Daesan F&B Inc. — Capital/Financing Update 2021

Dec 1, 2021

엠피대산/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 담보부 전환사채
발행일자	2019-08-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	823
만기일	2022-08-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,292,144,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사   - 처리방법 : 추후 이사회결정에 따라 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 827원이었으나, 시가하락에 의해 2021.11.01 조정된 전환가액입니다.  - 상기2의 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 세전 금액입니다.   - 상기2의 취득일자는 사채 취득금액 지급 및 사채권 수령일입니다.
※ 관련공시	2021-11-01 전환가액의조정(제4회차 CB) 2021-02-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차, 제5회차) 2020-12-07 전환청구권행사(제4회차) 2019-08-01 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-08-01 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)