동안의 수주금액 및 매출액추정- 매출원가(원재료비, 지급수수료, 노무비 등)- 판매관리비(비경상 및 개선대상 판관비 반영) - 유무형자산 상각 및 운전자본 증감-

평가방법	평가기관명	평가일	계산방법	평가 금액	주요 가정	가정수립근거

【제3자배정 근거, 목적 등】제 9 조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 의하여 이사회의결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 상법 제 418 조 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 발행주식의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 기타 회사가 경영상 필요로 대주주, 국내외 투자회사 및 기타 주요거래 관계자에게 신주를 배정하는 경우8. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거 나 인수인에게 인수하게 하는 경우9.「근로복지기본법」 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수 선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주 에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제 2 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.채무상환 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)대산홀딩스컴퍼니해당사항없음회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을고려하여 선정함해당없음40,100,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)대산홀딩스컴퍼니1김상욱100--김상욱100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(주) 2024년 신설설립법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.