DAEMO Engineering Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 대모엔지니어링(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 7월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	대모엔지니어링 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이원해
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 군자천로 15
	(전 화) 031-488-6000
	(홈페이지) http://www.daemo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장 (성 명) 최현자
	(전 화) 031-488-6000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,180,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 07월 15일2019년 07월 16일2019년 07월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자2,150,00011,180,000,000100.0대표주관회사2,150,00011,180,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,612,50075.01,1511,612,5008,385,000,0000.31,1511,612,5008,385,000,00075.0일반투자자430,00020.014,226545,501,0102,836,605,252,00099.714,203430,0002,236,000,00020.0우리사주조합107,5005.01107,500559,000,0000.01107,500559,000,0005.011,180,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,150,000 | 100.0 | 15,378 | 2,150,000 | 2,845,549,252,000 | 100.0 | 15,355 | 2,150,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일43,9732.71개월67,6094.23개월73,7164.61,427,20288.51,612,500100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	주 주 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이원해	보통주	2,435,380	37.1%	2,435,380	29.2%	-
이병기	보통주	1,603,800	24.5%	1,603,800	19.3%	-
주진무	보통주	831,600	12.7%	381,600	4.6%	-
소계	보통주	4,870,780	74.3%	4,420,780	53.1%	-
5% 이상 주주	유한학원	보통주	655,800	10.0%	655,800	7.9%	-
산업은행	보통주	461,520	7.0%	461,520	5.5%	-
조정순	보통주	413,420	6.3%	413,420	5.0%
소계	보통주	1,530,740	23.3%	1,530,740	18.4%	-
합계		보통주	6,401,520	97.6%	5,951,520	71.5%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2019년 07월 22일 (예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr2019년 7월 23일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 7월 24일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	신한금융투자증㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2019년 7월 12일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 7월 12일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 7월 12일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 7월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대모엔지니어링 홈페이지&crwww.daemo.co.kr	2019년 7월 4일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2019년 7월 17일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 7월 17일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 14일 (증권신고서)
2019년 7월 01일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 7월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 대모엔지니어링㈜ : 경기도 시흥시 군자천로 15
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일: 2019년 6월 14일 (예비투자설명서)
2019년 7월 08일 (투자설명서)
2019년 7월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,2001,700,0008,840,000,0001,700,0008,840,000,000보통주5,200450,0002,340,000,000450,0002,340,000,0005,2002,150,00011,180,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,840,000,000 | - |
| 계 | 8,840,000,000 | 5,200 | - |
| 매출 | 2,340,000,000 | - |
| 계 | 2,340,000,000 | 5,200 | - |
| 총 계 | | 11,180,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,850,120,0006,000,000,0002,329,880,00011,180,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 시설자금은 인도 현지법인 투자금액을 기재했습니다.&cr주2) 운영자금은 차입금 상환금액을 기재했습니다.&cr주3) 상장주선인 인수금액, 구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.