Daesan F&B Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jan 22, 2024

대산F&B/전환가액의조정/(2024.01.22)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	263	250
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,604,562	8,000,000
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 위 가목 내지 다목 과는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2024년 01월 20일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 2)조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 261.43원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 242.30원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 244.81원 라. 가,나,다의 산술평균주가 : 249.51원 마. 기준주가(다,라 중 높은 가액) : 249.51원 바. 최저 조정한도 : 241원(최초 전환가액의 70%) 사. 조정전 전환가액 :263원 아. 조정후 전환가액 : 250원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-01-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-07-20 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-07-21 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2023-10-23 전환가액의조정(제7회차) 2024-01-08 전환사채권발행결정