Daesan F&B Inc. — Capital/Financing Update 2025

Jan 24, 2025

대산F&B/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-02-09
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	294
만기일	2028-02-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		977,941,696
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		880,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,120,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 채권자의 일부 조기상환요청(기한이익상실 사유에 따른 조기상환 청구) - 향후 처리방법: 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액(원)'은 2023년 11월 9일 조정된 전환가액입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 세후 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 본 취득건을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-02-08 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-02-09 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-09 전환가액의조정(제6회차) 2023-11-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2023-11-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2023-11-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)