Daesan F&B Inc. — M&A Activity 2021

Mar 9, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 엠피그룹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 09일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엠피그룹
대 표 이 사 :	양 희 권
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 132
	(전 화) 02-596-3300
	(홈페이지) http://www.mrpizza.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당/총괄	(성 명) 김 근 욱
	(전 화) 02-596-3300

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

(주)엠피한강 (MP Hankang CO., Ltd)대한민국이진승5,683,127,000계열회사79,827,864화장품 수입 &cr및 유통업17,426,96124,500,000,00092,627,714,38726.4535,443,772,88769.126,970,7848.73재무구조개선2021년 03월 29일(1) 자안그룹(주), (2) 자안(주) 5,247,419,500 (1) 글로벌 패션뷰티 모바일 AI 플랫폼(B2B/B2C) 사업, 글로벌 브랜드 라이선스 사업&cr(2) 모바일 및 기타 소형가전등 관련 도료의 생산 및 판매(1) 서울특별시 강남구 테헤란로 129&cr(2) 경기도 안산시 단원구 강촌로 203-

(1) 지급형태 : 현금&cr(2) 계약금 5,000,000,000원 &cr (양해각서로 기지급된 이행보증금 을 보증금으로 전환)&cr(3) 잔금 : 19,500,000,000원&cr(4) 계약종결예정일 : 2021년 03월 29일 (또는 합의된 일정)

예(1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 &cr 동법 시행령 제171조&cr(2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하고 주요사항보 고서에 첨부하기 위함회계법인 평진2021년 03월 04일 ~ 2021년 03월 07일평가기준일전 1년간의 양수도금액이 200억원 이상인 상장회사 주식 거래사례를 고려한 최저 경영 권 프리미엄율(-13.75%)과 최고 경영권 프리미엄율(91.64%)을 적용하여 산정한 1 주당 주식가액은 최소 968원에서 최고 2,150원입니다. 따라서, 양도가액인1 주당 1,406원은 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고있습니다.2021년 03월 08일20참석미해당아니오- 본계약과 그 결과에 따른 FI 계약양수도 동시진행&cr- 2021년 02월 08월 양해각서 후 본계약 시 매각조건 일부 변경

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식수'는 공시기준일(2021년 03월 09일)기준 입니다.&cr- 상기 '2. 양도내역 총자산 및 자기자본'은 당사의 2019년말 연결 재무제표 기준입니다.&cr- 상기 '5. 양도예정일자'는 이사회 결정일 및 계약 체결일이며, 지난 2021년 02월 08일 관련 양해각서가 진행되어 이행보증금(계약금)은 거래가 되었습니다. 2021년 03월 08일 본계약 체결 이후 거래종결예정일일 2021년 3월 29일 (또는 합의된 일정) 기준으로 매매금액 및 17,426,961주에 대한 거래를 완료할 예정입니다. &cr- 상기 '6. 거래상대방'은 자안(주), 자안그룹(주)으로 상기 기재사항은 해당그룹에 대한 2019년 기준 사항 을 기재하였으며 자본금 합계입니다. &cr(총자본금 5,247,419,500원 = 3,250,583,000원 + 1,996,836,500원)&cr ※ 관련공시 : 2021년 02월 08일 투자판단 관련 주요경영사항 (MP한강 주식 매매 및 경영권 양도의 건)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

52,229,060,47321,354,450,65930,874,609,8145,683,127,00048,109,003,273-2,888,567,433적정

대성삼경

회계법인

32,003,160,0452,669,564,01529,333,596,0305,683,127,00054,157,675,2503,999,898,912적정

대성삼경

회계법인

44,552,921,7926,086,764,84538,466,156,9475,483,927,00063,692,285,7396,432,242,420적정

이촌

회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 발행회사의 요약재무상황은 국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 &cr 2019년, 2018년, 2017년도로 사업보고서 기준 재무상황을 기재하였습니다.&cr 당해연도 실적은 2019년 사업보고서 연결 재무제표 기준이며, 전년(2018년), 전전년(20 17) 요약 재무상황은 종속기업 (주)정오에프앤비(2019년 MP한강이 지분 89.7% 출자, 연결대상 회사로 신규편입)의 포함 전 재무제표 기준입니다. &cr&cr