Daesan F&B Inc. — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

MP그룹/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.02.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차, 제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 담보부 전환사채
발행일자	2019-08-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	827
만기일	2022-08-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,182,316,763
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-02-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 발행회사의 콜옵션 행사 - 향후 처리방법: 취득후 사채권 재매각 또는 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다
※ 관련공시	2019-08-01 전환사채권발행결정(제4회차)

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 담보부 전환사채
발행일자	2019-09-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	827
만기일	2022-09-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		766,946,083
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-02-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 발행회사의 콜옵션 행사 - 향후 처리방법: 취득후 사채권 재매각 또는 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-09-30 전환사채권발행결정(제5회차) 2020-03-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)